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柬埔寨:物流业的机遇与挑战

近年来,中国生产成本上涨,导致供应链有所调整,令柬埔寨受惠不少。因此,在轻工业迁移至东南亚的过程中,柬埔寨已成为另一个具竞争力的生产基地。柬埔寨服装及制鞋业占全国出口的70%以上,是物流活动的主要用户及推动力,对进出柬埔寨的货运量有重大影响。过去5年,柬埔寨的贸易增长惹人注目,出口及进口分别每年平均增长16%及11%。

图: 2012至2016年商品贸易量增长
图: 2012至2016年商品贸易量增长

展望未来,预料柬埔寨的贸易水平将进一步上升,部分原因在于上述正在进行的区域供应链调整。此外,由于东盟不断推动区域融合,整个区域的竞争力日增。东盟经济共同体在2015年建立后,许多东盟国家已积极响应高瞻远瞩的《东盟经济共同体蓝图2025》,这对柬埔寨等较不发达的国家尤其有利。

因此,预计跨境贸易将继续增长,其中包括东盟内部的贸易活动。例如,柬埔寨与泰国已承诺增加双边贸易,从2016年的56亿美元增加到2020年的150亿美元。两国亦同意增加跨越两国边界的巴士和货车配额,由每天40架次增至2018年每天500架次。

然而,目前柬埔寨物流设施及服务明显短缺,难以支持贸易快速增长。柬埔寨现有的运输基础设施急须改善,建立一个全面的物流网络,处理与日俱增的货运。此外,该国更需要吸引专才及合资格人员,以便提供现代化和优良的物流服务。香港物流公司凭着多年来在中国内地改革物流市场的经验,可以把握柬埔寨物流业涌现的机会,协助该国发展贸易。

基础设施改善但前路仍然漫长

柬埔寨的基础设施在战争年代遭到严重破坏。在国家层面,柬埔寨亦欠缺具体的物流发展策略行动计划。这导致柬埔寨的基础设施和物流能力落后,竞争力不及某些邻国。

根据世界银行公布的2016年物流绩效指数,柬埔寨在全球160个经济体中排第73位,落后于泰国(第45位)、印尼(第63位)和毗邻的越南(第64位)。特别是在基础设施质素方面,柬埔寨排第99位,与泰国(第46位)、越南(第70位)和印尼(第73位)相比,需要急起直追。

图: 2016年物流绩效指数和基础设施质素
图: 2016年物流绩效指数和基础设施质素

为解决这个问题,柬埔寨政府承诺在2018年前设立国家物流理事会,负责制订该国首个全国物流蓝图,并协调政府各部门、机构和业者。

提升柬埔寨的运输基建需要大量投资。据东盟与东亚经济研究所的报告估计,2013年至2022年,柬埔寨基建行业需要的投资总额高达160亿美元。该研究所的预测与柬埔寨发展理事会指出的趋势基本脗合。2012至2016年,柬埔寨承诺的基建投资额约70亿美元,占公布的投资总额约40%。值得注意的是,2015年承诺的基建投资额达31亿美元,为5年来最高,占该国公布的全年投资总额67%。

表: 2012至2016年按行业划分的投资(亿美元)
表: 2012至2016年按行业划分的投资(亿美元)

此外,柬埔寨亦得到大量外国援助,资助其基础设施发展,这些金额可能没有反映在上述投资统计数字中。例如,中国一直是柬埔寨的主要捐助国,1992年至2016年以拨款和低息贷款的方式,提供超过40亿美元援助。2017年5月,柬埔寨代表参加在北京举行的「一带一路」峰会,期间中国宣布将向柬埔寨提供近2.4亿美元的新一轮援助,用于基础设施建设以及其他领域。预料未来数年将会推出更多项目,香港公司将有许多商机,参与柬埔寨道路、铁路及港口的建设和重建工作。

道路工程吸引投资

道路运输是柬埔寨主要的物流模式,占货运量的70%以上。大批量货物大多装入货柜,以大型货车运输,随后大部分货物会以海运运往国外。在本地配送的货物以小批量为主,大多是散装物品,由小型货车、客货车甚至摩托车运送。

柬埔寨的公路网共长54,000多公里,然而,据东盟秘书处统计,截至2015年,该国铺装道路长度仅占10%左右,在东盟各国中最低。

图: 铺装道路占道路总长度比例
图: 铺装道路占道路总长度比例

近年来,主要国道的路况有所改善,但通往农村的道路大部分仍未铺装,没有交通灯或路边支援服务。在雨季,城乡道路均受影响,其中一些道路情况相当恶劣。

图: 金边市中心的铺装道路。
金边市中心的铺装道路。
图: 金边市中心的铺装道路。
金边市中心的铺装道路。
图: 金边市中心外围的破旧道路。
金边市中心外围的破旧道路。
图: 金边市中心外围的破旧道路。
金边市中心外围的破旧道路。

为建设现代化道路网,政府承诺在2020年之前建设850公里的高速公路,而长远计划是到2040年建设2,230公里的全国高速公路网。目前,该计划已取得重大进展。例如,2015年,柬埔寨政府与中国河南省交通规划勘察设计院有限责任公司签署谅解备忘录,建设全长190公里,宽25米,连接金边与西哈努克港的高速公路。根据谅解备忘录,项目预计2020年竣工,总投资约16亿美元。

除改造首都金边连接国内其他主要城市的省际道路外,柬埔寨还计划改造金边通往泰国曼谷和越南胡志明市的跨境道路。另外,一项改善大湄公河次区域路网的项目,包括改建马德望(Battambang)至暹粒(Siem Reap)的路段,预计于2017年动工。

柬埔寨铁路重建计划

铁路运输方面,柬埔寨的铁路系统只有两条路线:从金边到西哈努克港的南线,全长264公里;从金边到柬泰边界附近波贝(Poipet)的北线,全长336公里。据报道,两条铁路的状况甚差,列车运行速度约为每小时20公里。

经多年闲置甚或彻底忽视后,柬埔寨政府终于在2009年决定启动铁路重建计划,但迄今进展非常缓慢。南线货运列车服务于2012年恢复,但仍要多花4年时间,才能于2016年恢复有限度客运服务。同时,北线的重建工程也推迟,只有部分路段于2016年底竣工。

多年来,香港的铁路相关公司一直信誉良好,跻身亚洲最成功的铁路营运商及顾问公司之列。香港公司或许无法直接参与柬埔寨的铁路建设,但仍有机会提供涉及铁路规划、系统整合和项目管理等顾问和外判服务。

积极扩建港口  增加新货柜码头

海运是柬埔寨进一步参与全球贸易的重要条件。但是,该国港口处理量仍是一大制约。目前,柬埔寨只有两个主要港口可以处理国际货物,一个是位于西哈努克的深水海港,另一个是金边的河港。

西哈努克自治港是柬埔寨最大的海港,也是海运货物进出该国的主要贸易门户。2016年,西哈努克自治港的处理量超过40万个标准货柜,以数量计占该国货柜贸易的70%左右。出口商品以服装及大米为主,主要市场是欧洲和美国。入境商品主要有服装厂用的原材料、建筑材料和机械。

图: 货柜处理量
图: 货柜处理量
图: 货柜车在西哈努克自治港外排队等候。
货柜车在西哈努克自治港外排队等候。
图: 货柜车在西哈努克自治港外排队等候。
货柜车在西哈努克自治港外排队等候。

西哈努克自治港入口处水深仅8.5米,到港船只载重最多1,000个标准货柜。该港只能容纳支线船舶,若运往远距离市场,货柜需要在新加坡等转运中心装上大船。

西哈努克自治港现正进行一项雄心勃勃的发展计划,以提高处理国际货物的能力。预计一个新货柜码头将于2022年建成,总投资3亿美元。新码头的长度超过350米,水深14.5米,从而使西哈努克自治港可处理较大型货柜船。据该港管理层表示,新货柜船泊位及仓储场地可增加100万个标准货柜的处理能力。

国际物流服务需求甚殷

泰国与越南是大湄公河次区域两大生产基地,柬埔寨位于两国之间,大有潜力在区域供应链及物流网络方面发挥更重要作用。然而,该国的本土物流公司多属规模较小,相当缺乏拥有国际经验的专业及管理人员,这样又限制了本土公司提供追踪及库存管理等高增值服务的能力。

图: 在金边街道行驶的货车。
在金边街道行驶的货车。
图: 在金边街道行驶的货车。
在金边街道行驶的货车。

因此,国际物流公司在柬埔寨具有明显优势,可以为从事出口导向型产业的制造商提供国际物流服务。然而,他们若与当地同业直接竞争,则会遇上较多挑战,因为后者能为国内市场提供低端服务。

有鉴于此,美集物流(APL Logistics)、DSV、泛亚班拿(Panalpina)和日邮物流(Yusen Logistics)等国际物流企业已在柬埔寨开展业务,面向出口导向型制造商。他们拟提供交叉转运(cross-dock)、陆上运输、仓储和配送管理,以及清关等一系列服务。最近,泰国SCG Logistics也宣布计划把业务拓展到柬埔寨,反映该公司对这个新兴市场充满信心。

香港企业进入柬埔寨物流市场,应充分发挥自身优势,争取与当地企业合作,达致双赢。通过建立商业伙伴关系或合资企业,香港公司在业务发展上可以借助当地合作伙伴的关系,而当地营运商则可以提升处理国际货运的能力。

仓储业商机

图: 4号国道沿线的仓库正在招租。
4号国道沿线的仓库正在招租。
图: 4号国道沿线的仓库正在招租。
4号国道沿线的仓库正在招租。

广义而言,柬埔寨的仓库可分为两类:建筑面积小于1,000平方米的小型仓库和建筑面积超过1,000平方米的仓库。小型仓库大多集中在金边或该市郊区,如Chamkar Doung和Stung Meanchey等区。较大型仓库大多位于3号和4号国道。

随着区域供应链渐趋整合,业者对柬埔寨仓储设施的需求将持续增加。虽然该国近年新建一些现代仓库,主要是外资物流公司所建,但大多数旧设施仍然不合标准,因为该国的仓储设施或提供的服务均没有设定基准或标准。事实上,服务质素往往视仓库经营者的规模和所在地的不同而定。香港公司应把握机会进入柬埔寨市场,帮助该国提高甚至设定仓储业的标准。

保税仓库

鉴于柬埔寨大有前景成为物流据点,处理运往越南及泰国的货物,2017年,香港嘉里物流与当地物流与物业发展公司Worldbridge International (Cambodia)成立的合资公司嘉里世桥物流(Kerry Worldbridge Logistics Ltd),开设首个位于柬埔寨的保税仓库。

该保税仓库位于金边以南17公里的干丹(Kandal)省,是占地面积63公顷的嘉里世桥经济特区(Kerry Worldbridge Special Economic Zone)的一部分。该项目投资1亿美元,计划分3期建设,第一期占地17公顷,与保税仓库建设配合。据该经济特区管理层介绍,进口商可免税带进货物在当地组装或转运。这种安排对制造商及贸易商有利,因为他们将产品存仓毋须预先缴纳税款,在组织生产活动及现金流方面更为灵活。

非正规付款仍是问题

总而言之,柬埔寨改善基础设施和拓展贸易,这些发展有助振兴该国的物流业。然而,在制度上,该国物流业的一大问题是非正规付款普遍存在,秤车站、边境关口和主要道路上的检查站往往收取非正规费用。柬埔寨媒体亦有报道,指官员会选择性执行交通规则,以收取非正规费用,司机亦经常支付「便利费」,以免官员检查货车车轴和长度。

2016年,柬埔寨的国际清廉指数在176个国家中排第156位,远远落后于越南、老挝和缅甸等邻国。越、老、缅的排名分别为第113位、第123位和第136位。

2015年,柬埔寨开始采用电脑化清关系统ASYCUDA,是海关程序数码化及根除非正规付款的措施一部分。不过,要清除贪污仍须假以时日。因此,香港制造业及物流业公司在柬埔寨境内经营时,应注意这些问题。

物流专业人员短缺、物流业非正规付款盛行等都是柬埔寨必须处理的问题;若未能妥善解决,或会严重妨碍该国物流业发展,难以在区域供应链中发挥更大作用。

资料提供 图片:徐咏钧
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