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江蘇/長三角企業「走出去」:香港服務業的商機 影片

中國對外投資近年持續擴張,目前已成為繼美國及日本後,名列全球第三大對外直接投資來源國。根據聯合國最新資料顯示,2013年中國對外直接投資總額估計達1,010億美元,較2012年增加約15%[1]。

2004至2013年的十年間,中國對外直接投資的每年平均增長率約38%。特別是自2008年開始,每年對外投資金額更超過500億美元以上。雖然中國與發達國家相比,對外投資活動起步較遲,但截至2013年底,中國對外直接投資累計已超過6,135億美元。

圖:中國對外直接投資金額
圖:中國對外直接投資金額
 
圖:2013年全球主要對外投資國家及地區
圖:2013年全球主要對外投資國家及地區
 

中國積極推動對外投資

事實上,中國近年大幅放寬境外投資管理措施,積極搭建平台促進企業「走出去」,同時便利企業與外國夥伴合作,推動轉型升級。在去年底召開的「三中全會」通過決議[2],提出為適應經濟全球化,中國須對內、對外開放,結合「走出去」往外國投資,以及把外國夥伴的優勢「引進來」的戰略,以便促進國際及國內資源高效配置。當中包括擴大對香港、澳門和台灣地區開放合作。

 

在2014年3月發表的工作報告中,中國政府強調在經濟發展同時,會不斷擴大開放市場,推進對外投資管理方式改革,希望提升「走出去」方面的競爭力。[3] 其後,國家發展改革委員會發布《境外投資項目核准和備案管理辦法》,大幅縮小需要有關部門核准的投資範圍。自2014年5月對10億美元以下的一般境外投資項目一律實行備案制;並且已在境外設立的中資企業,在境外實施的再投資項目,如不需要境內投資主體提供融資或擔保,不再需要辦理核准或備案。

自此,中國的境外投資項目不再區分資源類和非資源類,除涉及敏感國家或地區、敏感行業的項目外,發改委的核准許可權將由資源開發類中方投資3億美元、非資源開發類中方投資1億美元及以上,統一提高至中方投資10億美元及以上,而中方投資10億美元以下項目,一律改為實行備案而不需核准。[4] 有關措施大大便利中國企業進行境外投資活動。

相片:內地企業尋找專業服務支援(一)
內地企業尋找專業服務支援(一)
相片:內地企業尋找專業服務支援(一)
內地企業尋找專業服務支援(一)
相片:內地企業尋找專業服務支援(二)
內地企業尋找專業服務支援(二)
相片:內地企業尋找專業服務支援(二)
內地企業尋找專業服務支援(二)
 

江蘇省及長三角地區位於「走出去」前列

中國沿海地區,特別是長三角及珠三角等地,包含不少較早對外開放城市及經濟區域,隨著中國經濟近年快速發展,這些地區已匯聚不少成熟而具競爭力的中國企業。例如上海作為中國的大都會,是長三角的商業及物流中心;另一方面,毗連的江蘇省是中國經濟重鎮之一,2013年該省的地區生產總值(GDP)僅次於廣東省而位列全國第二,約佔全國GDP 10.4%。

表:中國主要經濟發展區域
表:中國主要經濟發展區域
 

隨著長三角地區經濟發展,越來越多長三角企業前往外國尋找投資及合作機會,以便進一步發展業務,在這些背景下,上海及江蘇省等地,亦成為中國對外投資、包括非金融類別投資的主要來源地之一。2012年,上海及江蘇省對外的非金融類別投資金額,分別達到33億及31億美元,僅次於廣東省及山東省。

表:中國對外直接投資主要省市
表:中國對外直接投資主要省市
 

香港是內地企業「走出去」的服務平台

不少內地企業前往海外投資,尋找外國合作夥伴,首選香港作為他們「走出去」的服務平台。統計數字顯示,香港是中國內地對外直接投資的主要目的地。2012年香港接收內地58.4%對外投資量,達512億美元,並佔中國內地當年年末對外投資存量57.6%,累計接收內地投資金額達3,064億美元[5]。

相片:香港貿發局於南京舉行「轉型升級‧香港博覽」(一)
香港貿發局於南京舉行「轉型升級 • 香港博覽」(一)
相片:香港貿發局於南京舉行「轉型升級‧香港博覽」(一)
香港貿發局於南京舉行「轉型升級 • 香港博覽」(一)
相片:香港貿發局於南京舉行「轉型升級‧香港博覽」(二)
香港貿發局於南京舉行「轉型升級 • 香港博覽」(二)
相片:香港貿發局於南京舉行「轉型升級‧香港博覽」(二)
香港貿發局於南京舉行「轉型升級 • 香港博覽」(二)
 

而且,長三角企業「走出去」前往外國投資,亦是以香港作為主要平台。以長三角的江蘇省為例,截至2014年5月底,該省累計合共核准對外投資的協議金額達230億美元,其中80億美元投向香港,是江蘇企業對外投資的主要目的地,佔該省累計核准對外投資協議金額總量35%。近期江蘇企業通過香港對外投資項目,具代表性例子包括「江蘇金昇實業股份有限公司」出資,通過香港平台收購「瑞士歐瑞康集團」的紡機專件及技術項目,以及「徐州工程機械集團有限公司」出資,通過香港併購德國混凝土成套設備生產「施威英有限公司」;這兩個項目均在香港進行融資取得部分投資資金,及利用香港的專業服務進行投資。[6]

江蘇/長三角企業「走出去」的服務需求

為進一步瞭解長三角企業在轉型升級、「走出去」尋找合作夥伴的意向,及他們對有關專業服務的需求,香港貿發局研究部於2014年6月,在江蘇省省會南京舉行的「轉型升級‧香港博覽」展會期間進行問卷調查。這是繼香港貿發局於2013年第3及第4季,在廣東省進行同類型研究項目後展開的另一調查[7]。

該次南京調查成功收回223份由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商),當中約75%是江蘇企業,其他企業主要來自上海、浙江等長三角地區。下文是該223家內地企業對「轉型升級、走出去」的意見。[8]

•    轉型升級 ― 提升產品設計及研發能力

調查結果顯示,絕大部分受訪企業(99%)表示在未來1至3年,會考慮或已經增加投資,以便轉型升級提升競爭力。提升產品設計及技術研發(R&D)能力,是這些長三角企業的最主要投資方向,佔受訪企業53%,其次是投資開發及推銷自有品牌(46%)。相比去年在廣東省的調查結果,粵企首重開發及推銷自有品牌,其次才是提升產品設計及技術能力,顯示長三角與珠三角企業轉型升級的主要方向略有不同。

此外,受訪企業表示會投資提升生產技術水平(32%),加強產品質量控制管理(30%),及提升生產自動化水平(27%)。部分企業亦會增加投資利用物聯網(IoT)、射頻識別(RFID)等技術加強物料、產品的物流管理能力(21%),以及增加投資以符合綠色生產方面的環保要求(20%)。

圖:企業未來會增加投資轉型升級
圖:企業未來會增加投資轉型升級
 
圖:內地企業增加投資的方向
圖:內地企業增加投資的方向
 

•    開發中國與海外市場

另一方面,絕大部分受訪的長三角企業已開始調整業務及經營策略,以及作出相應投資(98%)。他們主要策略是更多開發中國內地市場,佔受訪企業66%。雖然也有27%及26%企業分別表示會更多開發海外成熟市場及海外新興市場,但整體而言,長三角企業似乎更著眼內地,相對珠三角企業偏向同時兼顧內地與海外市場的策略不盡相同。

此外,也有部分企業選擇其他經營策略,包括更多開發與現時業務相關的新產品系列,開發與現時業務不同類型的新行業,以及開發相關的上游(零部件、原材料)或下游(零售)業務,分別佔受訪企業的24%、16%及15%。

圖:調整業務及經營策略的意願
圖:調整業務及經營策略的意願
 
圖:內地企業調整業務及經營策略方向
圖:內地企業調整業務及經營策略方向
 

•    長三角企業對香港、海外服務需求

受訪的長三角企業為推動轉型升級,並進一步發展業務,表示需要向外尋求不同服務支援。他們最希望尋求的,是產品開發及設計服務(55%),品牌設計及推廣策略服務(53%),以及市場營銷策略服務供開發新業務、新市場(47%)。雖然長三角及珠三角企業在上述的轉型升級投資方向,以及經營策略方面重點略有不同,可是,他們對有關服務需求相若。在這些長三角企業當中,超過6成希望從香港或海外獲取有關服務。

至於其他需要向外尋求的服務包括:銀行、融資、項目估值等金融服務(43%);商業顧問、企業管理及培訓服務(39%);法律、會計、盡職調查等專業服務(34%);節能減排、環保技術服務(32%);質量管理、檢驗測試、生產技術服務(32%);和物料、產品庫存及物流管理服務(27%)。需要這些服務的長三角企業當中,超過一半表示會使用香港或海外供應商提供的有關服務。

圖:考慮或已經使用由其他企業提供的服務/會否使用香港或海外服務
圖:考慮或已經使用由其他企業提供的服務/會否使用香港或海外服務
 

•    「走出去」尋求合作夥伴

除需要向外尋求服務支援外,也有88%受訪企業表示會「走出去」在外國尋找合作夥伴。他們特別有興趣與外國品牌合作(超過50%),這個結果大大超過去年在廣東省調查的37%;究其原因,應該是如上述所言,長三角企業相比珠三角,較著重提升產品設計及技術研發能力,以便開發內地市場,所以希望利用各種合作形式,引進外國品牌及其設計、技術等優勢,共同開發日益蓬勃的中國市場。

同時,有29%受訪企業希望通過參股外國企業,開拓海外銷售網絡;22%則希望與海外機構在研發、生產、環保等方面進行技術合作;此外,不足2成的受訪企業,希望「走出去」加強採購外國的高科技設備、原材料及關鍵零部件,利用收購方法獲取外國品牌,或收購外國企業開拓海外市場的銷售網絡等。

圖:「走出去」尋求合作夥伴的意願
圖:「走出去」尋求合作夥伴的意願
 
圖:有尋求海外合作夥伴的商業活動
圖:有尋求海外合作夥伴的商業活動
 

•    首選香港,尋找海外服務和合作夥伴

對於尋求上述的服務、尋找外國合作夥伴、進行有關商業活動等,56%的受訪企業表示有興趣前往香港,雖然這個比例略低於廣東省調查結果的65%,但香港仍是最多長三角企業選擇的「走出去」平台,而且略低的百分比例,亦很可能是反映長三角在地理上與香港的距離較遠所致。此外,長三角企業亦有興趣前往美國、德國、台灣、日本、新加坡等地尋找服務和合作夥伴,分別佔所有受訪企業44%、27%、23%、19%和16%。

圖:最有興趣尋求服務、合作夥伴地點
圖:最有興趣尋求服務、合作夥伴地點
 

結語

香港在支援內地企業「走出去」方面擁有優勢,包括資金流通、豐富的國際通訊資源,以及具國際水平的專業服務等宏觀因素。事實上,香港服務業者多年來已為不少內地企業,處理在香港和海外市場的貿易及投資業務,為內地企業提供包括產品開發及設計、品牌及推廣策略、市場營銷、金融、商業顧問、法律、會計等專業服務。隨著內地、包括江蘇省及其他長三角企業加快「走出去」和「引進來」的步伐,勢將為香港服務業者提供更多機遇。


[1]  資料來源:“World Investment Report 2014”, UNCTAD

[2]  2013年11月12日中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》

[3]  資料來源:政府工作報告(於2014年3月5日第十二屆全國人民代表大會第二次會議上發表)

[4]  新的《境外投資項目核准和備案管理辦法》已於2014年5月8日起實行。詳情請參閱香港貿發局2014年4月15日的中國商情快訊:《中國大幅放寬境外投資管理措施

[5]  資料來源:《2012年度中國對外直接投資統計公報》

[6]  資料來源:江蘇省商務廳

[7]  關於在廣東省進行的研究項目,請參閱香港貿發局於2014年1月發表的研究報告《中國推動「走出去」— 粵企的服務需求

[8]  香港貿發局在2014年6月10日至11日,於南京國際博覽中心舉行「轉型升級 • 香港博覽」。而香港貿發局研究部特定於當中的「轉型升級」CEO論壇,及另外3場關於「走出去」的主題研討會中,向與會者進行問卷調查,合共收回404份已填寫問卷,當中223份是由內地企業(包括貿易商、製造商及服務供應商)填寫的有效問卷。

資料提供 圖片:趙永礎
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