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江苏/长三角企业「走出去」:香港服务业的商机 视频

中国对外投资近年持续扩张,目前已成为继美国及日本后,名列全球第三大对外直接投资来源国。根据联合国最新资料显示,2013年中国对外直接投资总额估计达1,010亿美元,较2012年增加约15%[1]。

2004至2013年的十年间,中国对外直接投资的每年平均增长率约38%。特别是自2008年开始,每年对外投资金额更超过500亿美元以上。虽然中国与发达国家相比,对外投资活动起步较迟,但截至2013年底,中国对外直接投资累计已超过6,135亿美元。

图:中国对外直接投资金额
图:中国对外直接投资金额
 
图:2013年全球主要对外投资国家及地区
图:2013年全球主要对外投资国家及地区
 

中国积极推动对外投资

事实上,中国近年大幅放宽境外投资管理措施,积极搭建平台促进企业「走出去」,同时便利企业与外国伙伴合作,推动转型升级。在去年底召开的「三中全会」通过决议[2],提出为适应经济全球化,中国须对内、对外开放,结合「走出去」往外国投资,以及把外国伙伴的优势「引进来」的战略,以便促进国际及国内资源高效配置。当中包括扩大对香港、澳门和台湾地区开放合作。

 

在2014年3月发表的工作报告中,中国政府强调在经济发展同时,会不断扩大开放市场,推进对外投资管理方式改革,希望提升「走出去」方面的竞争力。[3] 其后,国家发展改革委员会发布《境外投资项目核准和备案管理办法》,大幅缩小需要有关部门核准的投资范围。自2014年5月对10亿美元以下的一般境外投资项目一律实行备案制;并且已在境外设立的中资企业,在境外实施的再投资项目,如不需要境内投资主体提供融资或担保,不再需要办理核准或备案。

自此,中国的境外投资项目不再区分资源类和非资源类,除涉及敏感国家或地区、敏感行业的项目外,发改委的核准许可权将由资源开发类中方投资3亿美元、非资源开发类中方投资1亿美元及以上,统一提高至中方投资10亿美元及以上,而中方投资10亿美元以下项目,一律改为实行备案而不需核准。[4] 有关措施大大便利中国企业进行境外投资活动。

相片:内地企业寻找专业服务支援(一)
内地企业寻找专业服务支援(一)
相片:内地企业寻找专业服务支援(一)
内地企业寻找专业服务支援(一)
相片:内地企业寻找专业服务支援(二)
内地企业寻找专业服务支援(二)
相片:内地企业寻找专业服务支援(二)
内地企业寻找专业服务支援(二)
 

江苏省及长三角地区位于「走出去」前列

中国沿海地区,特别是长三角及珠三角等地,包含不少较早对外开放城市及经济区域,随着中国经济近年快速发展,这些地区已汇聚不少成熟而具竞争力的中国企业。例如上海作为中国的大都会,是长三角的商业及物流中心;另一方面,毗连的江苏省是中国经济重镇之一,2013年该省的地区生产总值(GDP)仅次于广东省而位列全国第二,约占全国GDP 10.4%。

表:中国主要经济发展区域
表:中国主要经济发展区域
 

随着长三角地区经济发展,越来越多长三角企业前往外国寻找投资及合作机会,以便进一步发展业务,在这些背景下,上海及江苏省等地,亦成为中国对外投资、包括非金融类别投资的主要来源地之一。2012年,上海及江苏省对外的非金融类别投资金额,分别达到33亿及31亿美元,仅次于广东省及山东省。

表:中国对外直接投资主要省市
表:中国对外直接投资主要省市
 

香港是内地企业「走出去」的服务平台

不少内地企业前往海外投资,寻找外国合作伙伴,首选香港作为他们「走出去」的服务平台。统计数字显示,香港是中国内地对外直接投资的主要目的地。2012年香港接收内地58.4%对外投资量,达512亿美元,并占中国内地当年年末对外投资存量57.6%,累计接收内地投资金额达3,064亿美元[5]。

相片:香港贸发局于南京举行「转型升级.香港博览」(一)
香港贸发局于南京举行「转型升级 • 香港博览」(一)
相片:香港贸发局于南京举行「转型升级.香港博览」(一)
香港贸发局于南京举行「转型升级 • 香港博览」(一)
相片:香港贸发局于南京举行「转型升级.香港博览」(二)
香港贸发局于南京举行「转型升级 • 香港博览」(二)
相片:香港贸发局于南京举行「转型升级.香港博览」(二)
香港贸发局于南京举行「转型升级 • 香港博览」(二)
 

而且,长三角企业「走出去」前往外国投资,亦是以香港作为主要平台。以长三角的江苏省为例,截至2014年5月底,该省累计合共核准对外投资的协议金额达230亿美元,其中80亿美元投向香港,是江苏企业对外投资的主要目的地,占该省累计核准对外投资协议金额总量35%。近期江苏企业通过香港对外投资项目,具代表性例子包括「江苏金升实业股份有限公司」出资,通过香港平台收购「瑞士欧瑞康集团」的纺机专件及技术项目,以及「徐州工程机械集团有限公司」出资,通过香港并购德国混凝土成套设备生产「施威英有限公司」;这两个项目均在香港进行融资取得部分投资资金,及利用香港的专业服务进行投资。[6]

江苏/长三角企业「走出去」的服务需求

为进一步了解长三角企业在转型升级、「走出去」寻找合作伙伴的意向,及他们对有关专业服务的需求,香港贸发局研究部于2014年6月,在江苏省省会南京举行的「转型升级.香港博览」展会期间进行问卷调查。这是继香港贸发局于2013年第3及第4季,在广东省进行同类型研究项目后展开的另一调查[7]。

该次南京调查成功收回223份由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商),当中约75%是江苏企业,其他企业主要来自上海、浙江等长三角地区。下文是该223家内地企业对「转型升级、走出去」的意见。[8]

•    转型升级 ― 提升产品设计及研发能力

调查结果显示,绝大部分受访企业(99%)表示在未来1至3年,会考虑或已经增加投资,以便转型升级提升竞争力。提升产品设计及技术研发(R&D)能力,是这些长三角企业的最主要投资方向,占受访企业53%,其次是投资开发及推销自有品牌(46%)。相比去年在广东省的调查结果,粤企首重开发及推销自有品牌,其次才是提升产品设计及技术能力,显示长三角与珠三角企业转型升级的主要方向略有不同。

此外,受访企业表示会投资提升生产技术水平(32%),加强产品质量控制管理(30%),及提升生产自动化水平(27%)。部分企业亦会增加投资利用物联网(IoT)、射频识别(RFID)等技术加强物料、产品的物流管理能力(21%),以及增加投资以符合绿色生产方面的环保要求(20%)。

图:企业未来会增加投资转型升级
图:企业未来会增加投资转型升级
 
图:内地企业增加投资的方向
图:内地企业增加投资的方向
 

•    开发中国与海外市场

另一方面,绝大部分受访的长三角企业已开始调整业务及经营策略,以及作出相应投资(98%)。他们主要策略是更多开发中国内地市场,占受访企业66%。虽然也有27%及26%企业分别表示会更多开发海外成熟市场及海外新兴市场,但整体而言,长三角企业似乎更着眼内地,相对珠三角企业偏向同时兼顾内地与海外市场的策略不尽相同。

此外,也有部分企业选择其他经营策略,包括更多开发与现时业务相关的新产品系列,开发与现时业务不同类型的新行业,以及开发相关的上游(零部件、原材料)或下游(零售)业务,分别占受访企业的24%、16%及15%。

图:调整业务及经营策略的意愿
图:调整业务及经营策略的意愿
 
图:内地企业调整业务及经营策略方向
图:内地企业调整业务及经营策略方向
 

•    长三角企业对香港、海外服务需求

受访的长三角企业为推动转型升级,并进一步发展业务,表示需要向外寻求不同服务支援。他们最希望寻求的,是产品开发及设计服务(55%),品牌设计及推广策略服务(53%),以及市场营销策略服务供开发新业务、新市场(47%)。虽然长三角及珠三角企业在上述的转型升级投资方向,以及经营策略方面重点略有不同,可是,他们对有关服务需求相若。在这些长三角企业当中,超过6成希望从香港或海外获取有关服务。

至于其他需要向外寻求的服务包括:银行、融资、项目估值等金融服务(43%);商业顾问、企业管理及培训服务(39%);法律、会计、尽职调查等专业服务(34%);节能减排、环保技术服务(32%);质量管理、检验测试、生产技术服务(32%);和物料、产品库存及物流管理服务(27%)。需要这些服务的长三角企业当中,超过一半表示会使用香港或海外供应商提供的有关服务。

图:考虑或已经使用由其他企业提供的服务/会否使用香港或海外服务
图:考虑或已经使用由其他企业提供的服务/会否使用香港或海外服务
 

•    「走出去」寻求合作伙伴

除需要向外寻求服务支援外,也有88%受访企业表示会「走出去」在外国寻找合作伙伴。他们特别有兴趣与外国品牌合作(超过50%),这个结果大大超过去年在广东省调查的37%;究其原因,应该是如上述所言,长三角企业相比珠三角,较着重提升产品设计及技术研发能力,以便开发内地市场,所以希望利用各种合作形式,引进外国品牌及其设计、技术等优势,共同开发日益蓬勃的中国市场。

同时,有29%受访企业希望通过参股外国企业,开拓海外销售网络;22%则希望与海外机构在研发、生产、环保等方面进行技术合作;此外,不足2成的受访企业,希望「走出去」加强采购外国的高科技设备、原材料及关键零部件,利用收购方法获取外国品牌,或收购外国企业开拓海外市场的销售网络等。

图:「走出去」寻求合作伙伴的意愿
图:「走出去」寻求合作伙伴的意愿
 
图:有寻求海外合作伙伴的商业活动
图:有寻求海外合作伙伴的商业活动
 

•    首选香港,寻找海外服务和合作伙伴

对于寻求上述的服务、寻找外国合作伙伴、进行有关商业活动等,56%的受访企业表示有兴趣前往香港,虽然这个比例略低于广东省调查结果的65%,但香港仍是最多长三角企业选择的「走出去」平台,而且略低的百分比例,亦很可能是反映长三角在地理上与香港的距离较远所致。此外,长三角企业亦有兴趣前往美国、德国、台湾、日本、新加坡等地寻找服务和合作伙伴,分别占所有受访企业44%、27%、23%、19%和16%。

图:最有兴趣寻求服务、合作伙伴地点
图:最有兴趣寻求服务、合作伙伴地点
 

结语

香港在支援内地企业「走出去」方面拥有优势,包括资金流通、丰富的国际通讯资源,以及具国际水平的专业服务等宏观因素。事实上,香港服务业者多年来已为不少内地企业,处理在香港和海外市场的贸易及投资业务,为内地企业提供包括产品开发及设计、品牌及推广策略、市场营销、金融、商业顾问、法律、会计等专业服务。随着内地、包括江苏省及其他长三角企业加快「走出去」和「引进来」的步伐,势将为香港服务业者提供更多机遇。


[1]  资料来源:“World Investment Report 2014”, UNCTAD

[2]  2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

[3]  资料来源:政府工作报告(于2014年3月5日第十二届全国人民代表大会第二次会议上发表)

[4]  新的《境外投资项目核准和备案管理办法》已于2014年5月8日起实行。详情请参阅香港贸发局2014年4月15日的中国商情快讯:《中国大幅放宽境外投资管理措施

[5]  资料来源:《2012年度中国对外直接投资统计公报》

[6]  资料来源:江苏省商务厅

[7]  关于在广东省进行的研究项目,请参阅香港贸发局于2014年1月发表的研究报告《中国推动「走出去」— 粤企的服务需求

[8]  香港贸发局在2014年6月10日至11日,于南京国际博览中心举行「转型升级 • 香港博览」。而香港贸发局研究部特定于当中的「转型升级」CEO论坛,及另外3场关于「走出去」的主题研讨会中,向与会者进行问卷调查,合共收回404份已填写问卷,当中223份是由内地企业(包括贸易商、制造商及服务供应商)填写的有效问卷。

资料提供 图片:赵永础
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