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打通東盟消費市場:母嬰用品(最新發展及趨勢) 聲音檔案

市場需求及增長動力

儘管生育率下滑,但在過去數年,馬來西亞、印尼及泰國的嬰童用品市場依然茁壯成長。同時,東盟各國的經濟、社會及人口結構為母嬰用品業者帶來獨特機遇。

年輕的人口促進嬰兒和孕婦產品的銷售

東盟大部分國家的人口平均年齡甚低,是區內母嬰用品銷情向好的一大因素。雖然新加坡和泰國都已出現人口老化的情況,但區內其他地方的人口平均年齡都較發達市場低。

同時,東盟各國的生育率較高,也有助帶動母嬰用品需求。以2016年為例,在馬來西亞,估計每1,000人有17人是新生嬰兒,印尼為19人,泰國也有10人。相比之下,在亞洲很多發達經濟體,上述估算只有個位數字,例如日本和香港同為8人,新加坡則為9人[1]。

現代城市生活帶來新商機

印尼、泰國等東盟國家目前正急速城市化。雖然城市化發展令居民日常支出上升、生活更為忙碌,導致一些夫婦打消生育多名孩子的念頭,但同時也為母嬰用品業帶來新契機。時間緊迫及社會習慣改變,令消費者越來越講求方便,喜歡物色適合其都市生活的產品和服務。例如,近年消費者對嬰兒濕巾的需求越來越大,全球多家嬰兒濕巾及衛浴用品製造商都計劃開拓東盟市場。這些公司以生活忙碌的家長為吸引目標,讓他們認識使用嬰兒濕巾及衛浴用品比傳統的潔淨方法更方便。

健康意識提升推動天然產品的需求

東南亞消費者對嬰兒健康和營養的認識較以往大為提高,對衛生的關注也遠勝從前,這些變化可以說是政府措施的成果。例如,越南近年推動《國家營養計劃》,鼓勵人們多吃鈣質食品強化骨骼,並讓公眾知道奶類有助促進嬰兒健康。近年,人們越來越關注化學物質對孕婦和胎兒的不良影響。有見及此,商家都積極推出各種標榜溫和無害的母嬰產品,例如成份天然的防過敏護膚品、不含化學物的衛浴用品,以及有機嬰兒服裝等,回應市場訴求。

職業婦女追求高質產品

東盟地區經濟發展迅速,在新加坡、泰國等國家,投身勞動市場的婦女人數比例更高踞全球前列,區內女性的地位正不斷提升。這股趨勢的影響力不容忽視。例如,越來越多女性注重事業發展,對自身收入和開支都有更大的控制權。她們會因懷孕而大幅改變購物習慣,願意多花金錢確保懷孕時舒適安康、孩子出生前後都能健康成長。另外,婦女在懷孕期間繼續工作,也為消費習慣帶來改變。她們喜歡穿著比傳統孕婦裝更時尚優雅的衣服上班,在懷孕期間也可能要繼續遵守公司的衣著守則。

東盟母嬰用品趨勢

1) 在意價錢講求品質

東盟地區的整體人均收入及生活水平上升,持續帶動區內高質素消費品的需求。根據香港貿發局《東盟中等收入消費者調查》,雅加達、吉隆坡及曼谷的受訪消費者絕大部分都願意花更多錢購買品質較佳的產品。不過,另一方面,他們傾向在大減價時才增加消費[2]。

在東盟地區,高收入消費者願意付出溢價購買信任的品牌產品,而收入水平較低者則較在意產品售價。年輕一代家長喜歡為子女選購最優質的產品,他們一般會上網瞭解產品資訊及搜羅超值產品,又會試用各款產品,然後才選購最價廉物美者。儘管如此,這些家長不會為了省錢而漠視品質。例如在泰國,家長選購母嬰用品時,產品的衛生防護效能往往是一大考慮因素。另外,雖然消費者有機會因折扣吸引而轉換牌子,但仍十分重視產品質素。

很多家長會根據子女的年齡購買合適的衛浴用品,而具護膚作用的產品也很受歡迎。另外,新一代家長也喜歡為子女選購護理用品,挑選條件包括能滋潤嬰兒皮膚、治理腫痛、痕癢、紅疹及發炎,以及具有防細菌、防真菌及防微生物作用等。現時,在母嬰用品市場中,護理及衛浴用品的佔比龐大,其中護膚、護髮及防曬產品的銷路都穩步上揚。

嬰兒車是另一個潛力可觀的產品類別。今時今日,家長喜歡選購新穎產品,尤其是一些設計時尚、便於使用的款式。不過,那些重視品質的消費者購買產品時,仍會傾向選用信譽超卓的製造商及品牌。一家香港嬰兒車製造商表示,東盟地區的家長喜歡購買康貝(Combi)、Graco、Chicco、寶得適(Britax)及Mamas & Papas等品牌的嬰兒車,認為他們的產品具有品質保證。相反,該港商的非品牌產品則缺乏競爭優勢。當涉及嬰兒的安全和舒適時,東盟地區的家長不介意花較多金錢,選購上乘產品。

相片: 國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(1)。
國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(1)。
相片: 國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(1)。
國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(1)。
相片: 國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(2)。
國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(2)。
相片: 國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(2)。
國際嬰兒手推車品牌在吉隆坡很受歡迎(2)。

2) 家長關注孩子健康

社交媒體興起有助千禧世代加深對健康生活的認識。和上一代相比,他們有更多渠道汲取豐富的健康資訊,例如追蹤健康達人的Instagram賬戶,到YouTube收看營養烹調示範,以及瀏覽各種生活網站和網誌等。

千禧世代家長甘願大花金錢購買產品,確保子女過著健康生活。例如,他們越來越清楚嬰兒的皮膚與成人不同,因此要使用專門配方的護膚產品。另外,這些家長也傾向選購化學成份較少的產品。舉例說,有些產品標榜天然和有機成份,有助保障嬰兒健康,因此特別受家長歡迎,例如強生(Johnson’s)的牛奶+燕麥沐浴乳,以及Pureen Kids的乳酪配方兒童沐浴露等。另外,東盟一些本土品牌強調旗下的嬰兒產品選用天然成份,銷路也因此相當不俗,包括Dermapon Organic的PH 5.5洗髮露,以及Lamoon的嬰兒有機沐浴及洗髮露和潤膚露等。

家長也越來越喜歡購買有機服裝給子女穿著。他們普遍覺得,由於有機布料和紡織品是以在受控環境下種植和收割的原材料製成,整個過程並無使用化學物、除草劑或殺蟲劑,因此有機服裝對嬰兒的敏感皮膚較為安全。另外,一些嬰兒有皮膚過敏、敏感或不耐受等問題,他們的家長也特別喜歡購買有機紡織品。

相片: 天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(1)。
天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(1)。
相片: 天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(1)。
天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(1)。
相片: 相片: 天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(2)。
天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(2)。
相片: 相片: 天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(2)。
天然和有機嬰兒產品在曼谷的百貨公司出售(2)。

千禧世代家長會留意食物器皿所含的潛在有害化學物,知道這些物質有機會被釋放到食物及飲料中。因此,他們願意花多點錢購買安全的嬰兒餵食用品,例如奶樽、環保水樽、嬰兒叉匙及食物容器等。香港品牌Lexnfant專門供應餐墊、食物搗碎器及牙膠等嬰兒用品,近年成功開拓歐洲市場,其產品符合歐盟、美國食品及藥物管理局以及德國《食品、飼料及日用品法》(LFGB)訂立的國際食品測試標準。

在東盟地區,居民選購衛浴用品及會接觸嬰兒食物的物品時越來越注重產品安全,也喜歡購買不含化學物的兒童服裝,為一些形象誠實可靠的品牌帶來絕佳的發展機遇。這些品牌提供天然、有機和環保的嬰兒用品,除了能滿足現代家長的訴求外,也符合國際安全標準。

3) 嬰兒相關科技興起

嬰兒相關科技近年日益流行。這種科技採用最新的容貌辨識工具及人工智能軟件,協助家長遙距觀察嬰兒的一舉一動。過去數年,在物聯網(IoT)技術幫助下,一個全新的嬰兒產品領域應運而生,利用感應器、應用程式、鏡頭、聲音及容貌辨識技術等,協助家長監察嬰兒的健康情況、睡眠習慣,甚至學習能力等。

在東盟地區,隨著越來越多女性投身勞動市場,很多家庭都出現雙親均外出工作的情況,嬰兒因此要交由祖父母或褓姆照料。在先進科技協助下,家長可透過具備雙向語音等功能的智能視像監護器,隨時隨地留意子女。

穿戴式嬰兒監護器是另一款大受歡迎的嬰兒科技。家長可透過智能電話或平板電腦,掌握嬰兒的各種實時生理數據,例如呼吸、睡眠活動、身體姿勢、心跳、皮膚溫度及氧氣水平等,當任何指數偏離正常範圍時,家長便會收到通知。穿戴式監護器的設計款式繁多,包括襪子、連身衣,可拆式夾子或扣子等。

東盟地區的生活節奏急劇加快,家長對上述嬰兒監護器及安全產品的需求也因此與日俱增。不過,當地市場現時的競爭已相當激烈,品牌必須不斷推陳出新,方可在區內立足。

4) 母乳餵哺帶來商機

懷孕和哺乳婦女為母嬰用品市場帶來豐厚商機。近年,很多地方的政府及私營機構都積極宣傳,讓社會瞭解嬰兒一歲前接受母乳餵哺的裨益。不過,在一些情況下,有些婦女根本無法如此長期地直接哺乳。在東盟地區,很多女性在生育後要重投工作,可是工作場所未必有適當的設施支援母乳餵哺。因此,婦女若希望在復工後繼續餵哺母乳,便要自行尋找簡單方便的途徑收集、儲存及冷藏母乳。

對職業女性而言,要方便舒適地哺乳不是一件容易的事。在母嬰用品市場,一個全新的產業也因此興起。現時,市面上有很多母乳餵哺產品和輔助用品,例如承托型哺乳胸圍、哺乳內衣、哺乳墊、哺乳枕、哺乳巾、乳頭滋潤霜、電動奶泵、母乳儲存袋及紓緩乳貼等。

哺乳婦女對產品的需求持續上升,一些業者趁勢推出創新產品,把握箇中商機。例如,貝親(Pigeon)推出母乳儲存樽、奶嘴及餵哺用品等多款實用產品,方便婦女重返職場後繼續哺乳。該公司銷售的奶瓶經過特別設計,容易握穩,並可減少空氣流入。目前,對業內的小型及新晉企業而言,母乳餵哺市場仍有相當大的發展潛力。業者可趁著市場仍處萌芽階段,率先建立品牌忠誠度。哺乳婦女若滿意產品的表現,便會對品牌留下良好印象,日後再生育時也會優先考慮其產品。


[1]  資料來源:世界銀行(World Bank)

[2]  調查以面談方式在5個東盟國家的7個城市進行,包括曼谷、吉隆坡、馬尼拉、雅加達、泗水、胡志明市及河內,合共收集1,406份完整問卷。

 

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資料提供 圖片:袁淑妍
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