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投资马来西亚零售业: 克服法规障碍 视频

在马来西亚,零售业与批发、特许经营及直销等行业同被归类为分销业或分销服务业。马来西亚向来倚赖出口,经历2008年全球金融危机后,该国政府为刺激内需,推出「经济转型计划」,列出12个全国重点经济领域,零售及批发业是其中之一。 马来西亚的目标是在2020年前跻身高收入国家之列,人均收入不少于15,000美元。在这个远大的目标下,马来西亚政府期望藉着和经济转型计划有关的改革及措施,促进该国零售批发业发展,在2020年前为经济增添500亿美元收益,创造超过450,000个职位。

根据世界银行《2014年营商环境报告》,马来西亚的营商便利程度在189个经济体中排名第六。此外,在获得信贷、投资者保护及跨境贸易等方面,马来西亚分别排名第一、第三及第四。不过,要注意该国零售业仍受许多法规约束,即使并非特别严苛,但在一些外商眼中却可能是投资障碍。 

根据经济合作与发展组织(OECD)制订的「2013年外商直接投资监管限制指数」,以对外商直接投资的法定限制而言,马来西亚是东亚最开放的经济体之一;不过,就个别行业而言,马来西亚分销业及电讯业对外商投资却有较大限制。按照经合组织的评级,马来西亚零售业对外商直接投资的法定限制严格程度,在58个被选评的经济体中排第四位,在缅甸、突尼斯及约旦之后。

马来西亚属于中等偏上收入国家,人均收入约为10,000美元,在东盟十国中高踞第三位,仅次于新加坡及文莱。骤眼看来,经合组织的评级报告或会削弱外国零售商进驻马来西亚市场的意欲,但不能不提的是,马来西亚政府已采取多项措施以促进零售业发展,同时逐渐开放相关的投资领域。

马来西亚零售业:外商直接投资主要规定

马来西亚国内贸易、合作社及消费部(MDTCC)负责监管外商在该国零售业的直接投资,因此有意投资该国零售业的外商必须得到该部批准。该部发出的《外商参与分销服务业指引》自2004年12月起生效,而于2010年公布的修订指引,说明国际零售商在马来西亚直接投资的基本规定, 参见下表。

根据指引,举凡有外资持股的分销商(包括零售商)必须:
  1. 委任1名或以上马来族裔人士担任董事;
  2. 聘用各级员工包括管理人员时,在编制上须反映马来西亚人口的种族构成特色;
  3. 使用本地公司在马来西亚提供的法律服务及其他专业服务;
  4. 在3年内分配至少30%货架空间,摆放马来人经营的中小企所制造的产品。这项规定只适用于百货公司、大型超市及超市。

在马来西亚开展零售业务,必须在当地注册成立公司。虽然公司三成股权必须由马来人持有的规定仍然适用于大型超市,但是马来西亚自2012年起已允许外商设立全资拥有百货公司及专门店。 不过,超市、小型市场及便利店仍然不允许外商参与。

根据国内贸易、合作社及消费部所作的定义,专门店是指经销1个主要品牌或1种主要产品,或和1种产品有关的货品系列的店铺。 因此,来自香港的时尚品牌除了采用一般渠道外,例如通过当地分销商销售或于百货公司寄卖,亦可考虑开设专门店,藉此提高知名度,让更多当地消费者认识。

香港贸发局于2013年进行了一项调查,藉此了解东南亚中产消费者对香港作为潮流指标的看法。吉隆坡的受访者(73%)认为,香港的时装和配饰最受赞赏,其次是电子消费品、美食餐饮和娱乐。香港以美食见称,出色的餐厅比比皆是,不但誉为中国的美食之都,也是亚洲最国际化的城市,可供选择的食品种类至为广泛。在马来西亚,不难找到为人熟悉的香港品牌及时尚产品企业,最突出的例子有眼镜88、时间廊、佐丹奴、堡狮龙、G2000、周大福、谢瑞麟及许留山等(参阅《马来西亚:消费市场蓬勃多元商机涌现》一文)。

企业须先获得马来西亚国内贸易、合作社及消费部批准,才能开设专门店,并须申领若干许可证及批文,方可营业。举例来说,零售商须领有当地部门发出的许可证,才能在户外展示招牌或广告,即使在灯杆张挂亦然。

零售渠道分类


大型超市

百货公司

超级店*

超市

专门店

营业楼面面积

> 5,000平方米

无具体规定

3,000 –
4,999平方米

<3,000平方米

无具体规定

外商最高持股量

70%

100%

100%

不允许

100%

* 只有大型超市营运商才可申请经营超级店。
资料来源: 马来西亚投资发展局

营运法规

虽然马来西亚已逐渐放宽零售企业的股权限制,多家香港零售商亦因此成功进驻这个充满活力的东南亚消费市场,但是当地市场和香港仍有一些区别,必须留意。在香港,减价打折是商家因时制宜的促销手法,藉此增加人流和营业额,何时进行可以弹性安排;马来西亚却不同,减价次数和日期长短都受规管。在每一历年内,马来西亚的零售商只能在6个时期打折促销,其中3个由马来西亚政府颁令指定,另外3个由零售商选择,但须获国内贸易、合作社及消费部批准。

根据国内贸易、合作社及消费部实施的《减价促销执行规定》(Enforcement of Cheap Sales),每次减价促销只能为期30天,减价期的注册编号及日期必须在广告中注明。每次减价期之间必须最少相隔14天。减价期间,在零售店内展示出售的货品至少须有70%是以折扣价发售。零售商亦须注意,「减价」(sale)、「打折」(discount)、「价格最平」(best price)、「最合算」(best buy)、「特价」(special price)之类的促销字眼,只能在减价期内使用。 

2014年全国促销期

日期

「一个马来西亚GP购物节」(1Malaysia GP Sale)

2014年3月15日至4月6日

「一个马来西亚购物嘉年华」(1Malaysia Mega Sale)

2014年6月28日至9月1日

「一个马来西亚年终促销」(1Malaysia Year End Sale)

2014年11月15日至

2015年1月4 日

资料来源: 马来西亚国内贸易、合作社及消费部

 

图: 一个马来西亚年终促销 (1)
一个马来西亚年终促销 (1)
图: 一个马来西亚年终促销 (2)
一个马来西亚年终促销 (2)

 

据国内贸易、合作社及消费部表示,《减价促销执行规定》不适用于以下的货品减价情况:

  1. 没有显示和其他价格比对的资料;
  2. 有附带条件的减价,例如以优惠价加购货品、优惠券、折扣券、会员折扣;
  3. 口头上与店铺议定的减价安排;
  4. 易腐货品减价促销。

在马来西亚,零售商非常倚赖减价,视为重要的促销工具,而事实上减价期内的营业额往往占全年总额很大比重。 反过来说,这亦影响马来西亚消费者的购物模式。由于减价日期已经设定,当地很多消费者平日都谨慎花费,临近减价期更是尽量节制,特别是手表和服装等非粮食杂货产品,宁愿等到减价才入手购买。因此,时尚产品零售商会在全国减价日期确定后制订销售及入货策略,而政府通常在上一年的年底宣布来年的减价日期。由于减价期内折扣幅度可观,非常吸引,很多外国旅客都会在这些日子到马来西亚旅游。

马来西亚不但有减价促销规定,对零售店的营业时间亦有所监管。除却吉打州(Kedah)、吉兰丹州(Kelantan)及登嘉楼州(Terengganu)的营业时间较为特殊(参阅下表),其他州份大部分零售渠道的营业时间均设定为星期一至四以及星期日,早上10时至晚上10时。此外,零售商可于星期五及星期六,早上10时至午夜12时营业。

 

吉打、吉兰丹及登嘉楼州:营业时间有别其他州份

吉打、吉兰丹及登嘉楼州的居民多为穆斯林,为方便信徒进行宗教活动,例如祈祷朝拜,这些州份把星期五及星期六定为周末,而零售店的标准营业时间为:

星期日至星期三、星期六:早上10时至晚上10时
星期四、星期五:早上 10时至午夜12时

此外,柔佛巴鲁(Johor Bahru)政府宣布,从2014年1月起,当地的周末假期由星期六及星期日改为星期五及星期六,政府办事处亦逢星期五及星期六关闭。私人企业可选择是否跟随政府的做法。


在公众假期,包括公众假期前夕,零售商可于上午10时至午夜12时营业。在开斋节(Hari Raya Puasa)、华人新年、屠妖节(Deepavali或Divali)、圣诞节、哈芝节(Hari Raya Haji)及丰收节(Kaamatan Festival)等重要节庆前一连7日,零售商可以从上午10时营业至午夜12时。 

未来法规发展:征收货品和服务税(GST)

马来西亚将于2015年4月首次开征货品和服务税(GST),按货品或服务价值的6%计征。跟现行的销售税及服务税不同,GST是在供应链每个环节对被消费的货品和服务征收,而税负最终由消费者承担。

为减轻新税带来的冲击,马来西亚政府尝试提高当地人民的收入,自2014年1月起实行最低工资规定。 与此同时,零售商也为GST的实施作好准备,以免影响业务运作,例如设立新行政或处理系统,减轻错误报税招致罚款的风险。零售商普遍认为,虽然商家和消费者都需要时间适应转变,但新税应该不会对消费带来重大的负面影响。 

相关网址:

马来西亚国内贸易、合作社及消费部(The Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism,MDTCC)

马来西亚投资发展局(Malaysian Investment Development Authority,MIDA)

马来西亚国际贸易及工业部(Ministry of International Trade and Industry,MITI)

马来西亚知识产权局(The Malaysian Intellectual Property Corporation,MyIPO)

马来西亚皇家海关(Royal Malaysian Customs Department)

马来西亚表现管理及职责履行科(Performance Management and Delivery Unit,PEMANDU)

 

相关资料:马来西亚信息图

资料提供 图片:陈俊朗
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