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泰国制造业:最新发展与「泰国4.0」

由于中美两国的贸易关系紧张,很多制造商都计划把生产设施由中国分散到东南亚。其中,泰国和区内大部分地方相比,运输基础设施及工业供应链发展较佳,对注重高效物流支援及严格品质控制的工业而言甚具吸引力。香港公司若生产高增值产品,特别是电子产品及汽车零部件,可以把握「泰国4.0」计划提供的优惠,到当地探索制造业机遇。

泰国虽然不像缅甸等邻国般可提供大量低成本劳工,但其物流基础设施发展成熟,别具优势。正因如此,泰国制造商运送时效要求高的工业物料和制成品时,成本效益也大得多。在世界银行发表的物流表现指数中,泰国在东盟各国中排行第二,仅次于新加坡。例如,商家若要把一箱15公吨的汽车零部件输往泰国,如经由该国最大深水港林查班港进口,处理清关及文书手续需约54小时,成本为320美元[1],两者都远低于区内平均水平。

图: 物流表现指数(2018年)
图: 物流表现指数(2018年)
表: 进出口物流程序所需时间及成本
表: 进出口物流程序所需时间及成本

工业园区及自由区

地图: 泰国的工业园区集群
地图: 泰国的工业园区集群

泰国的工业园区备有完善的公用设施,往往是外国制造商的首选落脚点。该国目前有大约70个工业园区,大部分集中在中部及东部各府,也即当地的电子产品及汽车业集群所在。这些府份的工业园区邻近深水港及国际机场,电信网络也较该国其他地方为佳,是设厂的理想地点。不过,制造商应注意,如到这些地区发展,土地成本料会较高。

出口导向型制造商可选择在工业园区内的自由区设厂,以进一步节省成本。自由区生产的出口货物可豁免遵守海关管制或许可规定。同时,所有进口到自由区供制造、组装及包装用的原材料、部件及其他物料,也毋须申领进口许可或遵从标准及品质管制方面的要求。另外,自由区生产的货物也可在泰国国内销售并可享受零关税或优惠进口关税待遇,不过必须符合40%本土含量及主要制造工序规定[2]。

劳工成本较高及熟练工人不足


泰国是个中等偏高收入国家,无法为劳动密集型工业提供低工资的竞争优势。于2019年9月,该国制造业的全国每月平均工资为12,910泰铢(约430美元) [3],但不同地区之间差异很大。例如,中部地区是核心工业区,工资水平便比北部高1.4倍左右。虽然泰国制造业工人的平均工资每年仅缓慢增长约3%,不过仍远高于越南、缅甸和柬埔寨的工资水平。

一些制造商为节省劳工成本,开始提升生产流程的自动化程度。据估计,泰国现时约30%制造商有使用自动化技术,预计到2022年比例将升至50%[4]。例如,Delta Electronics (Thailand)是台湾一家电子零部件制造商的泰国分公司,在当地聘用1万人,现时已在一些生产线增加采用机器人技术。透过提升自动化程度,工厂既可扩大产能,又毋须大幅增聘人手并承担庞大的额外劳工成本。不过,香港制造商应注意,泰国的熟练及技术工人供应有限。例如,日本电器制造商三菱(Mitsubishi)在春武里设有厂房,他们须为工人提供职前培训及定期课程,以教授他们基本技能及最新的产品信息。

图: 泰国各地区的制造业工资水平
图: 泰国各地区的制造业工资水平
图: 部分亚洲国家的制造业工资水平
图: 部分亚洲国家的制造业工资水平

「泰国4.0」为新工业提供有利环境

2016年,泰国政府公布「泰国4.0」全国发展计划,目标是推动制造业沿价值链向上发展,同时借助科技及创新,促进国家经济转型。「泰国4.0」聚焦发展十大目标工业,可划分为两大范畴,包括1)利用先进科技升级现有工业;及2)发展新工业(见下表)。

表: 目标工业
表: 目标工业

东盟各国近年积极吸引外国投资,相互竞争日趋激烈。有见及此,泰国政府为目标工业的投资者提供丰厚税务优惠,并致力推进东部经济走廊的基础设施项目。东部经济走廊是「泰国4.0」的重要基石,范围覆盖3个东部沿海府份,包括罗勇府、春武里府及北柳府,这些地方都是汽车业及电子产品业的重要工业区。东部经济走廊的投资者享有额外优惠待遇,例如外商可拥有土地、土地租赁期较长及可用外币交易等。泰国工业对先进科技需求日增,从事目标工业的香港公司可把握东部经济走廊的投资优惠,到当地捕捉源源机遇。(有关东部经济走廊内的目标工业税务优惠和推广区域,请参阅泰国投资促进委员会网页。)

地图: 泰国东部经济走廊
地图: 泰国东部经济走廊

展望未来,泰国的传统工业继续升级转型,或可为港商创造新机遇,为该国的下游制造商生产及供应产品。例如,汽车业是泰国经济的支柱产业,现时丰田(Toyota)及宝马(BMW)等汽车制造商都计划增加电动车的产量,满足持续上升的需求。2018年年底,泰国有近20,600部已登记混合动力车和电动车,相比在2015年只有不足8,000部。

泰国的传统汽车业发展逾40年,加上不少世界顶尖汽车制造商已在当地设厂,因此已建立完整供应链。不过,当地的电动车业生态系统尚处于初期发展阶段。为配合汽车制造商的电动车计划,泰国政府为电动车销售提供税务宽减,又向充电解决方案及能源储存等电动车相关行业提供优惠,借此全力促进电动车的研发及生产活动,并鼓励本土消费者使用。除了泰国市场外,东南亚对电动车也有可观的潜在需求,为香港的电动车相关行业制造商及服务供应商提供一个富有潜力的市场。根据2018年一项由Frost & Sullivan进行的调查,约37%的东南亚受访者打算下次买车时选购电动车。

图: 下次买车时计划选购电动车
图: 下次买车时计划选购电动车

[1] 包括清关、检查程序,以及申领、拟备及提交所需文件的成本。

[2] 详情请参阅德勤(Deloitte)的本土含量规定及安永(EY)的主要制造工序准则

[3] 不计及超时津贴、奖金及其他福利金。

[4] 资料来源:泰国投资促进委员会

资料提供 图片:袁淑妍
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