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斯里兰卡服装业:香港机遇 声频

斯里兰卡是香港制衣及纺织厂商把供应链网络分散至南亚的另一个选择。

斯里兰卡虽于2009年方结束内战,但20多年来,制衣业一直是该国的支柱行业。这个行业以出口为主,是该国赚取最多外汇的行业,占其出口总值逾四成。根据斯里兰卡服装出口商协会的资料,该国服装出口每年以高单位数字增长,从2009年的31.6亿美元增至2014年的47.4亿美元。欧盟及美国是斯里兰卡服装产品的两大市场,占总额近九成。

图: 斯里兰卡主要服装出口目的地 (2014年)
图: 斯里兰卡主要服装出口目的地 (2014年)
(英文)

斯里兰卡人口仅2,100万,服装出口价值为46亿美元(2013年数据,以与其他国家作比较),仅及中国相关数字的一小部分(2013年为1,650亿美元)。与孟加拉、越南及印度等其他亚洲领先的出口国比较,这数字亦相对较小。就人口而言,柬埔寨人口约1,600万,是较为合适的比较对象。事实上,斯里兰卡是亚洲人均服装出口水平第二高的国家,仅次于柬埔寨。斯里兰卡出口发展局(Sri Lanka Export Development Board)把服装业定为主要出口行业之一,出口价值到2020年估计将增加至85亿美元。

图: 亚洲主要服装及纺织品出口国(不包括中国)
图: 亚洲主要服装及纺织品出口国(不包括中国)

斯里兰卡是世界最知名的时装采购地点之一,Victoria's Secret、Gap、马莎百货(Marks & Spencer)及耐克(Nike)等众多环球品牌都定期向当地制衣商采购产品,国际声誉昭著。究其原因,全赖该业拥有强劲的基本因素,特别是业界发展迅速、日趋成熟,而且产品质素标准较高;此外,该业有成熟的营商文化,提倡社会责任及环境保护。

图: 本土服装市场尚未发展成熟。
本土服装市场尚未发展成熟。
图: 本土服装市场尚未发展成熟。
本土服装市场尚未发展成熟。
图:大部分服装产品均用作出口。
大部分服装产品均用作出口。
图:大部分服装产品均用作出口。
大部分服装产品均用作出口。

优质产品:在地区竞争中的关键优势

亚洲各个低成本制衣基地之间的竞争越来越激烈。举例来说,孟加拉及柬埔寨的厂商向买家开出的价格一般较斯里兰卡为低,当中主要原因是劳动成本较为低廉(各国工资比较详见《斯里兰卡:高增值生产基地》一文)。因此,斯里兰卡的竞争优势乃建基于增值能力,而非廉宜的生产成本;该国较为着重产品质素,并有能力制造特色产品。

斯里兰卡有能力生产优质产品,原因之一是当地劳工有良好教育,而且适应力较强。该国公共教育系统相当完善,为人民提供免费教育,直至高等教育程度为止。因此,在颜色管理及品质保证等精细工序中,斯里兰卡的熟练制衣工人都有出色表现,有助该国出口商赢取国际买家信赖,向他们采购优质服装。

制衣是一种劳动密集业务,因此斯里兰卡服装业要在价值链中进一步往上爬(无论就产品及服务而言),优秀工人至关重要。一般而言,斯里兰卡的制衣公司为国际买家提供众多服务,包括设计、市场推广及物料创新。该国制衣公司较为先进,而且关心社会及环境问题,令当地出口商较不少其他地区的出口商更为优胜,而这些地区的出口商主要着眼于生产工序,以求提高毛利。

图:当地一家制衣厂的仓库。
当地一家制衣厂的仓库。
图:当地一家制衣厂的仓库。
当地一家制衣厂的仓库。
图: 优秀工人: 制衣业成功关键。
优秀工人: 制衣业成功关键。
图: 优秀工人: 制衣业成功关键。
优秀工人: 制衣业成功关键。

斯里兰卡出口多种服装产品,尤其精于高增值产品,例如内衣及泳衣。据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)的资料,斯里兰卡是欧盟及美国的第二大胸罩供应地,占各市场供应量约10%。此外,该国亦是美国第三大泳衣供应地,市场份额为8%,仅次于中国及印尼。 

斯里兰卡拥有高增值能力及优秀人力资源等优势,是香港服装公司考虑其他生产基地时的优先选择。港商若以中高档服装市场为目标,希望在优质产品方面获得竞争优势,在该国进行生产最能受惠。最近,本局研究部访问斯里兰卡一家外资制衣商,发现要在这个发展迅速的国家提升竞争力,产品创新及员工持续培训等投资必不可少。

图: 效率超卓: 斯里兰卡服装业公认强项。
效率超卓: 斯里兰卡服装业公认强项。
图: 效率超卓: 斯里兰卡服装业公认强项。
效率超卓: 斯里兰卡服装业公认强项。
图: 斯里兰卡制衣厂: 着重品质保证。
斯里兰卡制衣厂: 着重品质保证。
图: 斯里兰卡制衣厂: 着重品质保证。
斯里兰卡制衣厂: 着重品质保证。

「斯里兰卡制造」:道德制造的代名词

斯里兰卡的制衣商除有产品优质及技术先进等优势外,还坚持道德采购,同时重视可持续及环保的生产方式,享负盛名。多年来,该国制衣业一直努力不懈,把「斯里兰卡制造」打造成为一个与可持续发展及企业社会责任密不可分的金漆招牌。这个方针对发达市场的国际买家别具吸引力,原因是这些市场的消费者越来越重视道德采购。

图: 无罪成衣带头推广斯里兰卡的道德时装。
无罪成衣带头推广斯里兰卡的道德时装。
资料来源:Sri Lanka Apparel ─ Garments Without Guilt
图: 无罪成衣带头推广斯里兰卡的道德时装。
无罪成衣带头推广斯里兰卡的道德时装。
资料来源:Sri Lanka Apparel ─ Garments Without Guilt

多个亚洲国家的服装出口制造商均致力凸显或推广其于社会合规方面所取得的荣誉。然而,近年来部分低成本生产基地出现问题,惹来国际买家对道德制造及采购方面的关注。特别是多宗工厂惨剧造成众多死伤,令发达市场的消费者更为着重生产道德问题。至于斯里兰卡,近来在道德采购方面并无重大问题,因此越来越受国际买家信任。众所周知,斯里兰卡的工厂紧守严格的建筑物兴建标准,因此能确保高水平的劳工安全以及工作环境安全。

斯里兰卡的服装业一直积极推广企业社会责任。「无罪成衣」(Garments Without Guilt)是于2006年推出的一个企业社会责任计划,提倡多项有关道德采购及可持续发展的原则,例如争取妇女平权及环保制造等。不少斯里兰卡制衣商投资的项目,均遵守这些企业社会责任原则。举例来说,世界首家专门兴建的绿色服装工厂以及首家领先能源与环境设计(LEED)[1]白金级认证的制衣厂,均位于这个岛国。

斯里兰卡在道德制造方面素享声誉,远胜其他低成本生产地点,香港服装公司若在该国设立生产设施,即可大获裨益。此外,港商应大力宣传及推广这些可持续及道德生产方法,尽量扩大个中的竞争优势,藉此提高胜算,争取国际买家订单,尤以发达市场买家为然。

斯里兰卡服装业:日趋成熟机会涌现

斯里兰卡服装业持续壮大,对纺织品的需求亦节节上升。现时,斯里兰卡极之依赖进口纺织品。据Euromonitor指出,于2014年,该国的纺织品工业产值仅为8.5亿美元,而进口纺织品则超过22亿美元。联合国商品贸易统计数据库的资料显示,香港及中国内地是斯里兰卡主要的纺织品来源,占其总进口超过40%。由此可见,该国对香港纺织品的需求庞大,当中包括针织及梭织布料。

图: 斯里兰卡主要纺织品进口来源地(2014年)
图: 斯里兰卡主要纺织品进口来源地(2014年)
图: Ocean Lanka专为该国服装业制造所需布料。
Ocean Lanka是香港福田实业集团与当地两家服装公司组成的合营公司,专为该国服装业制造所需布料。
图: Ocean Lanka专为该国服装业制造所需布料。
Ocean Lanka是香港福田实业集团与当地两家服装公司组成的合营公司,专为该国服装业制造所需布料。

斯里兰卡非常重视产品质素及特色产品,对进口的优质布料及配饰十分依赖,因而鼓励海外生产商于当地设厂。向斯里兰卡出口优质布料的香港公司亦应考虑在当地设厂,以满足日益上升的需求。事实上,布料制造获斯里兰卡投资局(Board of Investment)归类为主要进口替代行业。该局为有意于当地设厂的布料制造商提供特别优惠,包括5年免税期,并于其后宽减企业税。

虽然斯里兰卡制衣业所需的大部分物料均为进口货,但本土采购亦日渐增多。除了从事成衣制造的工厂外,斯里兰卡亦有不少外资及本土纺织及制衣公司于服装价值链的不同部分经营,包括织布厂、水洗及精加工厂,以及服装配饰厂。这些公司可以即时供应纺织品、配饰及相关制造服务,有助发展一个产业集群。若有一个较为成熟的产业集群出现,可令本土供应增加,对斯里兰卡服装业日后的发展非常有利。更令人信服的是,在世界经济论坛的2014 2015年全球竞争力报告中,斯里兰卡的本土供应商质素在亚洲发展中国家之中排第二位[2]。

香港成衣公司若考虑于斯里兰卡设立另一生产基地,应该不难在服装供应链上物色合适的合作伙伴。当地上游供应商很多,下游出口商则更多。为要更易取得于斯里兰卡建立业务网络所需资料或必要资源,港商应加入当地商会或行业协会,例如斯里兰卡服装出口商协会(Sri Lanka Apparel Exporters Association)。

与主要经济体及非传统市场的贸易联系

斯里兰卡与欧盟及美国等世界两大发达市场均有紧密的贸易联系。欧盟作为斯里兰卡服装产品最大的出口目的地,透过普及特惠税制度(GSP)为该国出口产品提供优惠。根据这个制度,斯里兰卡的服装可免税输往欧盟国家。然而,由于斯里兰卡被认为在2009年结束内战时未能遵守有关的3项联合国人权公约,欧盟于2010年取消其普惠制加惠(GSP-plus)[3]地位。尽管斯里兰卡仍享有普惠制优待,但输往欧盟的主要出口产品(例如纺织品及成衣)均须征收约5%-9%的较高关税,不得根据普惠制加惠条款而享免税待遇。

在斯里兰卡2015年1月的总统大选后,欧盟现正考虑重新给予该国普惠制加惠地位,当地业界无疑对此举感到鼓舞。香港服装公司考虑把生产活动迁往该国时,应一并考虑这项因素,并留意有关谈判的进展。

地图: 斯里兰卡位处印度附近一条主要东西方贸易路线上。
斯里兰卡位处印度附近一条主要东西方贸易路线上。
地图: 斯里兰卡位处印度附近一条主要东西方贸易路线上。
斯里兰卡位处印度附近一条主要东西方贸易路线上。

斯里兰卡是印度次大陆地区[4]一个岛国,与区内区外(包括印度及中东)的发展中市场均建立了密切的贸易联系,较大部分其他东南亚生产基地更为优胜。尤其是,印度这个世界第二多人口的国家,是斯里兰卡主要的贸易伙伴。虽然输往印度的服装出口仅占其总出口约1%,但印度对优质服装的需求急速增长,斯里兰卡服装业应可从中受惠,并能凭藉两国位置邻近及贸易联系密切而得益。

除了预期欧盟重新给予普惠制加惠地位所带来的好处外,值得留意的是,中国与斯里兰卡预期将于2015年签订自由贸易协议。斯里兰卡及中国签订自由贸易协议后,将进一步加强双边贸易关系。若要与数个东南亚主要服装出口国(包括越南及柬埔寨)达致公平竞争环境,此一关系相当重要。现时,这些东南亚国家透过东盟—中国自由贸易协议享有优惠待遇,根据这项协定,两个经济体之间大部分产品贸易均享有零税率。如上所言,中国是斯里兰卡最大的纺织品原材料来源地。鉴于两国即将签订自由贸易协定,斯里兰卡从中国进口的原材料将会更为廉宜,或令其服装出口的成本竞争力有所提升。

联络资料

 斯里兰卡服装出口商协会
(Sri Lanka Apparel Exporters Association)
电话:(+94 11) 2675050
传真:(+94 11) 2683118
电邮:sl-apparel@sltnet.lk
网址:www.srilanka-apparel.com
 斯里兰卡服装─无罪成衣
(Sri Lanka Apparel – Garments Without Guilt)
电话:(+94 11) 4542231
传真:(+94 11) 2698827
电邮:info@jaafsl.com
网址:www.garmentswithoutguilt.com
 斯里兰卡服装采购协会
(Sri Lanka Apparel Sourcing Association)
电话:(+94 11) 2553057
电邮:info@garmentslanka.com
网址:garmentslanka.com

 斯里兰卡服装品牌协会
(Sri Lanka Apparel Brands Association)

电话:(+94 11) 2506854
电邮:info@srilankabrands.com
网址:www.srilankabrands.com
 斯里兰卡纺织服装学院
(Sri Lanka Institute of Textile and Apparel)
电话:(+94 11) 2632406
传真:(+94 11) 2636337
电邮:director@textile-clothing.lk
网址:www.textile-clothing.lk


[1]  LEED是全球最广泛使用的绿色建筑评级系统之一,由美国绿建筑协会(Green Building Council)制订。

[2]  根据世界经济论坛的2014-2015年全球竞争力报告,就本土供应商质素而言,斯里兰卡于144个经济体中排行第33位,高于大部分亚洲发展中国家,包括泰国(62位)、中国(63位)、菲律宾(65位)、印尼(75位)、印度(78位)、越南(92位)及柬埔寨(127位)。

[3]  普惠制加惠是欧盟给予经济脆弱的发展中国家的特别优惠,这些国家必须已经正式签署并有效落实27项涉及国际人权及劳工权利、可持续发展及良好管治等的公约。(详情请浏览http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=515)。

[4]  印度次大陆通常包括以下国家:印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔及不丹,惟该区可能有不同的地理定义。

资料提供 图片:陈俊朗
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