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打通東盟消費市場:電子產品配件 (網上銷售渠道)

隨著東盟的基礎設施逐漸改善,加上貨到付款、銀行轉賬或在7-Eleven店舖付款等支付方式選擇眾多,網上購物在區内各大城市日趨普及。此外,網上交易平台不但銷售各種進口商品,又提供吸引的促銷和折扣優惠。對居住在沒有商場的農村的民眾,或是雅加達等備受交通擠塞困擾的城市居民來說,電子商貿也是具吸引力的購物途徑,尤以電子消費品和潮流科技玩意為然。除服裝和化妝品外,此類產品最多人在網上搜尋。

東盟電子商貿處於轉捩點

近年來,阿里巴巴、京東和騰訊等中資公司在東盟的投資大增。中國科技巨頭紛紛進入,有助激發該區龐大的電子商貿潛力。這些中國投資者不僅向電子商貿企業注入資金,更帶來數碼支付和物流方面的專業知識,有助緩解妨礙東盟企業對消費者(B2C)電子商貿發展的兩大難題,尤以涉及跨境交易的電商活動為然。

馬來西亞和泰國等的基礎設施較完善,大有條件從電子商貿的發展中獲益。預期未來兩年,泰國的電子商貿增長迅速。首先,中國電子商貿巨頭與擁有龐大分銷網絡的大型泰國零售商結盟,如京東與泰國零售商尚泰集團設立合資企業。其次,泰國的基礎設施連接較完善,電子商貿物流經營商大增。第三,該國政府通過PromptPay計劃[1]和使用二維碼,積極推廣電子支付。最後,泰國是東盟智能手機普及率最高的國家之一。

印尼的中產及年輕消費者市場龐大,而且擴展迅速,長遠而言電子商貿潛力很大。此外,該國首都雅加達交通擠塞,致使消費者不願外出購物,也有利電商發展。Lazada和Tokopedia是阿里巴巴投資的兩個網上交易平台,佔全國網絡流量約一半,而蝦皮購物(Shopee)則在流動應用程式中名列前茅[2]。電子商貿業者除了致力整合生態系統中的基礎設施,例如支付和物流系統之外,也重視與消費者建立信任和改善消費者體驗。

科技突飛猛進但電子商貿市場分散

東盟60%以上的人口年齡在35歲以下,消費市場前景甚佳。同時,區內年輕人習慣使用科技產品,未來幾年東南亞的電子商貿勢將爆發式增長。值得注意的是,當地的消費者是「技術跨越者」。即是說,在一線城市之外,許多人都跨過桌面電腦這個階段,一開始便使用流動設備登入數碼平台。蝦皮購物是一個基於流動應用程式研發的消費者對消費者(C2C)交易平台,在泰國和印尼的市場佔有率不斷擴大。

東南亞的企業對消費者(B2C)電子商貿市場相當分散,沒有一個平台能在一個東南亞國家成為20%以上消費者的首選平台[3]。目前,在東盟市場有分類網站(如Mudah和OLX)、C2C網站(Tarad、Tokopedia、Bukalapak、Shopee)、B2C網站(Lazada、All IT Online Store、Blibli)、B2B網站和零售商的官方網站(如BEST DENKI、Fresh Gadgets、Urbanlife、IT City、Banana、Power Buy)。在東盟,大多數電子產品品牌和零售商除通過Central Online和MAP等電子零售商分銷外,還通過B2C交易平台和本身的官方網站銷售。

東盟主要網上購物平台

東盟有大量網上購物門戶網站銷售電子消費品、電子產品配件和潮流科技玩意。以下選錄區內其中一些網上平台。

Lazada:是一個橫向的購物平台,消費者可以從中找到各種各樣的產品。該公司於2012年由Rocket Internet創辦,在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南均有業務。Lazada擁有超過155,000名本地和國際賣家,以及3,000個品牌。最近該公司被阿里巴巴收購,地位更加鞏固,在阿里巴巴拓展東南亞業務的過程中發揮關鍵作用。

蝦皮購物(Shopee):是一個點對點的網上購物平台,方便個人使用手機上傳產品待售。目前,蝦皮購物並不收取上架費或交易佣金。在「流動優先」的國家,蝦皮購物是主要的流動平台,在新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、越南,以及台灣都有業務。

11 Street:由Celcom Planet Sdn. Bhd.經營的開放式市場,該公司是Celcom Axiata Bhd.與SK Planet Ltd.的合資企業。11 Street是一個橫向的電子交易平台,產品種類包括時裝、健康和美容用品、嬰兒用品和玩具、流動及資訊科技設備、相機,家用電子產品和配件等。該平台的賣家有個人、企業和全球等3個類型。賣家只須填寫企業登記表,並提供銀行戶口和商業登記證等相關文件,就可在11 Street開始銷售。

All IT Online:此網上平台是ALL IT Hypermarket的一部分,銷售便攜式硬盤、USB滑鼠、流動充電器、電源插座、藍牙耳機、迷你流動雙桿控制器、DVD刻錄機、無線音箱、運動手環和記憶棒等。該公司目前僅在馬來西亞境內提供送貨服務,在馬來半島交貨需要3到5個工作日,而東馬來西亞則需要5至7個工作日。另外,買家可以選擇在該公司設於Low Yat Plaza、Digital Mall和IOI City Mall的實體店提貨。

ipmart.com.my:產品類別包括手機和平板電腦配件、筆記本電腦和個人電腦配件、投影機、打印機、相機和遊戲。該網上門戶網站由MY Social Network Sdn Bhd.管理和營運,在深圳、廣州、珠海、香港、馬來西亞和美國均設有辦事處,供應商包括區內的製造商和授權經銷商。

Lelong.my:該網上購物平台擁有約7,000名賣家,包括本地和國際的線下零售商和線上商家。

JIB:JIB電腦集團是泰國一家專門售賣電腦和資訊科技產品的百貨公司,並經營一個購物網站,提供三星、優派、宏碁、華碩等品牌的電子產品。

Orico:是泰國一家網上電子產品商店,銷售各種配件,如便攜式硬盤、USB流動充電器和連接線。

Munkong Gadget:擁有電子商貿平台,是泰國的音響設備和配件專門連鎖店。產品包括耳機、揚聲器、訂製耳機、耳機線和其他潮流科技玩意。

InvadeIT:是一個網上購物平台,價格具吸引力,顧客服務良好,交貨迅速。其產品類別包括筆記本電腦、平板電腦和智能手機、電腦硬件、周邊設備、打印機和掃描器,以及通用電子產品和配件。

Blibli:成立於2011年,是印尼領先的電子商貿公司之一,產品類別多樣化,包括各種電子產品和潮流科技玩意。

JD.id:一家多樣化的網上門戶網站,提供各種各樣的潮流科技玩意。該公司成立於2015年,是中國電子商貿公司京東的附屬公司。

Elevenia:一家網上購物平台,有超過30,000名賣家,提供林林總總的產品,當中有家用電器、電腦和小器具。品牌有索尼、SanDisk、Oppo、聯想等。

Bhinneka:一家專門售賣家用電器、電子產品和配件的連鎖店,還有一個網上購物平台。

Tokopedia:成立於2009年,是印尼最大的網上購物平台之一,允許個人賣家免費開設和經營網上商店。

Bukalapak:成立於2010年,是印尼另一領先的購物平台,約有300萬個網上商家在該平台上銷售。該公司還與攤檔東主合作,讓後者幫助顧客在Bukalapak下訂單來賺取佣金。

東盟主要網上購物平台
網上購物平台主要東盟市場
Lazada
印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南
Shopee印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南
11 Street馬來西亞、泰國
All IT Online Store馬來西亞
ipmart.com.my馬來西亞
Lelong.my馬來西亞
JIB泰國
Orico泰國
Munkong Gadget泰國
InvadeIT泰國
Blibli印尼
JD.id印尼
Elevenia印尼
Bhinneka印尼
Tokopedia印尼
Bukalapak印尼

 

透過網上購物平台銷售

Lazada

Lazada是東盟區内主要的B2C電子商貿業者。有意在該交易平台上架的賣家,必須提交獲授權分銷的有效證明文件。在Lazada的網上商家毋須繳付上架費,若產品售出,則按產品類別所定的比率支付佣金。所有賣家每兩星期可收到一次款項。該交易平台會監控賣家提供的產品訊息,確保所有貨品均符合法律法規,打擊假冒商品。

Lazada為賣家提供各種後端銷售平台、業務管理和分銷工具,還為所有賣家提供跨境物流方案。賣家只須在包裹貼上標籤,運送到Lazada其中一個亞洲分揀中心(設於香港、深圳和韓國),Lazada的跨境物流團隊就會負責其餘事務,包括進出口文件、清關和最後里程交付。

跨境交貨需時3天,但若產品早已儲存在當地倉庫,則交貨時間可縮短至僅一天。出貨通知通常會在預計到達日期前幾天發送給海關,以便海關有充分時間作好準備。Lazada提供多種支付方式:貨到付款、信用卡/借記卡、Lazada錢包、PayPal/AMEX,以及分期付款計劃[4]。

在撰寫本報告時,Lazada供新跨境賣家使用的註冊程序暫停運作,但本地賣家仍可註冊。香港賣家若在上述東盟國家有本地業務並且有所需的法律文件,就可註冊為本地賣家。

蝦皮購物(Shopee)

蝦皮購物是東盟區内發展迅速的網上購物平台。在該平台註冊十分簡單:開啟蝦皮購物應用程式,拍攝所售產品照片,撰寫簡短說明,設定價格,然後上傳圖片,產品就會在蝦皮購物上出現。這些簡單的上傳及銷售產品步驟,是蝦皮購物於2015年推出後迅即流行的原因之一。

該平台主要面向小型企業和零售創業者,同時也接受來自中國內地和香港的跨境賣家。賣家可以通過手機使用蝦皮購物的賣家助理功能,管理存貨,並衡量其網店的表現。

該平台提供應用程式內聊天功能,讓潛在顧客與賣家就產品進行溝通,並直接交易。此功能甚受歡迎,因為消費者可以直接與賣家聯繫,洽談價格,並瞭解有關產品的更多訊息。在馬來西亞,若訂單超過一定價值,蝦皮購物會提供首5公斤免費的運送計劃。顧客每天可享受一次交易的免費送貨服務,而賣家則毋須付費。

任何人都可以在蝦皮購物註冊,不過,他們上架的所有貨品都會經過該平台的內容團隊審核,確保貨品並不違法。由於幾乎任何人都可在蝦皮購物上開業售貨,賣家會面對大量銷售相同產品的對手競爭。與此同時,購物者也會對蝦皮購物上的賣家加倍小心篩選,查看評論、評級,以及他們是否來自蝦皮商城(Shopee Mall)的「託管賣家」(managed seller)或是符合某些標準的「蝦皮優選賣家」(preferred seller)。

據蝦皮購物表示,成功的賣家會主動研究當地市場的產品趨勢,並提供價格具競爭力的合適產品。賣家在應用程式內與買家聊天時,良好的顧客服務態度也至關重要。顧客評論和評級是買家瞭解賣家是否值得信賴的有效途徑。

社交商貿

在東盟各主要國家,隨著結賬方式日益方便,加上搜尋引擎不斷優化,社交網絡平台帶來的商機越來越多。今時今日,人們把大部分時間花在圍繞其興趣和關係而建立的社交網絡上。結果,購物已從消費者尋找所需貨品,變為在社交生活和朋友圈內發掘新事物的過程。

東盟手機普及率高,消費者又不願在網上分享財務和個人資料,加上使用扣賬卡或信用卡付款的人口不到30%(馬來西亞和新加坡除外) [5],這些因素均造就了社交網絡銷售在區內迅速發展。在泰國,大部分網上購物者通過社交媒體購物。泰國的Kerry Express表示,該公司超過60%的配送來自C2C市場,換言之,大部分均屬社交商貿。

在社交商貿上,落單通常在線上進行,而付款則在線下完成。一般情況下,商家在臉書(Facebook)或Instagram上設立「商店」,上載待售貨品的圖片和詳細資料,購物者則瀏覽並查詢產品的供應情況,然後通過流行的聊天應用程式(例如在泰國是LINE)安排付款方式,通常是銀行轉賬。

社交媒體是電子配件和潮流科技玩意的理想銷售平台,因為買家和賣家可以互相溝通,而且用戶又能分享他們使用產品的經驗。今時今日,用戶評論是消費者作出購買決定的關鍵因素,比起廣告,他們往往更信任這些評論。

在各社交媒體之中,Facebook和Instagram也許是最有效的平台,其中的鏈接把用戶直接連接到待售物品的內容介紹,方便他們從瀏覽轉向購物。社交商貿為小型供應商及非品牌提供良機,測試東盟的消費市場,又不用作出太多的財務承擔。

通過購物平台和社交媒體銷售產品的主要差別
 購物平台社交商貿
佣金沒有
流量生成購買橫幅廣告或成為銷售額領先賣家朋友圈和社交媒體廣告
營銷和推廣營銷工具可供商家使用(收費)通過口碑或購買社交媒體廣告
顧客擁有權購物平台賣家
付款方式購物平台指定貨到付款或銀行轉賬
物流購物平台提供的物流方案由賣家安排

 


[1] PromptPay是銀行間流動支付系統,於2017年1月在泰國推出,是泰國政府「全國電子支付倡議」(National E-payment Initiative)的一項計劃。

[2] www.ecommerceiq.asia

[3] 詳見貝恩策略顧問公司(Bain & Company)於2016年發表的研究報告:Can Southeast Asia Live Up to Its E-commerce Potential? (東南亞可充分發揮其電子商貿潛力嗎?)。

[4] 有關各種付款方式的詳情,請參看 Lazada - Payments

[5] 世界銀行,《2018年普惠金融數據小冊子》(The Little Data Book on Financial Inclusion 2018)。

資料提供 圖片:袁淑妍
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