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柬埔寨:聚焦經濟特區

中國是「世界工廠」,很多產品都是出口外銷。隨著低檔製造業成本不斷上升,近年來國內已實行產業升級轉型。國內許多勞動密集型製造商,以及這些製造商的海外買家,包括進口商和零售商,均有意把製造業務及產品採購活動遷移到中國以外地區。在亞洲區,他們逐漸走向東盟國家,特別是柬埔寨、老撾、緬甸和越南四國。

柬老緬越四國為外國投資者提供的營運條件各有不同,由營商便利度和物流狀況,以至總體投資及宏觀經濟環境、低成本勞工的持續供應等,皆有分別。不過,目前柬老緬越四國都能提供低成本而年輕的勞動力,有利於外國投資者設廠生產,達到生產基地分散和互補的目的。

柬埔寨出口興旺有賴外商持續投資

以土地面積和人口計算,柬埔寨是東盟國家中較小的一個,但該國過去十多年大力發展針對出口市場的勞動密集型製造業,表現出色。過去幾年,柬埔寨經濟顯著增長,2012年至2016年GDP年均增長超過7%,而且外商直接投資穩定流入。

圖: 2011-2015年柬埔寨外商直接投資流入淨額
圖: 2011-2015年柬埔寨外商直接投資流入淨額

考慮過柬老緬越四國不同的投資風險,以及營商便利度的差異後,越來越多公司有意把工廠遷往這些國家,希望取得較高回報。柬埔寨能提供低成本勞動密集型生產環境,特別是服裝、鞋類和食品業方面,大有條件與其他三國競爭,招徠外商直接投資。

圖: 外商直接投資在各行業的分布
圖: 外商直接投資在各行業的分布

經濟特區是值得考慮的遷廠地點

現時,柬埔寨生產出口貨品的工廠多數集中在首都金邊及周邊省市的工業園區,原因是當地的運輸基建和公共服務較國內其他地區為佳。此外,該國的經濟特區也備受外國投資者歡迎,主要分布在大湄公河次區域南部走廊、靠近泰國和越南的邊境城鎮,以及一些沿海城市。

柬埔寨於2005年開始建立經濟特區,大多由私人擁有及管理。柬埔寨政府希望外國投資者能帶來資金和相關技術,提升該國的製造業。外資企業在經濟特區投資,有助柬埔寨加快工業化,並建立產業集群和加強技術應用。隨著經濟特區概念演變,不同類型的特區相繼出現,各有重點發展的產業。

柬埔寨經濟特區委員會(Cambodia Special Economic Zone Board)隸屬於柬埔寨發展局(Council for the Development of Cambodia),至今已批准設立約30個經濟特區。柬埔寨發展局是負責提供優惠措施以刺激外來投資的主要政府機構。據報道,截至2016年,全國共有11個經濟特區已投入運作(見下圖)。

地圖: 柬埔寨經濟特區
地圖: 柬埔寨經濟特區

投資優惠加一站式服務

柬埔寨為外國投資者提供具吸引力的投資優惠,主要包括用於生產的物料及設備免徵進口關稅、免徵出口增值稅、豁免企業所得稅9年,以及外匯可自由匯出。

柬埔寨政府在經濟特區內提供「一站式」服務,由柬埔寨發展局、商務部、海關、進出口檢驗及反欺詐局(Camcontrol)、勞工部等相關政府部門和省政府的代表,現場提供公司註冊及投資許可證、出口/進口許可證、工作許可證等所需的文件處理服務。這些服務有助投資者節省走訪金邊多個政府機構的時間,縮短申請流程。

雖然外國人在柬埔寨境內不得擁有土地,但是經濟特區向外國投資者提供長達50年的可續期租約,允許他們開發、分割或分租土地,讓租戶在長期統籌工廠活動上有更大的靈活性。

柬埔寨的經濟特區

柬埔寨的經濟特區在基礎設施質量及管理服務標準方面各有不同,因此難以比較。在現已運作的經濟特區中,據報金邊經濟特區(Phnom Penh Special Economic Zone)和西哈努克經濟特區(Sihanoukville SEZ)最受歡迎,分別有超過80家和100家租戶。位於柬埔寨邊境的經濟特區,如曼哈頓(柴楨)經濟特區(Manhattan SEZ)和大成巴域經濟特區(Tai Seng Bavet SEZ),雖然規模較小,但對有意利用鄰國基礎設施和運輸支援的製造商來說,是更合適的選擇。

打算在柬埔寨建立生產線的港商,可以考慮在其中一個經濟特區設廠,以便利用特區提供的較佳物流及行政支援,以及柬埔寨政府提供的投資優惠。

表: 柬埔寨部分經濟特區
表: 柬埔寨部分經濟特區

金邊經濟特區位置優越基礎設施完善

地圖: 金邊經濟特區位置圖
地圖: 金邊經濟特區位置圖

金邊經濟特區成立於2006年,位於金邊市郊,距金邊國際機場約8公里,並連接到4號國道。這條國道是連接首都至西哈努克深水港的主要公路。

金邊經濟特區總面積逾350公頃(1公頃=10,000平方米),分3期發展。最後一期工程約58公頃,正在規劃階段,主要是工廠用地,預計今年開始建設主要的基礎設施。
圖: 金邊經濟特區的多車道鋪裝道路。
金邊經濟特區的多車道鋪裝道路。
圖: 金邊經濟特區的多車道鋪裝道路。
金邊經濟特區的多車道鋪裝道路。
圖: 金邊經濟特區未開發的土地。
金邊經濟特區未開發的土地。
圖: 金邊經濟特區未開發的土地。
金邊經濟特區未開發的土地。

金邊經濟特區是柬埔寨與日本的合資企業,以基礎設施和其他配套設施而言,屬全國最發達的經濟特區之一。總的來說,該特區及周邊的道路狀況良好,可通行貨櫃車。區內還有發電廠、淨水設施(如未淨化水庫、濾水系統及水塔等)、一間每日處理量為4,500立方米的污水處理廠、一個陸港,並有10多家公司提供互聯網服務。據金邊經濟特區資料,一家擁有裝卸區的獨立廠房,5年加5年租約,每月每平方米租金約3美元。

圖: 金邊經濟特區提供多項現場服務。
金邊經濟特區提供多項現場服務。
圖: 金邊經濟特區提供多項現場服務。
金邊經濟特區提供多項現場服務。
圖: 金邊經濟特區的陸港。
金邊經濟特區的陸港。
圖: 金邊經濟特區的陸港。
金邊經濟特區的陸港。

金邊經濟特區主要吸引勞動密集型輕工業,如服裝、鞋類、食品加工及農產品、機電產品及其他消費品(如製藥、包裝)。少數公司從事輔助產業,包括紙箱、塑料包裝和繩線等。

截至2016年11月,金邊經濟特區共吸引4.7億美元的外商直接投資。現時區內約有80家租戶,員工超過15,000人。這些企業約一半來自日本,其次是台灣、中國內地、新加坡和馬來西亞。在金邊經濟特區設廠的跨國公司有豐田(Toyota)、山葉(Yamaha)、蒂芙尼(Tiffany)和可口可樂(Coca-Cola)等。

圖: 金邊經濟特區的可口可樂新廠於2016年12月開業。
金邊經濟特區的可口可樂新廠於2016年12月開業。
圖: 金邊經濟特區的可口可樂新廠於2016年12月開業。
金邊經濟特區的可口可樂新廠於2016年12月開業。
圖: 金邊經濟特區內一家中資服裝廠。
金邊經濟特區內一家中資服裝廠。
圖: 金邊經濟特區內一家中資服裝廠。
金邊經濟特區內一家中資服裝廠。

西哈努克經濟特區—柬埔寨最大的經濟特區

西哈努克經濟特區位於柬埔寨南部,距金邊約210公里,規劃總面積約1,690公頃,約為金邊經濟特區的5倍,是全國最大的經濟特區。該特區位置優越,交通便利,連接4號國道,以及西哈努克機場和西哈努克自治港。西哈努克自治港是柬埔寨唯一深水港,2016年佔全國貨櫃吞吐量的70%以上 。

地圖: 西哈努克經濟特區位置圖
地圖: 西哈努克經濟特區位置圖
圖: 4號國道。
4號國道。
圖: 4號國道。
4號國道。
圖: 西哈努克自治港。
西哈努克自治港。
圖: 西哈努克自治港。
西哈努克自治港。

西哈努克經濟特區是根據中柬兩國政府雙邊協議發展的第一個經濟合作區,2006年與其他類似的海外項目一起獲中國商務部支持。該特區由中國江蘇太湖柬埔寨國際經濟合作區投資有限公司與柬埔寨國際投資開發集團有限公司共同開發。

西哈努克經濟特區由中國江蘇省無錫市紅豆集團管理,第一期於2008年啟動,佔地面積528公頃,配備道路、水電、污水處理、電訊等基礎設施。

圖: 西哈努克經濟特區模型。
西哈努克經濟特區模型。
圖: 西哈努克經濟特區模型。
西哈努克經濟特區模型。
圖: 西哈努克經濟特區內一家工廠。
西哈努克經濟特區內一家工廠。
圖: 西哈努克經濟特區內一家工廠。
西哈努克經濟特區內一家工廠。

香港貿發局研究部最近訪問西哈努克經濟特區,看到區內及周邊地區的道路狀況相當良好,其他配套設施也屬高標準。這個特區主要吸引來自中國的投資,不過亦有美國、日本、歐盟和韓國的投資者。目前,區內有100多家工廠,員工超過16,000人。

西哈努克經濟特區的租戶大多從事輕工製造業,包括服裝、鞋類、箱包和其他皮革製品。例如,紅豆國際製衣有限公司自2010年起在區內經營一家工廠,設有4條生產線,生產長褲及套裝。截至2016年12月,該工廠聘用當地員工700多人,中方管理人員約30人。

圖: 西哈努克經濟特區紅豆工廠的工人。
西哈努克經濟特區紅豆工廠的工人。
圖: 西哈努克經濟特區紅豆工廠的工人。
西哈努克經濟特區紅豆工廠的工人。
圖: 準備出口到歐洲的西裝。
準備出口到歐洲的西裝。
圖: 準備出口到歐洲的西裝。
準備出口到歐洲的西裝。

西哈努克經濟特區被視為中國「一帶一路」倡議下中柬生產合作的典範,近幾年發展步伐加快。特區管理層表示,他們訂下大計,於2020年前開設300家工廠,並創造10萬個就業機會。該特區佔地甚廣,實體基礎設施的發展不會受到多大限制。在本地僱用及培訓方面,該特區亦會設立職業培訓中心,提供商業及漢語課程,旨在培養當地人擔任企業管理職位,特別是中層管理職務。此外,還計劃興建醫院,為區內及附近居民提供醫療服務。

外商在柬埔寨投資製造業的實務考慮

勞工招聘設有限制

在招聘工人方面,經濟特區內的外資製造商一般沒有困難。不過,一些接受香港貿發局研究部採訪的公司指出,很難留住有經驗的工人,而且該國熟練勞工也不多,難以聘請當地人迅速填補中層管理職位。有關柬埔寨勞資關係的詳情可參閱《柬埔寨:遷廠機遇(2)》。

半高科技製造業的潛在外國投資者,若有意從鄰國招聘工人來彌補技術差距,應注意柬埔寨《勞工法》限制公司聘用外國員工不得超過員工總數的10%。這個百分比分為3類員工:辦公室員工不得超過3%、熟練工人6%和非熟練工人1%。如果公司希望超出上述限制,必須向勞工部申請「外國員工配額許可證」。

當地物料供應缺乏

由於國內缺乏配套產業,柬埔寨大部分服裝製造商甚少在當地採購原材料和配件,主要從中國內地、香港及台灣進口。柬埔寨服裝業在這方面與鄰國越南不同,過去幾年越南紡織紡紗的生產能力大有進步。

隨著生產活動增加,柬埔寨對各種工業原料、零部件的需求將進一步上升。雖然目前該國有一些製造商能提供布料、配件和包裝材料,但供應遠遠未能滿足需求。

物流成本較高

柬埔寨的經濟特區主要是出口加工區,有意在當地設立出口導向型業務的外國投資者,必須考慮原材料和最終產品能否有效率地運送進出。香港製造商若打算把生產業務擴展到柬埔寨,應注意該國的物流成本在東盟地區屬最高之列。世界銀行估計,柬埔寨的出口成本比泰國和越南高出約30%。

根據柬埔寨發展局的資料,不包括西哈努克港口收取的港口費(約350美元),從金邊運送一個20英尺標準貨櫃到西哈努克港口的總處理費約為400美元,其中包括拖運費、文件費、出口清關費、裝卸費、原產地證書費、通行費、代理費、增值稅和雜項費用。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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