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廣東省東莞企業投資「一帶一路」的意見及服務需求

香港貿發局研究部最近在廣東省東莞市舉行企業座談會,得悉不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。在直接投資方面,雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同,但多數表示不熟悉「一帶一路」投資環境,包括東南亞及非洲等地的政治、文化和法律法規等,阻礙他們評估前往海外直接投資的風險,所以極需尋求專業服務支援。

東莞投資者亦提出不同的實務問題,包括如何處理投資地關於引進外來勞工政策、環保要求、工業物料進口的清關情況,以及進口關稅和出口退稅等規定。部分生產商亦希望進一步開發「一帶一路」的出口市場,但表示除了缺乏當地市場資訊外,「一帶一路」部分國家缺乏清晰的分銷渠道,而且在產品標準、安全規格和認證等方面欠缺透明。

相片:不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。
不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。
相片:不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。
不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。
相片:東莞市。
東莞市。
相片:東莞市。
東莞市。
圖:東莞企業需要尋求專業服務支援發掘「一帶一路」商機
東莞企業需要尋求專業服務支援發掘「一帶一路」商機。
圖:東莞企業需要尋求專業服務支援發掘「一帶一路」商機
東莞企業需要尋求專業服務支援發掘「一帶一路」商機。

為此,東莞企業希望前往香港尋找專業服務解決有關實務問題,並且為他們的投資和銷售計劃提供諮詢服務,以及評估有關業務的可行性。東莞企業亦希望通過香港為「一帶一路」的境外業務進行融資、紓緩有關業務引致對企業現金流造成的壓力,以及控制「一帶一路」業務的信貸風險。

東莞企業擴充「一帶一路」國際業務

珠三角是中國這「世界工廠」的主要生產地區之一,而東莞市則是珠三角其中一條較早發展的重要「生產線」。2015年,東莞市的工業增加值達2,711億元人民幣,約佔珠三角有關總值的11%[1]。東莞市經濟發展成熟,現時擁有五大支柱產業,包括電子信息、機械、紡織製衣、食品飲料加工和造紙,而且隨著外來投資不斷流入當地的高技術製造產業,目前已建成一條完善的電腦及其他電子產品供應鏈。已在東莞市投資設廠生產的知名外資科技企業包括三星、日立、索尼和飛利浦等。

相片:電子信息是東莞市五大支柱產業之一
電子信息是東莞市五大支柱產業之一。
相片:電子信息是東莞市五大支柱產業之一
電子信息是東莞市五大支柱產業之一。

在國家推動「一帶一路」發展戰略下,東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。統計數字顯示,2004年至2016年中,共有376家東莞企業「走出去」投資海外,累計投資總額約為11.2億美元,在境外合共設立46個駐外機構,主要投資領域包括批發和零售業、製造業、租賃與商業服務業、房地產業等,主要境外投資地點包括香港和美國,以及歐洲和非洲等地[2]。

隨著中國躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[3],並且不斷加強與「一帶一路」沿線國家的投資和經濟合作活動,華南地區相關的對外活動不斷增加。為此,香港貿發局研究部在2016年中,在廣東及廣西揀選部分地點進行調查,以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向及對有關支援服務需求[4],包括在2016年中在廣東省東莞市舉行企業座談會,以收集當地的生產和貿易企業的意見。有關意見重點如下:

  • 探索直接投資機會

    東莞市約有8,000多家製造企業,主要從事加工生產活動,但較少擁有自家品牌生產業務。在「走出去」過程中,不少東莞企業正探索前往「一帶一路」直接投資的可行性,希望利用外部資源優化整體生產布局。現時已有一些輕工產品生產商前往非洲、例如埃塞俄比亞等國家投資設廠生產,亦有部分從事新材料、高技術產業企業,計劃前往包括越南、泰國、馬來西亞等東盟國家,投資資本密集的生產項目。這些企業一方面利用「一帶一路」的勞動力、原材料及其他資源擴大生產業務,同時希望開發當地的消費品和工業物料市場。

    雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同,但大部分企業均表示正面對相類似的問題,包括對「一帶一路」沿線較落後的投資地點,在政治、文化和法律環境方面認識不足,難以評估有關投資的潛在風險,並且欠缺具國際視野和管理經驗的人才規劃和管理對外投資項目,所以在「走出去」前極需向外尋求專業服務支援。

  • 投資者關心實務問題

    例如在勞動力方面,雖然部分「一帶一路」國家的工資水平較低,但在考慮生產力等因素後則未必划算,而且直接投資設廠亦需要瞭解當地在技術員和技術工人的支援情況、整體供應鏈的布局和運輸物流效率等,並且需要符合當地的勞工、環保和產業政策,所以事先須進行可靠的盡職調查,取得實際詳情以供評估有關投資的可行性。

    特別是較大規模的生產活動,以及倚賴自動化機械的生產線,需要有合適的技術和生產管理人員,才能確保高效的生產流程和質量管理。部分有意投資「一帶一路」的廠商表示,除了利用投資地的勞動力之餘,亦需要派遣內地的技術和管理人員支援當地的生產活動,所以在決定投資前須瞭解當地投資政策、在輸入外勞方面的條件和要求、其他關於外勞的法律法規、當地公會對輸入外勞的立場,以及外國人在當地生活條件等。

  • 尋找市場資訊

    另一方面,一些希望開發「一帶一路」國家市場的企業表示,除了缺乏當地市場資訊,例如消費者的購買力、有關市場的整體規模及對有關產品需求等,亦缺乏有關國家對進口產品規格的要求,包括在衛生、電氣、安全規格等技術詳情,和如何取得所需產品認證的有效渠道和相關資訊。

    一些有意銷售工業物料用以支援「一帶一路」出口加工活動的企業指出,部分國家或地區現時還沒有設立對進口加工物料的保稅安排,所以在這些地點進口有關物料時需要繳納關稅,而在加工產品出口時則沒有退稅,一方面會阻礙他們開發有關國家及地點的工業市場,亦窒礙投資者前往當地投資設廠生產的步伐。所以需要了解有關詳情,以便在眾多「一帶一路」國家及地點當中,揀選合適的出口市場。

  • 借助香港的服務平台

    為應付上述問題,東莞企業大多表示希望從香港獲取相關的支援服務,一方面尋找有關市場資訊,同時取得相關的投資諮詢及風險評估服務,以便規劃有關對外投資項目,及控制可能遇到各種政治和市場風險。而且,內地目前欠缺針對例如外匯波動、稅務籌劃、出口海外市場保險等金融和相關服務,因此希望通過香港投資海外以解決有關問題。

    在融資方面,東莞企業普遍希望利用香港的金融市場,籌集低成本資金「走出去」。部分有意投資「一帶一路」的企業表示,除需要為境外項目進行融資,亦需為有關投資在落實後規劃相關的現金流,特別是在一些國家缺乏有效產業鏈支援下,需要倚賴從內地運送生產物料支援當地的生產活動,然後再把加工後的產品輸往客戶的目的地,之後才能從客戶收取有關貨款,生產流程延長延遲貨物付運及資金的回流時間,所以需要取得相關金融服務彌補有關資金缺口。

    亦有部分出口商表示擔憂收款問題。他們指出目前缺乏「一帶一路」客戶的信貸資料,而且當地客戶可能要求較長的付款期,可能會引致較高的信貸風險,同時,較長的付款期亦會對他們的現金流造成壓力,所以希望通過香港尋找例如出口信用保險服務減低風險,以及貿易融資等服務支援。

 

註:香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及東莞市商務局協助進行有關調研、企業探訪,以及世界莞商聯合會的幫助,特此鳴謝。

 


[1]  只包括全年銷售收入2,000萬元人民幣及以上工業企業數字。資料來源:廣東省統計局

[2]  資料來源:東莞市商務局

[3]  2015年數字。資料來源:2015年度中國對外直接投資統計公報

[4]  更多有關調查詳情,請參考:中國企業發掘「一帶一路」商機:華南地區問卷調查結果

資料提供 圖片:趙永礎
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