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成都及重慶承接高技術轉移產業啟示

中國西部地區擁有較充裕的勞動力和土地資源,而外來投資不斷流入成都及重慶地區,促使當地的產業鏈日趨成熟,並提升當地的物流運輸效率,使成渝地區成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。不過,隨著經濟和產業發展,成渝地區在用地規劃方面亦顯得更加謹慎,並且由以往只著重吸引投資項目的數量和金額,轉而朝高技術和高增值的產業方向發展。

對於有意利用西部優勢拓展業務的香港企業而言,除需要考慮較高的物流成本對出口業務的影響,以及如何連繫沿海與西部供應鏈等生產情況外,亦要顧及向西部轉移產業的空間,可能會隨著時間過去而逐步縮小等發展趨勢。而成渝地區的生產活動、特別是電子和其他高技術產業快速擴張,會直接刺激對廣泛工業物料的需求,可為香港的上游物料供應商帶來不俗的市場機會。

 

相片:成都高新技術產業開發區。
成都高新技術產業開發區。
相片:成都高新技術產業開發區。
成都高新技術產業開發區。
相片:物流服務供應商不斷加強在成渝地區對外的物流服務。
物流服務供應商不斷加強在成渝地區對外的物流服務。
相片:物流服務供應商不斷加強在成渝地區對外的物流服務。
物流服務供應商不斷加強在成渝地區對外的物流服務。

 

較低生產成本抵消物流費用問題

外來投資近年不斷流入成都及重慶,促使當地的供應鏈急速發展。不僅科技巨企如英特爾和惠普已在當地投資設廠生產,其他外來企業、包括台資的廣達、英業達和富士康亦紛紛進駐成渝地區,從事資訊科技產品生產和出口銷售業務。加上內資企業如TCL、聯想亦在當地設立研發和生產基地,大大豐富當地原有的產業集群,使成渝地區孕育出中國西部最大的現代製造業中心。

值得注意的是,成渝地區的生產活動不斷擴張,已吸引不少上游物料生產商和配套商跟隨他們的客戶前往當地投資,一方面支援客戶在當地的生產活動,同時開發西部地區的工業市場。而且,四川及重慶同時是中國內地主要汽車生產基地之一,擁有完善的汽車零部件供應體系,隨著其他產業不斷發展,使成都及重慶的產業鏈日趨成熟,並且成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。

 

相片:成渝地區的物流運輸效率不斷提升(一)。
成渝地區的物流運輸效率不斷提升(一)。
相片:成渝地區的物流運輸效率不斷提升(一)。
成渝地區的物流運輸效率不斷提升(一)。
相片:成渝地區的物流運輸效率不斷提升(二)。
成渝地區的物流運輸效率不斷提升(二)。
相片:成渝地區的物流運輸效率不斷提升(二)。
成渝地區的物流運輸效率不斷提升(二)。

 

例如總部位於深圳的重慶惠科金楊科技有限公司,擁有內地知名電腦產品品牌HKC,在數年前把部分生產從深圳轉移往重慶,並選擇落戶「重慶香港工業園」。重慶惠科目前僱用1,000多名員工,在重慶主要生產液晶面板、電腦顯示器和電視機,並且進行產品研發和設計活動,當中約7成產品在內地市場銷售,其餘3成出口往歐洲、美國和亞洲等海外市場。

重慶惠科的代表向香港貿發局經貿研究表示,他們的重慶產品主要經由陸路運返深圳,集合該公司在其他地區生產的產品後,由深圳統一在內地市場分銷,或經由深圳口岸出口,但也有小部分產品由重慶經由上海出口到海外客戶。此外,重慶惠科亦需要從深圳輸入部分物料以支援日常生產活動,所以難免要負擔較高的物流成本。

相片:重慶香港工業園。(相片由「重慶香港工業園」提供)
重慶香港工業園。
(相片由「重慶香港工業園」提供)
相片:重慶香港工業園。(相片由「重慶香港工業園」提供)
重慶香港工業園。
(相片由「重慶香港工業園」提供)

但重慶惠科指出,近年本地及外來的物流服務供應商不斷加強在成渝地區對外的物流服務,及開通新的水、陸運輸路線,當地的物流費用轉趨下降,運輸效率亦有所提升。同時在外來投資帶動下,重慶的工業物料供應不斷增加。所以,重慶惠科亦加強在本地的採購活動,包括向位於成都和重慶的上游企業採購各類五金件、塑料和光學材料等,以減少倚賴深圳的供應,和節省運輸物流成本。雖然如此,重慶惠科仍需倚賴深圳供應關鍵零部件,和部分精密模具、器件等,以維持生產的有效運作。

另一方面,重慶擁有勞動力和技術人才充足的優勢,較低的生產成本可大大抵消物流成本的問題,加上當地政府補貼部分物流費用,及在「西部大開發」政策下給予的稅務優惠,遂吸引重慶惠科把部分生產業務由較高成本的深圳轉移往重慶。不過,重慶惠科亦同時投資先進的生產和自動化設備,包括在「重慶香港工業園」投資興建液晶面板第8.5代生產線,以便在解決勞工不足及生產成本上漲時,同時轉型升級和開發更高技術業務。

成渝地區聚焦發展高技術、高增值產業

值得注意的是,隨著產業發展步伐加快,重慶市亦希望引進更高技術產業的投資項目。例如除了提供稅務和土地優惠外,「重慶香港工業園」亦設有專項產業發展資金,以鼓勵及扶助符合當地發展政策的產業,除了部分重點發展的紡織服裝產業外,當中主要包括筆電、通信、環保裝備、醫藥、新材料等戰略性新興產業。由此可見,重慶在承接轉移產業方面,正由過往吸引勞力密集產業,逐步轉向聚焦較高增值、技術的產業。

 

重慶香港工業園

「重慶香港工業園」位於重慶市巴南區,於2013年揭牌及招商,首期規劃面積10平方公里,重點承接發展數碼電子、光學製品、五金機電及珠寶、鐘錶、玩具、製衣等增值加工產業,目前共有9個項目正式入駐,投資額達382億元,包括液晶面板、智能裝備、生物醫藥等戰略新興產業項目,入駐企業除重慶惠科外, 亦包括香港註冊的藍月亮集團、恒安集團、百亞集團等[1]。此外,凡符合該園區特殊投資政策的產業投資項目,可享有稅收、土地優惠[2],包括:

  • 稅收優惠:企業所得稅減按15%徵收
  • 土地優惠:按最優惠的土地價格出讓
  • 標準廠房優惠:按標準廠房運行成本價格出租,租金可抵扣房款

 

相片:成都政府銳意發展該市成為西部的先進製造業基地。
成都政府銳意發展該市成為西部的先進製造業基地。
相片:成都政府銳意發展該市成為西部的先進製造業基地。
成都政府銳意發展該市成為西部的先進製造業基地。

不過,重慶其實亦有規劃承接輕工轉移產業,例如該市的「重慶麻柳沿江開發區」,除發展醫藥、物流產業外,亦設有規劃面積達3平方公里的輕工產業功能區,重點發展輕紡服裝、化妝品等產業。其招商重點是集聚從事設計和品牌業務的企業,希望在園區內建立國家級紡織服裝設計中心、催生名牌,特別鼓勵品牌及大中型企業,以及服裝創意設計企業進駐。所以,即使是吸納輕紡產業,有關園區也希望吸引較高增值的投資項目。

另一方面,成都政府銳意發展該市成為西部的先進製造業基地,集中發展包括電子信息、裝備製造、農產品加工業、現代中藥、航空航天、生物工程和現代服務等高技術和高增值產業。事實上,經過多年招商引資,成都市現已集聚不少具實力的外資和內資企業,並且成為中國西部的商貿、金融中心,西南地區科技中心和西部的交通通訊樞紐[3]。

隨著產業發展轉趨成熟,成都政府現時更加謹慎用地規劃,以避免出現土地不足的情況。例如由南部園區和西部園區組成的「成都高新技術產業開發區」,除集中發展高技術及戰略性新興產業外,近年亦同時推進金融業和商業服務業發展,希望加強支援生產性產業之餘,促進園區以至成都市的整體經濟發展。

由於較早發展的西部園區逐漸飽和,「成都高新區」現正轉而集中開發南部園區,一方面發展新一代信息技術產業、生物產業和服務業,同時設立孵化器和創業中心等相關設施和平台,希望打造南部園區成為國際創新產業發展中心。整體而言,「成都高新區」目前更希望吸引具技術及創新能力的企業投資,至於較傳統或較低技術、而又不符合區內發展需要的產業,雖有意轉移往該區發展,但可能會面對較小的發展空間。

 

成都高新技術產業開發區

「成都高新區」是於1991年經國務院批准成立的首批國家級高新區,綜合排名位居全國146個國家高新區的第三位,同時是西部首個國家自主創新示範區,目前在園區中設有中韓合作的創新創業園。整個高新區規劃面積130平方公里,由南部園區和西部園區組成。目前聚集世界500強企業99家,(包括英特爾、戴爾、IBM和微軟),和國內外知名企業的研發中心超過60家,重點發展「7+2」的產業領域:

√  下一代信息網絡

√  航空裝備                                  √  金融業

√  先進環保

√  電子核心基礎                   +       √  商務服務業

√  高端軟體和新興信息服務

√  生物醫藥(biomedicine)

√  生物醫學工程(biomedical engineering)

 

相片:「成都蛟龍港」展示中心。
「成都蛟龍港」展示中心。
相片:「成都蛟龍港」展示中心。
「成都蛟龍港」展示中心。

類似情況其實亦在成都市其他地方發生。例如在「成都蛟龍港」的民營工業園,自2000年創建以來,港內兩個園區─青羊園區和雙流園區累計合共引進企業1,200多家,年銷售收入約300億元,已構建起以現代服務業和先進製造業為主的現代產業體系[4]。蛟龍港雙流園區的代表向香港貿發局經貿研究表示,現時「成都蛟龍港」以創新經濟為主要發展方向,加上園區逐漸發展成熟,招商引資以集約、節約用地、環境友好型模式為主,主要引進現代製造業、物流、創意、研發、設計等投資項目,同時促進「成都蛟龍港」內企業轉型升級,以提升港內經濟活動的附加值。

對轉移產業的啟示

西部地區較低廉的勞動力、土地和其他生產成本,加上日漸成熟的供應鏈體系,已逐步成為沿海企業考慮轉移產業的理想地點。但隨著經濟和產業不斷發展,較成熟的成渝地區亦由以往只著重吸引投資項目的數量和金額,轉而朝高技術和高增值的產業方向發展。可以預期,沿海企業向西部轉移產業的空間可能將會逐步縮小。所以,若有意利用西部潛力發展業務的港商,可能需要考慮加快投資或業務拓展的速度;對於香港的上游企業而言,成渝地區的生產活動快速擴張而衍生對廣泛工業物料和零部件的需求,可為他們帶來不俗的市場機會。

 


[1]  資料來源:「重慶香港工業園」

[2]  有關優惠需符合特定的產業投資政策,詳情請向「重慶香港工業園」查詢。

[3]  更多關於成都市的詳情,請參閱:「一帶一路」:善用中國西部發展機遇

[4]  資料來源:成都蛟龍港管理委員會

資料提供 圖片:趙永礎
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