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打通東盟消費市場:家庭用品及小型家電(最新發展及趨勢)

城市生活方式推動現代家庭用品需求

東盟多個市場日趨城市化,不斷為生活和消費模式帶來改變。在人口超過20萬人的各大東盟城市,居民總數於2012至2030年期間預測將會增加9,000多萬[1]。近年,馬來西亞、泰國和印尼等東盟主要市場的城市家庭日趨富裕,不但願意購買價格更高的家庭用品,也越來越喜歡設計精巧、創新和美觀的家電,以及與城市生活息息相關的產品,例如膠囊咖啡機、葡萄酒醒酒器及輕巧吸塵機等。

此外,東盟各地越來越流行在婚禮和新居入伙等不同的時節場合送禮,勢將進一步帶動家庭用品的需求。另一方面,當地民眾對高效節能電器及環保家庭用品的需求與日俱增,也為香港家庭用品及小型家電出口商帶來商機。

東盟內部需求強勁,預料2018和2019年經濟均可增長5.2%。隨著經濟日趨繁榮,中高收入消費者的購買力也不斷提高,對款式時尚、優質耐用的家庭用品需求日增。在東盟各大城市,消費者渴望有更多產品選擇,也更願意花錢購買時尚產品。另外,在泰國,入境遊客增加也帶動零售業表現和內部消費。該國各地均有新商場開幕,嶄新零售概念湧現,滿足消費者日益成熟的需求和品味。

東盟地區蘊含豐富商機,國際家庭用品和家電品牌都因此瞄準當地新市場、渠道和領域,藉此拓展區內業務。這些品牌會推出一系列創新產品,如環保家庭用品,以及方便易用的節能家電,以進一步提升在當地市場的品牌知名度和認受性。

東盟家庭用品和家電市場趨勢

北歐風設計激發想像力

東盟各大城市近年一直面對快速城市化帶來的複雜變化與挑戰,居民越來越嚮往平靜簡單的生活。簡約設計可營造閑適自在的氣氛,以及環保健康的生活方式,這都是現今都市人追求的東西。

北歐風設計對東盟地區的當代建築和室內設計影響極深。簡約主義影響了家具、家庭用品和家居裝飾品的設計,為室內設計師帶來源源不絕的靈感,打造獨一無二的居所,同時也有助引領環保設計潮流,以及實踐綠色理念。

北歐風設計的典型元素有白牆、金黃色木材、梭織被套、簡樸木製家具、天然物料、柔和配色和簡約外形等,也會透過巧妙的空間布局來採光,營造溫暖舒適、低調高雅的家居氛圍。

健康生活成居民購物的考慮要素

東盟的人均收入和生活水平普遍提高,加上健康養生資訊日益普及,健康生活因此成為區內消費者購物時的考慮重點。除食品成份外,消費者特別關注廚具、炊具和器皿等與食品直接接觸的物品。例如,他們知道某些不黏底深鍋和平底鍋的塗層含有一種名為聚四氟乙烯(PTFE)的化學物質,當這些鍋子加熱到極高溫度時,塗層便會釋出有毒煙霧。他們也擔心有些塑膠家庭用品含有雙酚A(BPA)、聚氯乙烯(PVC)和鄰苯二甲酸酯等化學物質,可能危害健康。

東盟居民也越來越關注水質和空氣質素問題。在過去幾年東盟各大商貿展覽中,濾水器、空氣淨化機等產品款式繁多,足見區內需求甚殷。

此外,榨汁機和攪拌機在東盟的銷情也越見理想,很多人會買來製作維他命豐富的蔬果汁。一些氣炸鍋標榜用油較少,也深受崇尚健康飲食的人士歡迎。

多功能產品迎合細小居住空間

隨著東盟城市化不斷推進,住在多層大廈的家庭也越來越多。這些房屋單位空間較小,令各種有助善用空間的產品需求上升。一些創新多功能家電,例如四合一蒸鍋、水槽式洗碗碟機及二合一火鍋烤盤等,都有助用戶善用家居空間,因此大受歡迎。

另外,可堆疊膠箱、容器,以及折疊家具也有助消費者善用空間,而儲物籃、抽屜等多功能產品則可保持家居整潔。例如,香港品牌Lexngo推出一系列可折疊矽膠杯碗,主攻希望善用空間的亞洲消費者,在東盟一些主要市場甚受歡迎。

高效節能家電需求日增

由於生活成本不斷上升,消費者都傾向選用有助降低電費支出的高效節能產品。為提高東盟消費者對能源效益和環保的認識,「東盟–日本能源效益市場轉型資訊提供計劃」(AJ-EMTIPS)於2013年實施。該計劃為東盟各國的政策制訂者、供應商、學術界和製造商提供平台,就能源效益措施交換意見。

另外,馬來西亞政府也加強實施家電標準和標籤,以減少能源消耗。在印尼,政府決定調高電費,此舉在抑制低能源效益家電需求方面發揮重要作用,並刺激節能效果較佳的電器需求上升。

一般預期,越來越多家電製造商會把研發重點放在綠色和節能產品上。例如,松下(Panasonic)是東盟主要國家最暢銷的家電品牌之一。該公司推出採用節能技術ECONAVI的環保空調,利用高精度感應技術實現節能效果。

大規模生產個性化訂製產品

東盟城市的年輕消費者開始喜歡限量生產的高檔品牌貨品。他們希望產品能滿足自己的確切需要,也願意花錢購買。隨著他們逐漸注重產品的獨特性,訂製物品的需求也因而上升。為滿足城市年輕一代不時改變的需要,家庭用品和小型家電品牌及製造商都增加對彈性製造系統和研發活動的投資,尋找方法大規模生產個性化的訂製產品,以降低單件成本。一些品牌也考慮推出同一設計和色系的家庭用品套裝。消費者購買若干產品時,可以選擇喜歡的顏色或物料,再配搭同一系列的家庭用品,打造美觀居所。

家居設計加入高檔時裝元素

時裝與家居裝飾一向息息相關,互相影響,但卻從未像現在那麼緊密交融。越來越多時裝設計師選擇以家庭用品來展現自己的構思,希望將家具和裝飾品納入其系列之中。另外,一些歷史悠久的家庭用品品牌也會與知名時裝設計師合作,為消費者帶來夢寐以求的全面時尚生活體驗。

家庭用品和家具公司與時裝設計師合作時,可以提供基礎設施和專業知識,近年一些合作例子也證明雙方都可因而受惠,Diesel與Moroso的合作便是其一。通過合作,家庭用品公司能夠將設計師的時尚感融入產品之中,而設計師則可在利潤豐厚的高檔家居市場分一杯羮。這種合作關係往往可為雙方帶來極佳宣傳效果。

時裝設計成功融入家庭用品,一大原因是消費者挑選服裝和購買家居用品時,會以同一尺度衡量產品品質。一般預計,越來越多時裝設計師會涉足家居領域,特別是禮品和家居裝飾品,因為與家具相比,這些產品的設計工作較為簡易。

東盟各大市場的主要業者

東盟市場匯聚許多世界知名的國際家庭用品品牌,包括Lenox、Libbey、Lifetime Brands、Pfaltzgraff、Mikasa、Guy Degrenne、Noritake、Oneida、Zrike、Denby Villeroy & Boch、WMF、World Kitchen、CorningWare、Corelle、Waterford、Wedgwood和Royal Doulton等。

同時,區內也有很多家庭用品出自一些自有或知名度較低的品牌。消費者在選購家庭用品時,產品設計、品質保證和銷售渠道等因素基本上與品牌因素看齊,甚至更為重要。小型或新興品牌若能洞察客戶所需,將其轉化為有利的產品概念和特色,然後通過適當渠道分銷,為特定目標客戶提供物有所值的產品組合,便能在東盟市場分一杯羹。

與家庭用品不同,消費者選購家電時,品牌喜好起著重要作用。銷售網點多和知名度高的高檔品牌在市場居主導地位,包括松下、三星(Samsung)、三菱(Mitsubishi)、日立(Hitachi)、惠而浦(Whirlpool)、戴森(Dyson)、LG、Electrolux、Sharp、飛利浦(Philips)、三洋(Sanyo)、Bosch & Siemens、海爾(Haier)、美的(Midea)和KitchenAid等。這些品牌制訂了區域營銷策略,較東盟市場其他非品牌產品更具優勢。

東盟地區的電子商貿發展迅速,社交媒體甚為普及,為小型或新興品牌帶來契機,得以通過新渠道接觸區內消費者,特別是千禧世代。(詳情參閱即將發表的《打通東盟消費市場:家庭用品和小型家電(營銷)》)

相片: 國際家電品牌在馬來西亞隨處可見。
國際家電品牌在馬來西亞隨處可見。
相片: 國際家電品牌在馬來西亞隨處可見。
國際家電品牌在馬來西亞隨處可見。
相片: 曼谷一家百貨公司展示的時款家電。
曼谷一家百貨公司展示的時款家電。
相片: 曼谷一家百貨公司展示的時款家電。
曼谷一家百貨公司展示的時款家電。

印尼

印尼家電市場競爭激烈,松下、日立、Sharp和飛利浦等國際品牌在當地消費者中享有盛譽。與此同時,Cosmos和Miyako等本土品牌則主攻中低檔市場,提供價格較具競爭力的產品。

馬來西亞

除了松下、三星、飛利浦和Sharp等知名跨國品牌外,Pensonic和Khind等本土公司也同樣聲譽悠久,並擁有強大分銷網絡。

泰國

國際品牌在泰國家電市場佔主導地位。高中檔產品主要在曼谷和都會區營銷。業內人士表示,在泰國各大城市,很多現代小型家電都銷情不俗,其中包括榨汁機、攪拌機、咖啡機、電風扇和吸塵機等。


[1] 資料來源:世界經濟論壇《誰是東南亞的未來消費者?》(Who are the future consumers of South-East Asia?),2016年5月26日。

 

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資料提供 圖片:袁淑妍
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