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斯里蘭卡:南亞新興物流樞紐

島國斯里蘭卡位置優越,處於主要貿易路線的中央,是通往印度次大陸的門戶。

斯里蘭卡位於一條主要的東西貿易路線之上,並與印度非常接近,擁有發展成為南亞主要物流樞紐所需的地理優勢(請參閱《斯里蘭卡:高增值生產基地》《斯里蘭卡服裝業:香港機遇》)。這個島國經濟規模雖小,2014年總貿易額為310億美元(僅及印度7,780億美元的4%),卻是區內一個重要的轉運中心,不少航運公司在這裡為貨物進行集拼及拆箱,再運往其他目的地。

世界航運公會(World Shipping Council)的統計數字顯示,斯里蘭卡西岸的主要貨櫃港口科倫坡港(Port of Colombo)是南亞最繁忙的港口,2013年貨物處理量為431萬個標準貨櫃(TEU),領先於印度最大的貨櫃港口尼赫魯港(Jawaharlal Nehru)(2013年處理量為412萬TEU)。根據斯里蘭卡港務局(Sri Lanka Ports Authority)提供的資料,2014年首11個月,科倫坡港的貨櫃吞吐量穩定增長4%。不過,值得注意的是,轉運貨物遠比本產貨物增長更快,前者佔總貨櫃吞吐量的75%。

圖: 斯里蘭卡貨櫃碼頭吞吐量(百萬TEU)
圖: 斯里蘭卡貨櫃碼頭吞吐量(百萬TEU)

轉運貨量不斷增加,有利斯里蘭卡進一步發展物流業,為國際貿易和運輸公司提供綜合及高增值服務。為了達到此目標,該國必須讓外商參與物流業,從而引進先進技術和商業知識。香港的物流服務供應商競爭力強勁,在處理國際貿易方面經驗豐富,應可把握當中的商機,例如嘉里物流及東方海外貨櫃航運(OOCL)等兩家香港公司,已與斯里蘭卡的航運公司合作,在該國成立營運公司。

圖: 科倫坡港日益繁忙。
科倫坡港日益繁忙。
圖: 科倫坡港日益繁忙。
科倫坡港日益繁忙。
圖: 鄰近科倫坡港的一項填海工程。
鄰近科倫坡港的一項填海工程。
圖: 鄰近科倫坡港的一項填海工程。
鄰近科倫坡港的一項填海工程。

擴建科倫坡港:滿足日益增長的需求

鑒於市場對國際物流服務的需求不斷增長,斯里蘭卡政府已展開科倫坡港口擴建計劃。在此之前,科倫坡港有3個貨櫃碼頭,分別為Jaya Container Terminal、Unity Container Terminal 及 South Asia Gateway Terminal,合共有7個主貨櫃泊位和4個駁船泊位。

擴建計劃完成後,科倫坡港將增添3個碼頭。第一個新碼頭南貨櫃碼頭(South Container Terminal)現已開始營運,是南亞地區首個可容納特大貨櫃船的碼頭,發展商是招商局國際有限公司與斯里蘭卡港務局合資經營的科倫坡國際貨櫃碼頭有限公司(Colombo International Container Terminals Limited)。此外,由斯里蘭卡港務局全資擁有的東貨櫃碼頭(East Container Terminal),將於2015年底投入服務,而西貨櫃碼頭(West Container Terminal)則仍在籌劃階段。加入3個新碼頭後,科倫坡港的貨櫃處理量將由目前每年400多萬TEU,大幅增加至1,200萬TEU,成為世界最大貨櫃碼頭之一。

圖: 招商局擁有科倫坡國際貨櫃碼頭有限公司85%股權。
招商局擁有科倫坡國際貨櫃碼頭有限公司85%股權。
圖: 招商局擁有科倫坡國際貨櫃碼頭有限公司85%股權。
招商局擁有科倫坡國際貨櫃碼頭有限公司85%股權。
圖: 南貨櫃碼頭是科倫坡港口擴建計劃一環,現已開始營運。
南貨櫃碼頭是科倫坡港口擴建計劃一環,現已開始營運。
圖: 南貨櫃碼頭是科倫坡港口擴建計劃一環,現已開始營運。
南貨櫃碼頭是科倫坡港口擴建計劃一環,現已開始營運。
地圖: 漢班托塔位於斯里蘭卡南部。
漢班托塔位於斯里蘭卡南部。
地圖: 漢班托塔位於斯里蘭卡南部。
漢班托塔位於斯里蘭卡南部。

漢班托塔港:物流業新的增長動力

為了進一步擴展物流業,斯里蘭卡政府在南部沿海城市漢班托塔(Hambantota)發展一個新港口和經濟特區。值得注意的是,一家由中國港灣工程有限公司與中國水電建設集團國際工程有限公司合資經營的公司,獲選為整個發展項目的承建商。

第一期工程業已完成,新建港口已於2014年開始投入營運,可供4艘貨輪同時停泊,並設有船舶加油碼頭。第二期工程正在進行中,將增建一個有7個泊位的貨櫃碼頭,預料工程於2015年底竣工。此外,第三期工程將建造一個船塢。雖然該發展項目的大部分工程仍未完工,但漢班托塔港的業務已有良好進展,在2014年共處理了388艘貨船,較2013年增加一倍有多。

圖: 漢班托塔港口發展項目第二期工程正在進行中。
漢班托塔港口發展項目第二期工程正在進行中。
圖: 漢班托塔港口發展項目第二期工程正在進行中。
漢班托塔港口發展項目第二期工程正在進行中。
圖: 汽車轉運是漢班托塔港目前的主要業務。
汽車轉運是漢班托塔港目前的主要業務。
圖: 汽車轉運是漢班托塔港目前的主要業務。
汽車轉運是漢班托塔港目前的主要業務。

斯里蘭卡雖然沒有生產汽車,但漢班托塔現已成為汽車轉運中心。由於地理位置理想,加上漢班托塔屬深水港,越來越多日本、韓國和印度的汽車製造商利用這個港口,把在印度、泰國、日本和中國生產的汽車,轉運到非洲、中東、歐洲和美洲市場。根據斯里蘭卡港務局的資料,漢班托塔港於2014年共處理254艘運載汽車的貨輪,較前一年增加85%。同年處理的汽車貨量接近190,000 輛,遠較2013年的65,000輛為多。除汽車外,漢班托塔港勢必成為其他多類貨物的轉運樞紐,與科倫坡港看齊;該港口尤其希望為其他亞洲生產基地的代工生產(OEM)廠商提供貨物轉運服務。

圖: 中國港灣工程有限公司是漢班托塔港口發展項目的主要承建商。
中國港灣工程有限公司是漢班托塔港口發展項目的主要承建商。
圖: 中國港灣工程有限公司是漢班托塔港口發展項目的主要承建商。
中國港灣工程有限公司是漢班托塔港口發展項目的主要承建商。
圖: 運載汽車的貨輪在漢班托塔港卸下汽車。
運載汽車的貨輪在漢班托塔港卸下汽車。
圖: 運載汽車的貨輪在漢班托塔港卸下汽車。
運載汽車的貨輪在漢班托塔港卸下汽車。

未來發展關鍵:外商參與

基建設施一向被視為物流樞紐必須具備的「有形條件」,斯里蘭卡在這方面已有大量的公共及私人投資;然而,在「無形條件」方面,該國正面臨不少挑戰,包括需要吸納足夠的合資格專業人才和國際參與者。目前,該國的物流和運輸業仍落後於區內多個主要樞紐,包括香港、新加坡和迪拜。

根據世界銀行發表的《2014年物流表現指數》,斯里蘭卡在160個國家中排行第89位。斯里蘭卡在「物流服務能力和質素」取得2.91分,較印度(3.03)、阿聯酋(3.5)、香港(3.81)和新加坡(3.97)為低,顯示該國需要改善物流服務的質素,而在「硬件」方面,例如港口、道路和鐵路等,也須作出更多投資。另一方面,外國物流服務供應商的參與能為該國引入符合國際標準的服務水平,對其物流業的未來發展非常重要。現時斯里蘭卡的法例規定,一家船務代理的外資持股量最高只能達40%,若要高於此比例,必須向投資局申請,並由該局逐一審批。

表: 從科倫坡港口到部分目的地所需航運時間
表: 從科倫坡港口到部分目的地所需航運時間

對外資物流公司來說,斯里蘭卡除地理位置優越外,還有其他具吸引力的優點。該國與其他發展中國家不同,甚少出現港口擠擁情況,也極少發生大規模勞資糾紛。此外,與區內其他國家相比,在斯里蘭卡進行國際貿易所需承擔的相關成本較低。根據世界銀行的《2015年營商環境報告》,斯里蘭卡出口及進口貨櫃的成本,分別為每個560美元及690美元,遠遠低於南亞區平均的1,923美元及2,118美元,以及孟買的1,120美元及1,250美元。

香港貿發局研究部最近前赴斯里蘭卡考察,期間訪問了一家在當地經營的香港航運及物流服務供應商。據該公司指出,越來越多輪船和平底駁船公司到斯里蘭卡經營業務,有助該國物流業達到規模經濟,從而獲取佳績。舉例來說,全球最大的物流公司之一美集物流(APL Logistics)已宣布將於今年在斯里蘭卡設立南亞區拼裝中心。該公司發表聲明,表示將在斯里蘭卡經營貨櫃貨運站、倉庫和其他與物流相關的業務。香港物流服務供應商如有意進一步在外地擴展業務,可與斯里蘭卡同業合作,在南亞區拓展商機。

斯里蘭卡的第三方物流

斯里蘭卡逐漸成為南亞區的主要採購基地,為國際買家供應服裝和塑膠產品,因此,對第三方物流服務的需求正不斷增加,當中包括倉儲、運輸,以至綜合供應鏈解決方案。除了嘉里物流和美集物流外,還有多家來自外國的第三方物流服務供應商在斯里蘭卡營運,包括總部設於迪拜的GAC Logistics和Clarion Logistics。


聯絡資料

斯里蘭卡港務局
(Sri Lanka Ports Authority)
電話:(+94 11) 2421201
傳真:(+94 11) 2440651
電郵:webmaster@slpa.lk
網址:www.slpa.lk
特許物流及運輸學會
(The Chartered Institute of Logistics and Transport)
電話: (+94 11) 5657357
傳真: (+94 11) 2698494
電郵: admin@ciltsl.com
網址: www.ciltsl.com
斯里蘭卡物流及貨運代理協會
(Sri Lanka Logistics & Freight Forwarders’ Association)
電話: (+94 11) 4943031
傳真:(+94 11) 2507577
電郵: secretary.general@slffa.com
網址: www.slffa.com
錫蘭船舶代理協會
(Ceylon Association of Ships’ Agents)
電話: (+94 11) 2696227
傳真: (+94 11) 2698648
電郵: info@casa.lk
網址: www.casa.lk
科倫坡付貨人學院
(Shippers’ Academy Colombo)
電話: (+94 11) 3560844
傳真:(+94 11) 2874065
電郵: enquiries@shippersacademy.lk
網址: www.shippersacademy.lk
斯里蘭卡付貨人委員會
(Sri Lanka Shippers’ Council)
電話: (+94 11) 2392840
傳真: (+94 11) 2449352
電郵: slsc@chamber.lk
網址: www.shipperscouncil.lk

資料提供 圖片:陳俊朗
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