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時尚生活匯展.迪拜2018調查結果:消費品市場前景亮麗

香港貿發局經貿研究早前在阿聯酋舉行的香港貿發局時尚生活匯展.迪拜2018進行調查,結果顯示中東及非洲的消費品業者對短期市場前景感到樂觀。受訪者看好今年中東新興市場的表現,其中伊朗、阿曼、科威特、巴林和卡塔爾獲評為前景秀麗的區內市場。

受訪的中東及非洲買家表示,他們現時會同時物色本土和海外供應商,並預計未來3年會增加在亞洲的採購量,當中以東南亞、中國內地和印度最受歡迎。目前,區內從事網上零售的商家不多,不過也呈與日俱增之勢,情況與全球各地類似。

調查又顯示,香港只要繼續供應款式時尚、品質優越的產品,與中東及非洲的貿易往來相信將可邁步向前。超過80%受訪者預計,公司日後應會與港商進行業務合作。

市場前景:新興市場百花齊放

調查期間,買家要就中東不同市場的前景評分。評分採用5分制,1分代表「非常理想」,5分代表「非常不理想」。

根據調查結果,伊朗是前景最理想的中東市場,平均得分2.49,隨後為阿曼(2.91)、科威特(2.94)和巴林(2.94)。由於是次調查於2018年6月進行,所以結果未能完全反映美國對伊朗實施制裁所引起的影響。香港公司無論是正在該國營商,或是有意開拓當地市場,都應密切留意制裁行動的最新發展。不過,雖然美國制裁為伊朗的營商環境帶來陰霾,但由於當地擁有超過8,000萬人口,且大部分人教育程度良好,年紀也輕,所以參展商仍視伊朗為富有潛力的消費品市場。

另一邊廂,阿聯酋和沙特阿拉伯雖然都是發展最成熟的中東市場,但兩者的平均得分都超過3,換言之未來兩年前景最不理想,估計是因油價低迷,削弱當地消費意欲所致。同時,兩國於2018年初開徵增值稅,加上通脹率持續上升,打擊消費者信心,也為市場帶來不明朗因素,對當地供應商和零售商構成挑戰。不過,阿聯酋得國際商企投資,旅遊業發展暢旺,可望繼續扮演多元市場的角色,而沙特阿拉伯在政府的經濟刺激措施及社會改革推動下,消費前景仍然不俗。

表: 買家對中東市場未來兩年的前景評分
表: 買家對中東市場未來兩年的前景評分

採購地點:商家對亞洲興趣漸增

調查又要求買家按重要性排列採購地點,第一名代表「最重要」,第七名代表「最不重要」。結果顯示,商家有在亞洲增購時尚產品之勢。

根據調查結果,韓國的平均得分為1.75,是最重要的海外採購地點,估計是受「韓流」熱潮持續升溫所帶動。不過,雖然受訪買家視韓國為最重要的海外採購地點,但當中只有25%人預料短期內會增加當地採購量。

中國內地和日本的平均得分同為1.97,僅略遜於韓國。另外,受訪買家也十分重視他們在中東的本地採購活動,希望藉此加強供應鏈管理,節省採購成本。

展望未來,很多買家都打算增加在東南亞的採購量。根據調查結果,超過一半中東和非洲買家有意於未來3年在東南亞採購更多產品,第二和第三名分別是中國內地(45%)和印度(37%)。受訪買家認為,這些採購地點的產品價格合宜,質素優越。

香港在重要採購地點方面的平均得分為2.56,排名較東南亞和歐洲高。同時,60%受訪買家預料未來數年在香港的採購活動將會增加或維持不變,前提是香港供應商在產品品質監控及設計上都要精益求精。

表: 採購地點的重要性排名
表: 採購地點的重要性排名
表: 未來3年的採購活動預期變化
表: 未來3年的採購活動預期變化

優質產品有助吸引新合作夥伴

絕大部分受訪業者(91%)認為香港產品具吸引力,主要優點在於設計及質素上乘。雖然受訪買家當中,只有24%現時有跟香港公司合作,但多達82%表示計劃短期內與港商建立商貿往來,反應極為熱烈。香港出口商若要拓展中東和非洲市場,並在當地保持競爭力,便應在產品質素方面力臻完美,並在設計上尋求突破。

網上零售:商家與日俱增

超過一半受訪買家表示,他們目前有透過電子商貿促進零售業務,當中大部分是受電子政府計劃及成本寬減優惠鼓勵。在未有經營網上零售業務的受訪者中,63%表示計劃於未來兩年拓展至該領域,反映業內的網上零售發展將有望更上一層樓。香港供應商若希望把握這股趨勢帶來的機遇,便應密切留意合作買家的分銷模式及要求。例如,網上零售商傾向直接向供應商購貨(無論供應商本身有沒有分銷商),採購數量可能較少,而產品生命周期和交貨時間也會較短。另一方面,供應商也可循不同途徑提升競爭力,例如提供轉運配送服務,協助零售商減低間接成本。

受訪者資料

香港貿發局時尚生活匯展.迪拜2018於今年6月25至26日舉行,為期兩天。期間,香港貿發局經貿研究於現場進行調查,合共訪問了約100名出席買家和參展商。

受訪買家中,58%在迪拜營商,其餘來自尼日利亞、伊朗、埃及、黎巴嫩和印度。這些買家來自多個業務領域,當中以批發商(26%)、零售商(18%)和分銷商(16%)比例最高。

受訪參展商中,57%來自香港,其餘來自中國內地,參展商名單可按此查閱。

資料提供 圖片:何善敏
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