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打通东盟消费市场:电子产品配件 (概要)

过去10年,东盟发展迅速,成为一个经济实力强劲的地区。2017年区内生产总值(GDP)合计达2.76万亿美元,是世界第六大经济体。东盟正在快速城市化,生活水平不断提高,年轻人口众多,带动时尚生活产品销情畅旺,当中包括电子消费品和电子产品配件。

随着人均收入和购买力提高,印尼、马来西亚和泰国的消费市场为香港电子产品配件业公司提供大量商机。过去3年,上述3国的电子产品总消费开支增长10.8%,2018年为126亿美元,预计到2023年可达159亿美元。由于互联网普及率高,年轻人口惯用科技产品,对智能手机、平板电脑、笔记本电脑和各种游戏主机,以及相关配件和潮流科技玩意需求强劲,这对香港制造商和出口商而言有很大的拓展潜力。

本报告集中探讨港商向泰国、马来西亚、印尼及新加坡(作为区内枢纽)等东盟市场出口的潜力,为从事电子产品配件业的香港中小企业提供实务指南。报告评估各市场的零售结构和分销渠道,并就进入市场的最佳途径和营销策略提供指引。

电子产品配件业概况

  • 互联网使用量增长快速,加上智能手机和平板电脑等联网设备日趋普及,带动了电子消费品配件的需求,包括流动充电器、充电器、耳机和穿戴式电子产品。
  • 电子消费品配件市场非常分散,高档与不知名品牌并存,不计其数。许多知名智能手机制造商由于已得到消费者信任,纷纷乘势推出电子产品配件和潮流科技玩意,而本土品牌则通常以价格相宜为卖点。香港出口商若要竞逐东盟市场,必须了解当地消费者喜好,并于产品创新、品质和设计方面加强投资。
  • 在主流电子消费品领域,三星(Samsung)、苹果(Apple)、索尼(Sony)和佳能(Canon)等国际品牌都通过多种多样的分销渠道和凌厉的营销攻势,建立了极高的知名度。与此同时,其他品牌如维沃、小米、中兴、联想和华为等也争相推出中低档产品,把握机会拓展东盟市场。
  • 各大品牌在东盟推出采用崭新技术的突破性产品,也令市场对电子产品配件和潮流科技玩意产生庞大需求。随着新款智能手机和其他电子消费品的设计日趋复杂,电子产品配件已成为一个独立的产品类别和重要市场。
  • 马来西亚和泰国等东盟国家现有一些资讯及电讯科技集群,为资讯科技产品的广泛应用打下坚实基础。东盟各国政府推行数码计划,也有助带动电子产品配件需求增长。

主要市场趋势

  • 在东盟,流动设备逐渐成为日常生活的一部分。这些设备由于载有许多应用程式和电子游戏,因此耗电甚快。预料未来几年,手机、平板电脑和数码相机等使用的流动充电器将推动电子产品配件市场增长。随着Galaxy S8、LG V30和iPhone X等玻璃背板手机大行其道,无线充电比以往更加普遍。
  • 智能手机配备高清相机和许多其他功能,对记忆体的需求很大。便携式电子设备,例如数码相机、手机和平板电脑等,都需要方便好用的记忆卡和记忆棒。
  • 主流电子消费品已开始引入虚拟实境(VR)元素,例如在2016年,PlayStation VR、Oculus Rift和HTC Vive等VR耳机便相继推出市场。此外,随着三星的Gear VR和各种Google Daydream设备陆续推出,流动VR市场(由智能手机驱动的头戴装置)也很庞大。
  • 东盟有众多热门的旅游胜地,近年越来越受区内和国际游客欢迎。今时今日,旅客均希望在旅行期间自己的流动设备可以继续上网通讯、不断同步并有充足电力。USB全球通用充电插头和外部电池等充电设备因此大派用场,东盟的出入境旅客都对这些潮流科技玩意需求甚殷。

电子产品配件分销渠道

电子产品专门店

  • 电子产品专门店仍然是东盟电子消费品和配件的最重要分销渠道。这些商店不断加强店内促销活动,如向顾客提供折扣、奖励积分,以及派发优惠券供日后购物时使用等。此外,许多连锁店与银行合作,推出或扩大分期付款计划。
  • 消费者购买电子消费品前,通常先上网搜寻产品资料并比较价格,然后到实体店亲身体验产品,再决定哪里购买。
  • 为适应这些变化,不少主要零售商都已投资改善店内体验,致力吸引一些重视店内服务(例如可亲自试用产品、有店员推荐合适货品)的顾客。实体店不仅是购物场所,也是消费者探索更多创新产品的地方。

百货公司   

  • 东盟的大型百货公司销售各种各样的电子消费品,从智能手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏主机到电子产品配件,例如电池、充电器、充电线和转换器、流动充电器、耳机、耳筒、三脚架和自拍杆等,一应俱全。
  • 百货公司的最大资产是持卡会员。百货公司借着顾客忠诚计划和优质售后服务,与VIP会员建立并维持良好关系。泰国尚泰百货公司(Central Department Store)邀请顾客加入The 1 Card计划,为他们提供各种优惠,例如特别促销、预留停车位和店内私人助理等。
  • 供应商向百货公司销售产品,可以增加品牌知名度和认受性,并能吸引其他买家注意。不过,百货公司往往不会批发入货,而且要求的佣金较高,付款期也较长。

旅游零售商/免税店经营商

  • 旅游零售是一个独特的零售环境,特点是:1)旅客离不开特定的活动范围,例如机场的特定区域内;2)旅客认为购物是度假时厚待自己的一种方式;3)这些零售场所为旅客提供购买礼品的最后机会;4)旅客购买免税品时获得不一样的满足感。
  • 机场商店对免税店市场的贡献最大。对许多旅客来说,购买香水、威士忌、名牌手袋、电子消费品等免税品,是出国旅行的活动之一。随着东盟旅游零售业不断增长,许多国际电子产品品牌也将机场商店视为与顾客接触的重要场所,纷纷开拓旅游购物这门业务。
  • 今时今日,很多机场旅客都会携带至少一部手机及/或平板电脑,并希望旅行时继续使用这些设备上网和通讯,并有充足电力。因此,机场商店会售卖各种国际品牌的电子产品、数码产品和配件。
  • 东盟各地机场日趋繁忙,旅客人数和消费额不断增长。以电子产品配件来说,机场商店可能是推动销路增长、与顾客接触交流的最佳零售环境。

便利店

  • 除小吃和饮料外,便利店还出售电子产品配件,以满足消费者外出时的多种需求。便携式充电器、耳机和USB线都是各大城市便利店一些最受欢迎的产品。
  • 7-Eleven是泰国和马来西亚最大的连锁便利店,在泰国有超过10,000家分店,而在马来西亚则有2,200多家。

家居购物

  • 家居购物电视频道是购买家庭必需品的便捷方式,对住在乡郊地区的居民而言尤其方便。在马来西亚,CJ Wow Shop和Go Shop都是主要的家居购物电视频道,而泰国则以digital TV及24 Shopping较受欢迎。
  • 家居购物拥有庞大的顾客群,尤以非城市地区为然,是可行的分销渠道。对潮流科技玩意供应商而言,电视频道或购物目录让他们可向目标市场的全国观众推销产品,因此是个颇具吸引力的销售方法。然而,不是所有产品都适合使用这些渠道。知名品牌固然占有优势,而不知名品牌的产品必须以独特吸引的设计和功能取胜。

大型超市

  • 大型超市售卖各种各样的货品,从食品、服装、家具、电子产品、婴儿用品到玩具,应有尽有,商业模式着重薄利多销。大型超市凭藉精简的大规模经营,得以降低单位成本,从而向消费者提供物有所值的货品。
  • 在东盟地区,大型超市是接触市郊大量人口的有效渠道,特别适合销售每个家庭都需要的基本电子产品配件。大型超市的畅销货品也包括供游戏、汽车、手机、个人电脑和平板电脑用的电子产品配件。

网上平台

  • 除服装和化妆品外,电子消费品和潮流科技玩意是最多人上网搜寻的产品类别。网上购物也越来越受乡郊人口及深受交通挤塞困扰的城市居民欢迎。
  • 近年,中国科技巨头纷纷进入东盟,有助发挥该区庞大的电子商贸潜力。除资金外,中国投资者还带来数码支付和物流方面的专业知识,有助缓解区内跨境电子商贸发展的两大掣肘。
  • 马来西亚、泰国等国家在实体基建方面的制约较少,较有利电子商贸发展。印尼的中产及年轻消费市场庞大,而且迅速扩张,长远而言电子商贸潜力甚大。
  • 目前,东盟的企业对消费者(B2C)电子商贸市场相当分散,包括分类网站(如Mudah和OLX)、消费者对消费者(C2C)网站(如Tarad、Tokopedia、Bukalapak、Shopee)、企业对消费者(B2C)网站(如Lazada、All IT Online Store、Blibli)、企业对企业(B2B)网站(如11 Street)和零售商的官方网站(如BEST DENKI、Fresh Gadgets、Urbanlife、IT City、Banana、Power Buy)。尚泰集团(Central Group)和MAP Group等传统零售商也开设了网上平台,进军电子商贸市场。

社交商贸

  • 今时今日,人们把不少时间花在社交网络上。因此,他们的购物过程也出现变化,以往是以寻找特定商品为目标,现已转变为从社交生活及朋友圈中发掘新事物。
  • 东盟手机普及率高,消费者又不愿于网上分享个人资料,加上使用扣账卡或信用卡付款的人口不到30% (马来西亚和新加坡除外),造就社交商贸在区内蓬勃发展。
  • 以电子产品配件和潮流科技玩意而言,脸书(Facebook)和Instagram是最有效的两大社交营销网络。商户可在这些平台上载视频、Instagram故事,以及连结至购物内容(shoppable content),方便用户从浏览过程轻松转为购买行动。社交商贸为小型供应商或新品牌提供良机,毋须花费大量资金,也能测试东盟的消费市场。

公司赠品

  • 随着跨国公司在东盟拓展,过去几年区内的公司赠品销售有所上升。其中,智能手机配件、流动充电器和手机座等数码赠品的需求不断增加,为公司赠品市场提供增长动力。
  • 公司赠品供应商现时在追上新潮流及为客户创造价值方面面临不少挑战。一些电子产品配件制造商拥有先进技术,能设计及生产时尚的潮流科技玩意,对经营公司赠品的企业具有重要价值。东盟的公司赠品市场仍有开发空间,为电子产品配件供应商带来机会。

进入市场的方法

  • 对电子产品配件和潮流科技玩意供应商来说,进入东盟市场的途径日益多样化,竞争也更大。在选择分销渠道时,供应商须考虑地点、管理成本和控制程度。
  • 一些全球智能手机品牌已在东盟各大城市开设体验店。品牌开拓实体店业务有助提高知名度和忠诚度,最终带动销路。三星是在东盟各地设立品牌店的先驱,苹果、小米、索尼、Oppo和联想也正循这个方向发展。
  • 与全球智能手机品牌不同,电子产品配件品牌通常通过零售商进入新市场,藉此把产品售予最终消费者。在物色合适零售商时,电子产品配件品牌应确保潜在合作伙伴在经营零售业务方面具有经验,并且已拥有与其目标市场吻合的基础顾客群。
  • 为管理当地市场的零售商网络,海外品牌必须投资建立当地团队,提供营销支持、培训和技术支援。缺乏投资,以及管理层关注不足,都会严重影响销售业绩。
  • 品牌或制造商若不想在新市场作出初期投资,可以委任当地或地区经销商。该经销商通常就是向零售商销售货品的批发商。经销商和零售商都会即买即付。
  • 经销商可协助安排运输、办理清关手续及管理库存。由于东盟各国都有独特的种族、语言和宗教背景,拥有一手市场知识的当地资深经销商非常有用。
  • 由于经销商替供应商承受与贸易相关的风险和负担,因此往往预期可获大幅折扣和宽松的赊账条件作为回报。供应商可能会失去对其产品营销和定价的部分控制权,而经销商也往往要求在特定地域内享有长期的独家经营权。
  • 现时许多网上交易平台为海外供应商提供直接向东盟消费者销售的机会,知名的平台有Lazada、虾皮购物(Shopee)和11 Street。供应商也应该对脸书和Instagram等社交媒体提供的销售机会持开放态度。
  • 直接向消费者销售有很多好处。首先是大大缩短货品进入市场的时间。其次,品牌可完全控制其形象和定价。最重要的是,品牌能够取得消费者的数据。
  • 现时,在东盟发展成功的公司均已采用全渠道商业模式,同时使用实体及网上渠道与顾客联系,为他们提供一气呵成、顺畅无缝的跨渠道购物流程。

作好准备!

  • 香港的小型企业经常面对贸易融资困难的问题,出口潜力也因此受到限制。现在,中小企业可以凭藉海外买家发出的采购订单或发票,物色机构为零售订单提供资金。
  • 电子商贸商家必须先解决跨境支付问题,才能接受海外订单。不少支付解决方案供应商提供安全的一站式网上支付服务,支援多种交付渠道和货币,对商家有很大帮助。
  • 在分散的东盟市场经营电子商贸业务的香港公司,大多采用区域电商配货中心与跨境付运相结合的方式。许多公司选择新加坡作为区域电商配货中心,因为该国关税低,基础设施发达,海关规例完善。至于马来西亚,由于营运成本低得多,也是另一个可以考虑的区域配货中心。
  • 对许多有意进入陌生市场的电子产品配件品牌来说,参加或参观商贸展览有不少好处:1)了解并接触新趋势,2)为产品研发带来新灵感,3)掌握市场竞争情况,4)认识潜在客户及合作伙伴。
  • 东盟消费者喜欢使用科技设备,购物习惯变化快速,为与他们接触和互动,电子产品品牌和公司应大力进行覆盖全面的网上营销工作,加强与消费者沟通。串流直播视频和网络红人营销都是非常有效的宣传手法,既可吸引目标消费者,也能提高品牌知名度。
  • 在网上商店的品牌和营销策略中,产品评论正成为不可或缺的一部分,有助建立品牌忠诚,取得顾客信任,令品牌与众不同。产品评论也令消费者可使用独特关键字经搜寻引擎找到品牌和产品,而商家也可透过评论获得各种有用资料,包括用户习惯,以及消费者对电子设备的特色、功能和设计有甚么要求等。

 

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资料提供 图片:袁淑妍
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