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廣西加工貿易與東盟地區生產關係

廣西「十三五」規劃把加快發展加工貿易作為對外經濟發展的一個主要範疇,並以提高加工貿易附加值為發展方向,鼓勵從組裝加工向研發設計及上下游產業伸延,利用各加工貿易園區及保稅區等載體,同時打造南寧-欽州-北海電子信息加工貿易產業帶。隨著廣西加工貿易轉向中高端,部分勞動力密集的工序也開始外移,並與鄰近東盟地區形成產業鏈。

廣西加工貿易有長足發展

過去幾年,廣西加工貿易明顯增長。雖然廣西的物流成本相對較高,但仍吸引不少東部產業轉移。2016年整體外圍需求疲弱,廣西的出口同樣出現下跌,但由2010年至2016年間,廣西加工貿易進出口總額年均增長達33.3%,當中加工貿易出口年均增長為27.2%。加工貿易佔廣西整體外貿的比重由2010年的9.9%,上升到2016年的20.6%。現時加工貿易所用原材料及零部件來源自不同地區,但組裝後出口則大多以香港為中轉地。

表:廣西進出口加工貿易
表:廣西進出口加工貿易

進一步推動加工貿易

為進一步推動加工貿易發展,廣西於2016年提出加工貿易第二輪「倍增計劃」,並於2016年6月發布《關於促進加工貿易產業創新發展的實施意見》(以下簡稱《實施意見》),提出到2020年,爭取加工貿易進出口額較2016年翻一番,超過200億美元;而加工貿易出口商品結構要進一步優化,機電產品和高新技術產品出口佔加工貿易出口比重分別達到75%、50%以上。

《實施意見》提出了支持加工貿易產業發展的優惠政策,主要包括:

  • 對總投資額在5,000萬元人民幣以上而項目列入《西部地區鼓勵類產業目錄》的加工貿易企業,截至2020年12月31日,減按15%的稅率徵收企業所得稅並免除地方分享部分;
  • 重點產業園區基本養老保險企業繳費比例由20%降至14%,並對這些產業園區內加工貿易企業暫停徵收水利建設基金;
  • 對廣西確定的優先發展產業且用地集約的工業項目可按不低於相關標準的70%確定土地出讓底價;
  • 統籌加大對承接加工貿易產業轉移專項資金扶持力度。據報道,2016年廣西財政安排3億多元人民幣專項資金,加上中央外經貿發展專項資金,共計6億多元人民幣,用於進一步改善加工貿易產業發展環境。

在用工方面,以北海市為例,據當地北海工業園區資料,當地普通工人的月平均工資約為2,500元人民幣。值得留意是最近廣西沿邊部分城市與接壤的越南地區加大開展中越邊境勞務合作。於2017年初,廣西崇左市、防城港市、百色市三個沿邊城市與越南邊境的廣寧、諒山、高平、河江四省簽署了中越跨境勞務合作協定,雙方勞務合作機制正式建立。由於廣西經濟不斷發展,廣西邊境地區用工需求也快速增長,而與廣西相鄰的越南則有富餘勞動力,跨境勞務合作有利於越南勞動力到廣西務工。據估計,每名跨境勞動力每年工資成本約比廣西本地工人低超過1萬元人民幣。

加工貿易向較高增值發展

廣西近年的工業結構也逐步向高新技術及電子業發展,加工貿易也同時向這方面邁進。在推動加工貿易進一步發展,《實施意見》提出積極引導加工貿易配套產業成鏈條進入,推動加工貿易集聚發展,並不斷提高加工貿易附加值。廣西正在鐵山港區規劃建設一個電鍍園,以提供相關的上游產業配套。

以北海市為例,電子業是當地發展較快的主要產業,據悉已有600多家大小電子企業。電子信息便是北海工業園區的主要產業,其次為食品、製藥及裝備製造。據北海工業園代表指出,工業園的產業鏈正向上游伸延,並向研發方向發展,現正成立一個基金用以支援研發的工作。北海工業園區已有5家國家級的高新技術企業、8個省級研發中心和技術中心,並已建成廣西首家電子信息產品質量檢驗中心。

現時北海工業園內用工人數約在2萬多,2017年預計可能達到3萬人,大部分是本地工人,招工方面並沒有很大問題。不過,據園區負責人表示,現在進入北海工業園的企業的用工需求已沒有以前那麼迫切,企業反而更關注當地如何支援升值。因此,北海工業園代表也意識到,長遠而言,不能單靠優惠政策,而需要發展支援配套服務,提升產業服務水準,例如提高當地檢測服務水準、標準認證服務、培訓人才等,這些對配合研發工作十分重要。此外還會設置口岸聯檢中心,提升通關便利化以進一步提升經營環境等。

與東盟地區產業鏈關係

廣西加工貿易利用不同來源的材料及零部件,組裝後出口大多以香港為中轉地。不過,廣西現時的加工貿易也不是以前簡單的來料加工,已開始有企業以廣西為基地,利用周邊地區的勞動力,開展並融入國際產能合作。據廣西資料,北部灣區的一些企業已逐漸開始把部分附加值低及勞動力需求大的工序,轉移到東盟國家生產。

雖然廣西勞動力的生產能力水準較一些東盟國家如越南、柬埔寨、老撾等為高,但勞動力成本也相對較高。因此,部分在廣西北部灣區的生產企業也開始與周邊東盟國家展開產業分工,一些簡單的組裝工序,會外發到越南或柬埔寨,完成後再運回廣西作進一步組裝,從而在廣西與東盟之間開始形成一個以廣西為基地的加工貿易產業鏈。據北海工業園代表介紹,例如有台資的電子企業便通過在北海設立的企業到柬埔寨投資建設產業園,利用當地較低的勞動力成本生產半製成品,然後再運回北海進行深加工或最後組裝。由於低端的工序轉到柬埔寨,中高端的則留在北海,因此現時該企業在北海的用工人數由2015年的4,000人逐步減少至 2016的 2,000人左右。雖然用工少了,但總體產值卻沒有下降。

對廣西而言,這也是產業發展的趨勢。就如北海工業園的代表指出,這是無可避免的發展,雖然企業要把部分生產往外移,但北海希望吸納的已不是低端、低增值的電子產業,工業園區也希望營造良好的經營環境,讓企業在與東盟地區建立產業鏈的同時,繼續把北海作為管理中心。

針對電子產業有特別的產業服務配套,例如北海工業園便建立了一個電子信息產品檢測中心,企業的產品不需要再拿到省外檢測,下一步將在當地提供各類資質認證。另外將建立口岸聯檢中心,在園區內完成海關及商檢等手續。園內也成立了一個校、企合作平台的技能培訓學校,培訓相關的技術員工,作為對企業的支援服務。

中馬欽州產業園

中馬欽州產業園是馬來西亞與中國兩國財團組成合資公司共同開發,是中馬「兩國雙園」(即位於廣西欽州的中馬欽州產業園及位於馬來西亞關丹的馬中關丹產業園)的其中一園。中馬欽州產業園距離欽州市約15公里,園區規劃55平方公里,第一期面積15平方公里,當中7.8平方公里為起動區。預計2017年內會全部發展15平方公里,比預期的2020年為快。2017年初,已簽約及即將簽約入園企業約有66家。園區計劃發展為國際化的園區,歡迎各地企業入駐。中馬欽州產業園內的加工貿易園區有標準廠房供應,也有工人宿舍的配套。

產業園區東面是4A級景區三娘灣,西面是國家海洋公園茅尾海。因此園區將利用周邊的旅遊資源,打造集休閑度假、商務會展、文化體育等的國際旅遊風景區。

中馬欽州產業園於2012年正式奠基,經過幾年的基礎建設,現時已具備企業入駐營運的條件。現在逐步引進6個主要行業:醫藥衛生、資訊技術、海洋產業、裝備製造、材料及新材料、現代服務業(包括文創、旅遊)等。此外,還正在洽談引進馬來西亞的傳統優勢產業,如燕窩加工、清真食品及橡膠等,也在洽談馬來西亞進口棕櫚油的深加工項目。

兩國雙園在選址方面,雙方都選在港口城市,計劃從產業鏈以至物流鏈的合作發展。現時已進入在馬來西亞關丹產業園的有鋼鐵鋁材加工及陶瓷等工業,主要面向地區市場。中馬欽州產業園希望加強中馬產業合作,但現在先引入不同產業,把園區發展起來,也計劃逐步引入馬來西亞優勢產業,如燕窩加工、清真食品加工等。2016年底,中國與馬來西亞簽定了《馬來西亞輸華毛燕的檢驗檢疫和獸醫衛生條件議定書》,廣西欽州及中馬產業園區可能成為指定馬來西亞毛燕進口口岸及加工基地。

相片:中馬欽州產業園內的廠房
中馬欽州產業園內的廠房。
相片:中馬欽州產業園內的廠房
中馬欽州產業園內的廠房。
相片:中馬欽州產業園內的加工貿易園
中馬欽州產業園內的加工貿易園。
相片:中馬欽州產業園內的加工貿易園
中馬欽州產業園內的加工貿易園。

保稅區向產業提供更多附加值發展

廣西「十三五」規劃提到要更好利用各保稅港區及出口加工區來加快發展加工貿易,事實上各保稅港區也在推動在不同產業發展更多的附加值活動。例如南寧保稅港區除保稅倉儲外,也在發展進口汽車展銷/保養、國內出口設備返回維修、航空物流及飛機維修/培訓、進出口食品/保健品深加工等。

相片:欽州保稅港區汽車城
欽州保稅港區汽車城。
相片:欽州保稅港區汽車城
欽州保稅港區汽車城。
相片:欽州保稅港區內電商實體店。
欽州保稅港區內電商實體店。
相片:欽州保稅港區內電商實體店。
欽州保稅港區內電商實體店。

欽州保稅港區正計劃重點引入進口棉花在保稅區內加工,在紡紗之後,可進口到內地或出口。內地進口水果和肉類等要在指定有符合資質的口岸,包括查驗平台,這方面欽州保稅港區亦已具備,因此欽州保稅港區也正計劃推動冷鏈進口加工,主要是針對水果和肉類進口,涉及切割及分包裝等工序;還有木材加工是以進口保稅木材,加工成板材或其他建築木質組件部分。欽州保稅港區也在發展跨境電商,希望提供一個給予東盟中小企進入中國市場的平台,協助他們處理進口時可能遇到的手續問題。市場定位主要引進東南亞特色產品,面向廣西及內地西南市場。

香港製造業可留意廣西在推進與東盟間國際產能合作的發展,利用當中提供的發展空間,更有效地整合地區性的供應鏈。廣西近年在電子業快速發展,現時正在北海鐵山港規劃一個現代化電鍍業園區以支援產業發展。不過,廣西製造業仍缺少強大的專業服務支援他們的發展,例如研發、品牌推廣、檢測等,這些關鍵的專業服務領域,或能給予香港相關業界與廣西製造業的合作空間。

資料提供 圖片:黃醒彪
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