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打通東盟消費市場:電子產品配件 (概要)

過去10年,東盟發展迅速,成為一個經濟實力強勁的地區。2017年區內生產總值(GDP)合計達2.76萬億美元,是世界第六大經濟體。東盟正在快速城市化,生活水平不斷提高,年輕人口眾多,帶動時尚生活產品銷情暢旺,當中包括電子消費品和電子產品配件。

隨著人均收入和購買力提高,印尼、馬來西亞和泰國的消費市場為香港電子產品配件業公司提供大量商機。過去3年,上述3國的電子產品總消費開支增長10.8%,2018年為126億美元,預計到2023年可達159億美元。由於互聯網普及率高,年輕人口慣用科技產品,對智能手機、平板電腦、筆記本電腦和各種遊戲主機,以及相關配件和潮流科技玩意需求強勁,這對香港製造商和出口商而言有很大的拓展潛力。

本報告集中探討港商向泰國、馬來西亞、印尼及新加坡(作為區內樞紐)等東盟市場出口的潛力,為從事電子產品配件業的香港中小企業提供實務指南。報告評估各市場的零售結構和分銷渠道,並就進入市場的最佳途徑和營銷策略提供指引。

電子產品配件業概況

  • 互聯網使用量增長快速,加上智能手機和平板電腦等聯網設備日趨普及,帶動了電子消費品配件的需求,包括流動充電器、充電器、耳機和穿戴式電子產品。
  • 電子消費品配件市場非常分散,高檔與不知名品牌並存,不計其數。許多知名智能手機製造商由於已得到消費者信任,紛紛乘勢推出電子產品配件和潮流科技玩意,而本土品牌則通常以價格相宜為賣點。香港出口商若要競逐東盟市場,必須瞭解當地消費者喜好,並於產品創新、品質和設計方面加強投資。
  • 在主流電子消費品領域,三星(Samsung)、蘋果(Apple)、索尼(Sony)和佳能(Canon)等國際品牌都通過多種多樣的分銷渠道和凌厲的營銷攻勢,建立了極高的知名度。與此同時,其他品牌如維沃、小米、中興、聯想和華為等也爭相推出中低檔產品,把握機會拓展東盟市場。
  • 各大品牌在東盟推出採用嶄新技術的突破性產品,也令市場對電子產品配件和潮流科技玩意產生龐大需求。隨著新款智能手機和其他電子消費品的設計日趨複雜,電子產品配件已成為一個獨立的產品類別和重要市場。
  • 馬來西亞和泰國等東盟國家現有一些資訊及電訊科技集群,為資訊科技產品的廣泛應用打下堅實基礎。東盟各國政府推行數碼計劃,也有助帶動電子產品配件需求增長。

主要市場趨勢

  • 在東盟,流動設備逐漸成為日常生活的一部分。這些設備由於載有許多應用程式和電子遊戲,因此耗電甚快。預料未來幾年,手機、平板電腦和數碼相機等使用的流動充電器將推動電子產品配件市場增長。隨著Galaxy S8、LG V30和iPhone X等玻璃背板手機大行其道,無線充電比以往更加普遍。
  • 智能手機配備高清相機和許多其他功能,對記憶體的需求很大。便攜式電子設備,例如數碼相機、手機和平板電腦等,都需要方便好用的記憶卡和記憶棒。
  • 主流電子消費品已開始引入虛擬實境(VR)元素,例如在2016年,PlayStation VR、Oculus Rift和HTC Vive等VR耳機便相繼推出市場。此外,隨著三星的Gear VR和各種Google Daydream設備陸續推出,流動VR市場(由智能手機驅動的頭戴裝置)也很龐大。
  • 東盟有眾多熱門的旅遊勝地,近年越來越受區內和國際遊客歡迎。今時今日,旅客均希望在旅行期間自己的流動設備可以繼續上網通訊、不斷同步並有充足電力。USB全球通用充電插頭和外部電池等充電設備因此大派用場,東盟的出入境旅客都對這些潮流科技玩意需求甚殷。

電子產品配件分銷渠道

電子產品專門店

  • 電子產品專門店仍然是東盟電子消費品和配件的最重要分銷渠道。這些商店不斷加強店內促銷活動,如向顧客提供折扣、獎勵積分,以及派發優惠券供日後購物時使用等。此外,許多連鎖店與銀行合作,推出或擴大分期付款計劃。
  • 消費者購買電子消費品前,通常先上網搜尋產品資料並比較價格,然後到實體店親身體驗產品,再決定哪裡購買。
  • 為適應這些變化,不少主要零售商都已投資改善店內體驗,致力吸引一些重視店內服務(例如可親自試用產品、有店員推薦合適貨品)的顧客。實體店不僅是購物場所,也是消費者探索更多創新產品的地方。

百貨公司   

  • 東盟的大型百貨公司銷售各種各樣的電子消費品,從智能手機、平板電腦、筆記本電腦、遊戲主機到電子產品配件,例如電池、充電器、充電線和轉換器、流動充電器、耳機、耳筒、三腳架和自拍桿等,一應俱全。
  • 百貨公司的最大資產是持卡會員。百貨公司藉著顧客忠誠計劃和優質售後服務,與VIP會員建立並維持良好關係。泰國尚泰百貨公司(Central Department Store)邀請顧客加入The 1 Card計劃,為他們提供各種優惠,例如特別促銷、預留停車位和店內私人助理等。
  • 供應商向百貨公司銷售產品,可以增加品牌知名度和認受性,並能吸引其他買家注意。不過,百貨公司往往不會批發入貨,而且要求的佣金較高,付款期也較長。

旅遊零售商/免稅店經營商

  • 旅遊零售是一個獨特的零售環境,特點是:1)旅客離不開特定的活動範圍,例如機場的特定區域內;2)旅客認為購物是度假時厚待自己的一種方式;3)這些零售場所為旅客提供購買禮品的最後機會;4)旅客購買免稅品時獲得不一樣的滿足感。
  • 機場商店對免稅店市場的貢獻最大。對許多旅客來說,購買香水、威士忌、名牌手袋、電子消費品等免稅品,是出國旅行的活動之一。隨著東盟旅遊零售業不斷增長,許多國際電子產品品牌也將機場商店視為與顧客接觸的重要場所,紛紛開拓旅遊購物這門業務。
  • 今時今日,很多機場旅客都會攜帶至少一部手機及/或平板電腦,並希望旅行時繼續使用這些設備上網和通訊,並有充足電力。因此,機場商店會售賣各種國際品牌的電子產品、數碼產品和配件。
  • 東盟各地機場日趨繁忙,旅客人數和消費額不斷增長。以電子產品配件來說,機場商店可能是推動銷路增長、與顧客接觸交流的最佳零售環境。

便利店

  • 除小吃和飲料外,便利店還出售電子產品配件,以滿足消費者外出時的多種需求。便攜式充電器、耳機和USB線都是各大城市便利店一些最受歡迎的產品。
  • 7-Eleven是泰國和馬來西亞最大的連鎖便利店,在泰國有超過10,000家分店,而在馬來西亞則有2,200多家。

家居購物

  • 家居購物電視頻道是購買家庭必需品的便捷方式,對住在鄉郊地區的居民而言尤其方便。在馬來西亞,CJ Wow Shop和Go Shop都是主要的家居購物電視頻道,而泰國則以digital TV及24 Shopping較受歡迎。
  • 家居購物擁有龐大的顧客群,尤以非城市地區為然,是可行的分銷渠道。對潮流科技玩意供應商而言,電視頻道或購物目錄讓他們可向目標市場的全國觀眾推銷產品,因此是個頗具吸引力的銷售方法。然而,不是所有產品都適合使用這些渠道。知名品牌固然佔有優勢,而不知名品牌的產品必須以獨特吸引的設計和功能取勝。

大型超市

  • 大型超市售賣各種各樣的貨品,從食品、服裝、家具、電子產品、嬰兒用品到玩具,應有盡有,商業模式著重薄利多銷。大型超市憑藉精簡的大規模經營,得以降低單位成本,從而向消費者提供物有所值的貨品。
  • 在東盟地區,大型超市是接觸市郊大量人口的有效渠道,特別適合銷售每個家庭都需要的基本電子產品配件。大型超市的暢銷貨品也包括供遊戲、汽車、手機、個人電腦和平板電腦用的電子產品配件。

網上平台

  • 除服裝和化妝品外,電子消費品和潮流科技玩意是最多人上網搜尋的產品類別。網上購物也越來越受鄉郊人口及深受交通擠塞困擾的城市居民歡迎。
  • 近年,中國科技巨頭紛紛進入東盟,有助發揮該區龐大的電子商貿潛力。除資金外,中國投資者還帶來數碼支付和物流方面的專業知識,有助緩解區內跨境電子商貿發展的兩大掣肘。
  • 馬來西亞、泰國等國家在實體基建方面的制約較少,較有利電子商貿發展。印尼的中產及年輕消費市場龐大,而且迅速擴張,長遠而言電子商貿潛力甚大。
  • 目前,東盟的企業對消費者(B2C)電子商貿市場相當分散,包括分類網站(如Mudah和OLX)、消費者對消費者(C2C)網站(如Tarad、Tokopedia、Bukalapak、Shopee)、企業對消費者(B2C)網站(如Lazada、All IT Online Store、Blibli)、企業對企業(B2B)網站(如11 Street)和零售商的官方網站(如BEST DENKI、Fresh Gadgets、Urbanlife、IT City、Banana、Power Buy)。尚泰集團(Central Group)和MAP Group等傳統零售商也開設了網上平台,進軍電子商貿市場。

社交商貿

  • 今時今日,人們把不少時間花在社交網絡上。因此,他們的購物過程也出現變化,以往是以尋找特定商品為目標,現已轉變為從社交生活及朋友圈中發掘新事物。
  • 東盟手機普及率高,消費者又不願於網上分享個人資料,加上使用扣賬卡或信用卡付款的人口不到30% (馬來西亞和新加坡除外),造就社交商貿在區內蓬勃發展。
  • 以電子產品配件和潮流科技玩意而言,臉書(Facebook)和Instagram是最有效的兩大社交營銷網絡。商戶可在這些平台上載視頻、Instagram故事,以及連結至購物內容(shoppable content),方便用戶從瀏覽過程輕鬆轉為購買行動。社交商貿為小型供應商或新品牌提供良機,毋須花費大量資金,也能測試東盟的消費市場。

公司贈品

  • 隨著跨國公司在東盟拓展,過去幾年區內的公司贈品銷售有所上升。其中,智能手機配件、流動充電器和手機座等數碼贈品的需求不斷增加,為公司贈品市場提供增長動力。
  • 公司贈品供應商現時在追上新潮流及為客戶創造價值方面面臨不少挑戰。一些電子產品配件製造商擁有先進技術,能設計及生產時尚的潮流科技玩意,對經營公司贈品的企業具有重要價值。東盟的公司贈品市場仍有開發空間,為電子產品配件供應商帶來機會。

進入市場的方法

  • 對電子產品配件和潮流科技玩意供應商來說,進入東盟市場的途徑日益多樣化,競爭也更大。在選擇分銷渠道時,供應商須考慮地點、管理成本和控制程度。
  • 一些全球智能手機品牌已在東盟各大城市開設體驗店。品牌開拓實體店業務有助提高知名度和忠誠度,最終帶動銷路。三星是在東盟各地設立品牌店的先驅,蘋果、小米、索尼、Oppo和聯想也正循這個方向發展。
  • 與全球智能手機品牌不同,電子產品配件品牌通常通過零售商進入新市場,藉此把產品售予最終消費者。在物色合適零售商時,電子產品配件品牌應確保潛在合作夥伴在經營零售業務方面具有經驗,並且已擁有與其目標市場吻合的基礎顧客群。
  • 為管理當地市場的零售商網絡,海外品牌必須投資建立當地團隊,提供營銷支持、培訓和技術支援。缺乏投資,以及管理層關注不足,都會嚴重影響銷售業績。
  • 品牌或製造商若不想在新市場作出初期投資,可以委任當地或地區經銷商。該經銷商通常就是向零售商銷售貨品的批發商。經銷商和零售商都會即買即付。
  • 經銷商可協助安排運輸、辦理清關手續及管理庫存。由於東盟各國都有獨特的種族、語言和宗教背景,擁有一手市場知識的當地資深經銷商非常有用。
  • 由於經銷商替供應商承受與貿易相關的風險和負擔,因此往往預期可獲大幅折扣和寬鬆的賒賬條件作為回報。供應商可能會失去對其產品營銷和定價的部分控制權,而經銷商也往往要求在特定地域內享有長期的獨家經營權。
  • 現時許多網上交易平台為海外供應商提供直接向東盟消費者銷售的機會,知名的平台有Lazada、蝦皮購物(Shopee)和11 Street。供應商也應該對臉書和Instagram等社交媒體提供的銷售機會持開放態度。
  • 直接向消費者銷售有很多好處。首先是大大縮短貨品進入市場的時間。其次,品牌可完全控制其形象和定價。最重要的是,品牌能夠取得消費者的數據。
  • 現時,在東盟發展成功的公司均已採用全渠道商業模式,同時使用實體及網上渠道與顧客聯繫,為他們提供一氣呵成、順暢無縫的跨渠道購物流程。

作好準備!

  • 香港的小型企業經常面對貿易融資困難的問題,出口潛力也因此受到限制。現在,中小企業可以憑藉海外買家發出的採購訂單或發票,物色機構為零售訂單提供資金。
  • 電子商貿商家必須先解決跨境支付問題,才能接受海外訂單。不少支付解決方案供應商提供安全的一站式網上支付服務,支援多種交付渠道和貨幣,對商家有很大幫助。
  • 在分散的東盟市場經營電子商貿業務的香港公司,大多採用區域電商配貨中心與跨境付運相結合的方式。許多公司選擇新加坡作為區域電商配貨中心,因為該國關稅低,基礎設施發達,海關規例完善。至於馬來西亞,由於營運成本低得多,也是另一個可以考慮的區域配貨中心。
  • 對許多有意進入陌生市場的電子產品配件品牌來說,參加或參觀商貿展覽有不少好處:1)瞭解並接觸新趨勢,2)為產品研發帶來新靈感,3)掌握市場競爭情況,4)認識潛在客戶及合作夥伴。
  • 東盟消費者喜歡使用科技設備,購物習慣變化快速,為與他們接觸和互動,電子產品品牌和公司應大力進行覆蓋全面的網上營銷工作,加強與消費者溝通。串流直播視頻和網絡紅人營銷都是非常有效的宣傳手法,既可吸引目標消費者,也能提高品牌知名度。
  • 在網上商店的品牌和營銷策略中,產品評論正成為不可或缺的一部分,有助建立品牌忠誠,取得顧客信任,令品牌與眾不同。產品評論也令消費者可使用獨特關鍵字經搜尋引擎找到品牌和產品,而商家也可透過評論獲得各種有用資料,包括用戶習慣,以及消費者對電子設備的特色、功能和設計有甚麼要求等。

 

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資料提供 圖片:袁淑妍
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