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泰国物流市场商机 视频

泰国逐渐成为东盟的物流枢纽,对全面的物流服务需求日增。

地图: 大湄公河次区域
大湄公河次区域地图
地图: 大湄公河次区域
大湄公河次区域地图

泰国基建发展成熟,加上位处大湄公河次区域(GMS)中心,因此逐渐冒起为中南半岛区内主要的物流枢纽,对于在区内设立生产基地及销售网络的跨国公司来说十分重要。此外,东盟经济共同体(AEC)将于 2015年底成立,进一步加强商品及服务贸易开放。届时区内贸易将更频繁,推动企业对全面的物流服务需求,特别是已在区内多处建立业务据点的外商,对这类 服务的需求更为殷切。

虽然泰国的物流成本在过去10年持续下跌,但依然偏高,占国内生产总值约15%,远高于美国的8%,而且物流业仍然 侧重陆路运输。因此,追求更高成本效益的公司,对先进的供应链管理及物流解决方案大有需求。香港物流公司可以把握商机,向拓展东盟市场的厂商及出口商提供 综合航运及货运代理服务。

泰国:区域物流及管理枢纽

鉴于东盟国家的生产成本相对具竞争力,消费市场增长迅速,越来越多跨国公司在该区从事制造、 零售及商业活动。2010年至2013年间,流入东盟的外商直接投资增加22%,达1,220亿美元,资金主要来自日本及欧盟。为更有效地节省成本及分散 风险,不少外资零售商、电子产品及汽车制造商均选择把运输外判给第三方物流公司。

不少物流公司均选择在泰国设立据点,以便向已经进驻东盟市场的客户提供更佳服务。业界资料显示,泰国的物流业由敦豪(DHL)、德铁信可(DB Schenker)、邮船物流(Yusen Logistics)及嘉里物流(Kerry Logistics)等外资公司主导,这些公司提供广泛的货运代理及供应链服务。在泰国,数家跨国物流企业通常把运输及物流环节分判予第三方物流公司,由外判物流公司或代理商处理东盟多个市场的各项海关及申报手续。

预期东盟经济共同体成立后,区内关税将可进一步降低,特别是柬埔寨、老挝、缅甸及越南等国家;此外,亦可加快协调东盟成员国的关税制度。鉴于泰国与大湄公河次区域国家的运输及商业联系密切,预料上述发展将推动跨境贸易,惠及整条供应链的物流服务供应商。考虑到业务潜力不断增加,不少外资及当地企业已在毗邻泰国的国家建立物流业务。举例来说,2013年,泰国综合企业Loxley通过与日本电讯公司NTT Docomo的合资安排,在越南成立Mobile Innovation公司,提供卫星定位船队追踪及管理服务。

改善营商环境,吸引外资物流服务供应商

地图: 大湄公河次区域经济走廊
大湄公河次区域经济走廊
地图: 大湄公河次区域经济走廊
大湄公河次区域经济走廊

泰国全国道路及高速公路网络发展完善,并有两大海港接通国际航运路线。泰国共有6个国际机场,其中素旺纳普机场(Suvarnabhumi Airport)为最大及最繁忙的机场,内有过百家航空公司及货运营运商提供服务。此外,泰国有10多条高速公路连接邻国,在「东西经济走廊」、「南北经 济走廊」及「南部经济走廊」亦有主要路线连接其他大湄公河次区域国家(详见《泰国:东盟的重要物流枢纽》)。泰国拥有位处大湄公河次区域中心的地利,拨出大额预算拓展运输基建,务求发展成为东盟首屈一指的物流枢纽(详见《泰国基建及建造服务领域机会涌现》)。

过去10年,泰国政府积极改善国内贸易及物流效率,部分措施包括简化报关程序,以及设立电子报关系统,后者提供无纸化及更全面整合的报关平台,让贸易商、报 关行及船务公司使用。外资公司如有意投资于物流业务及设施,例如货柜场或内陆货柜站、海运货物装卸设备、铁路、空运及海运服务、冷冻储存及国际配送中心, 泰国政府亦会向他们提供多项税务及非税务优惠。[1]

泰国自1995年成为世界贸易组织(世贸)成员后,在对外商开放服务业方面已有若干进展。不过在泰国物流及相关服务领域,外资股权比例仍受限制。按照泰国 履行世贸服务承诺的时间表,现时外商在货运代理、储存及仓库服务领域的控股比例不得超过49%。不少进军泰国物流市场的外资公司均选择与熟悉当地市场而且 商业网络广泛的当地业务伙伴组成合营公司。外资公司亦可选择于泰国设立代表办事处,以便进行市场推广及联络工作。[2]

 冷链物流服务需求殷切

泰国是主要的农产品及海产出口地,对气候控制运输及冷链物流的需求日趋殷切。近年来,泰国的农业出口大幅增加。由2009年至2014年,泰国出口的水果、肉类及鱼类产品平均每年增加超过10%。与此同时,中产阶层以及外籍人士社群扩大,旅客人数增加,都带动对进口食品及医药产品的需求。过去10年,泰国进口该等产品的数量增加一倍有多。

运输及储存易腐产品,例如食品,在包装、温度控制及监控方面都必须妥善,方能确保安全和品质。不过在泰国,只有大约30%至40%蔬果是以冷链物流运送,远远不及发达国家(约达80%)。由此可见,冷链物流及相关设施如温度控制仓库及配送中心等大有发展潜力。目前已有多家外商在泰国投资设立冷冻储存设施及温度控制仓库,日本鸿池运输(Konoike Transport)是其中一家,该公司现时在泰国中部的营运面积逾20,000平方米。数家跨国物流公司,包括敦豪及UPS,亦提供控温货运代理服务。  

图: 产品出口增长情况
图: 产品出口增长情况
图: 产品进口情况
图: 产品进口情况

在泰国,提供一站式综合专业物流服务的供应商不多。该国物流业较为分散,多家中小型公司各自处理供应链运作的一个部分。这种状况往往导致货物在运送途中有所损毁或品质变差。由于区内对新鲜农产品需求日益增加,消费者的要求也越来越高,因此对泰国物流业来说,冷链物流服务、气候控制仓库、相关管理技术及设备等越来越重要。外资物流公司可以发掘这方面的商机,向泰国提供综合冷链物流服务、冷藏货车及相关设备。

图: 超级市场售卖冷冻食品。
超级市场售卖冷冻食品。
图: 超级市场售卖冷冻食品。
超级市场售卖冷冻食品。
图: 一家位于曼谷的药房。
一家位于曼谷的药房。
图: 一家位于曼谷的药房。
一家位于曼谷的药房。

物流及供应链专才:满足企业需要

泰国的制造业发展成熟,有不少跨国公司在当地营运厂房。要推动泰国提高生产更高增值商品的能力,可靠迅速的运输不可缺少。此外,泰国若要发展成为区内的物流枢纽,该国物流业不单需要基建支援及融资能力,亦要具备多项物流服务的技术及管理专业知识,包括货柜处理、清关、仓库及供应链管理。

现时,泰国拥有供应链管理经验的专才不多,亦缺乏懂得采用先进物流科技的业界专家。因此,泰国十分欢迎外资物流公司与当地企业合作,藉此引进关于供应链各项流程的专业知识。和更发达的经济体相比,泰国或其他东盟国家的法规往往较为复杂,透明度亦较低,因此很多在区内营运的跨国企业,对一站式物流解决方案需求殷切。香港物流公司可以发掘商机,向泰国企业提供增值服务,特别是供应链管理、设立先进资讯科技系统,以及为客户制订物流解决方案。

联络资料

泰国投资促进委员会
(Thailand Board of Investment)

电话:(66) 2 553 8111
电邮:head@boi.go.th
网站:www.boi.go.th
泰国国际货运代理商协会
(Thai International Freight Forwarders Association)
电话:(66) 2 018 2828
电邮:center@tiffathai.org
网站:www.tiffathai.org/index_home.php
泰国航空货运代理商协会
(Thai Airfreight Forwarders Association)
电话:(66) 2 860 4323
电邮:tafa@tafathai.org
网站:www.tafathai.org/index.php

泰国工业联合会
(The Federation of Thai Industries)

电话:(66) 2 345 1000
电邮: information@off.fti.or.th
网站: www.fti.or.th/2011/eng/index.aspx
泰国中华总商会
(Thai-Chinese Chamber of Commerce)
电话:(66) 2 675 8577 84
电邮:info@thaicc.org
网站:www.thaicc.org
泰国香港总商会
(Thai-Hong Kong Trade Association)
电话:(66) 2 343 9000
电邮:thai-hongkong@thta.or.th
网站:www.thta.or.th


[1]  详情请参阅泰国投资促进委员会的最新投资推广政策。
[2]  有关设立代表办事处的详情,请参阅泰国投资促进委员会的监管规定。

资料提供 图片:袁淑妍
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