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拓展东南亚及印度授权市场香港发挥重要作用 声频

东南亚及印度的授权产品市场越来越有吸引力。这些市场人口众多、人口结构年轻,而且增长迅速,为香港提供不少商机。

东南亚授权市场

除了中国内地,东南亚也是亚洲增长最快的地区之一。2013年,东盟10国[1]受到庞大的私人消费及政府支出推动,国内生产总值(GDP)实质增长约 5%,预测2014年及以后,GDP增长依然强劲,可达5%以上。东盟作为一个贸易集团,尤其是2015年底东盟经济共同体正式成立,其经济潜力日受重 视。这项雄心勃勃的区域经济一体化策略,旨在建立一个人口超过6亿的市场,方便货物、服务、投资、资金及人员在区内流动。

东盟各国经济多样化,以授权产品来说,2013年市场规模估计达3.41亿美元,比2012年的3.31亿美元温和增长3%。2013年,东盟整体只占亚 洲市场的1.8%,远低于中国内地的55亿美元,也比韩国(4.01亿美元)及印度(6.37亿美元)等单一市场为小。2013年,东盟各成员国没有一个 的市场规模超过香港(2.86亿美元),但其整体规模约比香港大20%,仍是授权公司应予重视的地区,而香港则是在亚洲拓展授权业务的重要据点(参见《善用香港平台把握亚洲授权机遇》)。

表: 2008-2013年亚洲部分授权产品市场 (亿美元)
表: 2008-2013年亚洲部分授权产品市场 (亿美元)

2013年,东盟授权产品市场温和增长3%,幅度与香港大致相若,不过个别市场的表现差异甚大。菲律宾一马当先,增长超过5%,其后是泰国(4.8%)及印尼(4%)。新加坡授权产品市场不仅在2013年表现不济,在截至2013年止的5年间,年均增长仅略高于0.5%,比起东盟其他国家每年有约3%的增长相形见绌。特别瞩目的是菲律宾,自2010年阿基诺三世就任总统后,经济强劲增长,授权产品的销路迎头赶上。2013年,菲律宾GDP急升7.5%,除中国内地外,其增长在东亚最快(关于菲律宾经济情况,参见《菲律宾市场概况》《开拓菲律宾市场:与当地零售业界同步迈向新里程》)。

表: 2008-2013年东南亚及印度授权产品市场 (亿美元)
表: 2008-2013年东南亚及印度授权产品市场 (亿美元)

新加坡是东南亚最大的授权产品市场,2013年人均销售额为16.8美元,较其他东盟国家高得多。相比之下,菲律宾虽然是东南亚第二大授权产品市场,2013年人均销售额只有0.70美元,与新加坡的16.8美元相比,仅及其4%多一点。2014年上半年,菲律宾人口突破一亿,约为新加坡的20倍,而新加坡的人均收入却是菲律宾的20倍左右。

表: 人均收入及人均授权产品销售额
表: 人均收入及人均授权产品销售额

印度授权市场

印度人口逾12亿,是世界第二人口大国,在截至2013年的5年间,授权产品市场表现甚佳,年均增长超过8%。2013年,印度经济增速大不如前,增长率不到5%,未及2018年水平的一半,而授权产品市场亦微跌0.1%。2014年5月,莫迪(Narendra Modi)在总统选举中取得压倒性胜利,成立亲商政府,印度经济前景转佳。像东南亚一样,印度是一个持续增长的市场,近几年该国授权产品市场有高单位数增长,使规模达5.88亿美元,成为亚洲第二大市场,仅次于中国内地,并占整个亚洲市场的3.2%。尽管如此,2013年,印度授权产品人均销售额只有0.46美元,在区内最低,约及中国内地人均销售额4.10美元的13%。

东南亚及印度的授权业务

在受访授权商及授权代理商(调查方法参见《善用香港平台把握亚洲授权机遇》文末注释)有业务往来的东南亚市场中,最重要是新加坡/马来西亚(21.3%),其后是印尼(17.8%)及泰国(16.6%)。相比之下,受访公司最不重视印度(8.9%)。

图: 东南亚及印度的授权业务
图: 东南亚及印度的授权业务

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当被要求依次列出在东南亚/印度拓展授权产品销售市场的理由时,受访公司对各市场的人口规模并不十分重视。更重要的反而是该公司授权项目受欢迎的程度,其次是授权市场有否增长。对受访公司而言,即时需求这项因素显然较为重要,而与人口规模有关的长远市场潜力则较次。在东南亚市场中,印尼在所有3项选择准则中得分最高。令人惊讶的是,印度在「授权项目受欢迎」一项获得最低评分。

图: 在东南亚及印度拓展授权业务的理由
图: 在东南亚及印度拓展授权业务的理由

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虽然东南亚/印度授权产品市场规模尚小,但增长仍算不俗。若不计各市场的本地授权商及授权代理商,有较大比重的海外或非本地授权商及授权代理商表示,2013年印尼市场的业务有所扩大(64.5%),比印度(46.7%)或其他东南亚市场为高。值得注意的是,尽管2013年菲律宾的授权产品销售额急增,超过70%在当地的外国授权公司表示,2013年的业务持平或出现负增长,只有28.6%表示有增长。

图: 东南亚或印度的授权业务,2013年与2012年比较
图: 东南亚或印度的授权业务,2013年与2012年比较

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这种情况反映在2008至2013年期间,菲律宾与东南亚其他市场相比,市场增长较为缓慢(1.1%)。在印尼(增长2.9%)及泰国(增长3.1%)等市场,非本地授权公司的经营业绩与有关国家的产品销路比较一致。另一方面,虽然2013年菲律宾授权产品销售额有所上升(5.1%),但非本地授权商/授权代理商的受惠程度未及当地同业。

虽然现时东南亚或印度的授权市场规模较小,比香港大不了多少,不过这些市场人口众多,加上人口结构年轻,市场增长迅速,势将成为甚具吸引力的市场。受访公司预期,未来1至3年,东南亚及印度市场的整体业务前景良好,其中以印尼的发展前景最佳(见下表)。

表: 未来1至3年授权业务前景(%)
表: 未来1至3年授权业务前景(%)

拓展东南亚及印度授权市场

海外授权公司在拓展东南亚及印度授权市场时,较多使用本地代理商,但较少使用非本地代理商或开设本地办事处。使用本地代理商的比例以泰国最高(59%),而印度则最低(42%)。这些比例与拓展中国内地市场时所占的比例差不多(50%)。「本地代理商」主要是指总部设在东南亚及印度等市场的授权代理商,也包括注册有本地业务的海外授权代理商(包括来自香港者)。许多非本地代理商的总部设在香港或新加坡。

表: 海外授权公司拓展东南亚及印度市场的途径(%)
表: 海外授权公司拓展东南亚及印度市场的途径(%)

在选择拓展东南亚及印度市场的途径方面,海外授权公司列出的三大理由是:「熟悉当地的授权业务惯例」、「拥有在当地营商行销的专业知识」及「拥有强大的授权经营商网络」。这些理由的次序与另一项关于中国内地授权市场的调查对比鲜明,后者显示拥有授权经营商网络最为重要(参见《内地授权市场一片蓬勃香港商贸枢纽地位更显重要》)。

表: 海外授权公司选择拓展途径的理由 (%)
表: 海外授权公司选择拓展途径的理由 (%)

东南亚及印度市场的授权项目

至于授权商及授权代理商在东南亚及印度经营的授权项目类型,所有受访公司均提及「人物角色及娱乐」,这个比例较中国内地(89%)为高。此外,来自欧美的授权项目是市场焦点,特别是迪士尼(Disney)及华纳(Warner),长期以来都是市场领导者,还有孩之宝(Hasbro)的变形金刚(Transformers)等近期甚具吸引力的系列。来自日本及韩国的授权项目,包括多啦A梦(Doraemon)及吉蒂(Hello Kitty)等也很受欢迎。随着互联网用户迅速增长,于网络崛起的人物角色,如日本的初音未来(Hatsune Miku)亦日趋流行。

除外国授权项目外,本地授权项目在东南亚及印度也呈上升趋势。在马来西亚,Upin & Ipin是最成功的本地授权项目,其次是BoBoiBoy及Kanpan。在印尼,由印尼与日本合资制作的动画片集BIMA Satria Garuda在电视播放,剧中人物角色亦大受欢迎。

图: 授权公司在东南亚及印度经营的授权项目类型(15家)
图: 授权公司在东南亚及印度经营的授权项目类型(15家)

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授权商及代理商在东南亚/印度面对的问题

在整个东南亚及印度的授权市场,「版权侵盗」是普遍及长期存在的问题,被授权商及授权代理商视为有关国家的首要或次要紧迫问题。其他常见问题包括:「授权市场未成熟」、「对授权市场情况认识不足」、「公司对授权业务缺乏认识及资料」及「关于授权经营商的资料不足」。基本上,这些结果与在中国内地调查时提出的同样问题差不多。唯一例外的是「电视广播受到严格限制」,在整个东南亚市场,回答者不超过10%,因为授权公司可以轻易地通过电视广播宣传其人物角色。

表: 在东南亚或印度授权市场面对的问题 (%)
表: 在东南亚或印度授权市场面对的问题 (%)

基本上,除假冒产品、购买力低,以及分销环境与生产规模不协调等共同障碍外,每个国家都面临各自的挑战及困难。例如,印尼等多民族国家,就有多种语言,以及宗教及风土人情差异等问题。与2010年进行的调查比较,许多问题仍然没有解决,不过有些正逐步改善。版权侵盗依然是该区的首要问题,但超过50%的受访公司认为在其市场,授权问题有所改善。然而,中国内地盗版商品造成的破坏却相当严重。由于东南亚消费者整体购买力弱,他们倾向购买更便宜的盗版货。

图: 东南亚或印度的授权问题改善程度(2013年与2010年比较)
图: 东南亚或印度的授权问题改善程度(2013年与2010年比较)

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香港是拓展东南亚及印度授权业务的重要据点

在拓展东南亚及印度授权业务方面,无论现在或将来,香港的重要作用均获大力肯定。75%以上的受访公司,其中包括中国内地公司,都认为使用香港平台拓展东南亚及印度授权业务有明显好处。

图:香港有助拓展东南亚及印度授权业务
图:香港有助拓展东南亚及印度授权业务

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此外,在受访的东南亚及印度授权商及授权代理商中,有一半以上与香港有授权业务往来。他们还认为,香港是与东南亚及印度开展授权业务的有效门户。香港与全球授权商建立了良好关系,在这些地区拓展新业务创意良多。在东南亚及印度,未来将有更多的授权商及授权代理商打算与香港开展授权业务。

图:香港是拓展东南亚或印度授权业务的门户
图:香港是拓展东南亚或印度授权业务的门户

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[1]  东盟共有10个成员,即文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国及越南。

资料提供 图片:何达权
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