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斯洛伐克:新丝绸之路的新兴枢纽 声频

生产、业务流程外判及欧亚货物运输方面的竞争力

斯洛伐克的人均汽车产量居全球第一位,对汽车及电子产品等出口导向型制造业甚具吸引力。同时,该国也是设立共享服务中心和业务流程外判中心的热点。

斯洛伐克是新丝绸之路的转运枢纽,现正积极发展及改善基础设施,为欧亚货物运输量的预期增长作好准备。该国处于南欧及北欧的海港之间,拥有地利,也可因此获益。

斯洛伐克政府也积极采用并推广新技术,促进跨境货物运输。同时,该国继续向亚洲扩展,例如计划与香港展开避免双重征税协定。该国的私营部门也热衷为客户提供服务,争取成为他们开拓欧洲市场时可以信靠的商业伙伴。

斯洛伐克经济的三头马车

自1993年1月1日与捷克和平分手后,斯洛伐克便推行一系列雄心勃勃的结构改革,希望成为欧洲最佳营商地点之一。斯洛伐克于2004年加入欧盟,2007年1月1日成为神根地区一部分,2009年1月1日起使用欧元,加上取消利息税、利润转移税和房地产转让税等财政改革,均有助该国发展成为投资者的宠儿,这些投资者大多来自前苏联国家和西欧等地。

凭藉强大的工业基础,斯洛伐克已成为欧元区增长最快经济体之一。自2009年使用欧元后,该国GDP年均增长1.9%,是「16 + 1」模式 (中东欧16国与中国的合作)中表现最好的欧元区成员。斯洛伐克集中出口导向型发展,因此对出口导向型制造业甚有吸引力,特别是汽车和电子工业,也是设立共享服务中心和业务流程外判中心的热点。

1. 汽车工业

斯洛伐克的机械工程业历史悠久,与该国充满活力的汽车工业联系密切。自2007年起,以人均计算,斯洛伐克一直是世界上最大的汽车产地,2016年每千名居民生产192辆汽车(全球平均为每千名居民10辆)。

汽车工业占斯洛伐克工业生产的40%以上,占出口总额三分之一。2015年,该国汽车产量首次突破100万辆,去年升至104万辆。预料到2020年,汽车年产量将达135万辆。

这一骄人增长背后的推动力是三大汽车制造商:大众汽车(VW)、标致雪铁龙(PSA)和起亚(Kia),他们先后于1991年、2003年和2004年起在斯洛伐克制造汽车,而其一级和二级供应商亦不断在该国扩展厂房。

捷豹路虎(JLR)进入斯洛伐克较晚,已斥资建设面积达30万平方米的新厂房,将为汽车工业提供进一步发展的动力。该厂预计在2018年10月竣工,投产后可使该国的汽车产量提高15%至30%,预期产能为每年30万辆。按照计划,2019年可生产15万辆。

图:斯洛伐克汽车工业分布图
图:斯洛伐克汽车工业分布图

随着汽车生产上升,斯洛伐克与汽车有关的研发活动亦很蓬勃,尤其是电动车产品及发展计划,例如电动汽车无线充电器、电动赛车和无人驾驶汽车测试。其他取得初步成果的汽车相关研发项目,还有美国江森自控(Johnson Controls)的座椅系统、奥地利ZKW的照明系统、德国大陆汽车(Continental Automotive)的刹车钳、西门子(Siemens)的运输自动化系统,以及本国企业Spinea和CEIT的高精密轴承减速机变速箱及自动物流系统。

2. 电子产品

现时电子电气系统占乘用车整体生产成本约30%。显然,电子工业正在塑造汽车工业的未来。

在此背景下,电子工业已发展为斯洛伐克第二大支柱产业,占全国工业总产值的11%左右。富士康(Foxconn)、三星(Samsung)、松下(Panasonic)和惠而浦(Whirlpool)等全球电子巨头纷纷在斯洛伐克设厂,使该国成为欧洲市场最大的液晶电视机供应商,也是中东欧的主要家用电器制造基地。

图:斯洛伐克电子工业分布图
图:斯洛伐克电子工业分布图

尽管斯洛伐克没有自己的汽车或电子品牌,主要以原件制造 (OEM)方式为国际品牌生产,不过汽车和电子工业的成功对推动本土创新发挥重要作用。其中包括由AeroMobil建造,世界上最先进的飞行器;由ESET开发,获广泛采用的防病毒软件(可对付恶名昭彰的电脑病毒Vienna);以及由Sygic生产,全球最多机构安装的一种离线导航应用程式。

3. 共享服务中心和业务流程外判中心

过去10年,斯洛伐克在优质高增值服务方面建立了领先的声誉。该国拥有资历高、通晓多种语言的人才,工资水平合理,办公室租金具竞争力,加上投资优惠可达投资总成本的35%,吸引了超过60家共享服务中心和业务流程外判中心在该国设立。

这些中心的业务范围多样化,包括会计及财务、资讯科技、客户服务、人力资源、采购、购物及订单处理、销售和市场营销等,亦会为国外公司执行特定的外判业务流程。

斯洛伐克的共享服务中心和业务流程外判中心,大多由来自美国及西欧的公司设立,只有约3%来自亚洲。在该国活跃的中资公司有联想(Lenovo)和延锋汽车饰件系统有限公司(YFAI)。

斯洛伐克首都布拉迪斯拉发(Bratislava)和第二大城市科希策(Košice),基础设施较现代化,地理位置优越,与中东欧其他城市的联系方便,因此外资公司多设在两地。不过,一些新兴枢纽正逐渐发展,例如班斯卡比斯特里察(Banská Bystrica)、尼特拉(Nitra)、普雷绍夫(Prešov)、特伦钦(Trenčín)、特尔纳瓦(Trnava)和日利纳(Žilina)等,可以提供更灵活的经营环境。

图:斯洛伐克的共享服务中心和业务流程外判中心
图:斯洛伐克的共享服务中心和业务流程外判中心

联想在2005年收购IBM的个人电脑业务后,2006年在布拉迪斯拉发设立欧洲、中东和非洲(EMEA)支援中心,为相关地区的顾客及客户提供服务。延锋汽车饰件系统有限公司于2007年在布拉迪斯拉发设立汽车商务中心,为欧洲及南非市场提供核心业务流程功能,如采购、财务、品质管理、客户业务部门管理和人力资源等,并与其在该国的工厂及工程中心互相配合。

争取成为新丝绸之路的转运枢纽

中资公司选择斯洛伐克,生产成本不是唯一的考虑因素。该国地理位置优越,是连接欧洲与中国的3条转运走廊的内陆枢纽。这3条走廊是跨西伯利亚走廊(斯洛伐克至中国东北)、哈萨克走廊(斯洛伐克至新疆阿拉山口),以及跨里海走廊(斯洛伐克经阿塞拜疆及格鲁吉亚至阿拉山口)。中国制造商可在12天内把零部件直接运往斯洛伐克的工厂,在欧洲最终市场附近加工。这样,公司供应链的应对能力更灵活,又可享受在欧盟境内制造的免关税地位。

图:新丝绸之路的欧洲门户
图:新丝绸之路的欧洲门户

例如,中国河钢集团正在收购斯洛伐克最大的钢铁厂US Steel Košice,不仅有助于中国钢铁企业在欧洲业界立足,避开欧盟对钢铁进口征收的高额反倾销税,也反映斯洛伐克拥有地利,接近欧洲为汽车及电子工业供应原料的非欧盟成员国家,例如乌克兰。

图:斯洛伐克与乌克兰边界附近的现代化项目
图:斯洛伐克与乌克兰边界附近的现代化项目

虽然散装货物及非装柜货物,如钢铁生产所用的原料仍是铁路运输的主要产品,不过斯洛伐克政府正积极投资铁路基础设施,提升高增值货柜运输的竞争力。该国正加强由俄罗斯、哈萨克和白俄罗斯等前苏联国家所用的宽轨(1,520毫米)列车与中国及欧盟所用的准轨(1,435毫米)列车之间的货柜转运能力。

相片:D1国际商贸会展中心不仅为客户提供办公空间,还有长期的产品展示场所。
D1国际商贸会展中心不仅为客户提供办公空间,还有长期的产品展示场所。
相片:D1国际商贸会展中心不仅为客户提供办公空间,还有长期的产品展示场所。
D1国际商贸会展中心不仅为客户提供办公空间,还有长期的产品展示场所。

重点项目包括乌日霍罗德(Uzhhorod)至科希策铁路中,Mat’ovce至科希策一段宽轨铁路的现代化工程,以及扩建多布拉(Dobrá)的多式联运站。乌科铁路的主要用途,是从乌克兰运送铁矿石到科希策附近的钢铁厂,而多布拉则是连接中国东北辽宁省营口港的铁路在欧洲的终点。

为应付欧亚铁路货运量的预期增长,并加强对国际制造及物流公司的吸引力,斯洛伐克正发展并改造其多式联运物流基础设施,以善用该国位于多个港口之间的地理优势。这些港口包括南欧的港口,例如斯洛文尼亚科佩尔(Koper)港和意大利里雅斯特(Trieste)港;以及北欧的港口,例如德国汉堡 (Hamburg)港。

主要项目包括在科希策设立多式联运站和全球物流及工业园区,在布拉迪斯拉发国际机场附近建设铁路、公路和河流三式联运站,以及在日利纳(Žilina)和利奥波多夫(Leopoldov)建设新的多式联运站。

斯洛伐克政府特别是财政部及运输部,也积极采用并推广使用新技术,例如电子锁及电子清关系统,以便更有效地追溯或跟踪跨境货物运输。为实现这一目标,该国政府正与俄罗斯、乌克兰和哈萨克密切合作。

相片:EFG在D1国际商贸会展中心展示路灯产品。
EFG在D1国际商贸会展中心展示路灯产品。
相片:EFG在D1国际商贸会展中心展示路灯产品。
EFG在D1国际商贸会展中心展示路灯产品。

斯洛伐克与多国的联合磋商工作现已初见成效。连接中国湖南省省会长沙及匈牙利首都布达佩斯的欧亚货运铁路已于2017年6月14日恢复服务。铁路途经斯洛伐克,并在斯洛伐克与乌克兰边界附近的多布拉多式联运站进行货柜转运。

在运输及物流领域,斯洛伐克与中国于2015年11月26日在北京签署《关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。在此之后,斯洛伐克还争取向亚洲扩展,其中包括计划与香港展开避免双重征税协定的谈判。

除公营部门发起的项目外,布拉迪斯拉发的商业顾问公司D1 Solution和奥地利的综合物流商欧展国际货运(Cargo-Partner)等私营企业也大力投资,以吸引有意在中东欧物色可靠商业伙伴的客户。

D1 Solution为客户提供订制式服务,从建立端到端供应链到销售和客户管理等。该公司的定位,是成为有意进入欧盟市场的本地及海外公司的商业合作伙伴。 D1 Solution建立的国际商贸会展中心位于该国主干道D1高速公路和繁忙的503国道交汇处,自2016年6月开业以来已吸引一些中国照明技术生产商入驻,包括Weledu集团,以及BestLumi、CEC/SED、EFG和MCOB等会员/合作伙伴。

欧展国际货运藉着其在中东欧的强大市场地位,以及设于布拉迪斯拉发和多瑙斯特雷达(Dunajská Streda)的物流中心(靠近斯洛伐克最大铁路终点站),也扩展在该国的转运及仓储能力,进一步加强该国在中东欧腹地的多式联运。

欧展国际货运已在亚太地区积极开展业务,在中国内地、香港、台湾、韩国和东盟其中5个成员国(马来西亚、缅甸、新加坡、泰国及越南)设有办事处。在截至 2016年的10年内,该公司在亚太地区的营业额从2,300万欧元增至1.8亿欧元,并希望到2020年提高到3亿欧元。

为实现这个目标,该公司于2016年10月在上海开设新的保税仓库,并制订计划以推动服务持续发展,特别是在资讯科技、电子商贸解决方案,以及食品饮料、医疗保健、纺织品及时尚产品等特定行业的专业服务。

相片:欧展国际在斯洛伐克布拉迪斯拉发的总办事处。
欧展国际在斯洛伐克布拉迪斯拉发的总办事处。
相片:欧展国际在斯洛伐克布拉迪斯拉发的总办事处。
欧展国际在斯洛伐克布拉迪斯拉发的总办事处。

该公司的斯洛伐克总经理Tibor Majzún表示,斯洛伐克的成本效益具竞争力,加上现成的多式联运服务,日益受到有意在欧洲物色区域配送基地的亚洲公司欢迎。

他还认为,「一带一路」的成功实施,特别是加强欧亚运输,不但对富士康、宜家(IKEA)、三星等重量级企业以及上文提及的四大汽车制造商有利,亦将惠及其他公司。他说,欧展在香港设立亚太总部,可以此作为管理平台,促进欧亚之间的海陆货物运输业务。

 

资料提供 图片:陈永健
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