關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

拓展東南亞及印度授權市場香港發揮重要作用 聲音檔案

東南亞及印度的授權產品市場越來越有吸引力。這些市場人口眾多、人口結構年輕,而且增長迅速,為香港提供不少商機。

東南亞授權市場

除了中國內地,東南亞也是亞洲增長最快的地區之一。2013年,東盟10國[1]受到龐大的私人消費及政府支出推動,國內生產總值(GDP)實質增 長約5%,預測2014年及以後,GDP增長依然強勁,可達5%以上。東盟作為一個貿易集團,尤其是2015年底東盟經濟共同體正式成立,其經濟潛力日受 重視。這項雄心勃勃的區域經濟一體化策略,旨在建立一個人口超過6億的市場,方便貨物、服務、投資、資金及人員在區內流動。

東盟各國經濟多 樣化,以授權產品來說,2013年市場規模估計達3.41億美元,比2012年的3.31億美元温和增長3%。2013年,東盟整體只佔亞洲市場的 1.8%,遠低於中國內地的55億美元,也比韓國(4.01億美元)及印度(6.37億美元)等單一市場為小。2013年,東盟各成員國沒有一個的市場規 模超過香港(2.86億美元),但其整體規模約比香港大20%,仍是授權公司應予重視的地區,而香港則是在亞洲拓展授權業務的重要據點(參見《善用香港平台把握亞洲授權機遇》)。

表: 2008-2013年亞洲部分授權產品市場 (億美元)
表: 2008-2013年亞洲部分授權產品市場 (億美元)

2013年,東盟授權產品市場温和增長3%,幅度與香港大致相若,不過個別市場的表現差異甚大。菲律賓一馬當先,增長超過5%,其後是泰國(4.8%)及印尼(4%)。新加坡授權產品市場不僅在2013年表現不濟,在截至2013年止的5年間,年均增長僅略高於0.5%,比起東盟其他國家每年有約3%的增長相形見絀。特別矚目的是菲律賓,自2010年阿基諾三世就任總統後,經濟強勁增長,授權產品的銷路迎頭趕上。2013年,菲律賓GDP急升7.5%,除中國內地外,其增長在東亞最快(關於菲律賓經濟情況,參見《菲律賓市場概況》《開拓菲律賓市場:與當地零售業界同步邁向新里程》)。

表: 2008-2013年東南亞及印度授權產品市場 (億美元)
表: 2008-2013年東南亞及印度授權產品市場 (億美元)

新加坡是東南亞最大的授權產品市場,2013年人均銷售額為16.8美元,較其他東盟國家高得多。相比之下,菲律賓雖然是東南亞第二大授權產品市場,2013年人均銷售額只有0.70美元,與新加坡的16.8美元相比,僅及其4%多一點。2014年上半年,菲律賓人口突破一億,約為新加坡的20倍,而新加坡的人均收入卻是菲律賓的20倍左右。

表: 人均收入及人均授權產品銷售額
表: 人均收入及人均授權產品銷售額

印度授權市場

印度人口逾12億,是世界第二人口大國,在截至2013年的5年間,授權產品市場表現甚佳,年均增長超過8%。2013年,印度經濟增速大不如前,增長率不到5%,未及2018年水平的一半,而授權產品市場亦微跌0.1%。2014年5月,莫迪(Narendra Modi)在總統選舉中取得壓倒性勝利,成立親商政府,印度經濟前景轉佳。像東南亞一樣,印度是一個持續增長的市場,近幾年該國授權產品市場有高單位數增長,使規模達5.88億美元,成為亞洲第二大市場,僅次於中國內地,並佔整個亞洲市場的3.2%。盡管如此,2013年,印度授權產品人均銷售額只有0.46美元,在區內最低,約及中國內地人均銷售額4.10美元的13%。

東南亞及印度的授權業務

在受訪授權商及授權代理商(調查方法參見《善用香港平台把握亞洲授權機遇》文末註釋)有業務往來的東南亞市場中,最重要是新加坡/馬來西亞(21.3%),其後是印尼(17.8%)及泰國(16.6%)。相比之下,受訪公司最不重視印度(8.9%)。

圖: 東南亞及印度的授權業務
圖: 東南亞及印度的授權業務

下載試算表

當被要求依次列出在東南亞/印度拓展授權產品銷售市場的理由時,受訪公司對各市場的人口規模並不十分重視。更重要的反而是該公司授權項目受歡迎的程度,其次是授權市場有否增長。對受訪公司而言,即時需求這項因素顯然較為重要,而與人口規模有關的長遠市場潛力則較次。在東南亞市場中,印尼在所有3項選擇準則中得分最高。令人驚訝的是,印度在「授權項目受歡迎」一項獲得最低評分。

圖: 在東南亞及印度拓展授權業務的理由
圖: 在東南亞及印度拓展授權業務的理由

下載試算表

雖然東南亞/印度授權產品市場規模尚小,但增長仍算不俗。若不計各市場的本地授權商及授權代理商,有較大比重的海外或非本地授權商及授權代理商表示,2013年印尼市場的業務有所擴大(64.5%),比印度(46.7%)或其他東南亞市場為高。值得注意的是,盡管2013年菲律賓的授權產品銷售額急增,超過70%在當地的外國授權公司表示,2013年的業務持平或出現負增長,只有28.6%表示有增長。

圖: 東南亞或印度的授權業務,2013年與2012年比較
圖: 東南亞或印度的授權業務,2013年與2012年比較

下載試算表

這種情況反映在2008至2013年期間,菲律賓與東南亞其他市場相比,市場增長較為緩慢(1.1%)。在印尼(增長2.9%)及泰國(增長3.1%)等市場,非本地授權公司的經營業績與有關國家的產品銷路比較一致。另一方面,雖然2013年菲律賓授權產品銷售額有所上升(5.1%),但非本地授權商/授權代理商的受惠程度未及當地同業。

雖然現時東南亞或印度的授權市場規模較小,比香港大不了多少,不過這些市場人口眾多,加上人口結構年輕,市場增長迅速,勢將成為甚具吸引力的市場。受訪公司預期,未來1至3年,東南亞及印度市場的整體業務前景良好,其中以印尼的發展前景最佳(見下表)。

表: 未來1至3年授權業務前景(%)
表: 未來1至3年授權業務前景(%)

拓展東南亞及印度授權市場

海外授權公司在拓展東南亞及印度授權市場時,較多使用本地代理商,但較少使用非本地代理商或開設本地辦事處。使用本地代理商的比例以泰國最高(59%),而印度則最低(42%)。這些比例與拓展中國內地市場時所佔的比例差不多(50%)。「本地代理商」主要是指總部設在東南亞及印度等市場的授權代理商,也包括註冊有本地業務的海外授權代理商(包括來自香港者)。許多非本地代理商的總部設在香港或新加坡。

表: 海外授權公司拓展東南亞及印度市場的途徑(%)
表: 海外授權公司拓展東南亞及印度市場的途徑(%)

在選擇拓展東南亞及印度市場的途徑方面,海外授權公司列出的三大理由是:「熟悉當地的授權業務慣例」、「擁有在當地營商行銷的專業知識」及「擁有強大的授權經營商網絡」。這些理由的次序與另一項關於中國內地授權市場的調查對比鮮明,後者顯示擁有授權經營商網絡最為重要(參見《內地授權市場一片蓬勃香港商貿樞紐地位更顯重要》)。

表: 海外授權公司選擇拓展途徑的理由 (%)
表: 海外授權公司選擇拓展途徑的理由 (%)

東南亞及印度市場的授權項目

至於授權商及授權代理商在東南亞及印度經營的授權項目類型,所有受訪公司均提及「人物角色及娛樂」,這個比例較中國內地(89%)為高。此外,來自歐美的授權項目是市場焦點,特別是迪士尼(Disney)及華納(Warner),長期以來都是市場領導者,還有孩之寶(Hasbro)的變形金剛(Transformers)等近期甚具吸引力的系列。來自日本及韓國的授權項目,包括多啦A夢(Doraemon)及吉蒂(Hello Kitty)等也很受歡迎。隨著互聯網用戶迅速增長,於網絡崛起的人物角色,如日本的初音未來(Hatsune Miku)亦日趨流行。

除外國授權項目外,本地授權項目在東南亞及印度也呈上升趨勢。在馬來西亞,Upin & Ipin是最成功的本地授權項目,其次是BoBoiBoy及Kanpan。在印尼,由印尼與日本合資製作的動畫片集BIMA Satria Garuda在電視播放,劇中人物角色亦大受歡迎。

圖: 授權公司在東南亞及印度經營的授權項目類型(15家)
圖: 授權公司在東南亞及印度經營的授權項目類型(15家)

下載試算表

授權商及代理商在東南亞/印度面對的問題

在整個東南亞及印度的授權市場,「版權侵盗」是普遍及長期存在的問題,被授權商及授權代理商視為有關國家的首要或次要緊迫問題。其他常見問題包括:「授權市場未成熟」、「對授權市場情況認識不足」、「公司對授權業務缺乏認識及資料」及「關於授權經營商的資料不足」。基本上,這些結果與在中國內地調查時提出的同樣問題差不多。唯一例外的是「電視廣播受到嚴格限制」,在整個東南亞市場,回答者不超過10%,因為授權公司可以輕易地通過電視廣播宣傳其人物角色。

表: 在東南亞或印度授權市場面對的問題 (%)
表: 在東南亞或印度授權市場面對的問題 (%)

基本上,除假冒產品、購買力低,以及分銷環境與生產規模不協調等共同障礙外,每個國家都面臨各自的挑戰及困難。例如,印尼等多民族國家,就有多種語言,以及宗教及風土人情差異等問題。與2010年進行的調查比較,許多問題仍然沒有解決,不過有些正逐步改善。版權侵盗依然是該區的首要問題,但超過50%的受訪公司認為在其市場,授權問題有所改善。然而,中國內地盜版商品造成的破壞卻相當嚴重。由於東南亞消費者整體購買力弱,他們傾向購買更便宜的盜版貨。

圖: 東南亞或印度的授權問題改善程度(2013年與2010年比較)
圖: 東南亞或印度的授權問題改善程度(2013年與2010年比較)

下載試算表

香港是拓展東南亞及印度授權業務的重要據點

在拓展東南亞及印度授權業務方面,無論現在或將來,香港的重要作用均獲大力肯定。75%以上的受訪公司,其中包括中國內地公司,都認為使用香港平台拓展東南亞及印度授權業務有明顯好處。

圖:香港有助拓展東南亞及印度授權業務
圖:香港有助拓展東南亞及印度授權業務

下載試算表

此外,在受訪的東南亞及印度授權商及授權代理商中,有一半以上與香港有授權業務往來。他們還認為,香港是與東南亞及印度開展授權業務的有效門戶。香港與全球授權商建立了良好關係,在這些地區拓展新業務創意良多。在東南亞及印度,未來將有更多的授權商及授權代理商打算與香港開展授權業務。

圖:香港是拓展東南亞或印度授權業務的門戶
圖:香港是拓展東南亞或印度授權業務的門戶

下載試算表


[1]  東盟共有10個成員,即文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

資料提供 圖片:何達權
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)