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沙特阿拉伯《2030年愿景》:进展、机遇和展望(1) 声频

沙特阿拉伯近年致力推行经济和社会改革,务求实现彻底转型,令国家发展迈向新纪元。沙特政府按照《2030年愿景》(Vision 2030)落实种种变革,包括促进经济多元发展、更注重外来和私人投资,以及推行社会改革等。其中,该国开放娱乐、旅游等新产业,借此减少对石油的倚赖,同时又推动投资法规和社会改革,为企业创造更有冲劲活力、开放和现代化的营商氛围。

沙特阿拉伯在多个领域积极求变,至今已取得明显进展,不过长远来看仍然挑战重重。为实现《2030年愿景》,沙特必须对经济和社会进行根本变革,但要落实这些改变往往毫不轻易,也难以于短时间内完成,尤其是要对一些沿用多时的政策进行代际和结构性调整时,难度便更大。该国过去数十年推行的沙特化(Saudization)计划,以沙特国民取代外国工人,便是个好例子。

放宽外来投资并改革监管制度


沙特阿拉伯根据《2030年愿景》放宽对外来投资的限制,借此开放市场。该国的外来投资促进及监管机构沙特阿拉伯投资总局(Saudi Arabia General Investment Authority ,简称SAGIA)先前宣布向外来投资者开放零售批发、工程、房地产和运输服务等行业,容许他们在遵守若干义务和要求下经营独资业务。例如,外商若要在零售批发业全资拥有一家公司,便须至少于3个地区或国际市场设有业务,并按照劳工和社会发展部厘定的比率雇用沙特国民。在推出开放措施前,沙特规定所有在当地成立的公司至少须有25%股权由该国国民持有。

沙特阿拉伯根据《2030年愿景》放宽对外来投资的限制,借此开放市场。该国的外来投资促进及监管机构沙特阿拉伯投资总局(Saudi Arabia General Investment Authority ,简称SAGIA)先前宣布向外来投资者开放零售批发、工程、房地产和运输服务等行业,容许他们在遵守若干义务和要求下经营独资业务。例如,外商若要在零售批发业全资拥有一家公司,便须至少于3个地区或国际市场设有业务,并按照劳工和社会发展部厘定的比率雇用沙特国民。在推出开放措施前,沙特规定所有在当地成立的公司至少须有25%股权由该国国民持有。

除放宽外来投资限制外,沙特阿拉伯也积极推出私有化和公私营合作项目。该国的国家私有化和公私营合作中心(National Centre for Privatization & PPP,简称NCP)先前公布《私营机构参与法》草案,获得广泛欢迎。该草案旨在促进外国投资者和私营机构以公私营合作和私有化方式参与10个关键领域,包括教育;能源、工业和矿产资源;环境、水利和农业;朝觐和副朝;卫生;住房;劳工和社会发展;市政;通信及信息科技;以及运输。

该法例草案为政府招标和采购法等某些现行法例的适用范围制定豁免条文,又确立原则,表明外国实体可与该国实体享有相同待遇。该草案为公私营合作建立前所未有的法律架构,提高不同范畴的清晰度和透明度,无疑可令私营机构和外国投资者更放心在该国开展业务,也为有意为公私营合作项目融资的金融机构提供更大的确定性。虽然《私营机构参与法》至今未有立法时间表,不过预料会逐步颁布实施。

在沙特阿拉伯,公私营合作并非新事物,在能源和运输业尤其常见。该国越来越看重外来投资和公私营合作项目,为香港公司带来庞大商机,特别是在一些香港拥有竞争优势的领域,例如教育、医疗卫生和科技等。

「智慧城市」宏图与金融科技创新

相片: 沙特阿拉伯现时约有14家金融科技初创企业。
沙特阿拉伯现时约有14家金融科技初创企业。
相片: 沙特阿拉伯现时约有14家金融科技初创企业。
沙特阿拉伯现时约有14家金融科技初创企业。

沙特阿拉伯在雄心勃勃的《2030年愿景》中订下目标,要把3座沙特城市发展成为世界排名前100位城市。该国不断推进经济多元化和现代化计划,其中大型项目NEOM新城更引起全球关注。NEOM新城项目的目标是在红海地区建立一个创新型城市生态系统,市内全面采用可持续及再生能源,也会利用机器人科技。目前,沙特未有公布这座特大城市的已规划项目清单,不过其整体发展将涵盖16个经济领域,如旅游、媒体、医疗卫生和能源等。投资者或企业若有意探索相关发展机遇,可到NEOM新城项目网站登记,以收取最新消息。

《2030年愿景》的另一个目标是实现金融转型,鼓励数字发展。有见及此,沙特阿拉伯大力发展金融科技。2018年5月,该国推出「金融科技沙特」(Fintech Saudi)计划,并于1个月后批出首个金融科技牌照,准许提供众筹服务。今年初,沙特阿拉伯金融管理局推出监管沙盒环境,让本地和国际金融科技公司测试拟在该国推出的数字解决方案。

沙特阿拉伯的金融科技生态系统发展时间虽短,但正不断壮大,可为香港投资者和科技公司创造大量全新机遇。目前,该国正积极推动普惠金融,并发展数字交易,因此对跨国转账、移动支付和点对点(P2P)贷款等解决方案甚感兴趣。

在沙特阿拉伯金融管理局的监管沙盒框架下,国际金融科技公司可以通过与获该局发牌的公司(包括本地和注册外资银行)合作,使用沙盒进行技术测试。这项安排为香港科技初创企业提供切入点,既能探索沙特市场的商机,又可把技术试用于不同环境和场合中。事实上,沙特一些本地银行已和海外科技公司合作开发创新解决方案。例如,利雅得银行(Riyad Bank)便与法国的数字安全公司金雅拓(Gemalto)合作,推出免触式支付手环。

进展与挑战

沙特阿拉伯推行《2030年愿景》至今3年,通过发展非石油行业,在减少该国经济和财政对石油的倚赖方面已取得进展。从2018年起,该国对商品和服务开征5%的增值税,借此扩大收入来源,减少对石油收入的倚赖。增值税适用于多类产品,如食品及饮料、服装、汽油和酒店客房等。该国的非石油收入大幅增加,2018年第三季比上年同期增长48%,很大程度上归功于新开征的销售税。

表: 石油和能源业在总出口、国内生产总值(GDP)和政府收入的占比
表: 石油和能源业在总出口、国内生产总值(GDP)和政府收入的占比

沙特阿拉伯的经济和社会发展逐步走向现代化,但挑战仍然存在。长期以来,沙特阿拉伯一直推行沙特化计划,以沙特国民取代外国工人,增加私营机构的本地劳工人数。目前,沙特国民只占该国劳动力约40%。沙特化旗下的劳工计划Nitaqat于2011年推出,要求公司遵守规定,按业务性质和公司规模聘用一定比例的沙特国民。然而,在该计划实施之后,沙特国民的就业率没有提高。据统计总局的数字,2018年第三季沙特的失业率为12.9%,而2011年则为12.4%。

近年,沙特阿拉伯还对非沙特工人实施限制,并收取高额的外籍人员征费,导致大量外国工人离开该国。沙特禁止外籍人员从事若干零售和服务行业,如电子产品店、糕饼店,以及儿童和男士服装店等,同时又继续上调已甚为高昂的外籍人员征费,包括就每名亲属向外国工人每月征收100里亚尔(27美元)。这些征费令外籍人员更难与家人一起在该国生活,很多人因而选择到其他地方发展。

外籍人员大举离开,为沙特的营商环境带来冲击。许多雇主在招聘本地人时都遇到困难,并指出个中原因是沙特人习惯从事较轻松的工作,即使失业也可领取优厚的救济金过活。同样,在实体经济中,由于市场没有足够的消费者,零售商和批发商在开拓销路方面也举步维艰。沙特阿拉伯致力推动沙特化,可是结果却适得其反,令该国的经济困局和失业问题进一步恶化。外国人纷纷离去,无疑令当地经济和商业环境蒙上阴影,不过沙特政府已意识到沙特化带来的负面影响,因此情况料将缓缓好转。今年初,沙特政府宣布降低企业雇用外国工人时须付的征费,现时则计划检讨外籍人员征费政策。由于这些政策调整需时落实,且短期内会为市场带来干扰,港商若有意到沙特阿拉伯开展业务,应密切留意该国劳工市场的最新发展。

资料提供 图片:何善敏
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