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拉丁美洲:对冲贸易风险 市场潜力优厚

2018年首9个月,香港与拉丁美洲的贸易增长20%以上,达120亿美元。与此相比,2017年的表现可谓相形见绌,两地贸易仅增长2.4%。虽然拉美只占香港贸易总额的1.5%,远远未能成为本港一个主要贸易伙伴,但由于中美贸易纠纷持续,美国一旦减少从香港进口,拉美市场多少可以发挥对冲作用。此外,随着拉美企业积极开拓中国内地市场,他们也有机会成为香港专业服务提供者的新客户。

出口市场

2018年,香港对拉美的出口表现甚佳,今年首3季出口总额按年增长17%,达75亿美元,远高于同期香港整体出口的增幅(9%)。

墨西哥和巴西仍然是香港在拉美的主要出口目的地,占本港对该地区的出口约60%(45亿美元)。

不过,就2018年的增速而言,哥伦比亚、智利、秘鲁和墨西哥则居前列。今年首3季,香港对墨西哥的出口比上年同期增长19%,对秘鲁和智利的出口也分别上升21%和29%,而对哥伦比亚的出口更扬升73%。

表:2018年1月至9月香港对拉丁美洲的出口
表:2018年1月至9月香港对拉丁美洲的出口

电子产品占香港对拉美出口的大部分,2018年首9个月达总额的五分之四,比上年同期增长超过20%。同期香港电子产品整体出口增幅较低,为13%。

墨西哥、智利、哥伦比亚和秘鲁共占香港对拉美电子制成品出口的70%左右,而墨西哥和巴西则占本港对拉美所有零部件出口的90%。

进口来源地

2018年首9个月,香港从拉美的进口比上年同期大幅增长26%,达47亿美元,高于同期香港进口总额11%的增幅。

同期,巴西、墨西哥和智利是该地区的主要进口来源地,香港从拉美的进口80%以上来自这3个国家。

表:2018年1月至9月香港从拉丁美洲的进口
表:2018年1月至9月香港从拉丁美洲的进口

香港从拉美的进口,约有一半是加工食品和饮料,2018年首3季比上年同期增长23%,达23亿美元。电子产品占进口总额的五分之一,增长3%,达7.86亿美元。

香港从世界各地进口的加工食品和饮料,巴西排第三位,仅居中国内地和美国之后。巴西的主要出口是牛肉、猪肉和家禽肉及其制成品。

今年,智利超越美国成为香港最大的水果和硬壳果供应来源。2018年首9个月,香港从该国进口的新鲜杏、樱桃、桃、梅和黑刺李比上年同期大增137%,而新鲜及干葡萄也增长32%。

对冲中美贸易纠纷的影响

中美贸易纠纷持续,促使香港贸易商前往其他地区寻找商机。拉美天然资源丰富,人口众多,逐渐成为港商开拓市场的目标。近期石油和商品价格反弹,加上该地区在多次选举和推行改革后,营商环境有所改善,也推使香港公司考虑在当地开展业务,尤以巴西和墨西哥等拉美两个人口大国为然。

图表:近期能源及商品价格反弹
图表:近期能源及商品价格反弹

在巴西,由于能源和商品价格上涨,加上最近大选有助政治转稳和经济复兴,该国的增长势头正逐渐加快。

新当选总统波索纳洛(Jair Bolsonaro)将于2019年1月1日就职。在竞选期间,他提出打击犯罪和贪污,改革养老金制度,控制预算赤字,推行国有企业私有化,并放宽对原住民土地开发的管制。他承诺为国际公司建立更有利于营商和投资的环境。这种情况提升了人们对巴西经济表现的预期,经济可望继续复苏,预测2018年GDP增长1.4%,明年增长2.4%。

与此同时,名为《美墨加协定》的新三边贸易协定已经谈妥,将取代《北美自由贸易协定》,对墨西哥经济有提振作用。三国首脑预计将于11月底在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上正式签署协定。新协定将消除墨西哥与其主要贸易伙伴之间存在的贸易不明朗因素,同时包含一些对未来全球供应链产生重大影响的条款。

值得注意的是,根据新协定,北美自由贸易区基本保持不变,不过许多产品将较难获得免关税待遇。美国谈判代表坚持采用更严格的原产地规则(产地来源规则),以提高北美的价值含量,并限制外国零部件的使用,包括在香港和中国内地制造的零部件。这些规则可能会导致香港和中国内地减少出口某些纺织物料、汽车零部件以及其他产品到北美。

随着贸易不明朗因素消除,墨西哥新任总统奥夫拉多尔(Andrés Manuel López Obrador)预计将有更多机会在能源、教育、安全等范畴推行改革,以及使政府增加在社会计划和基础设施方面的公共开支。他对打击贪污和暴力的承诺也得到国际贸易商和投资者的欢迎,不过他计划中止向外资开放该国能源市场,以及解决与中国的贸易不平衡问题,却可能对经济增长有所影响。该国经济原本预期将有不俗增长,于2018年为2.2%,2019年则达2.5%。

新客户带来贸易机遇

随着中国内地转变为消费驱动型经济,进口关税陆续降低。2017年11月,内地调低187种消费品的进口关税,从平均17.3%降至7.7%,包括药品、食品、保健品和服装等产品。2018年7月1日,1,449种物品的关税从平均15.7%调低至6.9%,汽车整车和零部件的关税也有所降低。其后,从今年11月1日起,内地降低1,585个税目的最惠国关税,平均税率从10.5%降至7.8%,占税目总数的19%。

中国内地开放庞大的消费市场,鼓励不少拉美贸易商在内地寻找商机。今年11月,首届中国国际进口博览会在上海举行,这是世界上首个以进口为主题的大型国家级展会,吸引了超过3,600家参展商和40多万名买家。参与进博会的拉美国家众多,而巴西和墨西哥等区内两大经济引擎均以「主宾国」的身份参展。其他拉美参展国包括阿根廷、智利、玻利维亚、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、圭亚那、巴拿马、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉,以及若干加勒比海国家。

中国国际进口博览会上的拉美展馆

Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Mexico)墨西哥
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Mexico)
Mexico
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Brazil)
巴西
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Brazil)
巴西
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Argentina)
阿根廷
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Argentina)
阿根廷
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Peru)
秘鲁
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Peru)
秘鲁
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Venezuela)
委内瑞拉
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Venezuela)
委内瑞拉
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Bolivia)玻利维亚
Photo: Latin American Pavilions in CIIE (Bolivia)
Bolivia

进博会上展出的拉美产品,很多是农产品、食品和饮料,包括新鲜水果及其副产品、鲜肉和肉制品、海产和鱼类、硬壳果、可可和咖啡豆、蜂蜜,以及葡萄酒和烈酒,如巴西甘蔗酒(cachaça)、墨西哥龙舌兰酒(tequila)和梅斯卡尔酒(mescal)、阿根廷马尔贝克(Malbec)葡萄酒、智利赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄酒、秘鲁皮斯科酒(Pisco)和古巴冧酒(rum,又译朗姆酒)。这些产品在展会上大受中国买家欢迎,显示中国对进口食品的需求与日俱增。2017年,中国食品进口总额达580亿美元,激增25%,比前5年的6%平均增幅高出很多。

进博会展出拉美主要产品

Photo: Brazil showcased its agricultural and food and beverage products.
巴西馆的布置犹如超级市场,展出农产品、食品和饮料。
Photo: Brazil showcased its agricultural and food and beverage products.
巴西馆的布置犹如超级市场,展出农产品、食品和饮料。
Photo: Chile indulged Chinese buyers with its mellow Cabernet Sauvignon.
智利的赤霞珠葡萄酒令中国买家陶醉。
Photo: Chile indulged Chinese buyers with its mellow Cabernet Sauvignon.
智利的赤霞珠葡萄酒令中国买家陶醉。
Photo: Brazil promoted to Chinese buyers its fast-moving consumer products.
巴西馆向中国买家推广其快速流转消费品。
Photo: Brazil promoted to Chinese buyers its fast-moving consumer products.
巴西馆向中国买家推广其快速流转消费品。
Photo: Panama exhibited a recent logistics infrastrucure project with China.
巴拿马馆展示近期与中国合作的物流基建项目。
Photo: Panama exhibited a recent logistics infrastrucure project with China.
巴拿马馆展示近期与中国合作的物流基建项目。

有些拉美国家已与中国签订多方面的合作协议,以扩展内地市场。例如,智利签署一系列协议,其中一项是加强海空联运,方便运送智利的新鲜水果到中国。同时,巴西也和中国动植物检疫部门磋商,争取达成协议,允许在中国内地销售巴西甜瓜。

进博会的拉美参展商似乎普遍认为,中国是他们产品的一个现成市场。然而,他们大多承认不熟悉内地的法律法规,更不用说消费者喜好和分销渠道方面的市场动态。

拉美业者对内地市场缺乏了解,这对香港贸易商和服务供应商带来不少商机。港商靠近内地,拥有语言优势,对内地消费者及监管环境有较深入认识,大有条件协助拟将产品销往中国内地市场的拉美公司履行所需的监管和合规程序,同时提供物流和营销方面的支援。

此外,对有意在亚洲设立总部的拉美企业来说,香港正是一个理想的商业中心,能提供切合他们需要的各种增值服务,从金融和法律服务,到品牌策划和研发等,一应俱全。

资料提供 图片:文美琪
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