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沙特阿拉伯《2030年願景》:進展、機遇和展望(1) 聲音檔案

沙特阿拉伯近年致力推行經濟和社會改革,務求實現徹底轉型,令國家發展邁向新紀元。沙特政府按照《2030年願景》(Vision 2030)落實種種變革,包括促進經濟多元發展、更注重外來和私人投資,以及推行社會改革等。其中,該國開放娛樂、旅遊等新產業,藉此減少對石油的倚賴,同時又推動投資法規和社會改革,為企業創造更有衝勁活力、開放和現代化的營商氛圍。

沙特阿拉伯在多個領域積極求變,至今已取得明顯進展,不過長遠來看仍然挑戰重重。為實現《2030年願景》,沙特必須對經濟和社會進行根本變革,但要落實這些改變往往毫不輕易,也難以於短時間內完成,尤其是要對一些沿用多時的政策進行代際和結構性調整時,難度便更大。該國過去數十年推行的沙特化(Saudization)計劃,以沙特國民取代外國工人,便是個好例子。

放寬外來投資並改革監管制度


沙特阿拉伯根據《2030年願景》放寬對外來投資的限制,藉此開放市場。該國的外來投資促進及監管機構沙特阿拉伯投資總局(Saudi Arabia General Investment Authority ,簡稱SAGIA)先前宣布向外來投資者開放零售批發、工程、房地產和運輸服務等行業,容許他們在遵守若干義務和要求下經營獨資業務。例如,外商若要在零售批發業全資擁有一家公司,便須至少於3個地區或國際市場設有業務,並按照勞工和社會發展部釐定的比率僱用沙特國民。在推出開放措施前,沙特規定所有在當地成立的公司至少須有25%股權由該國國民持有。

除放寬外來投資限制外,沙特阿拉伯也積極推出私有化和公私營合作項目。該國的國家私有化和公私營合作中心(National Centre for Privatization & PPP,簡稱NCP)先前公布《私營機構參與法》草案,獲得廣泛歡迎。該草案旨在促進外國投資者和私營機構以公私營合作和私有化方式參與10個關鍵領域,包括教育;能源、工業和礦產資源;環境、水利和農業;朝覲和副朝;衛生;住房;勞工和社會發展;市政;通訊及資訊科技;以及運輸。

該法例草案為政府招標和採購法等某些現行法例的適用範圍制訂豁免條文,又確立原則,表明外國實體可與該國實體享有相同待遇。該草案為公私營合作建立前所未有的法律架構,提高不同範疇的清晰度和透明度,無疑可令私營機構和外國投資者更放心在該國開展業務,也為有意為公私營合作項目融資的金融機構提供更大的確定性。雖然《私營機構參與法》至今未有立法時間表,不過預料會逐步頒布實施。

在沙特阿拉伯,公私營合作並非新事物,在能源和運輸業尤其常見。該國越來越看重外來投資和公私營合作項目,為香港公司帶來龐大商機,特別是在一些香港擁有競爭優勢的領域,例如教育、醫療衛生和科技等。

「智慧城市」宏圖與金融科技創新

相片: 沙特阿拉伯現時約有14家金融科技初創企業。
沙特阿拉伯現時約有14家金融科技初創企業。
相片: 沙特阿拉伯現時約有14家金融科技初創企業。
沙特阿拉伯現時約有14家金融科技初創企業。

沙特阿拉伯在雄心勃勃的《2030年願景》中訂下目標,要把3座沙特城市發展成為世界排名前100位城市。該國不斷推進經濟多元化和現代化計劃,其中大型項目NEOM新城更引起全球關注。NEOM新城項目的目標是在紅海地區建立一個創新型城市生態系統,市內全面採用可持續及再生能源,也會利用機械人科技。目前,沙特未有公布這座特大城市的已規劃項目清單,不過其整體發展將涵蓋16個經濟領域,如旅遊、媒體、醫療衛生和能源等。投資者或企業若有意探索相關發展機遇,可到NEOM新城項目網站登記,以收取最新消息。

《2030年願景》的另一個目標是實現金融轉型,鼓勵數碼發展。有見及此,沙特阿拉伯大力發展金融科技。2018年5月,該國推出「金融科技沙特」(Fintech Saudi)計劃,並於1個月後批出首個金融科技牌照,准許提供眾籌服務。今年初,沙特阿拉伯金融管理局推出監管沙盒環境,讓本地和國際金融科技公司測試擬在該國推出的數碼解決方案。

沙特阿拉伯的金融科技生態系統發展時間雖短,但正不斷壯大,可為香港投資者和科技公司創造大量全新機遇。目前,該國正積極推動普惠金融,並發展數碼交易,因此對跨國轉賬、流動支付和點對點(P2P)貸款等解決方案甚感興趣。

在沙特阿拉伯金融管理局的監管沙盒框架下,國際金融科技公司可以通過與獲該局發牌的公司(包括本地和註冊外資銀行)合作,使用沙盒進行技術測試。這項安排為香港科技初創企業提供切入點,既能探索沙特市場的商機,又可把技術試用於不同環境和場合中。事實上,沙特一些本地銀行已和海外科技公司合作開發創新解決方案。例如,利雅得銀行(Riyad Bank)便與法國的數碼安全公司金雅拓(Gemalto)合作,推出免觸式支付手環。

進展與挑戰

沙特阿拉伯推行《2030年願景》至今3年,通過發展非石油行業,在減少該國經濟和財政對石油的倚賴方面已取得進展。從2018年起,該國對商品和服務開徵5%的增值稅,藉此擴大收入來源,減少對石油收入的倚賴。增值稅適用於多類產品,如食品及飲料、服裝、汽油和酒店客房等。該國的非石油收入大幅增加,2018年第三季比上年同期增長48%,很大程度上歸功於新開徵的銷售稅。

表: 石油和能源業在總出口、國內生產總值(GDP)和政府收入的佔比
表: 石油和能源業在總出口、國內生產總值(GDP)和政府收入的佔比

沙特阿拉伯的經濟和社會發展逐步走向現代化,但挑戰仍然存在。長期以來,沙特阿拉伯一直推行沙特化計劃,以沙特國民取代外國工人,增加私營機構的本地勞工人數。目前,沙特國民只佔該國勞動力約40%。沙特化旗下的勞工計劃Nitaqat於2011年推出,要求公司遵守規定,按業務性質和公司規模聘用一定比例的沙特國民。然而,在該計劃實施之後,沙特國民的就業率沒有提高。據統計總局的數字,2018年第三季沙特的失業率為12.9%,而2011年則為12.4%。

近年,沙特阿拉伯還對非沙特工人實施限制,並收取高額的外籍人員徵費,導致大量外國工人離開該國。沙特禁止外籍人員從事若干零售和服務行業,如電子產品店、糕餅店,以及兒童和男士服裝店等,同時又繼續上調已甚為高昂的外籍人員徵費,包括就每名親屬向外國工人每月徵收100里亞爾(27美元)。這些徵費令外籍人員更難與家人一起在該國生活,很多人因而選擇到其他地方發展。

外籍人員大舉離開,為沙特的營商環境帶來衝擊。許多僱主在招聘本地人時都遇到困難,並指出箇中原因是沙特人習慣從事較輕鬆的工作,即使失業也可領取優厚的救濟金過活。同樣,在實體經濟中,由於市場沒有足夠的消費者,零售商和批發商在開拓銷路方面也舉步維艱。沙特阿拉伯致力推動沙特化,可是結果卻適得其反,令該國的經濟困局和失業問題進一步惡化。外國人紛紛離去,無疑令當地經濟和商業環境蒙上陰影,不過沙特政府已意識到沙特化帶來的負面影響,因此情況料將緩緩好轉。今年初,沙特政府宣布降低企業僱用外國工人時須付的徵費,現時則計劃檢討外籍人員徵費政策。由於這些政策調整需時落實,且短期內會為市場帶來干擾,港商若有意到沙特阿拉伯開展業務,應密切留意該國勞工市場的最新發展。

資料提供 圖片:何善敏
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