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打通东盟消费市场:电子产品配件 (网上销售渠道)

随着东盟的基础设施逐渐改善,加上货到付款、银行转账或在7-Eleven店铺付款等支付方式选择众多,网上购物在区内各大城市日趋普及。此外,网上交易平台不但销售各种进口商品,又提供吸引的促销和折扣优惠。对居住在没有商场的农村的民众,或是雅加达等备受交通挤塞困扰的城市居民来说,电子商贸也是具吸引力的购物途径,尤以电子消费品和潮流科技玩意为然。除服装和化妆品外,此类产品最多人在网上搜寻。

东盟电子商贸处于转捩点

近年来,阿里巴巴、京东和腾讯等中资公司在东盟的投资大增。中国科技巨头纷纷进入,有助激发该区庞大的电子商贸潜力。这些中国投资者不仅向电子商贸企业注入资金,更带来数字支付和物流方面的专业知识,有助缓解妨碍东盟企业对消费者(B2C)电子商贸发展的两大难题,尤以涉及跨境交易的电商活动为然。

马来西亚和泰国等的基础设施较完善,大有条件从电子商贸的发展中获益。预期未来两年,泰国的电子商贸增长迅速。首先,中国电子商贸巨头与拥有庞大分销网络的大型泰国零售商结盟,如京东与泰国零售商尚泰集团设立合资企业。其次,泰国的基础设施连接较完善,电子商贸物流经营商大增。第三,该国政府通过PromptPay计划[1]和使用二维码,积极推广电子支付。最后,泰国是东盟智能手机普及率最高的国家之一。

印尼的中产及年轻消费者市场庞大,而且扩展迅速,长远而言电子商贸潜力很大。此外,该国首都雅加达交通挤塞,致使消费者不愿外出购物,也有利电商发展。Lazada和Tokopedia是阿里巴巴投资的两个网上交易平台,占全国网络流量约一半,而虾皮购物(Shopee)则在移动应用程式中名列前茅[2]。电子商贸业者除了致力整合生态系统中的基础设施,例如支付和物流系统之外,也重视与消费者建立信任和改善消费者体验。

科技突飞猛进但电子商贸市场分散

东盟60%以上的人口年龄在35岁以下,消费市场前景甚佳。同时,区内年轻人习惯使用科技产品,未来几年东南亚的电子商贸势将爆发式增长。值得注意的是,当地的消费者是「技术跨越者」。即是说,在一线城市之外,许多人都跨过桌面电脑这个阶段,一开始便使用移动设备登入数字平台。虾皮购物是一个基于移动应用程式研发的消费者对消费者(C2C)交易平台,在泰国和印尼的市场占有率不断扩大。

东南亚的企业对消费者(B2C)电子商贸市场相当分散,没有一个平台能在一个东南亚国家成为20%以上消费者的首选平台[3]。目前,在东盟市场有分类网站(如Mudah和OLX)、C2C网站(Tarad、Tokopedia、Bukalapak、Shopee)、B2C网站(Lazada、All IT Online Store、Blibli)、B2B网站和零售商的官方网站(如BEST DENKI、Fresh Gadgets、Urbanlife、IT City、Banana、Power Buy)。在东盟,大多数电子产品品牌和零售商除通过Central Online和MAP等电子零售商分销外,还通过B2C交易平台和本身的官方网站销售。

东盟主要网上购物平台

东盟有大量网上购物门户网站销售电子消费品、电子产品配件和潮流科技玩意。以下选录区内其中一些网上平台。

Lazada:是一个横向的购物平台,消费者可以从中找到各种各样的产品。该公司于2012年由Rocket Internet创办,在印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南均有业务。Lazada拥有超过155,000名本地和国际卖家,以及3,000个品牌。最近该公司被阿里巴巴收购,地位更加巩固,在阿里巴巴拓展东南亚业务的过程中发挥关键作用。

虾皮购物(Shopee):是一个点对点的网上购物平台,方便个人使用手机上传产品待售。目前,虾皮购物并不收取上架费或交易佣金。在「移动优先」的国家,虾皮购物是主要的移动平台,在新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国、印尼、越南,以及台湾都有业务。

11 Street:由Celcom Planet Sdn. Bhd.经营的开放式市场,该公司是Celcom Axiata Bhd.与SK Planet Ltd.的合资企业。11 Street是一个横向的电子交易平台,产品种类包括时装、健康和美容用品、婴儿用品和玩具、移动及信息科技设备、相机,家用电子产品和配件等。该平台的卖家有个人、企业和全球等3个类型。卖家只须填写企业登记表,并提供银行户口和商业登记证等相关文件,就可在11 Street开始销售。

All IT Online:此网上平台是ALL IT Hypermarket的一部分,销售便携式硬盘、USB滑鼠、移动充电器、电源插座、蓝牙耳机、迷你移动双杆控制器、DVD刻录机、无线音箱、运动手环和记忆棒等。该公司目前仅在马来西亚境内提供送货服务,在马来半岛交货需要3到5个工作日,而东马来西亚则需要5至7个工作日。另外,买家可以选择在该公司设于Low Yat Plaza、Digital Mall和IOI City Mall的实体店提货。

ipmart.com.my:产品类别包括手机和平板电脑配件、笔记本电脑和个人电脑配件、投影机、打印机、相机和游戏。该网上门户网站由MY Social Network Sdn Bhd.管理和营运,在深圳、广州、珠海、香港、马来西亚和美国均设有办事处,供应商包括区内的制造商和授权经销商。

Lelong.my:该网上购物平台拥有约7,000名卖家,包括本地和国际的线下零售商和线上商家。

JIB:JIB电脑集团是泰国一家专门售卖电脑和信息科技产品的百货公司,并经营一个购物网站,提供三星、优派、宏碁、华硕等品牌的电子产品。

Orico:是泰国一家网上电子产品商店,销售各种配件,如便携式硬盘、USB移动充电器和连接线。

Munkong Gadget:拥有电子商贸平台,是泰国的音响设备和配件专门连锁店。产品包括耳机、扬声器、订制耳机、耳机线和其他潮流科技玩意。

InvadeIT:是一个网上购物平台,价格具吸引力,顾客服务良好,交货迅速。其产品类别包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机、电脑硬件、周边设备、打印机和扫描器,以及通用电子产品和配件。

Blibli:成立于2011年,是印尼领先的电子商贸公司之一,产品类别多样化,包括各种电子产品和潮流科技玩意。

JD.id:一家多样化的网上门户网站,提供各种各样的潮流科技玩意。该公司成立于2015年,是中国电子商贸公司京东的附属公司。

Elevenia:一家网上购物平台,有超过30,000名卖家,提供林林总总的产品,当中有家用电器、电脑和小器具。品牌有索尼、SanDisk、Oppo、联想等。

Bhinneka:一家专门售卖家用电器、电子产品和配件的连锁店,还有一个网上购物平台。

Tokopedia:成立于2009年,是印尼最大的网上购物平台之一,允许个人卖家免费开设和经营网上商店。

Bukalapak:成立于2010年,是印尼另一领先的购物平台,约有300万个网上商家在该平台上销售。该公司还与摊档东主合作,让后者帮助顾客在Bukalapak下订单来赚取佣金。

东盟主要网上购物平台
网上购物平台主要东盟市场
Lazada
印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南
Shopee印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南
11 Street马来西亚、泰国
All IT Online Store马来西亚
ipmart.com.my马来西亚
Lelong.my马来西亚
JIB泰国
Orico泰国
Munkong Gadget泰国
InvadeIT泰国
Blibli印尼
JD.id印尼
Elevenia印尼
Bhinneka印尼
Tokopedia印尼
Bukalapak印尼

 

通过网上购物平台销售

Lazada

Lazada是东盟区内主要的B2C电子商贸业者。有意在该交易平台上架的卖家,必须提交获授权分销的有效证明文件。在Lazada的网上商家毋须缴付上架费,若产品售出,则按产品类别所定的比率支付佣金。所有卖家每两星期可收到一次款项。该交易平台会监控卖家提供的产品讯息,确保所有货品均符合法律法规,打击假冒商品。

Lazada为卖家提供各种后端销售平台、业务管理和分销工具,还为所有卖家提供跨境物流方案。卖家只须在包裹贴上标签,运送到Lazada其中一个亚洲分拣中心(设于香港、深圳和韩国),Lazada的跨境物流团队就会负责其余事务,包括进出口文件、清关和最后里程交付。

跨境交货需时3天,但若产品早已储存在当地仓库,则交货时间可缩短至仅一天。出货通知通常会在预计到达日期前几天发送给海关,以便海关有充分时间作好准备。Lazada提供多种支付方式:货到付款、信用卡/借记卡、Lazada钱包、PayPal/AMEX,以及分期付款计划[4]。

在撰写本报告时,Lazada供新跨境卖家使用的注册程序暂停运作,但本地卖家仍可注册。香港卖家若在上述东盟国家有本地业务并且有所需的法律文件,就可注册为本地卖家。

虾皮购物(Shopee)

虾皮购物是东盟区内发展迅速的网上购物平台。在该平台注册十分简单:开启虾皮购物应用程式,拍摄所售产品照片,撰写简短说明,设定价格,然后上传图片,产品就会在虾皮购物上出现。这些简单的上传及销售产品步骤,是虾皮购物于2015年推出后迅即流行的原因之一。

该平台主要面向小型企业和零售创业者,同时也接受来自中国内地和香港的跨境卖家。卖家可以通过手机使用虾皮购物的卖家助理功能,管理存货,并衡量其网店的表现。

该平台提供应用程式内聊天功能,让潜在顾客与卖家就产品进行沟通,并直接交易。此功能甚受欢迎,因为消费者可以直接与卖家联系,洽谈价格,并了解有关产品的更多讯息。在马来西亚,若订单超过一定价值,虾皮购物会提供首5公斤免费的运送计划。顾客每天可享受一次交易的免费送货服务,而卖家则毋须付费。

任何人都可以在虾皮购物注册,不过,他们上架的所有货品都会经过该平台的内容团队审核,确保货品并不违法。由于几乎任何人都可在虾皮购物上开业售货,卖家会面对大量销售相同产品的对手竞争。与此同时,购物者也会对虾皮购物上的卖家加倍小心筛选,查看评论、评级,以及他们是否来自虾皮商城(Shopee Mall)的「托管卖家」(managed seller)或是符合某些标准的「虾皮优选卖家」(preferred seller)。

据虾皮购物表示,成功的卖家会主动研究当地市场的产品趋势,并提供价格具竞争力的合适产品。卖家在应用程式内与买家聊天时,良好的顾客服务态度也至关重要。顾客评论和评级是买家了解卖家是否值得信赖的有效途径。

社交商贸

在东盟各主要国家,随着结账方式日益方便,加上搜寻引擎不断优化,社交网络平台带来的商机越来越多。今时今日,人们把大部分时间花在围绕其兴趣和关系而建立的社交网络上。结果,购物已从消费者寻找所需货品,变为在社交生活和朋友圈内发掘新事物的过程。

东盟手机普及率高,消费者又不愿在网上分享财务和个人资料,加上使用扣账卡或信用卡付款的人口不到30%(马来西亚和新加坡除外) [5],这些因素均造就了社交网络销售在区内迅速发展。在泰国,大部分网上购物者通过社交媒体购物。泰国的Kerry Express表示,该公司超过60%的配送来自C2C市场,换言之,大部分均属社交商贸。

在社交商贸上,落单通常在线上进行,而付款则在线下完成。一般情况下,商家在脸书(Facebook)或Instagram上设立「商店」,上载待售货品的图片和详细资料,购物者则浏览并查询产品的供应情况,然后通过流行的聊天应用程式(例如在泰国是LINE)安排付款方式,通常是银行转账。

社交媒体是电子配件和潮流科技玩意的理想销售平台,因为买家和卖家可以互相沟通,而且用户又能分享他们使用产品的经验。今时今日,用户评论是消费者作出购买决定的关键因素,比起广告,他们往往更信任这些评论。

在各社交媒体之中,Facebook和Instagram也许是最有效的平台,其中的链接把用户直接连接到待售物品的内容介绍,方便他们从浏览转向购物。社交商贸为小型供应商及非品牌提供良机,测试东盟的消费市场,又不用作出太多的财务承担。

通过购物平台和社交媒体销售产品的主要差别
 购物平台社交商贸
佣金没有
流量生成购买横幅广告或成为销售额领先卖家朋友圈和社交媒体广告
营销和推广营销工具可供商家使用(收费)通过口碑或购买社交媒体广告
顾客拥有权购物平台卖家
付款方式购物平台指定货到付款或银行转账
物流购物平台提供的物流方案由卖家安排

 


[1] PromptPay是银行间移动支付系统,于2017年1月在泰国推出,是泰国政府「全国电子支付倡议」(National E-payment Initiative)的一项计划。

[2] www.ecommerceiq.asia

[3] 详见贝恩策略顾问公司(Bain & Company)于2016年发表的研究报告:Can Southeast Asia Live Up to Its E-commerce Potential? (东南亚可充分发挥其电子商贸潜力吗?)。

[4] 有关各种付款方式的详情,请参看 Lazada - Payments

[5] 世界银行,《2018年普惠金融数据小册子》(The Little Data Book on Financial Inclusion 2018)。

资料提供 图片:袁淑妍
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