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探视港商生产、采购及贸易模式

香港贸发局一项调查发现,珠江三角洲仍是港商首要的生产、外判及采购1基地。虽然有迹象显示,港商开始把生产活动扩展至其他地区,主要是珠三角以外其他广东地区,但是珠三角仍然重要。港商逐渐增加在内地采购的比重,一般会在现有厂房所在地区物色生产物料。这些趋势不但与港商在内地的制造、外判生产及采购活动有关,亦难以避免会影响货物的贸易往来以及港商从事离岸贸易的状况。

珠三角挑战增加

许多香港公司都发觉,近年内地的营运环境越来越艰难,特别是生产活动集中于珠三角的港商,对此感受更深。他们面对的问题主要源自劳动和原材料成本高涨,以及人手短缺;内地政府为推动广东省产业结构升级而采取的措施,对港商亦有影响。

为应付挑战,珠三角的厂商必须设法提升竞争力,例如改善产品设计,进行创新,以及把生产过程自动化等。不少公司甚至考虑把生产活动迁往广东省的不同地区,或是内地其他成本较低的地方。香港贸发局进行香港离岸贸易调查20122,藉此了解内地港商的最新状况,以及他们在制造、采购及贸易方面面对的挑战。

珠三角仍是主要生产基地

是次调查中,有1,122家受访公司于香港以外设厂,其中95%在内地设厂,亚洲其他地区占5%。在亚洲区外生产的公司占重很小,部分企业在多于一个地区设厂。

此外,1,538家公司表示2012年有外判生产活动,其中97%交由内地工厂负责。在这1,538家公司里,9.3%表示他们把全部或部分生产过程外判予亚洲区内的工厂。这两个百分率相加并非100%,原因是某些公司同时使用内地、其他亚洲区及非亚洲区的外判生产设施。那些设于内地及香港以外的厂房,大部分位于越南、菲律宾、泰国及马来西亚。

受访公司在内地进行的生产及外判活动,集中在珠三角地区。2012年,在内地设有厂房的受访公司中,67.6%在珠三角设厂。此外,25.4%受访公司在珠三角以外其他广东地区自设厂房。选择于广东省外设厂的香港公司,大部分(9.3%)的厂房座落长江三角洲(长三角)地区。外判生产方面,大部分受访港商(65.7%)选择交由珠三角的工厂进行。此外,45.9%受访公司使用广东省内珠三角以外的工厂,27.6%选用长三角工厂。

显然,港商在内地的生产及外判活动,已扩展至珠三角以外其他多个地区,特别是广东省内珠三角以外的地点。比较2012年及2009年的数字,便会发现和香港有关的生产活动中,珠三角的占重已由71.3%下跌至67.6%。外判生产方面,珠三角的占重由73.2%下降至65.7%。

表:港商在内地的生产/采购地点
 

大部分受访公司均预期,未来3年会扩充或维持现有的生产规模。整体而言,约80%在珠三角或其他广东地区自设厂房的公司预期,未来3年会扩充或维持现有的生产规模。至于在内地其他地区设厂的公司,有上述预期者占重稍高,约为85%。在亚洲其他地区设有生产基地的公司,这方面的占重同样较大。不过,这个数据的基数较小,受访公司数目远远少于在内地设厂的受访公司数目。

图:预期未来3年(2013-2015年)生产规模的转变
 

大部分受访公司亦预期,未来3年会扩充或维持现有的外判生产规模。现时把生产程序外判予珠三角工厂者,85%预期未来3年会扩充或维持现有的外判规模。把工序外判至内地其他地区的公司,有上述预期者占重稍高。把工序外判至其他亚洲地区(不包括内地及香港)的受访公司,虽然数目少得多,但有意扩充或维持现有外判生产规模者比重更高。特别是把工序外判至越南的受访公司,有 41%预期未来3年会扩充外判生产规模, 52%预期未来3年将维持现有外判生产规模。

图:预期未来3年(2013-2015年)外判生产规模的转变
 

未来3年,6.7%受访公司计划开设新厂,12.2%打算外判新生产项目。地点方面,珠三角仍是最多受访公司(36.2%)选择的生产基地,其次是珠三角以外其他广东地区(19.8%),以及柬埔寨、缅甸和孟加拉(15.5%)。外判生产方面,未来3年最多受访公司选择的地区是珠三角(44.8%)、其他广东地区(28.1%)及环渤海(18.7%)。

表:未来3年(2013-2015年)进行新生产/采购活动的地区
 

产品创新取胜

这次调查结果显示,目前并未出现大举迁移生产基地的情况,珠三角仍是港商主要的生产及外判生产中心。虽然有迹象显示港商的生产活动开始扩展至其他地区,但是珠三角依然重要。内地政府承诺推动广东省产业发展,为此,珠三角的生产企业必须进行业务转型及技术升级。有见及此,调查要求受访公司评估过去5年升级转型的成效,以1至5分评分。

结果显示,珠三角企业在改善产品方面成效最为显着,评分平均有3分以上(最高为5分),较改善生产程序的评分为高。平均来说,受访公司认为过去5年在开发质素更佳的产品(3.16分)、改善产品设计与进行创新(3.16分)方面较为成功。不过,他们认为过去5年开发高科技产品的成效较不显着,平均只有2.74分。

表:在珠三角升级转型的成效
 

内地采购增加

另一个值得注意的趋势,是生产商在内地采购生产物料的比重增加。现在生产商可以在内地采购大部分原材料及零部件,满足制造成品的需要。换言之,生产商现已较少倚赖进口物料,这和内地生产供应链发展较为全面,能更好地支援本地生产活动有关。

调查要求在内地自设厂房的受访公司评估,于2009、2012及2015年使用的生产物料中,内地采购物料(对比进口物料)所占的比重。结果显示,内地采购物料占重由2009年的70.2%上升至2012年的75.2%。估计到2015年,比重将攀升至77.6%。不过部分行业如珠宝、电子产品及加工食品和饮料等,在内地采购的占重却较低。

表:在内地采购平均占重
 

在厂房所在地采购

在内地设厂生产的港商,逐渐增加在内地采购的比重。下表按照地区和行业,比较内地生产及采购活动的集中情况和占重。在几乎所有行业,生产及采购的模式都很相似。企业均倾向在进行生产活动的地区采购物料,几乎没有例外,这样无疑可以减省成本以及运送原材料和零部件的时间。

下表并显示各类产品的生产地区。举例来说,贵重珠宝、电子产品、钟表及玩具的生产及采购活动,均密集于珠三角及其他广东地区。相比之下,家居用品、灯饰、文具、纸品、包装物料、礼品、装饰及仿珠宝的生产基地较为广阔。加工食品及饮料的生产及采购基地分布更广,而且多数位于珠三角以外。

图:内地生产及采购活动的集中情况
 

选择运输方式

产品类别与运送方式的选用关系密切,高价值产品如贵重珠宝、钟表等多数从内地空运至海外市场。不少电子产品、服装及纺织品、旅行用品及手袋亦以空运付货,这些产品的特点是价值高、易受时间及潮流因素影响。

图:内地出口产品运输方式比重
 

在付运内地制成品方面,产品在何处制造与经由哪个港口付运却未必有关。贵重珠宝、电子产品、钟表的生产活动密集于珠三角及其他广东地区,但是这些产品却大部分经由香港及深圳的港口付运。至于生产基地分布较广的产品类别,包括家居用品、灯饰、文具、纸品、包装物料、礼品、装饰及仿珠宝,则主要经由上海及宁波等内地港口付运。加工食品及饮料的生产基地多数散布于珠三角以外地区,这类产品会经由深圳、上海、宁波及青岛等多个港口付运,港口的使用较为平均。家庭电器多属批量大及价格较低的商品,通常经由深圳的港口付运。

表:内地制成品付运海港所占比重
 

值得注意的是,部分内地制成品时常经由香港国际机场付运至海外市场,频率较其他产品类别高。这些内地制成品包括贵重珠宝、钟表、旅行用品、手袋、服装及纺织品,以及电子产品。同样,这些产品的特点是价值高、重量轻、易受潮流及时间因素影响。

表:内地制成品付运机场所占比重
 

未来发展

内地作为生产基地,发展日趋完善成熟。从调查结果可见,从事各种轻工业的港商逐渐增加在内地采购物料的比重,意味内地的生产供应链已发展得相当完善。此外,地区专门化变得明显,举例来说,贵重珠宝的生产活动密集于广东省;加工食品及饮料的生产活动分布范围较广。鉴于内地政府致力促进地区均衡发展,上述趋势料将持续。

港商在内地的生产、外判及采购趋势,对产品贸易往来影响很大。例如,货物是否经由香港的港口付运,将会影响离岸贸易以至本港贸易及物流业的发展。总括来说,港商的离岸贸易活动中期内将继续增长,速度远较转口贸易为快;在本港以及离岸进行的业务,所处理的产品种类有明显区别。


1  指采购生产物料。
2 「香港贸发局香港离岸贸易调查2012」在2013年首季进行,总共收回2,686份有效问卷。

资料提供 图片:马颖德
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