關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

柬埔寨:物流業的機遇與挑戰

近年來,中國生產成本上漲,導致供應鏈有所調整,令柬埔寨受惠不少。因此,在輕工業遷移至東南亞的過程中,柬埔寨已成為另一個具競爭力的生產基地。柬埔寨服裝及製鞋業佔全國出口的70%以上,是物流活動的主要用戶及推動力,對進出柬埔寨的貨運量有重大影響。過去5年,柬埔寨的貿易增長惹人注目,出口及進口分別每年平均增長16%及11%。

圖: 2012至2016年商品貿易量增長
圖: 2012至2016年商品貿易量增長

展望未來,預料柬埔寨的貿易水平將進一步上升,部分原因在於上述正在進行的區域供應鏈調整。此外,由於東盟不斷推動區域融合,整個區域的競爭力日增。東盟經濟共同體在2015年建立後,許多東盟國家已積極響應高瞻遠矚的《東盟經濟共同體藍圖2025》,這對柬埔寨等較不發達的國家尤其有利。

因此,預計跨境貿易將繼續增長,其中包括東盟內部的貿易活動。例如,柬埔寨與泰國已承諾增加雙邊貿易,從2016年的56億美元增加到2020年的150億美元。兩國亦同意增加跨越兩國邊界的巴士和貨車配額,由每天40架次增至2018年每天500架次。

然而,目前柬埔寨物流設施及服務明顯短缺,難以支持貿易快速增長。柬埔寨現有的運輸基礎設施急須改善,建立一個全面的物流網絡,處理與日俱增的貨運。此外,該國更需要吸引專才及合資格人員,以便提供現代化和優良的物流服務。香港物流公司憑著多年來在中國內地改革物流市場的經驗,可以把握柬埔寨物流業湧現的機會,協助該國發展貿易。

基礎設施改善但前路仍然漫長

柬埔寨的基礎設施在戰爭年代遭到嚴重破壞。在國家層面,柬埔寨亦欠缺具體的物流發展策略行動計劃。這導致柬埔寨的基礎設施和物流能力落後,競爭力不及某些鄰國。

根據世界銀行公布的2016年物流績效指數,柬埔寨在全球160個經濟體中排第73位,落後於泰國(第45位)、印尼(第63位)和毗鄰的越南(第64位)。特別是在基礎設施質素方面,柬埔寨排第99位,與泰國(第46位)、越南(第70位)和印尼(第73位)相比,需要急起直追。

圖: 2016年物流績效指數和基礎設施質素
圖: 2016年物流績效指數和基礎設施質素

為解決這個問題,柬埔寨政府承諾在2018年前設立國家物流理事會,負責制訂該國首個全國物流藍圖,並協調政府各部門、機構和業者。

提升柬埔寨的運輸基建需要大量投資。據東盟與東亞經濟研究所的報告估計,2013年至2022年,柬埔寨基建行業需要的投資總額高達160億美元。該研究所的預測與柬埔寨發展理事會指出的趨勢基本脗合。2012至2016年,柬埔寨承諾的基建投資額約70億美元,佔公布的投資總額約40%。值得注意的是,2015年承諾的基建投資額達31億美元,為5年來最高,佔該國公布的全年投資總額67%。

表: 2012至2016年按行業劃分的投資(億美元)
表: 2012至2016年按行業劃分的投資(億美元)

此外,柬埔寨亦得到大量外國援助,資助其基礎設施發展,這些金額可能沒有反映在上述投資統計數字中。例如,中國一直是柬埔寨的主要捐助國,1992年至2016年以撥款和低息貸款的方式,提供超過40億美元援助。2017年5月,柬埔寨代表參加在北京舉行的「一帶一路」峰會,期間中國宣布將向柬埔寨提供近2.4億美元的新一輪援助,用於基礎設施建設以及其他領域。預料未來數年將會推出更多項目,香港公司將有許多商機,參與柬埔寨道路、鐵路及港口的建設和重建工作。

道路工程吸引投資

道路運輸是柬埔寨主要的物流模式,佔貨運量的70%以上。大批量貨物大多裝入貨櫃,以大型貨車運輸,隨後大部分貨物會以海運運往國外。在本地配送的貨物以小批量為主,大多是散裝物品,由小型貨車、客貨車甚至摩托車運送。

柬埔寨的公路網共長54,000多公里,然而,據東盟秘書處統計,截至2015年,該國鋪裝道路長度僅佔10%左右,在東盟各國中最低。

圖: 鋪裝道路佔道路總長度比例
圖: 鋪裝道路佔道路總長度比例

近年來,主要國道的路況有所改善,但通往農村的道路大部分仍未鋪裝,沒有交通燈或路邊支援服務。在雨季,城鄉道路均受影響,其中一些道路情況相當惡劣。

圖: 金邊市中心的鋪裝道路。
金邊市中心的鋪裝道路。
圖: 金邊市中心的鋪裝道路。
金邊市中心的鋪裝道路。
圖: 金邊市中心外圍的破舊道路。
金邊市中心外圍的破舊道路。
圖: 金邊市中心外圍的破舊道路。
金邊市中心外圍的破舊道路。

為建設現代化道路網,政府承諾在2020年之前建設850公里的高速公路,而長遠計劃是到2040年建設2,230公里的全國高速公路網。目前,該計劃已取得重大進展。例如,2015年,柬埔寨政府與中國河南省交通規劃勘察設計院有限責任公司簽署諒解備忘錄,建設全長190公里,寬25米,連接金邊與西哈努克港的高速公路。根據諒解備忘錄,項目預計2020年竣工,總投資約16億美元。

除改造首都金邊連接國內其他主要城市的省際道路外,柬埔寨還計劃改造金邊通往泰國曼谷和越南胡志明市的跨境道路。另外,一項改善大湄公河次區域路網的項目,包括改建馬德望(Battambang)至暹粒(Siem Reap)的路段,預計於2017年動工。

柬埔寨鐵路重建計劃

鐵路運輸方面,柬埔寨的鐵路系統只有兩條路線:從金邊到西哈努克港的南線,全長264公里;從金邊到柬泰邊界附近波貝(Poipet)的北線,全長336公里。據報道,兩條鐵路的狀況甚差,列車運行速度約為每小時20公里。

經多年閑置甚或徹底忽視後,柬埔寨政府終於在2009年決定啟動鐵路重建計劃,但迄今進展非常緩慢。南線貨運列車服務於2012年恢復,但仍要多花4年時間,才能於2016年恢復有限度客運服務。同時,北線的重建工程也推遲,只有部分路段於2016年底竣工。

多年來,香港的鐵路相關公司一直信譽良好,躋身亞洲最成功的鐵路營運商及顧問公司之列。香港公司或許無法直接參與柬埔寨的鐵路建設,但仍有機會提供涉及鐵路規劃、系統整合和項目管理等顧問和外判服務。

積極擴建港口  增加新貨櫃碼頭

海運是柬埔寨進一步參與全球貿易的重要條件。但是,該國港口處理量仍是一大制約。目前,柬埔寨只有兩個主要港口可以處理國際貨物,一個是位於西哈努克的深水海港,另一個是金邊的河港。

西哈努克自治港是柬埔寨最大的海港,也是海運貨物進出該國的主要貿易門戶。2016年,西哈努克自治港的處理量超過40萬個標準貨櫃,以數量計佔該國貨櫃貿易的70%左右。出口商品以服裝及大米為主,主要市場是歐洲和美國。入境商品主要有服裝廠用的原材料、建築材料和機械。

圖: 貨櫃處理量
圖: 貨櫃處理量
圖: 貨櫃車在西哈努克自治港外排隊等候。
貨櫃車在西哈努克自治港外排隊等候。
圖: 貨櫃車在西哈努克自治港外排隊等候。
貨櫃車在西哈努克自治港外排隊等候。

西哈努克自治港入口處水深僅8.5米,到港船隻載重最多1,000個標準貨櫃。該港只能容納支線船舶,若運往遠距離市場,貨櫃需要在新加坡等轉運中心裝上大船。

西哈努克自治港現正進行一項雄心勃勃的發展計劃,以提高處理國際貨物的能力。預計一個新貨櫃碼頭將於2022年建成,總投資3億美元。新碼頭的長度超過350米,水深14.5米,從而使西哈努克自治港可處理較大型貨櫃船。據該港管理層表示,新貨櫃船泊位及倉儲場地可增加100萬個標準貨櫃的處理能力。

國際物流服務需求甚殷

泰國與越南是大湄公河次區域兩大生產基地,柬埔寨位於兩國之間,大有潛力在區域供應鏈及物流網絡方面發揮更重要作用。然而,該國的本土物流公司多屬規模較小,相當缺乏擁有國際經驗的專業及管理人員,這樣又限制了本土公司提供追蹤及庫存管理等高增值服務的能力。

圖: 在金邊街道行駛的貨車。
在金邊街道行駛的貨車。
圖: 在金邊街道行駛的貨車。
在金邊街道行駛的貨車。

因此,國際物流公司在柬埔寨具有明顯優勢,可以為從事出口導向型產業的製造商提供國際物流服務。然而,他們若與當地同業直接競爭,則會遇上較多挑戰,因為後者能為國內市場提供低端服務。

有鑒於此,美集物流(APL Logistics)、DSV、泛亞班拿(Panalpina)和日郵物流(Yusen Logistics)等國際物流企業已在柬埔寨開展業務,面向出口導向型製造商。他們擬提供交叉轉運(cross-dock)、陸上運輸、倉儲和配送管理,以及清關等一系列服務。最近,泰國SCG Logistics也宣布計劃把業務拓展到柬埔寨,反映該公司對這個新興市場充滿信心。

香港企業進入柬埔寨物流市場,應充分發揮自身優勢,爭取與當地企業合作,達致雙贏。通過建立商業夥伴關係或合資企業,香港公司在業務發展上可以借助當地合作夥伴的關係,而當地營運商則可以提升處理國際貨運的能力。

倉儲業商機

圖: 4號國道沿線的倉庫正在招租。
4號國道沿線的倉庫正在招租。
圖: 4號國道沿線的倉庫正在招租。
4號國道沿線的倉庫正在招租。

廣義而言,柬埔寨的倉庫可分為兩類:建築面積小於1,000平方米的小型倉庫和建築面積超過1,000平方米的倉庫。小型倉庫大多集中在金邊或該市郊區,如Chamkar Doung和Stung Meanchey等區。較大型倉庫大多位於3號和4號國道。

隨著區域供應鏈漸趨整合,業者對柬埔寨倉儲設施的需求將持續增加。雖然該國近年新建一些現代倉庫,主要是外資物流公司所建,但大多數舊設施仍然不合標準,因為該國的倉儲設施或提供的服務均沒有設定基準或標準。事實上,服務質素往往視倉庫經營者的規模和所在地的不同而定。香港公司應把握機會進入柬埔寨市場,幫助該國提高甚至設定倉儲業的標準。

保稅倉庫

鑒於柬埔寨大有前景成為物流據點,處理運往越南及泰國的貨物,2017年,香港嘉里物流與當地物流與物業發展公司Worldbridge International (Cambodia)成立的合資公司嘉里世橋物流(Kerry Worldbridge Logistics Ltd),開設首個位於柬埔寨的保稅倉庫。

該保稅倉庫位於金邊以南17公里的干丹(Kandal)省,是佔地面積63公頃的嘉里世橋經濟特區(Kerry Worldbridge Special Economic Zone)的一部分。該項目投資1億美元,計劃分3期建設,第一期佔地17公頃,與保稅倉庫建設配合。據該經濟特區管理層介紹,進口商可免稅帶進貨物在當地組裝或轉運。這種安排對製造商及貿易商有利,因為他們將產品存倉毋須預先繳納稅款,在組織生產活動及現金流方面更為靈活。

非正規付款仍是問題

總而言之,柬埔寨改善基礎設施和拓展貿易,這些發展有助振興該國的物流業。然而,在制度上,該國物流業的一大問題是非正規付款普遍存在,秤車站、邊境關口和主要道路上的檢查站往往收取非正規費用。柬埔寨媒體亦有報道,指官員會選擇性執行交通規則,以收取非正規費用,司機亦經常支付「便利費」,以免官員檢查貨車車軸和長度。

2016年,柬埔寨的國際清廉指數在176個國家中排第156位,遠遠落後於越南、老撾和緬甸等鄰國。越、老、緬的排名分別為第113位、第123位和第136位。

2015年,柬埔寨開始採用電腦化清關系統ASYCUDA,是海關程序數碼化及根除非正規付款的措施一部分。不過,要清除貪污仍須假以時日。因此,香港製造業及物流業公司在柬埔寨境內經營時,應注意這些問題。

物流專業人員短缺、物流業非正規付款盛行等都是柬埔寨必須處理的問題;若未能妥善解決,或會嚴重妨礙該國物流業發展,難以在區域供應鏈中發揮更大作用。

資料提供 圖片:徐詠鈞
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)