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投資馬來西亞零售業: 克服法規障礙 影片

在馬來西亞,零售業與批發、特許經營及直銷等行業同被歸類為分銷業或分銷服務業。馬來西亞向來倚賴出口,經歷2008年全球金融危機後,該國政府為刺激內需,推出「經濟轉型計劃」,列出12個全國重點經濟領域,零售及批發業是其中之一。 馬來西亞的目標是在2020年前躋身高收入國家之列,人均收入不少於15,000美元。在這個遠大的目標下,馬來西亞政府期望藉著和經濟轉型計劃有關的改革及措施,促進該國零售批發業發展,在2020年前為經濟增添500億美元收益,創造超過450,000個職位。

根據世界銀行《2014年營商環境報告》,馬來西亞的營商便利程度在189個經濟體中排名第六。此外,在獲得信貸、投資者保護及跨境貿易等方面,馬來西亞分別排名第一、第三及第四。不過,要注意該國零售業仍受許多法規約束,即使並非特別嚴苛,但在一些外商眼中卻可能是投資障礙。 

根據經濟合作與發展組織(OECD)制訂的「2013年外商直接投資監管限制指數」,以對外商直接投資的法定限制而言,馬來西亞是東亞最開放的經濟體之一;不過,就個別行業而言,馬來西亞分銷業及電訊業對外商投資卻有較大限制。按照經合組織的評級,馬來西亞零售業對外商直接投資的法定限制嚴格程度,在58個被選評的經濟體中排第四位,在緬甸、突尼斯及約旦之後。

馬來西亞屬於中等偏上收入國家,人均收入約為10,000美元,在東盟十國中高踞第三位,僅次於新加坡及文萊。驟眼看來,經合組織的評級報告或會削弱外國零售商進駐馬來西亞市場的意欲,但不能不提的是,馬來西亞政府已採取多項措施以促進零售業發展,同時逐漸開放相關的投資領域。

馬來西亞零售業:外商直接投資主要規定

馬來西亞國內貿易、合作社及消費部(MDTCC)負責監管外商在該國零售業的直接投資,因此有意投資該國零售業的外商必須得到該部批准。該部發出的《外商參與分銷服務業指引》自2004年12月起生效,而於2010年公布的修訂指引,說明國際零售商在馬來西亞直接投資的基本規定, 參見下表。

根據指引,舉凡有外資持股的分銷商(包括零售商)必須:
  1. 委任1名或以上馬來族裔人士擔任董事;
  2. 聘用各級員工包括管理人員時,在編制上須反映馬來西亞人口的種族構成特色;
  3. 使用本地公司在馬來西亞提供的法律服務及其他專業服務;
  4. 在3年內分配至少30%貨架空間,擺放馬來人經營的中小企所製造的產品。這項規定只適用於百貨公司、大型超市及超市。

在馬來西亞開展零售業務,必須在當地註冊成立公司。雖然公司三成股權必須由馬來人持有的規定仍然適用於大型超市,但是馬來西亞自2012年起已允許外商設立全資擁有百貨公司及專門店。 不過,超市、小型市場及便利店仍然不允許外商參與。

根據國內貿易、合作社及消費部所作的定義,專門店是指經銷1個主要品牌或1種主要產品,或和1種產品有關的貨品系列的店舖。 因此,來自香港的時尚品牌除了採用一般渠道外,例如通過當地分銷商銷售或於百貨公司寄賣,亦可考慮開設專門店,藉此提高知名度,讓更多當地消費者認識。

香港貿發局於2013年進行了一項調查,藉此瞭解東南亞中產消費者對香港作為潮流指標的看法。吉隆坡的受訪者(73%)認為,香港的時裝和配飾最受讚賞,其次是電子消費品、美食餐飲和娛樂。香港以美食見稱,出色的餐廳比比皆是,不但譽為中國的美食之都,也是亞洲最國際化的城市,可供選擇的食品種類至為廣泛。在馬來西亞,不難找到為人熟悉的香港品牌及時尚產品企業,最突出的例子有眼鏡88、時間廊、佐丹奴、堡獅龍、G2000、周大福、謝瑞麟及許留山等(參閱《馬來西亞:消費市場蓬勃多元商機湧現》一文)。

企業須先獲得馬來西亞國內貿易、合作社及消費部批准,才能開設專門店,並須申領若干許可證及批文,方可營業。舉例來說,零售商須領有當地部門發出的許可證,才能在戶外展示招牌或廣告,即使在燈桿張掛亦然。

零售渠道分類


大型超市

百貨公司

超級店*

超市

專門店

營業樓面面積

> 5,000平方米

無具體規定

3,000 –
4,999平方米

<3,000平方米

無具體規定

外商最高持股量

70%

100%

100%

不允許

100%

* 只有大型超市營運商才可申請經營超級店。
資料來源: 馬來西亞投資發展局

營運法規

雖然馬來西亞已逐漸放寬零售企業的股權限制,多家香港零售商亦因此成功進駐這個充滿活力的東南亞消費市場,但是當地市場和香港仍有一些區別,必須留意。在香港,減價打折是商家因時制宜的促銷手法,藉此增加人流和營業額,何時進行可以彈性安排;馬來西亞卻不同,減價次數和日期長短都受規管。在每一曆年內,馬來西亞的零售商只能在6個時期打折促銷,其中3個由馬來西亞政府頒令指定,另外3個由零售商選擇,但須獲國內貿易、合作社及消費部批准。

根據國內貿易、合作社及消費部實施的《減價促銷執行規定》(Enforcement of Cheap Sales),每次減價促銷只能為期30天,減價期的註冊編號及日期必須在廣告中註明。每次減價期之間必須最少相隔14天。減價期間,在零售店內展示出售的貨品至少須有70%是以折扣價發售。零售商亦須注意,「減價」(sale)、「打折」(discount)、「價格最平」(best price)、「最合算」(best buy)、「特價」(special price)之類的促銷字眼,只能在減價期內使用。 

2014年全國促銷期

日期

「一個馬來西亞GP購物節」(1Malaysia GP Sale)

2014年3月15日至4月6日

「一個馬來西亞購物嘉年華」(1Malaysia Mega Sale)

2014年6月28日至9月1日

「一個馬來西亞年終促銷」(1Malaysia Year End Sale)

2014年11月15日至

2015年1月4 日

資料來源: 馬來西亞國內貿易、合作社及消費部

 

圖: 一個馬來西亞年終促銷 (1)
一個馬來西亞年終促銷 (1)
圖: 一個馬來西亞年終促銷 (2)
一個馬來西亞年終促銷 (2)

 

據國內貿易、合作社及消費部表示,《減價促銷執行規定》不適用於以下的貨品減價情況:

  1. 沒有顯示和其他價格比對的資料;
  2. 有附帶條件的減價,例如以優惠價加購貨品、優惠券、折扣券、會員折扣;
  3. 口頭上與店舖議定的減價安排;
  4. 易腐貨品減價促銷。

在馬來西亞,零售商非常倚賴減價,視為重要的促銷工具,而事實上減價期內的營業額往往佔全年總額很大比重。 反過來說,這亦影響馬來西亞消費者的購物模式。由於減價日期已經設定,當地很多消費者平日都謹慎花費,臨近減價期更是盡量節制,特別是手錶和服裝等非糧食雜貨產品,寧願等到減價才入手購買。因此,時尚產品零售商會在全國減價日期確定後制訂銷售及入貨策略,而政府通常在上一年的年底宣布來年的減價日期。由於減價期內折扣幅度可觀,非常吸引,很多外國旅客都會在這些日子到馬來西亞旅遊。

馬來西亞不但有減價促銷規定,對零售店的營業時間亦有所監管。除卻吉打州(Kedah)、吉蘭丹州(Kelantan)及登嘉樓州(Terengganu)的營業時間較為特殊(參閱下表),其他州份大部分零售渠道的營業時間均設定為星期一至四以及星期日,早上10時至晚上10時。此外,零售商可於星期五及星期六,早上10時至午夜12時營業。

 

吉打、吉蘭丹及登嘉樓州:營業時間有別其他州份

吉打、吉蘭丹及登嘉樓州的居民多為穆斯林,為方便信徒進行宗教活動,例如祈禱朝拜,這些州份把星期五及星期六定為周末,而零售店的標準營業時間為:

星期日至星期三、星期六:早上10時至晚上10時
星期四、星期五:早上 10時至午夜12時

此外,柔佛巴魯(Johor Bahru)政府宣布,從2014年1月起,當地的周末假期由星期六及星期日改為星期五及星期六,政府辦事處亦逢星期五及星期六關閉。私人企業可選擇是否跟隨政府的做法。


在公眾假期,包括公眾假期前夕,零售商可於上午10時至午夜12時營業。在開齋節(Hari Raya Puasa)、華人新年、屠妖節(Deepavali或Divali)、聖誕節、哈芝節(Hari Raya Haji)及豐收節(Kaamatan Festival)等重要節慶前一連7日,零售商可以從上午10時營業至午夜12時。 

未來法規發展:徵收貨品和服務稅(GST)

馬來西亞將於2015年4月首次開徵貨品和服務稅(GST),按貨品或服務價值的6%計徵。跟現行的銷售稅及服務稅不同,GST是在供應鏈每個環節對被消費的貨品和服務徵收,而稅負最終由消費者承擔。

為減輕新稅帶來的衝擊,馬來西亞政府嘗試提高當地人民的收入,自2014年1月起實行最低工資規定。 與此同時,零售商也為GST的實施作好準備,以免影響業務運作,例如設立新行政或處理系統,減輕錯誤報稅招致罰款的風險。零售商普遍認為,雖然商家和消費者都需要時間適應轉變,但新稅應該不會對消費帶來重大的負面影響。 

相關網址:

馬來西亞國內貿易、合作社及消費部(The Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism,MDTCC)

馬來西亞投資發展局(Malaysian Investment Development Authority,MIDA)

馬來西亞國際貿易及工業部(Ministry of International Trade and Industry,MITI)

馬來西亞知識產權局(The Malaysian Intellectual Property Corporation,MyIPO)

馬來西亞皇家海關(Royal Malaysian Customs Department)

馬來西亞表現管理及職責履行科(Performance Management and Delivery Unit,PEMANDU)

 

相關資料:馬來西亞資訊圖像

資料提供 圖片:陳俊朗
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