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探索越南物流業商機

當地發展迅速的製造業以出口為主導,對物流服務需求大增

外商投資推動物流服務需求

雖然越南物流業發展尚未成熟,但外商直接投資持續增加,當地對物流服務的需求迅速增長。越南於2007年加入世界貿易組織後,流入該國的外商直接投資穩步上升。從2008年至2013年,每年流入越南的外商直接投資平均達108億美元,與2007年之前6年期間的年均40億美元相比,高出一倍有多。

圖: 外商在越南的直接投資
圖: 外商在越南的直接投資

越南的外商直接投資累計總額中,過半投資於製造業,而這類投資一直在推動越南對國際運輸及物流服務的需求。越南位處中南半島東南部,海岸線長達3,200 公里,因此在外貿方面倚重海運。自2007年以來,越南的貨櫃港吞吐量以複合年均增長率12.5%的速度擴大,2013年達810萬個標準箱(TEU),是2007年吞吐量的一倍。2014年,外資廠商的出口,以及半製成品和生產設備的進口表現強勁,推動越南外貿蓬勃發展,出口及進口分別增長14%和12%。 

越南南部的商業及製造活動發展遠較北部為早,湄公河三角洲一帶以及胡志明市內的港口,向來是越南運輸及物流業的重心。不過,近年隨著中越貿易發展,以及外資電子產品企業落戶越南北部,當地的貿易活動日益頻繁。這些外資製造商包括三星(Samsung)和微軟(Microsoft)等,鑒於中國內地生產成本持續上漲,已把部分生產活動遷往越南,在當地組裝流動電話等電子產品。

外商進駐促使北部港口迅速發展。整體而言,由2000年至2013年,越南北部港口的貨櫃吞吐量以複合年均增長率20%的速度上升,超越南部港口(增速為17%)及中部港口(15%)。(本文集中探討越南物流業的現況及商機,另一篇即將刊登的文章《越南物流業:克服挑戰》將探討多項相關議題。)

圖: 越南海防市庭武港(1)
越南海防市庭武港(1)
圖: 越南海防市庭武港(1)
越南海防市庭武港(1)
圖: 越南海防市庭武港 (2)
越南海防市庭武港 (2)
圖: 越南海防市庭武港 (2)
越南海防市庭武港 (2)
圖: 外商直接投資主要來源
圖: 外商直接投資主要來源

越南的製造業以出口為主導,近年逐漸升級,生產價值較高的產品,當中外國投資者發揮了重要作用。過去3年,越南的手機、電腦、電子產品及零部件出口急增,2014年出口總額達360億美元,是2011年的3倍。這類出口佔全國總出口的比重,由2011年的12%擴大至2014年的24%。電子產品出口增長,是受到多家日韓電子企業的出口加工活動所推動。具有處理電子零部件經驗的香港物流公司,可在越南市場發掘各種商機。

圖: 主要出口產品
圖: 主要出口產品
圖: 主要進口產品
圖: 主要進口產品

成衣及鞋類一向主導了越南的勞力密集型消費品出口。不過,近年越南已演變成為跨國公司日益多元化的生產基地,而進口生產物料亦為物流公司帶來更多業務。用於生產的半製成品及設備,例如機械、原材料、織物、電子零部件等,大部分是向中國、日本和韓國採購,現在佔越南總進口最大份額。

物流業對外商開放

越南在2007年加入世界貿易組織後,允許外國投資者在當地設立合資物流企業。自2012年起,越南允許外商獨資企業提供國際海運及快遞服務。按照越南的入世承諾時間表,該國物流業自2014年1月起進一步開放,允許外商獨資企業提供集裝箱貨運站和堆場服務、倉儲服務以及貨物運輸代理服務[1]。

香港貿發局研究部近期前赴越南考察,期間訪問了當地數家主要的物流公司。受訪者稱,現在很多本土和跨國公司都把物流業務外判予第三方物流服務供應商,成為新興趨勢。此外,不少越南物流公司都希望與外國同業合作,尤其是擁有龐大顧客基礎並以良好服務質素的公司。香港物流公司能提供高質專業服務,業務網絡遍布全球,可以把握越南物流業商機,與當地企業合作。同時,越南企業熟悉當地市場,能向合作夥伴提供實用的本土市場知識及經驗。

越南外運:與海外同業設立合資公司

越南外運 (VIETRANS) 於1970年創立,現在是越南一家大型物流公司,主營業務包括國際貨運代理、運輸及倉儲等。為提高服務能力及水平,該公司與3家海外同業在越南設立合資企業,分別是:

  1. LOTUS Joint Venture Company
    於1991年由越南外運、VOSA與烏克蘭的BLASCO共同成立,營運位於胡志明市的蓮花港(Lotus Port),以及數個倉儲和集裝箱堆場設施。
  2. TNT Vietnam
    於1995年由越南外運與荷蘭TNT Express成立,提供國際及本地快遞服務,以及供應鏈管理服務。
  3. 中越外運物流有限公司(SINOVITRANS)
    於2010年由越南外運與中國外運(Sinotrans)成立,提供國際貨運代理、倉儲及船務代理服務。

由於運輸基建不發達,物流設施不足,越南的物流成本估計佔該國國內生產總值(GDP)約25%,遠高於中國的18%和馬來西亞的13%。長遠而言,越南的物流效率大有改善空間,而越南公司與外商成立合資企業便是改善當地物流業的主要途徑。世界銀行在2014年發表的報告中指出,建立更高效率的運輸及貿易物流系統,能成為越南經濟增長的新動力,有助提高生產力及增加企業競爭力。

現時,越南物流業由外國公司主導,尤其是國際運輸範疇。越南約有40家外國船務公司,處理該國逾80%的進出口,主要是與歐美市場的貿易。據越南物流商會(VLA)表示,現時越南有1,000多家物流公司,本土企業雖然佔總數80%,但是僅佔總市場份額約25%。這些本土企業大部分規模較小,財政和人力資源有限。

對現代物流服務需求增加

多家全球船務公司如馬士基(Maersk)、日本郵船(NYK Line)及APL等,有見越南物流市場日趨蓬勃並逐漸開放,紛紛在當地擴展業務,提供各類增值服務,例如付運前檢查、加貼標籤、揀貨及包裝。此外,現在有多家香港物流公司在越南營運,例如嘉里物流(Kerry Logistics)已於河內、峴港及胡志明市設立物流中心。

隨著跨國公司在越南擴展業務,對供應鏈管理設施需求日增,特別是在處理複雜的採購事務、生產規定及支援銷售網絡等方面。不過,多家受訪外國物流公司亦關注,越南物流業缺乏富有經驗及專業的人力資源。在這方面,香港服務供應商有很多拓展空間,例如可以提供配合客戶特定需要的物流解決方案,以及國際貨運代理服務,這些服務對於生產地及出口市場分布多個地方的跨國公司來說非常重要。

香港公司如要拓展越南物流市場,應與該國的業界協會建立聯繫,並物色合適的業務夥伴。例如,越南物流商會(VLA)及越南香港商會(HKBAV)可以提供協助,安排越南企業會員與香港公司會面。另一方面,香港物流公司可以評估這些越南公司的市場知識和業務網絡,包括處理專門物流事務(例如清關)的當地服務供應商,判斷是否適合作為業務夥伴。與熟悉當地市場情況的企業合作,能提高處理進出口程序的效率,亦有助在越南市場保持競爭力。

聯絡資料

越南物流商會
(Vietnam Logistics Business Association,VLA)

電話: +84-8-3943 3045
電郵: vla-hcm1@vla.com.vn                     
網址: www.vla.com.vn
越南香港商會
(Hong Kong Business Association Vietnam,HKBAV)
電話: +84-8-3824 3757
電郵: hcmc@hkbav.org
網址: http://www.hkbav.org/
越南貿易促進局
(Vietnam Trade Promotion Agency,VIETRADE)
電話: +84-4-3934 7628
電郵: vietrade@vietrade.gov.vn
網址: http://www.vietrade.gov.vn/
越南工商會
(Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
電話: +84-4-3574 2022
電郵: vbfhn@hn.vnn.vn
        vibforum@vcci.com.vn
網址: http://vccinews.com/
 越南外商投資局
(Vietnam Foreign Investment Agency,FIA)
電話: +84-4-3835 7186
電郵: dovansu@mpi.gov.vn
網址: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en

相關資料:越南資訊圖像


[1] 貨物運輸代理服務包括貨運經紀服務、貨運代理服務、飛機載貨艙位經紀服務,以及貨物拼櫃和散貨服務。

資料提供 圖片:袁淑妍
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