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服装及时装市场:毋惧中美贸易摩擦 2019年前景乐观

CENTRESTAGE 2018 问卷调查

香港贸发局举办的CENTRESTAGE今年踏入第三届,是一个时装推广和发布平台,也是一个商贸展览盛会。展览期间,香港贸发局在场内以问卷形式面对面访问了234名买家及72名参展商 [1],藉此了解市场前景、新产品趋势以及网上商贸的最新发展。

整体而言,调查结果显示,不少业内人士对未来12个月的销售表现持乐观态度,其中参展商较买家更为乐观。在评估产品趋势时,参展商与买家的意见较为一致,大多数都同意便服将是2019年最受欢迎的时尚服饰类别。

2019年:前景乐观

总的来说,买家及参展商对2019年的销售表现都持乐观态度。共有87%买家及91%参展商预期,未来12个月的销售额会保持稳定或增加。究其原因,可能是美国301条款关税至今主要针对原材料及半制成品,而最受欢迎的制成品大致上不受影响。事实上,在美国的服装和纺织制品等制成品进口市场,中国产品所占份额特别庞大。

图表:2019年市场展望
图表:2019年市场展望

买家之中,有58%预期2019年旗下产品的零售价与2018年相同,另有31%买家及11%买家分别预期零售价会增加及减少。

产品的离岸(FOB)销售价方面,38%参展商预期会增加,而2017年调查的比率为17%。只有相对少数参展商(8%)预期整体FOB销售价会减少,而2017年调查的比率为13%。

不过,在采购价格及生产成本方面,受访者的分歧较大。共有45%买家预期采购价格会增加,但51%则预期2019年与2018年相同。不过,仅有4%预期会有所减少。在参展商中,75%相信生产成本会上升,没有参展商预期会减少。

市场方面,接近60%参展商认为(选择「非常理想」及「理想」),日本及台湾是2019年增长潜力最大的传统市场,其后是香港(40%)、韩国(33%)以及澳洲及太平洋群岛(33%)。新兴市场方面,中国内地依然获最多参展商(72%)垂青,其后是东盟国家(65%)及中东(50%)。

图表:增长前景最理想的市场
图表:增长前景最理想的市场

中美贸易摩擦的预期影响

中美贸易摩擦的预期影响方面,68%买家及71%参展商预期,对旗下产品的出口表现没有影响或非常/有些正面影响;约30%买家及参展商预期会有负面影响。较多受访者认为没有负面影响,原因是目前的美国301条款关税清单并不包括服装及纺织制品(协调制度第61至63章) 。

图表:中美贸易摩擦对时装出口的预期影响
图表:中美贸易摩擦对时装出口的预期影响

便服成为最受欢迎的时尚服饰类别

在最受欢迎时尚服饰类别方面,便服最受买家(63%)及参展商(54%)欢迎,其后是时装饰品。

图表:最受欢迎时尚服饰类别
图表:最受欢迎时尚服饰类别

最理想的产品开发策略

整体而言,在最理想的产品开发策略方面,47%受访者认为,「Crossover/联盟推广」是来年最流行的产品开发策略,其后是「明星/关键意见领袖代言的服饰系列」(32%)以及「限量版服饰系列」(31%)。

其他最重要的开发策略方面,买家认为是「品牌特许产品」(29%)及「用新材料制成的服饰系列」(27%)。

不过,参展商的看法则稍有不同。除了「Crossover/联盟推广」之外, 「用新材料制成的服饰系列」(39%)及「可持续时装」(36%)是2019年最受参展商欢迎的产品开发策略。

图表:最流行的产品开发策略
图表:最流行的产品开发策略

网上商贸持续兴旺

网上交易依然是时装业越来越受欢迎的销售渠道,而且日益重要。对于有从事网上商贸的时装公司而言,网上销售业务平均占总营业额40%。根据今年的调查结果,半数受访者目前有从事网上商贸业务。

目前,未有从事网上商贸的公司中,有29%表示计划未来两年开展网上销售业务,而2017年调查的比率仅19%。现有从事或计划从事网上商贸的公司中,71%认为网上商贸适合用作销售女士服饰,其后是时尚首饰(27%)、手袋(24%)及男士服饰(18%)。

图表:现已或将在网上销售的五大时装类别
图表:现已或将在网上销售的五大时装类别

现有从事网上商贸的公司之中,有61%是向中国内地采购产品,其后是香港(32%)、日本(19%)、韩国(14%)及东盟国家(14%)。

图表:网上商贸的主要采购来源地
图表:网上商贸的主要采购来源地

受访者概况

234名买家:50%以香港为基地,15%来自中国内地,35%来自其他地区。

72名参展商:44%来自香港,22%来自中国内地,34%来自其他地区。


[1] CENTRESTAGE 2018于9月5至8日举行

资料提供 圖片:林咏怡
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