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柬埔寨:聚焦经济特区

中国是「世界工厂」,很多产品都是出口外销。随着低档制造业成本不断上升,近年来国内已实行产业升级转型。国内许多劳动密集型制造商,以及这些制造商的海外买家,包括进口商和零售商,均有意把制造业务及产品采购活动迁移到中国以外地区。在亚洲区,他们逐渐走向东盟国家,特别是柬埔寨、老挝、缅甸和越南四国。

柬老缅越四国为外国投资者提供的营运条件各有不同,由营商便利度和物流状况,以至总体投资及宏观经济环境、低成本劳工的持续供应等,皆有分别。不过,目前柬老缅越四国都能提供低成本而年轻的劳动力,有利于外国投资者设厂生产,达到生产基地分散和互补的目的。

柬埔寨出口兴旺有赖外商持续投资

以土地面积和人口计算,柬埔寨是东盟国家中较小的一个,但该国过去十多年大力发展针对出口市场的劳动密集型制造业,表现出色。过去几年,柬埔寨经济显著增长,2012年至2016年GDP年均增长超过7%,而且外商直接投资稳定流入。

图: 2011-2015年柬埔寨外商直接投资流入净额
图: 2011-2015年柬埔寨外商直接投资流入净额

考虑过柬老缅越四国不同的投资风险,以及营商便利度的差异后,越来越多公司有意把工厂迁往这些国家,希望取得较高回报。柬埔寨能提供低成本劳动密集型生产环境,特别是服装、鞋类和食品业方面,大有条件与其他三国竞争,招徕外商直接投资。

图: 外商直接投资在各行业的分布
图: 外商直接投资在各行业的分布

经济特区是值得考虑的迁厂地点

现时,柬埔寨生产出口货品的工厂多数集中在首都金边及周边省市的工业园区,原因是当地的运输基建和公共服务较国内其他地区为佳。此外,该国的经济特区也备受外国投资者欢迎,主要分布在大湄公河次区域南部走廊、靠近泰国和越南的边境城镇,以及一些沿海城市。

柬埔寨于2005年开始建立经济特区,大多由私人拥有及管理。柬埔寨政府希望外国投资者能带来资金和相关技术,提升该国的制造业。外资企业在经济特区投资,有助柬埔寨加快工业化,并建立产业集群和加强技术应用。随着经济特区概念演变,不同类型的特区相继出现,各有重点发展的产业。

柬埔寨经济特区委员会(Cambodia Special Economic Zone Board)隶属于柬埔寨发展局(Council for the Development of Cambodia),至今已批准设立约30个经济特区。柬埔寨发展局是负责提供优惠措施以刺激外来投资的主要政府机构。据报道,截至2016年,全国共有11个经济特区已投入运作(见下图)。

地图: 柬埔寨经济特区
地图: 柬埔寨经济特区

投资优惠加一站式服务

柬埔寨为外国投资者提供具吸引力的投资优惠,主要包括用于生产的物料及设备免征进口关税、免征出口增值税、豁免企业所得税9年,以及外汇可自由汇出。

柬埔寨政府在经济特区内提供「一站式」服务,由柬埔寨发展局、商务部、海关、进出口检验及反欺诈局(Camcontrol)、劳工部等相关政府部门和省政府的代表,现场提供公司注册及投资许可证、出口/进口许可证、工作许可证等所需的文件处理服务。这些服务有助投资者节省走访金边多个政府机构的时间,缩短申请流程。

虽然外国人在柬埔寨境内不得拥有土地,但是经济特区向外国投资者提供长达50年的可续期租约,允许他们开发、分割或分租土地,让租户在长期统筹工厂活动上有更大的灵活性。

柬埔寨的经济特区

柬埔寨的经济特区在基础设施质量及管理服务标准方面各有不同,因此难以比较。在现已运作的经济特区中,据报金边经济特区(Phnom Penh Special Economic Zone)和西哈努克经济特区(Sihanoukville SEZ)最受欢迎,分别有超过80家和100家租户。位于柬埔寨边境的经济特区,如曼哈顿(柴桢)经济特区(Manhattan SEZ)和大成巴域经济特区(Tai Seng Bavet SEZ),虽然规模较小,但对有意利用邻国基础设施和运输支援的制造商来说,是更合适的选择。

打算在柬埔寨建立生产线的港商,可以考虑在其中一个经济特区设厂,以便利用特区提供的较佳物流及行政支援,以及柬埔寨政府提供的投资优惠。

表: 柬埔寨部分经济特区
表: 柬埔寨部分经济特区

金边经济特区位置优越基础设施完善

地图: 金边经济特区位置图
地图: 金边经济特区位置图

金边经济特区成立于2006年,位于金边市郊,距金边国际机场约8公里,并连接到4号国道。这条国道是连接首都至西哈努克深水港的主要公路。

金边经济特区总面积逾350公顷(1公顷=10,000平方米),分3期发展。最后一期工程约58公顷,正在规划阶段,主要是工厂用地,预计今年开始建设主要的基础设施。
图: 金边经济特区的多车道铺装道路。
金边经济特区的多车道铺装道路。
图: 金边经济特区的多车道铺装道路。
金边经济特区的多车道铺装道路。
图: 金边经济特区未开发的土地。
金边经济特区未开发的土地。
图: 金边经济特区未开发的土地。
金边经济特区未开发的土地。

金边经济特区是柬埔寨与日本的合资企业,以基础设施和其他配套设施而言,属全国最发达的经济特区之一。总的来说,该特区及周边的道路状况良好,可通行货柜车。区内还有发电厂、净水设施(如未净化水库、滤水系统及水塔等)、一间每日处理量为4,500立方米的污水处理厂、一个陆港,并有10多家公司提供互联网服务。据金边经济特区资料,一家拥有装卸区的独立厂房,5年加5年租约,每月每平方米租金约3美元。

图: 金边经济特区提供多项现场服务。
金边经济特区提供多项现场服务。
图: 金边经济特区提供多项现场服务。
金边经济特区提供多项现场服务。
图: 金边经济特区的陆港。
金边经济特区的陆港。
图: 金边经济特区的陆港。
金边经济特区的陆港。

金边经济特区主要吸引劳动密集型轻工业,如服装、鞋类、食品加工及农产品、机电产品及其他消费品(如制药、包装)。少数公司从事辅助产业,包括纸箱、塑料包装和绳线等。

截至2016年11月,金边经济特区共吸引4.7亿美元的外商直接投资。现时区内约有80家租户,员工超过15,000人。这些企业约一半来自日本,其次是台湾、中国内地、新加坡和马来西亚。在金边经济特区设厂的跨国公司有丰田(Toyota)、山叶(Yamaha)、蒂芙尼(Tiffany)和可口可乐(Coca-Cola)等。

图: 金边经济特区的可口可乐新厂于2016年12月开业。
金边经济特区的可口可乐新厂于2016年12月开业。
图: 金边经济特区的可口可乐新厂于2016年12月开业。
金边经济特区的可口可乐新厂于2016年12月开业。
图: 金边经济特区内一家中资服装厂。
金边经济特区内一家中资服装厂。
图: 金边经济特区内一家中资服装厂。
金边经济特区内一家中资服装厂。

西哈努克经济特区—柬埔寨最大的经济特区

西哈努克经济特区位于柬埔寨南部,距金边约210公里,规划总面积约1,690公顷,约为金边经济特区的5倍,是全国最大的经济特区。该特区位置优越,交通便利,连接4号国道,以及西哈努克机场和西哈努克自治港。西哈努克自治港是柬埔寨唯一深水港,2016年占全国货柜吞吐量的70%以上 。

地图: 西哈努克经济特区位置图
地图: 西哈努克经济特区位置图
图: 4号国道。
4号国道。
图: 4号国道。
4号国道。
图: 西哈努克自治港。
西哈努克自治港。
图: 西哈努克自治港。
西哈努克自治港。

西哈努克经济特区是根据中柬两国政府双边协议发展的第一个经济合作区,2006年与其他类似的海外项目一起获中国商务部支持。该特区由中国江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司与柬埔寨国际投资开发集团有限公司共同开发。

西哈努克经济特区由中国江苏省无锡市红豆集团管理,第一期于2008年启动,占地面积528公顷,配备道路、水电、污水处理、电讯等基础设施。

图: 西哈努克经济特区模型。
西哈努克经济特区模型。
图: 西哈努克经济特区模型。
西哈努克经济特区模型。
图: 西哈努克经济特区内一家工厂。
西哈努克经济特区内一家工厂。
图: 西哈努克经济特区内一家工厂。
西哈努克经济特区内一家工厂。

香港贸发局研究部最近访问西哈努克经济特区,看到区内及周边地区的道路状况相当良好,其他配套设施也属高标准。这个特区主要吸引来自中国的投资,不过亦有美国、日本、欧盟和韩国的投资者。目前,区内有100多家工厂,员工超过16,000人。

西哈努克经济特区的租户大多从事轻工制造业,包括服装、鞋类、箱包和其他皮革制品。例如,红豆国际制衣有限公司自2010年起在区内经营一家工厂,设有4条生产线,生产长裤及套装。截至2016年12月,该工厂聘用当地员工700多人,中方管理人员约30人。

图: 西哈努克经济特区红豆工厂的工人。
西哈努克经济特区红豆工厂的工人。
图: 西哈努克经济特区红豆工厂的工人。
西哈努克经济特区红豆工厂的工人。
图: 准备出口到欧洲的西装。
准备出口到欧洲的西装。
图: 准备出口到欧洲的西装。
准备出口到欧洲的西装。

西哈努克经济特区被视为中国「一带一路」倡议下中柬生产合作的典范,近几年发展步伐加快。特区管理层表示,他们订下大计,于2020年前开设300家工厂,并创造10万个就业机会。该特区占地甚广,实体基础设施的发展不会受到多大限制。在本地雇用及培训方面,该特区亦会设立职业培训中心,提供商业及汉语课程,旨在培养当地人担任企业管理职位,特别是中层管理职务。此外,还计划兴建医院,为区内及附近居民提供医疗服务。

外商在柬埔寨投资制造业的实务考虑

劳工招聘设有限制

在招聘工人方面,经济特区内的外资制造商一般没有困难。不过,一些接受香港贸发局研究部采访的公司指出,很难留住有经验的工人,而且该国熟练劳工也不多,难以聘请当地人迅速填补中层管理职位。有关柬埔寨劳资关系的详情可参阅《柬埔寨:迁厂机遇(2)》。

半高科技制造业的潜在外国投资者,若有意从邻国招聘工人来弥补技术差距,应注意柬埔寨《劳工法》限制公司聘用外国员工不得超过员工总数的10%。这个百分比分为3类员工:办公室员工不得超过3%、熟练工人6%和非熟练工人1%。如果公司希望超出上述限制,必须向劳工部申请「外国员工配额许可证」。

当地物料供应缺乏

由于国内缺乏配套产业,柬埔寨大部分服装制造商甚少在当地采购原材料和配件,主要从中国内地、香港及台湾进口。柬埔寨服装业在这方面与邻国越南不同,过去几年越南纺织纺纱的生产能力大有进步。

随着生产活动增加,柬埔寨对各种工业原料、零部件的需求将进一步上升。虽然目前该国有一些制造商能提供布料、配件和包装材料,但供应远远未能满足需求。

物流成本较高

柬埔寨的经济特区主要是出口加工区,有意在当地设立出口导向型业务的外国投资者,必须考虑原材料和最终产品能否有效率地运送进出。香港制造商若打算把生产业务扩展到柬埔寨,应注意该国的物流成本在东盟地区属最高之列。世界银行估计,柬埔寨的出口成本比泰国和越南高出约30%。

根据柬埔寨发展局的资料,不包括西哈努克港口收取的港口费(约350美元),从金边运送一个20英尺标准货柜到西哈努克港口的总处理费约为400美元,其中包括拖运费、文件费、出口清关费、装卸费、原产地证书费、通行费、代理费、增值税和杂项费用。

资料提供 图片:徐咏钧
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