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开拓印尼女性消费市场: 具潜力产品与营销策略 视频

印尼女性的购买力日增,成为推动消费市场增长的主要力量,并为港商及国际品牌缔造不少商机,特别是经营服装及时尚配饰的零售商。

印尼的在职妇女达4,300万人,占适龄工作女性人口52%,较10年前的46%为高。此外,由2002至2012年,印尼女性的人均可支配收入复合年均增长达12.5%,超越东盟的平均水平。随着女性消费者收入增加,购买力提升,为从事时装、化妆品及家居用品等公司带来更多商机。

由于购买力提升,印尼消费者购买非必需品时,逐渐舍弃传统商店,转而光顾现代零售商。香港的时装及配饰品牌在产品质素及设计方面具竞争优势,可与当地零售商合作,提供更多中价优质产品,开拓女性消费市场。

图: 印尼女性人均可支配收入
印尼妇女的收入显著增加
资料来源: Euromonitor International

 

印尼女性教育程度亦有所提高:据世界银行的资料显示,2012年,印尼女性入读中学的比率达70%,较10年前增加20个百分点。大学等高等院校的女学生人数亦增加40%,达260万人。

近年亦越来越多印尼女性担任中层管理职位。世界经济论坛(World Economic Forum)的《全球性别差距报告》(Global Gender Gap Report)指出,由女性出任高级管理职位的公司比例,从2007的20%升至2012年的31%。在职业妇女中,年龄介乎25至40岁的人数占40%,她们拥有最强的购买力,并乐意花费,是海外品牌主要的目标客群。

图: 2012年职业女性数目(按年龄组别划分)
在印尼年龄介乎25至40岁的职业妇女为数最多。
资料来源: Euromonitor International

 

国际品牌在印尼女性时装市场大行其道

现代印尼都市女性更广泛接触国际文化,并越益紧贴最新的时装趋势。当地的时装市场主要以西方及穆斯林服装风格为主。当地25岁或以上的女性,受到外国名人影响,喜欢欧美时装风格;至于较为年轻的印尼女性,则受到日韩明星偶像的影响,追随日本和韩国的时装潮流。

印尼服装市场汇聚众多国际知名品牌,但在中高档服装市场,暂未有单一品牌能够称霸。当地消费者最熟悉的品牌包括连锁服装店,如佐丹奴(Giordano)、Zara及Levi's,在主要的大型购物商场均有设店。此外,瑞典的H&M及日本的优衣库(Uniqlo)于2013年在雅加达分别开设首家门店,配合当地越益注重品牌的消费需求。

 

主要外国服装品牌 (2012年)


门店数目

零售面积 (千平方米)

佐丹奴

135

23.3

阿迪达斯 (Adidas)

61

14.7

Levi's Store

37

4.8

马莎 (Marks & Spencer)

15

13.4

Zara

10

11.8

Dorothy Perkins

8

1.3

Gap

5

3.8

资料来源:Euromonitor International

 

外商于印尼零售业受投资限制,海外时装品牌必须与当地公司合作,方可进入当地市场。例如,印尼的Mitra AdiPerkasa (MAP)通过授权协议,成为众多国际品牌的授权经营商及合作伙伴,并引入Zara、Topshop及Lacoste等品牌。若干香港服装品牌如佐丹奴及堡狮龙(Bossini)等,已与当地伙伴合作开设独立店铺,现在亦于百货公司设有零售点。

图: 雅加达中央公园购物商场的崇光及马莎百货
雅加达中央公园购物商场的崇光及马莎百货

百货公司的「店中店」模式是外国品牌进入印尼的另一常用途径。印尼的购物商场数目急增,商场内通常有至少一家百货公司。外国品牌如崇光(Sogo)、麦德龙(Metro)及马莎(Marks & Spencer)是当地主要的中高档百货公司,而本土的Matahari及Ramayana等百货公司则以中低档市场为对象。

虽然本土及外国品牌涌现,竞争渐趋激烈,但印尼的中高档服装市场远未饱和,为设计独特时尚的外国品牌带来商机。2013年6月,法国百货公司老佛爷(Galeries Lafayette)在雅加达一家高级购物商场开设分店,占用三层楼面,网罗林林总总的国际奢华时装、配饰及化妆品品牌,目标是拓展不断扩大的高端市场。

 

印尼的主要百货公司

外资百货公司

本土百货公司

公司

门市店数目

零售面积
(
千平方米)

公司

门市店数目

零售面积
(
千平方米)

崇光 (日本)

12

173.3

Matahari

116

565.6

美罗 (新加坡)

8

96.8

Central (泰国)

8

55.9

马莎 (英国)

15

13.4

Ramayana

112

685.2

Debenhams (英国)

2

35.9

西武 (日本)

1

27.0

Toserba Yogya

50

145.1

老佛爷 (法国)

1

12.5

资料来源: Euromonitor International、香港贸发局经贸研究 

图: 设于雅加达Pacific Place的老佛爷百货公司
设于雅加达Pacific Place的老佛爷百货公司

 

当地百货公司为求别树一格及扩大旗下的产品组合,均积极发掘新的时装品牌及独特设计,包括来自英国、日本及新加坡的品牌。印尼一些买家除了到本土的采购展览会外,亦远赴海外展览会物色所需。例如香港时装节亦吸引众多印尼买家参观,香港公司可考虑在这些展览会参展,以接触潜在买家。 

图: 香港时装品牌在印尼随处可见
香港时装品牌在印尼随处可见
图: 在印尼设分店的香港时装品牌(1)
在印尼设分店的香港时装品牌(1)
 图: 在印尼设分店的香港时装品牌(2)
在印尼设分店的香港时装品牌(2)
图: 在印尼设分店的香港时装品牌(3)
在印尼设分店的香港时装品牌(3)

印尼现代服装风格

印尼妇女除了在家庭聚会、结婚派对及节庆,尤其斋戒月底的开斋节等特别日子穿着裙子外,日常亦穿着连身裙和半身裙。印尼女性多数偏爱颜色鲜艳及款式抢眼的服装,派对及节日连身裙不可或缺。值得留意的是,截至2012年为止的5年间,连身裙的零售额增长最为显著。2012年,连身裙的销售额上升达15%,在所有女士服装类别中增幅最大。为配合印尼时装风格,不少国际品牌提供具本土特色的设计及产品款式,迎合当地消费者的喜好。例如,马莎推出的少女服装系列,把传统图案融入时尚设计风格。

图: 颜色缤纷夺目的连身裙
颜色缤纷夺目的连身裙
图: 鲜色图案裙子颇受欢迎
鲜色图案裙子颇受欢迎
图: 马莎推出较前卫的服装系列
马莎推出较前卫的服装系列
图: 国际时尚风格
国际时尚风格
图: 马莎提供年轻款式
马莎提供年轻款式
图: 时尚休闲系列
时尚休闲系列

图: 各类服装零售额増长
各类服装的销路均节节向上
资料来源: Euromonitor International

 

在工作场合,印尼的职业女性会穿着穆斯林服装,亦会选择西式服装。穆斯林服装的款式较为鲜艳,颇受当地职业女性欢迎。欧美时装风格亦在白领之间掀起潮流,例如包括及膝半身裙的正式或半休闲上班装,而连身裙则会配搭衬衫及开襟外套。 

图: The Executive是印尼的本土专业商务服装品牌(1)
The Executive是印尼的本土专业商务服装品牌(1)
图: The Executive是印尼的本土专业商务服装品牌(2)
The Executive是印尼的本土专业商务服装品牌(2)

 

时装配饰 – 香港设计大有潜力

由于时装配饰一般在特别场合才会佩戴,印尼妇女在购买时对价格的敏感度不高。以腕表及珠宝等配饰来说,当地市场的竞争并不激烈,只有数家外国品牌涉足中高档领域。至于围巾和腰带等配饰,大部分由服装零售商销售,藉此令旗下产品种类更多元化。印尼属热带气候,物料轻巧的配饰一般最受消费者欢迎。

圣诞节及斋戒月等节日是时装配饰的销售旺季,当地女士会穿戴夺目的珠宝首饰及手袋,同时饰物亦是送礼佳品。例如,英国的Accessorize已在印尼的高级商场设有多家店铺,可见当地对时款及设计独特的时装配饰需求颇高,为香港设计师及品牌缔造新机遇。 

图: 围巾配衬时尚服装
围巾配衬时尚服装
图: 围巾在当地深受欢迎
围巾在当地深受欢迎
图: 外国品牌推出闪亮悦目的设计以迎合当地消费者的喜好
外国品牌推出闪亮悦目的设计以迎合当地消费者的喜好
图: 外国品牌售卖款式抢眼的鞋履
外国品牌售卖款式抢眼的鞋履
图: 出自印尼本土设计师的配饰
出自印尼本土设计师的配饰
图: 设计精美的时尚配件
设计精美的时尚配件

聚焦女性消费者的营销策略

印尼文化着重社会认同,女性倾向遵从社会标准,并受同辈影响。当地消费者紧贴科技潮流,尤其18至25岁人士,社交网络及系统如推特(Twitter)、脸书(Facebook)、黑莓 Blackberry messenger及微信(WeChat)都深受欢迎。2013年,印尼的脸书[1] 及推特[2] 用户数目分别在全球排名第四及第三。大部分社交媒体用户集中在大城市,其中在雅加达,推特用户最为活跃,2012年6月,该市用户的推文(tweet)数目为全球之冠。在当地推广新产品及接触客户,社交媒体是不可或缺的渠道。大部分互联网用户透过智能手机及平板电脑使用社交媒体,印尼有75%的脸书用户是从手机登入[3] 。

鉴于互联网在印尼普及,多个时装品牌都已设立网站,推广新产品及发布产品目录,同时亦从事网上零售业务。若干国际品牌亦与Zalora Indonesia等电子商贸公司合作,加强网上销售。香港公司拓展印尼市场时,应留意当地女士消费者的偏好,以及网上市场推广平台的最新趋势,制订合适的宣传策略。

其他有效的市场推广方式包括百货公司的忠实顾客奖励计划或会员计划,以及定期向客户或订户发放通讯。另一方面,以高收入女士为对象的时装杂志如Harper's Bazaar及Dewi等,是主要的广告推广渠道。与其他发展中国家一样,印尼消费者亦注意折扣或推广优惠,因此零售商可以借助这些方法有效促销。百货公司进行打折促销活动时,亦会在Kompas等大型报章刊登广告。

为提高在印尼的知名度,国际品牌经常举办现场推广活动,而且多数在大型娱乐购物商场内进行。商场与零售商或品牌合办多元化推广活动,包括时装表演、美容工作坊及慈善筹款活动等。与百货公司及商场合办宣传活动,是外商提升品牌曝光率的重要策略之一。 

图: 购物商场与品牌合办的公关活动
购物商场与品牌合办的公关活动
图: 针对女性的化妆品品牌推广活动
针对女性的化妆品品牌推广活动

相关资料:印尼信息图

 


 

[1]  根据社交媒体分析公司SocialBakers的资料

[2]  根据巴黎研究公司Semiocast的资料

[3]  根据伦敦研究公司On Device Research的资料

资料提供 图片:袁淑妍
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