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斯里蘭卡:高增值生產基地 聲音檔案

斯里蘭卡地理位置優越,與主要商貿路線相連,十分便利。香港製造商可以考慮在該國設立高增值生產基地,藉此擴展供應鏈網絡。

在中國內地,尤其是大部分港商的生產腹地—珠江三角洲,生產成本不斷上升,促使製造商在成本較低的地區設廠,藉此分散供應鏈,而東南亞國家往往屬首選之列。不過,有些公司正在考慮搬到更遠的地方,將注意力轉向南亞。有鑒於此,香港貿發局研究部最近對斯里蘭卡進行實地考察,探討該國是否適合作為另一個生產基地。

斯里蘭卡位於印度以南的印度洋中部,由於地理位置優越以及勞工成本較低,已吸引了一批香港製造商前往投資。此外,該國亦有能力提供較髙增值的產品,應可吸引歐盟和美國等成熟市場的買家及進口商。

斯里蘭卡長達25年的內戰於2009年結束,自此之後經濟顯著騰飛。該國現在是亞洲發展最快的經濟體之一,為外國製造商提供甚佳的營商環境(有關斯里蘭卡經濟的詳情,請參閱該國概況)。

(英文)

過去6年,製造業一直佔斯里蘭卡國內生產總值(GDP)的18%左右,其中增長最快的領域包括服裝、橡膠和塑膠製品,以及金屬製品。此外,該國製造業亦日漸擴展至食品飲料和化學品等多個行業,但電子產品(香港貿易量最大的產品類別)在當地的生產規模卻微不足道。香港製造商在其他多個行業頗為活躍,尤以紡織和服裝為然。例如,福田實業、晶苑集團和互太紡織等已與當地夥伴設立合資企業,將業務擴展至斯里蘭卡。總部位於香港的匯通鐵罐包裝有限公司也在該國找到商機,特別是在香料和錫蘭紅茶等食品及飲料包裝方面需求強大。

圖: 平均工業生產指數
圖: 平均工業生產指數

地理優勢和貿易便利化

斯里蘭卡位於亞歐之間一條主要商貿路線的中央,與歐洲和中東各個市場的交通連繫,比其他多個南亞國家更為優勝。對於供應鏈橫跨東方而主要市場則在西方的製造商而言,該國優勢明顯,可以節省大量物流成本,縮短交貨時間。

地圖: 斯里蘭卡首都科倫坡位於主要商貿路線中央。
斯里蘭卡首都科倫坡位於主要商貿路線中央。
資料來源:斯里蘭卡投資局
地圖: 斯里蘭卡首都科倫坡位於主要商貿路線中央。
斯里蘭卡首都科倫坡位於主要商貿路線中央。
資料來源:斯里蘭卡投資局

斯里蘭卡靠近印度,對外資製造商來說是另一主要吸引力。以人口計,印度的市場規模可與中國媲美,因而斯里蘭卡有時被稱為「印度的香港」。該國大有潛力逐漸成為一個以印度為服務目標的重要貿易樞紐,就如香港對中國內地一樣。事實上,斯里蘭卡已與印度簽署自由貿易協定(FTA),國內製造商應可受惠。在這項協定下,在斯里蘭卡製造的大部分產品可免關稅輸往印度,開拓這個人口逾12億的全球人口第二大市場。另外,斯里蘭卡亦與巴基斯坦簽訂自由貿易協定,幾乎所有斯里蘭卡產品均可免關稅出口到巴基斯坦,進入這個人口逾1.85億的全球人口第六大國家。值得注意的是,中國與斯里蘭卡預計在2015年簽署自由貿易協定,外商與該國通商及通過該國進行貿易均可享有進一步的好處。

表: 由科倫坡港至部分地區的付運時間
表: 由科倫坡港至部分地區的付運時間

「斯里蘭卡製造」標籤:對製造商有利

斯里蘭卡人口只有2,100萬,工資比印度和孟加拉等區內大國為高(見下文)。斯里蘭卡產品除價格具吸引力外,還以品質好和重視企業社會責任著稱。例如,斯里蘭卡服裝出口業,主要向歐盟和美國供應中檔至高檔產品,其中許多產品需要先進的設計和生產技術,以及高水平的品質控制。

現時,許多斯里蘭卡公司都積極推動企業社會責任,同時表明重視勞工權益、工廠安全、道德採購和可持續發展。雖然實踐企業社會責任的目的在於提高社會福祉,但也為製成品增加一定的價值。尤其是在成熟市場,富裕消費者日益注視環境和社會受到的影響,特別是近數年,多個低成本生產基地屢屢發生工廠傷亡事件及慘劇,令人更加關注。斯里蘭卡產品符合該國現行的環保生產慣例,對發達國家的富裕消費者很有吸引力。因此,國際知名品牌紛紛向該國採購產品,當中包括Victoria’s Secret、馬莎(Marks & Spencer)、Gap、耐克(Nike)及阿迪達斯(Adidas)等。

優質勞工提高增值

斯里蘭卡勞動人口約有880萬,遠少於珠三角以及印度(4.81億)、孟加拉(7,700萬)等南亞人口大國。據斯里蘭卡統計部數字,在總勞動人口中,男性僅超過65%,主要原因是該國婦女的勞動參與率較高。2014年中,整體失業率由2009年內戰結束時的6%下降至4.5%。在斯里蘭卡840萬就業人口中,只有26%從事工業,而服務業及農業則分別佔46%及28%。

斯里蘭卡工人質素較高,原因之一是該國教育制度較完善。在2013年聯合國人類發展指數中,該國排第73位,領先大多數亞洲新興經濟體,包括泰國(第89位)、中國(第91位)、印尼(第108位)、印度(第135位)、柬埔寨(第136位)和孟加拉(第142位)。斯里蘭卡的排名雖然低於馬來西亞(第62位),但國民平均受教育年期在所有亞洲發展中國家中屬最高。在這個島國經營的多家製造商表示,斯里蘭卡人易於培訓,一般懂得英語,因此以外籍人士為主的行政人員較容易管理員工。

在訪問斯里蘭卡一家美資製衣廠時,本局研究部發現斯里蘭卡工人能夠迅速適應高品質標準,可以滿足高檔產品客戶的要求,從而為公司產生更高的利潤。這家工廠非常乾淨整潔,與中國不少類似工廠比較尤為明顯。廠內整天播放西方流行音樂,工作環境較為愉快。工廠管理層表示,他們與工人保持良好的關係,並提供必要的員工培訓,以提高整體生產力。除工廠工人外,工程、會計及法律服務等不同行業的專業人士亦擁有優良技能,並致力提高標準,從而為製造商提供優質服務。

圖: 廠房播放西方流行音樂。
廠房播放西方流行音樂。
圖: 廠房播放西方流行音樂。
廠房播放西方流行音樂。
圖: 機器需要半熟練工人操作。
機器需要半熟練工人操作。
圖: 機器需要半熟練工人操作。
機器需要半熟練工人操作。

勞工成本並非區內最低

雖然斯里蘭卡工人的工資遠低於珠三角,但仍較亞洲其他低成本生產基地為高(見下表)。斯里蘭卡沒有全國性最低工資標準,但勞工部設立的43個工資委員會負責為各行各業制訂最低工資。

表: 部分亞洲國家的最低工資
表: 部分亞洲國家的最低工資

除基本工資外,製造商通常還提供績效獎金、勤工獎、免費膳食,並在某些情況下提供住宿津貼。據科倫坡4家製造商提供的資料,一名新入行工人每月的全部成本為23,000至25,000斯里蘭卡盧比(折合約173美元)。

香港廠商若有需要物色另一個低成本生產基地,應留意所考慮地區成本較低帶來的相關風險。緬甸、孟加拉和柬埔寨的勞工成本雖然比斯里蘭卡低,但卻有不少挑戰,包括較差的工作環境、衛生及安全風險,以及缺乏基建設施。港商也要特別注意其他相關風險,尤其是罷工、社會動亂、政治動盪和工作環境不安全等。下節將介紹斯里蘭卡勞工市場的情況。另一篇文章會進一步探討其他風險因素,包括土地和法規轉變等問題。

勞工相關問題

由於斯里蘭卡工人數量有限,勞工短缺仍然是當地及外國製造商的固有挑戰。更甚者,很多畢業生寧願當「白領」,而不願從事製造業勞工或半熟練崗位。此外,有些熟練工人傾向尋找海外更高報酬的工作,因此公司難以招聘或留住熟練工人和管理人員。雖然有些製造商表示勞工流失率高,但其他廠商則認為留職率大致上可以接受。此外,工人不願意在夜間工作,對整體生產規模是另一重大的制約因素,迫使斯里蘭卡大多數工廠只開一班。這種情況與中國工廠通常開兩班或三班形成鮮明對比。

斯里蘭卡高度重視員工保障,有嚴厲的勞工法例確保企業遵行。以裁員為例,相關行政程序冗長,許多公司即使面對艱難的市況,亦很難裁減員工。僱主在裁員時通常要支付相當數額的賠償金,往往相當於數個月工資。此外,即使女工願意從事夜班工作,但該國法例對婦女夜班工作天數亦作出規管,此一因素可能進一步加劇勞工短缺。在這方面,相關法律法規已實施超過30年,未經任何重大修改。不過,現時斯里蘭卡商界和政界開始辯論修訂法例,確保在保障工人與建立更方便營商環境之間取得更佳平衡。

工會和職工委員會

斯里蘭卡共有超過1,900家註冊工會和19家工會聯合會,會員人數佔員工總數15%以上。這些工會主要代表國有企業和大型私營企業的工人,不過一些中小企業也設有工會。

中小企業僱員或在投資局轄下出口加工區內工作的工人,往往參加職工委員會讓其作代表。職工委員會有權與僱主談判具約束力的集體協議,此種做法對維護工人福利有明顯效益。

本局研究部在斯里蘭卡訪問了數家工廠,發現私營和外資公司罕有與工會或職工委員會發生矛盾。過去10年,私營企業也沒有發生過大規模罷工事件。

聯絡資料

斯里蘭卡投資局
(Board of Investment Sri Lanka)
電話:(+94 11) 2385972-6
傳真:(+94 11) 2447994
電郵:info@boi.lk
網址:www.investsrilanka.com
工商部
(Ministry of Industry and Commerce)
電話:(+94 11) 2392149
網址:www.industry.gov.lk
錫蘭商會
(The Ceylon Chamber of Commerce)
電話:(+94 11) 2421745-7
傳真:(+94 11) 2437477
電郵:info@chamber.lk
網址:www.chamber.lk
斯里蘭卡全國商會
(The National Chamber of Commerce of Sri Lanka)
電話:(+94 11) 4741788
傳真:(+94 11) 2689596
電郵:sg@nationalchamber.lk
網址:nationalchamber.lk

資料提供 圖片:陳俊朗
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