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探索越南物流业商机

当地发展迅速的制造业以出口为主导,对物流服务需求大增

外商投资推动物流服务需求

虽然越南物流业发展尚未成熟,但外商直接投资持续增加,当地对物流服务的需求迅速增长。越南于2007年加入世界贸易组织后,流入该国的外商直接投资稳步上升。从2008年至2013年,每年流入越南的外商直接投资平均达108亿美元,与2007年之前6年期间的年均40亿美元相比,高出一倍有多。

图: 外商在越南的直接投资
图: 外商在越南的直接投资

越南的外商直接投资累计总额中,过半投资于制造业,而这类投资一直在推动越南对国际运输及物流服务的需求。越南位处中南半岛东南部,海岸线长达3,200 公里,因此在外贸方面倚重海运。自2007年以来,越南的货柜港吞吐量以复合年均增长率12.5%的速度扩大,2013年达810万个标准箱(TEU),是2007年吞吐量的一倍。2014年,外资厂商的出口,以及半制成品和生产设备的进口表现强劲,推动越南外贸蓬勃发展,出口及进口分别增长14%和12%。 

越南南部的商业及制造活动发展远较北部为早,湄公河三角洲一带以及胡志明市内的港口,向来是越南运输及物流业的重心。不过,近年随着中越贸易发展,以及外资电子产品企业落户越南北部,当地的贸易活动日益频繁。这些外资制造商包括三星(Samsung)和微软(Microsoft)等,鉴于中国内地生产成本持续上涨,已把部分生产活动迁往越南,在当地组装流动电话等电子产品。

外商进驻促使北部港口迅速发展。整体而言,由2000年至2013年,越南北部港口的货柜吞吐量以复合年均增长率20%的速度上升,超越南部港口(增速为17%)及中部港口(15%)。(本文集中探讨越南物流业的现况及商机,另一篇即将刊登的文章《越南物流业:克服挑战》将探讨多项相关议题。)

图: 越南海防市庭武港(1)
越南海防市庭武港(1)
图: 越南海防市庭武港(1)
越南海防市庭武港(1)
图: 越南海防市庭武港 (2)
越南海防市庭武港 (2)
图: 越南海防市庭武港 (2)
越南海防市庭武港 (2)
图: 外商直接投资主要来源
图: 外商直接投资主要来源

越南的制造业以出口为主导,近年逐渐升级,生产价值较高的产品,当中外国投资者发挥了重要作用。过去3年,越南的手机、电脑、电子产品及零部件出口急增,2014年出口总额达360亿美元,是2011年的3倍。这类出口占全国总出口的比重,由2011年的12%扩大至2014年的24%。电子产品出口增长,是受到多家日韩电子企业的出口加工活动所推动。具有处理电子零部件经验的香港物流公司,可在越南市场发掘各种商机。

图: 主要出口产品
图: 主要出口产品
图: 主要进口产品
图: 主要进口产品

成衣及鞋类一向主导了越南的劳力密集型消费品出口。不过,近年越南已演变成为跨国公司日益多元化的生产基地,而进口生产物料亦为物流公司带来更多业务。用于生产的半制成品及设备,例如机械、原材料、织物、电子零部件等,大部分是向中国、日本和韩国采购,现在占越南总进口最大份额。

物流业对外商开放

越南在2007年加入世界贸易组织后,允许外国投资者在当地设立合资物流企业。自2012年起,越南允许外商独资企业提供国际海运及快递服务。按照越南的入世承诺时间表,该国物流业自2014年1月起进一步开放,允许外商独资企业提供集装箱货运站和堆场服务、仓储服务以及货物运输代理服务[1]。

香港贸发局研究部近期前赴越南考察,期间访问了当地数家主要的物流公司。受访者称,现在很多本土和跨国公司都把物流业务外判予第三方物流服务供应商,成为新兴趋势。此外,不少越南物流公司都希望与外国同业合作,尤其是拥有庞大顾客基础并以良好服务质素的公司。香港物流公司能提供高质专业服务,业务网络遍布全球,可以把握越南物流业商机,与当地企业合作。同时,越南企业熟悉当地市场,能向合作伙伴提供实用的本土市场知识及经验。

越南外运:与海外同业设立合资公司

越南外运 (VIETRANS) 于1970年创立,现在是越南一家大型物流公司,主营业务包括国际货运代理、运输及仓储等。为提高服务能力及水平,该公司与3家海外同业在越南设立合资企业,分别是:

  1. LOTUS Joint Venture Company
    于1991年由越南外运、VOSA与乌克兰的BLASCO共同成立,营运位于胡志明市的莲花港(Lotus Port),以及数个仓储和集装箱堆场设施。
  2. TNT Vietnam
    于1995年由越南外运与荷兰TNT Express成立,提供国际及本地快递服务,以及供应链管理服务。
  3. 中越外运物流有限公司(SINOVITRANS)
    于2010年由越南外运与中国外运(Sinotrans)成立,提供国际货运代理、仓储及船务代理服务。

由于运输基建不发达,物流设施不足,越南的物流成本估计占该国国内生产总值(GDP)约25%,远高于中国的18%和马来西亚的13%。长远而言,越南的物流效率大有改善空间,而越南公司与外商成立合资企业便是改善当地物流业的主要途径。世界银行在2014年发表的报告中指出,建立更高效率的运输及贸易物流系统,能成为越南经济增长的新动力,有助提高生产力及增加企业竞争力。

现时,越南物流业由外国公司主导,尤其是国际运输范畴。越南约有40家外国船务公司,处理该国逾80%的进出口,主要是与欧美市场的贸易。据越南物流商会(VLA)表示,现时越南有1,000多家物流公司,本土企业虽然占总数80%,但是仅占总市场份额约25%。这些本土企业大部分规模较小,财政和人力资源有限。

对现代物流服务需求增加

多家全球船务公司如马士基(Maersk)、日本邮船(NYK Line)及APL等,有见越南物流市场日趋蓬勃并逐渐开放,纷纷在当地扩展业务,提供各类增值服务,例如付运前检查、加贴标签、拣货及包装。此外,现在有多家香港物流公司在越南营运,例如嘉里物流(Kerry Logistics)已于河内、岘港及胡志明市设立物流中心。

随着跨国公司在越南扩展业务,对供应链管理设施需求日增,特别是在处理复杂的采购事务、生产规定及支援销售网络等方面。不过,多家受访外国物流公司亦关注,越南物流业缺乏富有经验及专业的人力资源。在这方面,香港服务供应商有很多拓展空间,例如可以提供配合客户特定需要的物流解决方案,以及国际货运代理服务,这些服务对于生产地及出口市场分布多个地方的跨国公司来说非常重要。

香港公司如要拓展越南物流市场,应与该国的业界协会建立联系,并物色合适的业务伙伴。例如,越南物流商会(VLA)及越南香港商会(HKBAV)可以提供协助,安排越南企业会员与香港公司会面。另一方面,香港物流公司可以评估这些越南公司的市场知识和业务网络,包括处理专门物流事务(例如清关)的当地服务供应商,判断是否适合作为业务伙伴。与熟悉当地市场情况的企业合作,能提高处理进出口程序的效率,亦有助在越南市场保持竞争力。

联络资料

越南物流商会
(Vietnam Logistics Business Association,VLA)

电话: +84-8-3943 3045
电邮: vla-hcm1@vla.com.vn                     
网址: www.vla.com.vn
越南香港商会
(Hong Kong Business Association Vietnam,HKBAV)
电话: +84-8-3824 3757
电邮: hcmc@hkbav.org
网址: http://www.hkbav.org/
越南贸易促进局
(Vietnam Trade Promotion Agency,VIETRADE)
电话: +84-4-3934 7628
电邮: vietrade@vietrade.gov.vn
网址: http://www.vietrade.gov.vn/
越南工商会
(Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
电话: +84-4-3574 2022
电邮: vbfhn@hn.vnn.vn
        vibforum@vcci.com.vn
网址: http://vccinews.com/
 越南外商投资局
(Vietnam Foreign Investment Agency,FIA)
电话: +84-4-3835 7186
电邮: dovansu@mpi.gov.vn
网址: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en

相关资料:越南信息图


[1] 货物运输代理服务包括货运经纪服务、货运代理服务、飞机载货舱位经纪服务,以及货物拼柜和散货服务。

资料提供 图片:袁淑妍
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