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波蘭:亞歐鐵路貨運增加初見其利 聲音檔案

2013年4月,連接波蘭第三大城市羅茲(Łódź)與中國西南部四川省省會成都的直通鐵路貨運服務開通。自此之後,波蘭已成為一個日受歡迎的物流樞紐,可以替代現有的歐亞海運及空運航線,為貿易商提供具競爭力的服務。此外,俄羅斯與烏克蘭的衝突持續,殃及途經烏克蘭到匈牙利及斯洛伐克等地的鐵路貨運,更令波蘭大受歡迎。

亞歐鐵路貨運不斷增長,初見其利,對波蘭來說,是新的國家經濟發展計劃賴以成功的關鍵因素。這項發展計劃名為Morawiecki,由該國副總理兼經濟發展與財政部部長莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)提出,與「一帶一路」倡議有許多共通之處,不僅計劃擴大投資,還要改善人均收入,提高國際貿易的重要性。

從折衷之道到市場開放方案

自2012年12月首班直達貨櫃列車從成都到達羅茲以來,連接中國與波蘭的定期鐵路貨運服務大幅增加。這些新路線包括蘇州至華沙的鐵路班列,於2013年9月開通,而2015年8月起開辦的廈門至羅茲線,更是首條由一個自由貿易區(即廈門海滄保稅港區)開出的鐵路貨運線。

鐵路運輸通常被視為海運與空運之間的折衷方案。對某些貿易商來說,海運時間太長,而空運則收費不菲,而快速增長的中波鐵路運輸,就是一個更具吸引力的物流方案。這個發展勢頭還增強了波蘭作為中東歐區域轉運中心的作用,方便高增值產品往來中國與歐洲。俄羅斯與烏克蘭衝突不斷,目前大多數亞歐鐵路服務均避免通過俄烏邊界,而波蘭則能提供現成的運輸服務取而代之,在爭取區域物流業務方面大見成效。

若將40英尺長的高櫃從香港運往波蘭,貨主通常會選擇一條海運航線,需時33天才能到達波蘭北部的格但斯克(Gdańsk),港口至港口的收費約1,800美元。若貨物不僅是以波蘭市場為目的地,貿易商亦可以考慮運往歐洲其他港口,如德國漢堡(1,800美元,32天)、斯洛文尼亞的庫珀港(Koper)(1,700美元,25天),以及較常用的希臘比雷埃夫斯港(Piraeus)(1,600美元,22天)。中遠集團最近收購了比雷埃夫斯港的多數股權,並令前往歐洲各主要樞紐的陸路連繫(公路及鐵路)更方便。

圖片: 波蘭交通運輸網絡發達,在爭取中東歐物流業務方面大見成效。
波蘭交通運輸網絡發達,在爭取中東歐物流業務方面大見成效。
資料來源:中東歐—中國物流合作秘書處
圖片: 波蘭交通運輸網絡發達,在爭取中東歐物流業務方面大見成效。
波蘭交通運輸網絡發達,在爭取中東歐物流業務方面大見成效。
資料來源:中東歐—中國物流合作秘書處

舉例來說,貨物扺達比雷埃夫斯港後,可以通過全歐交通網絡(Trans-European Transport Network,簡稱TEN-T)運往波蘭或歐洲其他地區的倉庫及配送中心。TEN-T有兩大走廊:波羅的海—亞得里亞海走廊是連接中東歐國家與波羅的海及亞得里亞海各港口的南北軸線,而北海—波羅的海走廊則是連接波羅的海國家及波蘭與德國、比利時、荷蘭和盧森堡的東西軸線。波蘭正好位於兩大走廊的交匯處,貨車在兩三天內可到達歐洲大部分國家的首都。然而,貨物從比雷埃夫斯港以陸路運往波蘭首都華沙、匈牙利首都布達佩斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉發(Bratislava)、捷克的帕爾杜比采(Pardubice)和塞爾維亞首都貝爾格萊德等中東歐主要城市,運費通常在1,100歐元以上。

另一方面,由於路線、作業表現和海關協議均有重大改進,直通貨櫃列車不用兩星期就可扺達華沙。例如,俄羅斯、哈薩克和白俄羅斯等前蘇聯國家的列車使用寬軌(1,520毫米),而中國及歐盟的列車則使用準軌(1,435毫米),現時在霍爾果斯(Khorgas)將貨櫃轉換列車,50分鐘內就可完成。霍爾果斯在中國—哈薩克邊界附近,是絲綢之路經濟帶最繁忙的交匯點之一。

鐵路運輸的費用隨時是海運的兩倍以上,例如,從深圳以鐵路運送一個40英尺長高櫃到華沙的站到站費用約為4,000美元。儘管如此,速度是越來越多貿易商選擇鐵路的主要原因之一,因為他們須迅速交貨(通常是同一天),以滿足電子商貿業務不斷增長的需要。

貿易商如打算將來自香港的產品運往歐洲,這個折衷方案乍看並非十分吸引,因為用保稅貨車將產品運往內地火車站還需額外的成本及時間。不過,在內地設廠生產並直接出口到歐洲的香港製造商,則日趨頻密使用這條路線。

每艘貨櫃船可運載超過11,000個貨櫃,而列車只能運送約60至65個貨櫃,與海運相比,鐵路價格較高,運力有限,不適合所有產品。據經營首班中波直通鐵路貨運列車的羅茲物流公司Hatrans Logistics表示,前往歐洲的列車主要運載電子產品、汽車配件、電器和醫療設備,而運往中國的大多是先進機械設備、汽車及建築材料。值得注意的是,食品飲料已成為歐亞列車上的慣常貨物。

為善用返回中國列車的閑置運力,波蘭出口商開始與物流業者合作拓展新商機,而一些有遠見的中國企業甚至自設採購團隊,物色有吸引力的歐洲產品來填補回程貨櫃的空位。

圖片:波蘭食品飲料公司在中國的跨境網上購物平台提供貨品,並通過鐵路運輸為訂單發貨。
波蘭食品飲料公司在中國的跨境網上購物平台提供貨品,並通過鐵路運輸為訂單發貨。
資料來源﹕www.chopin-deli.com
圖片:波蘭食品飲料公司在中國的跨境網上購物平台提供貨品,並通過鐵路運輸為訂單發貨。
波蘭食品飲料公司在中國的跨境網上購物平台提供貨品,並通過鐵路運輸為訂單發貨。
資料來源﹕www.chopin-deli.com

例如,Hatrans Logistics已在中國跨境電子商貿平台京東全球購推出一家網店,名為蕭邦美食(Chopin-Deli),以推銷咖啡、茶、果汁、烈酒、果醬及糖果等食品飲料,而且還在成都設立陳列室展示其他特色產品,包括在內地市場具有相當大潛力的產品,如受損土壤的清潔材料、建築材料(木地板)、時尚產品(健康/飲食補充劑和運動飲料),以及個人護理用品(化妝品和護髮品)等。

據波蘭屠戶與肉品製造商協會(Association of Polish Butchers and Meat Producers)稱,波蘭各城市幾乎都有中國及亞洲餐館,其中95%的食材實際上在當地種植。這種情況不僅反映波蘭食品業大有能力滿足中國及亞洲廚師的需求,而且顯示波蘭新鮮農產品和加工食品飲料在中國和亞洲市場的潛力甚大。為進一步加強客戶的信心,波蘭成為唯一實施3個全國食品質量制度的歐盟國家, 即QMP(優質肉類計劃)、PQS(豬肉質量制度)和為多種產品而設的QAFP(食品質量保證制度),以保證肉類產品的安全及質量。

波蘭Ostrowski及Moniecki等地區早前爆發H5N8禽流感,導致香港禁止進口波蘭禽肉及相關產品(包括禽蛋)。不過,2016年,香港從波蘭進口約2.05萬公噸冷藏禽肉及480萬隻禽蛋,顯示波蘭食品備受香港消費者歡迎。這種情況又為波蘭與香港的合作敞開一個新窗口,即波蘭的食品飲料可以與亞洲的烹飪技巧配合,為亞洲美食愛好者創製佳餚。

在歐盟,波蘭是莓果、漿果、蘑菇、青瓜、洋蔥及大蒜等產品的主要出口國,除肉類産品外,該國也積極向亞洲市場促銷水果及蔬菜。去年6月中國 國家主席習近平訪問波蘭,兩國政府簽署多項合作協議,之後波蘭蘋果在9月獲准進入中國市場。隨著亞洲製造商日漸瞭解波蘭農產品的質量和物有所值等優點,來自波蘭的蘋果、蘋果汁、穀物和冷凍蔬菜已成為全球食品供應鏈的一部分,市場供應日益增多。

波蘭是歐洲最大的藍莓生產國,繼蘋果取得成功後,草莓、紅桑子、加侖子和藍莓等水果亦可望在中國市場有不俗的表現。特別是波蘭的收穫季節與拉丁美洲和新西蘭等水果產地不同,可互作補充。波蘭莓果已經在香港有售,該國水果種植者廣泛認為,香港是進軍其他亞洲市場,特別是中國內地的良好測試平台。

許多波蘭食品飲料公司將香港視為亞洲食品消費潮流指標。LEI Food & Drinks就是一個好例子,這家波蘭優質食品飲料製造商兼出口商已直接在香港設點,以進入亞洲市場。該公司在香港的倉庫為多家高級酒店提供優質的蘋果和新鮮果汁,而他們的果汁採用傳統的冷榨方法生產,不含防腐劑或添加糖份。同時,該公司還通過香港的展覽會等不同渠道,向亞洲市場推銷有機蘋果片、香腸、運動飲料和酒精飲料等。

波蘭全國蔬果生產者組織協會(National Association of Fruit and Vegetables Producer Groups)表示,該國使用人造肥料的歷史很短,土壤比較綠色及清潔,僅兩三年就可轉為有機種植,而歐盟其他國家則需時6至7年。自2004年加入歐盟以來,波蘭得到歐盟的財政支持,在農業、作物儲存和食品加工等領域已有長足發展,基礎設施先進。

波蘭是歐盟第二大禽類生產國,僅次於法國,已與歐洲其他地區的農民分享在母雞雞舍自動化及管理方面的先進經驗。除天然食品、營養食品和安全食品外,農業經驗及技術商業化是香港與波蘭另一大有可為的合作領域。在這方面,香港擁有眾多優勢,包括成熟的科技交易平台,以及在測試平台建立、概念驗證試驗和解決方案訂製等領域進行國際合作的卓越往績。

貿易蓬勃帶動投資需求

由於中國消費者對歐洲更佳、更安全、更吸引的產品需求甚殷,而製造商也需要歐洲源源不斷供應原材料和零部件,因此中國與歐盟的貿易總額預料會由2016年約5,700億美元增加到2020年超過1萬億美元。鐵路運輸勢將在歐亞供應鏈中發揮更重要的作用,因而需要改善基礎設施,而來自波蘭國內及海外私人投資者和機構(包括歐盟)的投資也有更大需求。

亞歐鐵路貨運不斷增長,已初見其利,波蘭政府認為這是Morawiecki計劃取得成功的關鍵因素。該計劃與「一帶一路」倡議有許多共通之處,預期在2020年前將投資超過2萬億茲羅提(約4,900億美元),不僅在波蘭國內外擴大投資,還要提高人均收入,加強國際貿易的重要性。

根據Morawiecki計劃設定的目標,預計波蘭的人均GDP將由目前達歐盟平均水平的69%,上升至2020年的79%。這個目標如果實現,那麼該國對品質更高,品種更多的進口產品會新增不少需求。該計劃還會推動投資,從目前佔GDP的20%,提高到2020年的25%,而對外直接投資預計會增長70%,為全球服務供應商帶來越來越多的商機,既能促進外商在波蘭的投資,也能推動波蘭機構及企業的對外投資。

在地區層面,該國地方政府積極開展新項目和制訂具競爭力的優惠措施,吸引國內外投資者建設基礎設施,及/或升級改造現有設施,以善用歐亞鐵路發展日趨蓬勃的機遇,開拓市場對裝卸服務及製造/加工設施不斷增長的需求。舉例來說,波麥拉寧經濟特區(Pomeranian Special Economic Zone,簡稱PSEZ)最近擴展至盧布林(Lublin)地區的比亞瓦—波德拉斯卡(Biała Podlaska)縣,靠近波蘭與白俄羅斯邊界。

圖片:PSEZ在波蘭5個地區設有35個分區,吸引了123家投資者,總投資超過110億茲羅提。
PSEZ在波蘭5個地區設有35個分區,吸引了123家投資者,總投資超過110億茲羅提。
資料來源:波蘭投資貿易局(PAIH)
圖片:PSEZ在波蘭5個地區設有35個分區,吸引了123家投資者,總投資超過110億茲羅提。
PSEZ在波蘭5個地區設有35個分區,吸引了123家投資者,總投資超過110億茲羅提。
資料來源:波蘭投資貿易局(PAIH)

PSEZ是波蘭14個經濟特區之一,一向積極實施一系列配套項目及擴展活動,包括支持初創企業、資訊通訊科技及新技術發展的格但斯克科技園區(Gdańsk Science and Technology Park),以及位於格丁尼亞(Gdynia)重點建設現代化環境以支持造船及相關行業的波羅的海新技術港( Baltic Port of New Technologies)。

據2016年12月30日發布的部長會議規例,PSEZ因業績良好,覆蓋範圍進一步擴大到波蘭東部。PSEZ計劃在盧布林地區的比亞瓦—波德拉斯卡縣,利用已停用軍事機場的基礎設施,以及現有的內陸轉運設施,建設一個物流中心或轉運樞紐,目的是與連接中國與西歐的新絲綢之路結合起來。

PSEZ的管理公司波麥拉寧經濟特區有限公司表示,隨著鐵路聯繫改善,製造商可以將生產活動(或至少是運往歐洲市場產品的部分生產工序)遷移到波蘭或其他中東歐地區。新的比亞瓦—波德拉斯卡分區接近波蘭與白俄羅斯的邊界,可作為物流樞紐,讓轉運貨物從寬軌列車轉到準軌(1,435 毫米)列車,或者將貨物拆箱,以便分揀並直接發送至歐洲的客戶或倉庫。此外,該分區也有助生產活動遷往波蘭各地甚至整個中東歐地區。

將新分區交由PSEZ管理,可保證與全國的多式聯運系統發揮最佳的協同效應。位於比亞瓦—波德拉斯卡的內陸貨運港,可與波麥拉寧地區的格但斯克/格丁尼亞以及西波麥拉寧地區的Szczecin/Świnoujście等不凍港有更佳的聯繫,最大限度提高整體貨物周轉量。除物流優勢外,在新分區投資的公司還可享受較高的稅項減免,根據投資成本或兩年內新聘員工的開支,減稅率分別為50%(員工250人以上的大企業)、60%(中型企業)及70%(微型及小型企業)。

波蘭中部的羅茲亦積極吸引中國投資。中國投資者已在當地經營一家塑料廠,生產電視機、電腦屏幕及其他娛樂設備的零部件,而另一家玻璃廠亦即將投產。這些中資工廠憑藉當地的地理優勢,不僅可在中波之間快速交貨,甚至遍及整個歐洲大陸。

為吸引中國投資者,地方政府和羅茲經濟特區制訂了長遠計劃,在主要貨運站附近發展新的基礎設施和工業區,以促進中資企業與當地商界的合作,特別是在電機工程、食品加工、酒精飲料、化妝品和藥品等行業。

投資初見成效後繼者陸續湧現

截至2015年底,香港在波蘭的累計直接投資額為4.187億美元,在波蘭的外來投資來源地中排第24位,在亞洲僅次於韓國和日本。香港最知名的企業包括和記港口(原名和記港口控股)、東方海外、嘉里物流和國泰航空更是香港在波蘭投資的成功範例。

自2005年以來,長江和記實業的附屬公司和記港口在格丁尼亞港開展多個投資項目,將格丁尼亞貨櫃碼頭改造為現代化貨櫃裝卸設施,並加強該港作為集貨港的作用,把波蘭與德國不來梅和漢堡,以及荷蘭鹿特丹等歐洲其他樞紐連接起來。 2015年,格丁尼亞貨櫃碼頭完成深水港發展計劃,包括增加一個深水泊位,可停泊載重多達19,000個貨櫃的船舶,並擴建其鐵路終點站。

香港貨櫃輪船公司東方海外是前G6聯盟成員,最近在其亞歐環回線增加直接靠泊格但斯克的服務。鑒於亞歐商路前景樂觀,直接靠泊格但斯克,可方便中國及亞洲公司直接將零部件運往波麥拉寧物流中心等港口附近設施以進行加工,藉此享受低營運成本以及歐盟製造的免關稅地位。

隨著客戶在中東歐發展,香港嘉里物流為確保他們的貨物可以順利進出當地,遂擴大在歐洲的業務範圍,於2016年11月在波蘭西部波茲南開設共享服務中心,並於2017年3月在華沙設立新辦事處。新的共享服務中心旨在提高在區內的總體成本效益和服務競爭力,而新的華沙辦事處則為客戶提供海陸空等國際貨運代理及海關經紀服務。

香港的旗艦航空公司國泰航空尚未開辦直飛波蘭的航班,仍是波蘭乘客不熟悉的名字。然而,該公司卻於2016年4月選擇在波蘭第二大城市克拉科夫(Kraków)開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是波蘭南部莫洛波爾斯卡(Małopolska)地區的首府,過去3年當地的外判服務在歐洲排名第一[1]。國泰是首批直接在克拉科夫設立商業據點的亞洲公司,新設的聯絡中心擁有一支懂得多國語言的年輕專業團隊,人數超過120人,負責處理非洲、歐洲及中東的來電,涉及訂位、行李、網上辦理登機、網站技術問題等。

相片:2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。
2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。(1)
相片:2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。
2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。(1)
相片:2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。
2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。(2)
相片:2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。
2016年4月,國泰航空在克拉科夫開設第4個環球客戶聯絡中心。克拉科夫是歐洲主要的外判目的地之一。(2)

在中國「一帶一路」倡議和波蘭經濟計劃的框架下,不少波蘭企業、中介公司及項目業主有意與中國投資者一起發展。香港憑藉多元化的投資足跡,加上現有的專業及財務顧問服務集群,以及廣泛的全球網絡和聯繫,大有條件成為波蘭企業的合作夥伴。

上述發展策略及框架不斷取得進展,而且日趨明確具體,預料不斷會有雄心勃勃的建議提出,涉及技術要求更高和更複雜的項目。凡此種種,無不需要更先進的項目融資服務和更全面的專業服務。香港作為國際合作的超級聯繫人,一向擅長提供這些服務。

例如,香港金融管理局的基建融資促進辦公室有約60家合作夥伴,包括金融機構、銀行、投資者、律師和保險公司,是香港持續發展為基建融資中心的重要推動力。特別值得注意的是,該辦公室的宗旨是幫助有意投資基建項目的公司妥善處理不斷變化的基建投資及融資問題。

隨著貿易和投資進一步擴張,各類法律服務的需求將與日俱增,包括合同安排、項目管理和爭議解決等。由於香港的普通法制度廣受信賴,司法獨立,若有香港服務供應商參與,可令有意從「一帶一路」中獲益的本地、亞洲和波蘭貿易商和投資者倍感安心。

 


[1] 根據Tholons Outsourcing Destinations List的資料。

 

資料提供 圖片:陳永健
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