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把握大湾区科技合作创新机遇

广东省近年逐步建立现代化工业体系,已成为全球重要工业生产基地之一。但随着世界科技快速发展,业者之间及国际市场竞争激烈,加上外部投资环境转趋复杂,部分海外市场又实施针对中国产品的贸易壁垒,直接制约有关企业的业务发展。所以不少业者近年积极转型升级,除了投资自动化厂房、重整供应链布局,同时加大科技研发力度,部分科创企业亦乘时而起,专注例如物联网应用、大数据分析、新一代通讯、人工智能及机械人应用等先进技术领域,希望发展更高增值业务,并且通过例如香港等地寻找区内以至国际技术伙伴和服务,以便更好提升整体技术及竞争能力。

粤港澳三地正加紧推进大湾区合作发展,包括进一步推动三地科技创新合作,希望通过统筹利用全球科技创新资源,优化跨区域合作创新发展模式,以打造大湾区成为国际科技创新中心。可以预期,三地将陆续推出更多相关便利措施和合作机制。香港的科技及服务业者大可借助这发展机会,配合香港在资讯和资金自由流通等固有优势,寻求与大湾区技术伙伴进一步合作,并利用香港商贸平台,更好满足区内伙伴对国际科技资源、知识产权、金融及其他专业服务的需求。

相片:不少企业加大科技研发力度提升竞争力。
不少企业加大科技研发力度提升竞争力。
相片:不少企业加大科技研发力度提升竞争力。
不少企业加大科技研发力度提升竞争力。
相片:香港的商贸平台可满足区内企业对国际科技资源及相关服务需求。
香港的商贸平台可满足区内企业对国际科技资源及相关服务需求。
相片:香港的商贸平台可满足区内企业对国际科技资源及相关服务需求。
香港的商贸平台可满足区内企业对国际科技资源及相关服务需求。

迈向高技术业务发展

大湾区企业正积极转型升级,希望从事更高技术或价值业务,以应对外部环境转变带来的挑战。事实上,企业除了面对内地生产成本上涨、劳动力不足以至国际市场增长放缓等问题,亦受到部分外国市场针对中国货品实施各种关税或非关税贸易壁垒困扰,对区内的生产和采购活动造成影响。不少厂商亦已采取各种应对策略,包括把部分生产或采购活动分散至其他较低成本地区,或从本业出发增强科技研发、产品设计能力,提升竞争力以应对日益严峻的挑战。

事实上,广东省的工业增长率已由多年前双位数字逐步回落至2017年的7.2%,但整体产业规模仍保持稳定扩张步伐。特别是经营表现较佳企业,不少通过投资自动化厂房以提升生产能力及品质管理,并且重整供应链布局、优化业务营运。而且,越来越多企业采用科技创新策略,通过加大科技研发力度以发展较高增值业务,希望提高业务收益和竞争优势。在这背景下,高技术制造业占广东省整体工业比例已由2000年约20%,稳定增加至2017年29%水平。

图:广东省工业增加值
图:广东省工业增加值

广东省工业的税前平均利润率,近年逐步由2000年约8%上升至2016年约10%水平,转型升级努力渐见成效。不过,虽然高技术制造业的利润率亦同步上升,但却稍低于整体工业水平,2011-2016年间大约维持在8%-9%水平[1]。究其原因,一方面与科技相关产业的市场竞争其实十分激烈,与传统制造业不惶多让,而且部分企业只是从事贴牌生产,或集中加工和组装等较低增值工序,在整体科技业中处于产业链较低端位置,业务增值和利润空间有限,相对逊色于产业链上游的科技研发和产品设计,以及下游的推广及分销活动。

另一方面,广东省工业活动扩张亦促进对外贸易发展。2017年全省进出口总额达6.8万亿元人民币(约1万亿美元),占内地进出口总额24.5%(出口27.5%;进口20.8%)[2],而高新技术产品占出口比例,亦由2000年不足20%上升至2016年36%;至于进口方面,高新技术产品占比更上升至超过50%水平。若细看有关数字,不难发现约九成高新技术进出口产品均属计算机(电脑)、通讯及其他电子类产品,可是,出口多属制成品或半制成品,而进口的则较多属于电子零部件等生产物料。这其实反映珠三角是全球众多电脑、通讯及消费电子等终端产品的重要生产基地,并且与亚洲及其他海外电子产业拥有密切的供应链关系,业内贸易(intra-industry trade)频繁,但有关制成品生产亦相当倚赖进口各类晶片组、半导体产品等关键零部件,不少企业所赚取的生产或组装费用其实有限,直接压缩他们的利润空间。

图:广东省产品出口总额
图:广东省产品出口总额
图:广东省产品进口总额
图:广东省产品进口总额
2016年广东省高新技术产品进出口额
2016年广东省高新技术产品进出口额

资料来源:广东统计年鉴

 

推进科技研发活动

有鉴于此,不少位处大湾区以至其他广东地区企业,纷纷把技术创新定位为转型升级的主要发展策略,希望沿价值曲线向上从事更多高价值业务。事实上,广东省的技术研发活动近年快速上升,2016年全省的研究与试验发展(R&D)经费内部支出达2,035亿元人民币,占全国总额13%而名列首位;而广东省R&D占GDP比例达2.56%,高于全国平均2.11%水平。值得注意的是,广东的R&D活动主要集中在珠三角地区/大湾区9市进行,特别是当中的深圳、广州、佛山及东莞更是区内主要的R&D活动基地,2016年这4个城市的R&D经费支出已占去全省82%,有关科研实力不容小觑。

图:研究与试验发展(R&D)经费占GDP比例
图:研究与试验发展(R&D)经费占GDP比例

各地区研究与试验发展(R&D)经费内部支出(2016年)


亿元人民币 占全国比例
全国:其中15,677100.0%
广东2,03513.0%
江苏2,02712.9%
山东1,56610.0%
北京1,4859.5%
浙江1,1317.2%
上海1,0496.7%

资料来源:广东统计年鉴;中国科技统计年鉴

 

图:广东省各市R&D经费支出
图:广东省各市R&D经费支出

资料来源:广东统计年鉴

 

但上文也提到,广东整体的科技业务利润空间相对有限。例如在可反映部分科研成果的知识产权方面,近年源自广东省的专利申请受理及批准/授权数量不断上升,2016年广东的专利申请受理量占全国15.3%而名列第二位(仅次于江苏省的15.5%),以数量而言表现强劲,亦反映有关业者越来越重视维护知识产权以保障其科研成果的权益。

但必须注意的是,这些专利申请主要以实用新型及外观设计专利为主,大部分其实涉及生产工艺和产品外观设计等制造业务,至于与前端技术研发有密切关系的发明专利申请数量,只占整体专利申请量三成,若以批准/授权数量计算,更只占全省专利数量约15%左右。以另一角度分析,2016年每千名研究员当中[3],广东获授予的本地发明专利数目约为74.9件,略低于全国平均77.9件水平,但日本及韩国的数目约达184件,而美国则有大约114件,至于欧洲的德国及法国处于较低水平,大约只有45件左右[4]。

综观有关数字,广东省的科研活动较多聚焦生产制造业务,至于能取得较高价值的前端研发方面,其成果效益与全国平均水平相若,但相对美、日等先进国家表现较为逊色,均直接影响有关业者发展高技术产业的表现。

图:广东省专利申请受理与授权量
图:广东省专利申请受理与授权量

资料来源:广东统计年鉴

 

为加强省内科技产业发展,广东省在去年底发布《广深科技创新走廊规划》,最终目标是希望到2050年全面建成一条具有全球影响力的科技创新走廊,有力支撑广东省领先全球创新型地区,并推动粤港澳大湾区建设成为全球领先的科技创新中心。有关规划范围由北面广州/佛山交界,经广州主城区、东莞松山湖、深圳主城区,南至深圳大鹏新区,沿广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、穗莞深城际、广九铁路等交通要道所形成的创新要素集聚区域,长度约180公里,而近期的规划目标包括:

  • 到2020年:主要创新指标达到或超过创新型国家(地区)水平,全社会R&D投入在GDP占比超过3.5%;高技术制造业增加值占规模以上工业比重超过45%,若干重点产业进入全球价值链中高端,以支撑广东省打造全国科技产业创新中心,和粤港澳大湾区建设国际科技创新中心等。
  • 到2030年:打造中国「矽谷」成为与美国矽谷、波士顿地区相媲美的全球创新高地,全社会R&D投入在GDP占比超过4%,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重超过60%,推动粤港澳大湾区建成世界一流创新型湾区等。

2018年8月,广东省又发布《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》,提出15点意见以优化创新创业生态环境,包括:

  • 创建珠三角国家科技成果转移转化示范区,加强粤港澳大湾区科技创新合作及成果转移转化,鼓励与港澳联合共建国家级科技成果孵化基地、青年创新创业基地等成果转化平台。
  • 建设知识产权保护和运营中心,推动知识产权与产业融合发展。
  • 推进高校、科研院所创新创业资源共享,加强与港澳的科技合作,共同实施粤港澳大湾区核心技术基础研究攻关计划等。
  • 开展投贷联动等融资服务模式创新,支持银行机构探索投贷联动业务等。
  • 打造国际风投创投中心,引导创业投资更多向创业企业起步成长前段延伸。

值得注意的是,上述发展方向皆强调要集聚海内外人才,利用国内外先进科技成果,通过促进知识产权交易等,及利用国际风险投资、创投等资源,以促进科技成果转化,和构建多层次创新平台,完善、壮大实验室体系和新型研发机构,并且要完善粤港澳科技合作机制,希望达到在广东省、大湾区内营造国际一流创新生态、构建国际科技创新合作体系等目的。显而易见,香港无论在国际科技资源、人才和相关服务体系方面,均可切合有关规划和发展需要。

香港推进大湾区科技业发展

香港是亚洲区内重要的商贸平台及科技交易中心,除了汇聚本地及海外技术集群从事科技创新活动,相关业者及服务商亦同时满足区内企业在发展科技业务方面的服务需求。值得注意的是,香港最近与内地签订了《内地与香港关于加强创新科技合作的安排》和《科学技术部与香港特别行政区政府创新及科技局关于开展联合资助研发项目的协议》,将作为未来数年内地与香港推动创新科技合作的行动指南,主要在科研、平台与基地建设、人才培养、成果转移转化及培育创科产业、融入国家发展战略、营造创科氛围六个范畴加强合作,并且定下有关计划的资助和运作模式框架[5],可为香港与内地不同科研单位加强合作提供重要支持。

相片:香港是亚洲区内重要的商贸平台及科技交易中心。
香港是亚洲区内重要的商贸平台及科技交易中心。
相片:香港是亚洲区内重要的商贸平台及科技交易中心。
香港是亚洲区内重要的商贸平台及科技交易中心。
相片:香港正与内地科研单位加强合作。
香港正与内地科研单位加强合作。
相片:香港正与内地科研单位加强合作。
香港正与内地科研单位加强合作。

2018年8月由韩正副总理出任组长的粤港澳大湾区建设领导小组在北京举行第一次全体会议,确定了中央支持在大湾区建设国际科技创新中心。事实上,香港正全力参与有关建设,其中例子包括香港近两年已投入约780亿港元推行各项创科措施、推进落马洲河套区「港深创新及科技园」的园区发展和早期营运,及在香港科学园建设两个世界级科技创新平台,分别专注于医疗科技,以及人工智能及机械人技术等[6]。

所以,香港在推动大湾区科技业发展方面可扮演积极角色。例如在国际合作方面,部分广东企业正加紧开发物联网应用、大数据分析、新一代通讯、人工智能及机械人等技术的标准解决方案,但有关业者在部分领域缺乏用者经验,使其科研活动及技术应用受到制约;而香港业者熟悉外国先进科技发展,且善于利用国际通用标准及技术框架,提供技术及管理系统应用和解决方案,并可协助有关项目进行商业化,可切合大湾区业者对相关技术需求。

特别在利用国际科技资源方面,香港拥有健全的法律制度、遵循国际法律惯例,在世界各地享有良好声誉,香港业界一向高度重视及尊重商业秘密、设计及技术资料等知识产权。而且,香港与内地已达成多项相互认可和执行仲裁及民商事案件判决的安排,外商可以利用香港的司法制度,执行仲裁裁决/法院判决,保护其在香港及内地的知识产权,是外国科技业者信赖的科技交易平台。而香港又提供广泛的知识产权管理、维护和审核等专业服务,可促进内地与海外科技企业进行各类技术合作。

香港贸发局研究部在华南地区进行的一项问卷调查显示[7],内地企业在「走出去」拓展「一带一路」和其他国际业务方面需要各种专业服务支援,除了希望获得市场营销策略服务、参加海外市场推广活动外,不少亦希望寻找产品开发及设计服务。而且,除了在内地寻找各种支援,最多华南企业(50%)希望来香港寻找相关专业服务,可见香港是内地企业「走出去」发展国际业务的首选服务平台。

图:华南企业最有兴趣或最需要获得的专业服务
图:华南企业最有兴趣或最需要获得的专业服务

资料来源:香港贸发局调查(详情请参考香港贸发局经贸研究报告:「中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果」)

 

毋容置疑,香港拥有资讯及资金自由流通等固有优势,以及广泛的国际市场网络,加上香港作为区内的国际金融中心,可为有关技术合作项目提供所需的贷款及融资服务,帮助相关企业取得具成本效益资金、降低融资成本。

随着粤港澳大湾区逐步落实推进发展,预期三地政府将进一步加强合作,在具体业务操作层面为有关业者提供更多便利,以提升大湾区内的科技合作内容。而不断提升的交通运输网络,又有助相关的人才、科技资源在区内流通。所以,香港业者应密切留意有关发展,以便快人一步发掘区内的科技合作机遇。


[1] 利润率以税前利润与主营业务收入比例计算。资料来源:广东统计年鉴

[2] 资料来源:广东省统计局

[3] 千名研究员 = 一千名全时间当量(full-time equivalent)的研究员

[4] (i) 法国及美国数字为估算数字;(ii) 有关数字基于多个数据库资料计算:包括中国科技统计年鉴;UNESCO Institute for Statistics;WIPO数据库

[5] 香港与内地于2018年9月20日签订了有关安排/协议。更多详情,请参阅香港特别行政区政府新闻网:https://www.news.gov.hk/chi/2018/09/20180920/20180920_150442_108.html

[6] 更多详情,请参阅香港特别行政区政府有关网页:http://www.info.gov.hk/gia/general/201809/20/P2018092000978p.htmhttps://www.itb.gov.hk/zh-cn/publications/InnovationHK.pdf

[7] 更多详情,请参阅香港贸发局经贸研究报告:「中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果

资料提供 图片:赵永础
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