关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 列印本页
QQ空间

打通东盟消费市场:时装及配饰业(分销渠道2)

概念店、多品牌店和百货公司是东盟各个主要城市时装及配饰产品的主要分销渠道。香港的时装品牌、设计师和出口商可以寻找配合其产品定位的适当渠道,从而开拓该地区的机遇。有关其他分销渠道的详情,请参阅《打通东盟消费市场:时装及配饰业(分销渠道1) 》。

百货公司

随着东盟消费者的品味不断提高,他们日益追求能配合他们生活方式的独特产品,导致传统百货公司流失大量顾客。有见及此,高端时装品牌纷纷自立门户,开设自己的单一品牌零售店,同时只把货品批发给专门零售商。时装零售业的转变,进一步迫使百货公司重新思考自己的市场定位和销售策略。

百货公司最大的资产是持卡会员。他们通过顾客忠诚计划和优良的售后服务,与VIP会员建立并维持良好关系。举例来説,泰国最大的购物商场发展商兼百货公司经营商The Mall Group,拥有300万名会员,其中70%属活跃顾客。

印尼尚泰百货公司 (Central)也邀请顾客参加其The 1 Card计划,透过该计划提供各种各类优惠,例如购物积分,以及专为The 1 Card会员而设的特别推广优惠等。此外,尚泰还为其忠实大客提供尊享的「钻石会俱乐部」。钻石会成员可享有专为他们而设的特别优待服务,包括使用高级休息室Premiere Lounge、专用车位、店内个人助理、家居和酒店送货服务,以及独家获邀参加尚泰百货公司的特别活动。

百货公司明白到减价促销活动有效吸引顾客购物,从而刺激消费。除了传统的节庆外,东盟业界近年也将11月11日(「双十一」)宣传推广为特别节日,为各大百货公司缔造庞大商机,提供优惠券和大幅折扣积极促销。

虽然今天的消费者可以选择在网上购物,但他们仍然喜欢到商店亲自看看有甚麽新产品上市,而逛百货公司不仅仅为购物,也藉此了解当前的流行趋势。成功的百货公司往往能够把购物转化爲娱乐活动,爲人们刻板的生活加添情趣。

东盟主要百货公司

印尼

印尼的传统百货公司正面对激烈竞争。不论在爪哇岛内或外的主要一线和二线城市,百货公司比比皆是,当地的百货公司业已达饱和。

印尼最大的连锁百货公司Matahari,在全国有超过150家分店,主要吸引中低收入阶层的消费者。2017年9月,Matahari宣布将会关闭雅加达其中两家分店,但同时会在该国其他地区开设新分店,因为集团对印尼百货公司业的前景仍感乐观。[1]

随着印尼消费者的购物习惯不断改变,Ramayana百货公司也于2017年8月宣布关闭8家分店 (分别在泗水、马辰、布卢昆巴、茂物、甸坤和沙邦等地区),作爲该集团调整零售策略藉以应对全球零售趋势转变的举措之一。[2]

此外,零售巨头PT Mitra Adiperkasa (MAP)宣布于2017年底结束在印尼经营的Lotus 及Debenhams两家百货公司。MAP现正整合其百货公司业务,主力经营崇光(SOGO)、西武(SEIBU)及Galeries Lafayette。MAP的企业秘书兼投资者关系主管Fetty Kwartati表示,印尼千禧世代的购物渠道已由百货公司转为专门店。[3]

Metro是一家总部位于新加坡和印尼的连锁百货公司,主要销售化妆品、服装和时尚配饰等,目前在新加坡和印尼共有13家分店,供应各种各类国际品牌及本地著名品牌的产品。

在老牌业者积极巩固业务的同时,新业者相继进入印尼市场,显著例子有韩国乐天百货公司(Lotte Department Store)、马来西亚百盛(Parkson)及泰国尚泰。在印尼尚泰百货公司独家销售的品牌包括荷兰的Scotch & Soda、香港的Vivienne Tam、 法国的Maison Margiela、 意大利的COCCINELLE及日本的EVISU。这些高级百货公司的主要顾客对象是居住在印尼各大城市(特别是雅加达)的富裕消费者。

面对大量海外业者涌入,印尼传统的百货公司业为要保持竞争力,必须构思崭新的经营策略或购物概念。

马来西亚

百货公司仍然是马来西亚重要的时装产品分销渠道,大部分购物商场的主要租户依然是百货公司。

美罗(Metrojaya) 自从于1976年开设第一家百货公司以来,现已发展爲拥有8家分店的连锁百货公司集团。该集团到处物色各种各类时装和时尚的最新货品,包括国际品牌。

相片: 百盛在吉隆坡柏威年广场的旗舰店。
百盛在吉隆坡柏威年广场的旗舰店。
相片: 百盛在吉隆坡柏威年广场的旗舰店。
百盛在吉隆坡柏威年广场的旗舰店。

百盛和美罗均不断改善产品组合,引入更多可吸引中高收入消费者的品牌。不过,它们与高端百货公司依然有一段距离,因为这两家百货公司主要销售价钱实惠、面向大众市场的产品。

吉隆坡的伊势丹(ISETAN)是一家高级百货公司,不但售卖独特的日本产品,并且提供各种与日本无异的购物体验。它也是伊势丹在日本以外规模最大的百货公司。

总部设于新加坡的罗宾逊百货(Robinson Department Store)定位于中高档市场,经营重点在吉隆坡,标榜优质顾客服务,以及独家代理的品牌。旗舰店共有4个楼层,为年轻消费者提供各色各样的国际时尚品牌。

在当地各大购物商场,都可以见到Debenhams和马莎(Marks & Spencer) 等英国百货公司。马莎的目标顾客不是千禧世代,而是中年女性,因此,所售卖的时装产品以经典设计和优质布料爲重点,而价格则保持在中档。至于Debenhams则以吸引的价格为马来西亚人提供顶尖的英国时装。不过,两者都需要想办法摆脱经常举行促销活动的做法,因为顾客已习惯了减价才购物。

泰国

在泰国,百货公司往往是地标,也是当地社区的主要聚集据点。百货公司是家人和朋友相聚活动,一起享受饮食和其他消闲活动的地方,同时也是举办室内活动的主要场所,例如新产品发布、节庆活动,以及小型音乐会等。

相片: 曼谷的暹罗百丽宫。
曼谷的暹罗百丽宫。
相片: 曼谷的暹罗百丽宫。
曼谷的暹罗百丽宫。

泰国有衆多百货公司,竞争非常激烈。大部分高级百货公司均集中在曼谷的Siam、Chidlom及 Phrom Pong地区。著名的高端百货公司有暹罗百丽宫(Siam Paragon)、Central Embassy和The EmQuartier。

尚泰集团(Central Group)拥有尚泰百货、罗宾逊百货和Zen,同时经营马莎和无印良品(MUJI)。这些不同的百货公司品牌,分别面向不同的市场部分,如尚泰百货的定位是高中档市场,而罗宾逊百货则为中低收入的消费者服务。

尚泰集团的主要对手是The Mall Group。The Mall Group经营The Mall百货公司、暹罗百丽宫(Siam Paragon)、The Emporium和The EmQuartier。该集团的未来目标是把重点更多放在年轻消费者及游客身上,发展计划包括在布吉岛兴建一个大型购物中心。

当地一些百货公司设有专供小孩玩耍的开心乐园和水上乐园,好让父母可以放心购物。大型百货公司如暹罗百丽宫和Central World等,也设有音乐和语文教育中心以及文娱活动空间。

百货公司带来的机遇

百货公司客流量高,是众多品牌和供应商的主要分销渠道,但不是非品牌产品适合采用的渠道。非品牌产品一般不太可能被百货公司看中,即使能够打进百货公司,也需缴付高昂的租金和利润分成。百货公司一般从销售额中收取20%至40%的佣金,视乎产品类别和品牌实力而定,大多在35%左右,但预期非品牌产品需要支付更高的佣金。

近年来,销售畅销国际品牌的百货公司也面临挑战。首先,销售最新款Nike运动鞋已不能再成为独有卖点。其次,经销知名品牌,必须接受较低的佣金分成。再者,越来越多国际品牌倾向开设自己的品牌专门店,以确立整体的品牌形象。

因此,高瞻远瞩的百货公司纷纷重新定位,提供更多元的品牌和产品种类,以吸引更广泛的顾客群。他们通过推出由内部团队设计的自家品牌,以及引进在其他地方找不到的特别品牌或独家产品,积极推广自己的概念和产品种类,希望藉此为产品组合增添创意和新鲜感,特别在时装和配饰方面,打破千篇一律的闷局。

百货公司一般透过参加海外商贸展或转介,采购时装及配饰。他们也会亲自到国外挑选货品,直接与海外供应商洽商,但通常不会直接向供应商订货。东盟大多数百货公司均选择与分销商合作,原因如下:

  • 分销商可以从供应商大量入货,而百货公司则主要以寄售方式售货。
  • 分销商可爲百货公司供应更多种类的小额订单产品。
  • 分销商负责处理来自海外供应商货品的进口和清关手续。
  • 分销商可把货物存仓和运送到百货公司。
  • 许多百货公司从本土进口商购买外国商品,这些本土进口商的经营方式与本土经销商或批发商非常相似。与国际货运相比,此举有助降低运费和付运时间。
  • 一些分销商还协助零售陈列货品和采购。
  • 有些亦会提供营销材料和合作营销机会。

部分百货公司选择直接从制造商或品牌拥有者入货,因为这样可以保证以最低价格买货。不过,没有经销商作爲中介,海外供应商需要自行承担大量工作,以及付出精神和时间。

时装品牌或供应商不论是直接还是通过分销商销售产品给百货公司,都必须与百货公司保持密切的客户关系,了解瞬息万变的时尚零售业的需求和要求,并且要重视每个当地市场服装与配饰的产品采购、产品展示、库存管理和分销的情况。

向百货公司销售的利弊

优点

  • 销量及/或营业额可以更高;买家有更强购买力。
  • 提高品牌知名度和认受性。
  • 产品曝光率较高,可吸引其他买家。

缺点

  • 百货公司不会以批发形式入货。
  • 百货公司要求的佣金比率较高,因此利润会较低。
  • 需要有处理大额订单的生产能力。
  • 由于百货公司有数以千计的供应商,不容易与其发展长期牢固的关系。
  • 百货公司要求的赊账期可长达60天,对供应商构成沉重负担。

[1]  2017年10月25日Indonesia Investments:《零售商之战:百货公司对电子商贸平台》 (“Battle of the Retailers: Department Stores vs. E-Commerce Platforms”)

[2]  2018年1月27日Indonesia Investments:《印尼主要百货公司:Ramayana Lestari Sentosa》 (“Indonesian Department Stores in Focus: Ramayana Lestari Sentosa”)

[3]  2017年10月26日The Jakarta Post:《印尼Lotus与Debenhams将于年底结业》 (“Lotus, Debenhams in Indonesia to close down by year's end”)

 

按此购买这份研究报告(英文版)。

资料提供 图片:袁淑妍
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)