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打通東盟消費市場:鐘錶業(分銷渠道 2)

在馬來西亞,泰國和印尼,鐘錶業分銷渠道非常多樣化。手錶專營零售商、百貨公司和旅遊零售商/免稅店經營商,是不同價位手錶的主要分銷渠道。除實體零售商外,電子商貿渠道包括品牌網站、第三方交易平台和社交媒體,已迅速成為手錶業的新興力量。此外,還有專攻鐘錶收藏家和愛好者的私人銷售渠道。本章將討論各分銷渠道的特點及其商機。有關其他分銷渠道的資料,請參閱《打通東盟消費市場:鐘錶業 (分銷渠道1)》。

旅遊零售商/免稅店經營商

旅遊零售或免稅渠道在多個方面擁有獨特的零售環境:1)機場旅客限制在一定區域內;2)旅客認為購物是度假時放縱自己的一種方式;3)是旅客購買禮品的最後機會; 4)購買免稅品獲得滿足感。業界普遍認為,旅遊零售這個渠道較小受到宏觀經濟形勢和市區內市場競爭的影響。據領先的免稅店經營商Dufry估計,2016年全球旅遊零售額達457億美元,預期到2020年可增至約670億美元。隨著東盟各大機場的出入境旅客人數不斷上升,預料該地區的旅遊零售額增長強勁。

免稅店在機場、市中心,以及客機和郵輪上都有,其中以機場商店對免稅店市場的貢獻最大。對許多旅客來說,購買香水、威士忌以至名牌手袋和手錶等免稅品,是出外旅行的一部分。隨著東盟旅遊零售業不斷增長,國際手錶品牌紛紛投入大量資源在區内機場建立據點。

相片: 一家專營手錶和太陽眼鏡的機場商店。
一家專營手錶和太陽眼鏡的機場商店。
相片: 一家專營手錶和太陽眼鏡的機場商店。
一家專營手錶和太陽眼鏡的機場商店。

旅遊零售商面臨的挑戰之一,是如何令乘客在登機前大破慳囊。機場業界的商業顧問Nigel Dolby表示,全球過去幾年旅客在機場的平均逗留時間穩步下降。隨著機場安檢和辦理登機手續等流程有所加快,購物時間大約為30分鐘。這段時間縱使足以讓旅客購買預先計劃好的東西,但要即興購物就比較緊迫,而即興購物在旅遊零售業中具有最大的增長潛力。

 

相片: 曼谷蘇凡納布米國際機場的Swatch商店。
曼谷蘇凡納布米國際機場的Swatch商店。
相片: 曼谷蘇凡納布米國際機場的Swatch商店。
曼谷蘇凡納布米國際機場的Swatch商店。
此外,今天的旅客對價格、質量和體驗的要求更高、更精明,他們希望旅遊零售商通過設計、客戶服務和感官體驗來營造品牌價值。待在機場的旅客,在購物前可以輕易比較機場零售店的貨品,因此,免稅店經營商必須加倍努力,吸引度假者和商務旅客的目光,多重視「互動」,少關注「交易」。由於免稅購物多以奢侈品消費為主,匯率波動等宏觀經濟情況對機場銷售有很大影響。例如,瑞士法郎對人民幣升值,會打擊中國消費者購買手錶的意欲。近年,由於電子商貿可以跨境履約,價格透明度不斷提高,其在全球的主導地位日增,接觸範圍也越來越廣,以致旅遊零售商的價格優勢日益減弱。為保持及刺激顧客的購買意欲,機場零售商需要快速適應,推動銷售,並提高經營效率。


東盟主要旅遊零售商/免稅店經營商

樂天免稅店(LOTTE Duty Free):韓國的樂天是世界第二大免稅店經營商,在本土擁有十多家分店,並在全球各地設有7家分店,首家於2012年在印尼雅加達機場開設,然後是關島、日本和越南[1]。

該公司在印尼的免稅店位於雅加達商業區,面積為5,500平方米,提供170多個品牌,包括化妝品、香水和時裝等核心產品類別。各個品牌均按產品分門別類,歸納在不同地點,方便顧客一目了然,比較同類貨品。

樂天免稅店還在曼谷開設一家市内商店,展示韓國明星的作品、手印和拍攝所用服裝。除了韓國文化、時裝和化妝品外,顧客還可以體驗泰國和亞洲其他國家的文化。這家分店離素萬那普(Suvarnabhumi)國際機場僅30分鐘車程,方便遊客前往。

Heinemann Asia Pacific:是Gebr. Heinemann的附屬公司,於2010年成立。Heinemann Asia Pacific與業主、經營商和供應商合作,在亞太區提供全面的旅遊零售和分銷解決方案。Heinemann Asia Pacific總部設於新加坡,在10個亞洲國家經營零售和分銷業務。Heinemann在世界各地經營免稅店、授權時尚品牌精品店,以及設於機場、郵輪和渡輪的概念店[2],其產品系列包括從世界各地一千家供應商直接採購的1,500多個國際品牌。

King Power:泰國領先的免稅零售商,在該國各大國際機場和市中心均設有分店。這些店舖為旅客精心打造購物體驗,提供1,500多個國際和本地品牌的各色產品組合,由時裝、配飾、手錶、化妝品、皮革製品以至電子產品,一應俱全。手錶品牌包括Breitling、IWC、Piaget、Omega等奢侈品牌,以及DKNY、芙麗芙麗(Folli Follie)、GUESS、Superdry等時尚品牌。

DFS集團:1960年在香港成立,是全球名列前茅的奢侈品旅遊零售商之一,共有400多家精品店,供應來自700多個品牌的產品[3]。銷售的貨品主要是美容產品、香水、時裝、配飾、手錶、珠寶,酒類、香煙、食品和禮品。2017年,DFS各店舖接待的訪客近1.6億人次。DFS總部設於香港,在柬埔寨、印尼、新加坡和越南經營10多家DSF和T Galleria商店。

新羅免稅店(The Shilla Duty Free):自1986年開業以來,新羅免稅店一直定位為韓國首屈一指的旅遊零售商,提供來自500多個國際品牌的時裝、珠寶、化妝品和手錶等貨品。該公司最近在泰國布吉開設第一家海外市區免稅店。新店是與當地泰國公司的合資企業,銷售400多個品牌,涵蓋化妝品、時裝和配飾[4]。

新羅免稅店還在新加坡樟宜機場經營時尚精品店和兩家Maison de Chronus手錶精品店。Maison de Chronus主打奢侈和時尚手錶,提供從現代到超奢華的各種品牌。這兩家店舖共有約62個品牌,旅客可選購蕭邦(Chopard)、Breguet、Omega和Piaget等奢侈品牌,以及Tissot和Swatch等時尚品牌。

旅遊零售商/免稅店經營商提供的商機

在東盟繁忙的機場,入境旅客人數和乘客消費持續上升,使機場商店成為奢侈手錶公司爭取更高銷售增長和品牌受歡迎度的理想零售渠道。因此,許多手錶品牌均致力將旅遊零售商納入其東盟分銷戰略的關鍵部分。

即便如此,旅客在機場商店購物時日趨精明。DFS集團表示,隨著中國消費者對奢侈品牌的認識日深,他們正擺脫炫富的做法,消費行為也從「羊群」心態轉為追求個人風格。越來越多中國奢侈品消費者追求低調、不太浮誇的商品,以及較為含蓄的奢華格調。

為應對這一變化,旅遊零售商應主力豐富品牌和商品種類,採取强而有力的營銷策略與銷售點策略互補,例如:

  • 建立創新的產品展示
  • 開發「旅行專屬」產品,以其獨家及限量版作為賣點,刺激顧客購買
  • 結合商店環境、產品組合和客戶服務,締造良好的店內體驗

這些零售商均優先為其機場商店物色獨家產品,以推動旅客購物,確保他們感到手上的東西是在機場以外無法買到的。由於旅遊零售渠道需要更多獨家產品,為具有原創設計理念的新興手錶品牌提供絕佳商機。香港手錶品牌和貿易商可與免稅店經營商合作,提供獨家手錶系列或限量版,以進入東盟旅遊零售市場。

品牌與免稅店經營商通常以利潤分成的方式合作。如果產品沒有銷路,免稅店經營商會直接將產品退回給品牌。免稅店經營商的主要考慮是他們可以取得銷售額的多少百分比,通常是60%至70%之間。在新加坡等營運成本較高的城市,免稅店經營商所佔份額接近70%。

不過,錶廠或貿易商不一定可以保留餘下的30%。首先,須向協助他們與免稅店經營商建立聯繫的代理商付費,其次又要向代理商僱用的推銷員(即使穿著免稅店員工制服)支付薪金。此外,銷售、出納和庫存管理人員均由品牌所有者或貿易商發工資。因此,錶廠或貿易商在簽署協議前,必須準確計算價格結構,確保業務有利可圖。

網上平台

雖然過去5年電子商貿在東盟迅速發展,但其滲透率僅佔零售總額的3%[5],原因在於該區的種族及語言繁多,消費者喜好和法律法規差異又大。基礎設施落後,消費者不熟悉數碼支付,也是另一制約因素。貨到付款的支付方式在各國的流行程度各有不同,但仍佔區內各主要市場電子商貿交易的50-95%。

東盟電子商貿處於轉捩點

根據《2017年德勤瑞士手錶業研究》,兩年前業界的共識是,未來5年單一品牌店將是最重要的銷售渠道。然而,在2017年,網上授權經銷商首次被視為未來5年最重要的渠道[6]。鑒於這個觀念上的重大轉變,業界需要在短時間內適應新的營商方式。

近年中國科技巨頭紛紛進入東盟市場,有助發揮該區龐大的電子商貿潛力。2017年,阿里巴巴、京東和騰訊等中資公司作出的科技相關投資急升。最令人矚目的例子包括阿里巴巴投資取得Lazada的控股權,以及京東與泰國零售商尚泰集團設立合資企業,均有助該區發揮龐大的電子商貿潛力。中國投資者不僅向東盟注入資金,還將促進該區電子商貿在企業對消費者(B2C)方面的數碼支付和物流發展,尤以跨境銷售為然。

在馬來西亞和泰國等電訊和物流基礎設施較發達的國家,預料未來幾年電子商貿增長較快。泰國政府正致力通過PromptPay計劃[7],以推廣電子支付和使用QR碼。另一方面,印尼的中產及年輕消費者市場龐大,而且擴展迅速,長遠而言電子商貿潛力甚大。此外,由於雅加達交通擠塞,消費者會用較多時間上網,更易接觸網上營銷媒體。2017年,阿里巴巴向印尼最大的C2C交易平台Tokopedia注資11億美元。阿里巴巴投資的網上平台Lazada和Tokopedia合佔該國網絡流量一半左右,而Shopee則是居首位的流動應用程式[8]。

手錶品牌朝數碼化轉型

鐘錶業在採用電子商貿方面起步較慢,因為業界認為數碼空間無法締造奢侈品陳列室所提供的店內體驗。知名手錶品牌也認為互聯網是造假者和大打折扣的灰色市場交易商的溫床。在奢侈手錶中,Tag Heuer是少數率先採用電子商貿的公司之一,於2013年開設網上精品店。

現時在東盟,許多屬於大型跨國集團的高檔手錶品牌以及中檔手錶品牌,均已開始在其網站銷售貨品(例如tissotwatches.com、danielwellington.com、casio.com、fossil.com、cartier.com和michaelkors.com),並嘗試通過Lazada、Zalora、Bodying或Reebonz等受歡迎的第三方交易平台接觸新顧客。此外,有些品牌則利用Central Online和PT. MAP Boga Adiperkasa (MAP集團)所屬的MAP等電子商貿企業的本地分銷渠道。隨著東盟數碼市場不斷發展,對有意發掘網上客戶群的龐大潛力並確保品牌知名度的手錶品牌來說,開發電子商貿和數碼渠道已成首要任務,這一趨勢日漸明顯。

東盟主要網上平台

東盟的電子商貿生態正在不斷演變,只有少數區域性業者在區內多個地方設點,而併購活動又將繼續改變電子商貿格局,因此目前很難預料誰會是贏家。

Lazada:Lazada提供多種產品,在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等6個東盟國家均有業務。目前已有超過155,000家本地和國際賣家,以及3,000個品牌在Lazada平台上架。

Shopee:消費者對消費者(C2C)交易於Google Play商店的「購物」類別中在各市場均佔主導地位,而Shopee (蝦皮購物)在東盟國家最受青睞。Shopee是點對點的網上交易平台,方便個人使用手機上傳待售產品。在Shopee Mall (蝦皮商城)上可以找到的手錶品牌有Casio、Michael Kors、Fossil和DW。現時Shopee不收取上架費或按交易抽佣。在「流動優先」的國家,Shopee是主要的流動平台,在新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼和越南都有業務。

Zalora:Zalora是東盟領先的網上時尚平台的之一,供應部分中檔手錶品牌,如Casio、Fossil、DW、MVMT等,以具競爭力的價格提供時尚商品。為迎合該區多樣化的消費者需求,Zalora將其網站和服務本地化,包括僱用懂越南語的客戶服務人員,以及為馬來西亞和印尼的購物者提供清真產品,並接受退貨。

Zilingo:總部設於新加坡的Zilingo,是一個時裝和時尚生活用品交易平台,將小型賣家聚集到單一的專有賣家平台上,除時尚產品外,還銷售手錶、運動用品和美容品等時尚生活用品。平台擁有Alexandre Christie、Casio、Fossil、Zeca和Jam Tangan等手錶品牌,售價一般由20到200美元不等。平台容許商家以任何語言上傳和管理其庫存,並可以使用任何貨幣。平台提供的主要商家服務包括付款辦法選項、訂單跟蹤和退款托收。Zilingo目前在5個國家及地區(泰國、新加坡、印尼、香港和印度)設有辦事處。產品在Zilingo上架免費,但須按產品類別,向Zilingo支付訂單價值10%至20%的佣金。此外,賣家需要提供至少5個最小存貨單位(SKU),並為每份訂單支付提貨和配送費用。

Reebonz:Reebonz平台提供大量來自頂級設計師品牌的全新和二手名牌手袋、配飾、手錶、珠寶和鞋履,保證正貨。該平台通過會員獨家專享優惠,為顧客供應私人銷售的產品。Reebonz面向亞太區的顧客,是最成熟的網上奢侈品銷售公司之一,在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、香港、韓國和澳洲等8個國家及地區都有業務。

Bobobobo:在這家網上零售商,購物者可以找到獨家品牌。該網站專攻印尼18至35歲的年輕城市人,不僅提供潮流產品,還有各種時尚生活的產品。Bobobobo目前擁有1,000多家在線商家,提供一系列價格由100到600美元不等的行針和數碼手錶。

Bodying:Bodying是一家網上手錶店,提供一系列品牌時計,如Rado、Tag Heuer和Guess,並通過搜羅新品牌系列和型號,不斷更新庫存。所銷售的手錶,主要採購自錶廠或授權分銷商,以及製造商分銷渠道中的其他代理商。該網上商店在世界各地設有履約中心,包括美國、英國、德國、新加坡、澳洲、馬來西亞和日本。

Watch Studio:這家網上手錶店為顧客提供各種各樣的手錶款式,從正式到休閑都有。Watch Studio是著名品牌的授權經營商,包括Aigner、Elle,French Connection和Titan,並在印尼各地設有零售網絡。

Onemalltime:這家總部設於香港的網上交易平台,提供不同風格的男女裝手錶和品牌時尚產品。平台上最受歡迎的手錶品牌有Mini、Catorex、Elysee、Lambretta和Moog Paris。目前,該平台最有潛力的市場是中國內地和東盟國家,如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和越南等。在東盟最暢銷的手錶售價約1,000港元(約130美元),以及售價數千美元的德國機械錶。訂單在香港發貨,需要7至14天送達買家。

東盟主要網上平台
平台網址電子商貿模式主要東盟市場
Lazada
B2C印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南
Shopee
C2C印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南
Zalora
B2C印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南和文萊
Zilingo
B2C和B2B曼谷、新加坡、印尼
Reebonz
B2C印尼、馬來西亞、新加坡和泰國
Bobobobo
B2C印尼
Bodying
www.bodying.sg
www.bodying.my
B2C新加坡、馬來西亞
Watch Studio
B2C印尼
Onemalltime
B2C新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和越南

在交易平台銷售

Lazada:是一個專攻B2C的主要區域性網上平台。有意在這個交易平台上架的賣家,必須提交商業文件及/或獲授權分銷的有效證明文件。Lazada會不斷監控賣家提供的產品訊息,以確保所有在平台出售的商品均符合法律法規,並積極打擊假冒商品。

在Lazada銷售的網上商家毋須繳付上架費,只須按交易數額支付佣金(佣金率視產品類別而定)。所有賣家每兩星期可收到一次款項。Lazada為不同規模的賣家提供業務管理和分銷等工具,還為所有賣家提供跨境物流計劃。賣家只須將標準化的標籤貼在包裹上,運送到Lazada在亞洲其中一個分揀中心(香港、深圳和韓國),然後Lazada的跨境物流團隊便會負責其餘工作,包括處理進出口文件、清關和最後交付。

一般來說,跨境交貨需時3天,但若產品早已儲存在當地倉庫,則1天就可交貨。現時,出貨通知往往會在預計到達日期前幾天發送給海關,以便海關有充分時間作好準備。Lazada提供多種支付方式:貨到付款、信用卡/借記卡、Lazada錢包、PayPal/AMEX,以及分期付款計劃[9]。

Shopee:賣家只需幾個步驟就可在Shopee平台上註冊。該平台主力幫助小型企業和零售創業者克服諸如資金需求龐大和業務知識不足等重要挑戰,茁壯成長。賣家可以通過手機使用Shopee的賣家助理功能,組織庫存、管理買家,和衡量網上商店的表現。中國內地和香港的跨境賣家,可以通過Shopee向東盟消費者出售產品。

在馬來西亞,Shopee與馬來西亞郵政合作,為超過一定價值的訂單提供首5公斤免費的送貨計劃。賣家毋須付費,而顧客則每天可享受一次交易的免費送貨服務。該平台提供應用程式內聊天功能,讓潛在顧客與賣家就產品進行溝通,並直接交易。此功能甚受買家歡迎,因為他們可以直接與賣家聯繫,洽談價格,並獲取有關產品的更多訊息。Shopee支援多種付款方式,包括信用卡/借記卡、銀行轉賬、網上銀行和蝦皮錢包等。用戶每次在Shopee購物,均可獲得蝦幣作為獎賞,鼓勵他們使用積存的蝦幣抵銷日後所購物品的部分價格。

任何人都可以在Shopee註冊,不過,賣家上架的產品都會經過該平台的內容團隊審核,確保不違法。由於幾乎任何人都可在Shopee上銷售產品,因此賣家面對大量可能銷售相同產品的競爭者。而基於同樣原因,顧客對在Shopee上銷售的賣家也加倍小心。購物者可以查看評論、評級,以及他們是否來自蝦皮商城或是符合特定標準的「蝦皮優選」賣家。據Shopee表示,成功的賣家會主動研究本地市場的產品趨勢,並選擇價格具競爭力的合適產品。賣家在應用程式內與買家聊天時,良好的客戶服務態度也至關重要。客戶評論和評級則是買家瞭解賣家是否值得信賴的有效途徑。

社交商貿

今時今日,多項新開發的功能,如社交媒體「購買鍵」、近場通訊和流動錢包,可以讓賣家在其目標消費者最愛瀏覽的社交媒體空間設立商店。用戶可以毋須訪問賣家的網站便在社交媒體平台內購物。東盟智能手機普及率高、消費者不願於網上分享財務和個人資料,加上使用借記卡或信用卡付款的人口不到30%(馬來西亞和新加坡除外)[10],致使通過社交網絡購物在區内大有可為。

例如,在泰國,近一半網上購物者通過社交媒體購物,使該國成為全球最大的社交商貿市場。泰國的Kerry Express表示,該公司約65%的配送來自C2C市場,其中社交商貿佔大部分。社交媒體有助電子商貿商家減少顧客在瀏覽過程轉化購買行動的不便,縮短購買路徑,並被動地增加銷量。

於2013年成立的MVMT Watch,是當年眾籌網站Indiegogo募資規模第二大的項目,專門提供價格僅及高檔產品一小部分的經典設計手錶。起初,用戶通常在智能手機上發現MVMT,然後最終在桌面電腦上進行購買。但自從2014年流動電話用戶數量超過桌面電腦用戶之後,這種情況發生了重大變化。MVMT有見及此,馬上掌握先機,不再僅僅把Facebook用戶視為流量來源,而開始將他們看作一群不想有任何麻煩便可立即購物的顧客。該手錶品牌開始研究如何令購物更方便,藉此吸引社交媒體用戶使用其應用程式。雖然Facebook是MVMT最大的流量來源,但增長最快的流量來源卻是圖像共享社交平台Pinterest。該公司推出的「推廣圖釘」(Promoted Pin)廣告,所帶來的轉化率和平均訂單價值,比其他流量來源更高。推廣圖釘與其他大多數廣告形式不同,即使在初期促銷活動結束後仍可繼續推動銷售。手錶品牌若要認真規劃和執行其社交商貿策略,可參考MVMT的成功經驗。

通過交易平台和社交媒體銷售產品的主要差別
 交易平台社交商貿
佣金沒有
流量生成購買橫幅廣告或成為受歡迎賣家朋友圈和社交媒體廣告
營銷和推廣營銷工具可供商家使用(收費)通過口碑或購買社交媒體廣告
客戶擁有權交易平台賣家
交易通常在線上通常在線下
付款方式交易平台指定貨到付款或銀行轉賬
物流交易平台提供的物流方案可以使用任何服務供應商

私人銷售

過去幾年,東盟新的手錶收藏家和愛好者不斷增加,令手錶收藏市場迅速增長。雖然手錶零售商的業務出現下滑,但手錶收藏市場基本上卻不受影響。手錶收藏品一直是特殊精英群體的焦點,這些富有經驗和受過良好教育的鐘錶鑑賞家,通過評估手錶的設計、稀有性和出處等因素,辨識其珍藏價值。在過去不到10年時間,注入手錶收藏世界的新血數量空前龐大,當地人的品味日趨高雅,私人銷售活動的參加者也增加一倍有多。許多客人年齡介乎20多至40歲出頭,不惜花費數以萬計美元購買他們第一隻手錶收藏品。

為滿足手錶收藏家不斷增長的需求,高級手錶進口商、分銷商、零售商和拍賣行定期舉辦手錶收藏品的私人銷售活動,以吸引鐘錶愛好者和收藏家。這些活動可以是派對、午餐會或晚宴。私人銷售活動一般展示罕有、具收藏價值、復古和現代的時計,全部均擁有卓越的工藝、設計和創意。這些活動又經常邀請手錶專家演講,提供購買復古手錶時需要注意的事項,以及市場趨勢等收藏手錶的意見。其後,客人可以提出問題與講者討論。

Official Azimuth是泰國奢侈手錶私人銷售活動的主辦者之一。該公司從瑞士進口兩個品牌,其中之一是Manufacture Royale,每年僅生產120隻手錶,針對將手錶視為心頭好並希望自建珍藏的手錶收藏家。另一品牌是前衛的瑞士製造時計Azimuth。該公司定期舉辦私人銷售活動,邀請約100位賓客參加在酒店舉行的晚宴。每位客人須付款約5,000泰銖(約合150美元)參加私人銷售活動,以便有機會接觸一些非常罕有的時計。

國際拍賣行佳士得(Christie's)知道一些收藏家希望在非拍賣季購買時計,因此成立了Christie’s Watch Shop,提供一對一的私人銷售服務,讓手錶專家與收藏家接頭,在嚴格保密下採購名錶。Watch Shop的專家可以預約,並在世界各地舉辦私人銷售展覽,利用其全球收藏家和經銷商關係網絡,展示Patek Philippe、Rolex、Audemars Piguet和江詩丹頓(Vacheron Constantin)等眾多精選時計。

鐘錶零售商PMT THE HOUR GLASS每年兩次在泰國和新加坡舉辦私人沙龍銷售。客人可享受高達零售價70%的折扣。一些私人銷售活動會可與品酒會同時舉行,並有現場音樂助興。


[1] 樂天官方網站

[2] Heinemann官方網站:http://www.heinemann.com.sg/Locations-Markets

[3] DFS官方網站

[4] 新羅免稅店官方網站

[5] 貝恩策略顧問公司(2016),《東南亞可充分發揮其電子商貿潛力嗎?》(Can Southeast Asia Live Up to Its E-commerce Potential?)研究報告。

[6]《2017年德勤瑞士手錶業研究》(The Deloitte Swiss Watch Industry Study 2017)

[7] PromptPay是泰國的銀行間流動支付系統,於2017年1月27日推出。泰國政府於2015年12月提出全國電子支付倡議(National E-payment Initiative),PromptPay是其中多項計劃之一。

[8] www.ecommerceiq.asia

[9] 有關各種付款方式的詳情,請點擊Lazada - Payments

[10] 世界銀行,《2018年普惠金融數據小冊子》(The Little Data Book on Financial Inclusion)。

 

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資料提供 圖片:袁淑妍
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