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泰国:东盟的重要物流枢纽

泰国现正冒起为区内供应链管理枢纽,其物流市场可为外国公司提供丰厚商机。

图: 与泰国接壤的国家
与泰国接壤的国家
图: 与泰国接壤的国家
与泰国接壤的国家

泰国位处中南半岛(或称东南亚大陆)中心,是东盟一个重要的运输及物流枢纽。泰国有30多个省份分别与缅甸、老挝、柬埔寨及马来西亚接壤。随着中国以及东盟若干较发达国家的生产成本不断上涨,越来越多外资厂商有意转到大湄公河次区域生产成本较低的国家设立生产基地,尤其是越南及缅甸。虽然外资企业纷纷在东南亚物色其他生产基地,但泰国仍保持其作为区内制造业强国以及中南半岛主要物流枢纽地位。

在泰国国内生产总值(GDP)中,出口所占份额超过一半,而制造业则占总出口逾80%。泰国不但是东盟最大的汽车生产国,也是主要的电子零部件供应国,向东盟其他国家或亚洲国家供应相关产品以作进一步加工。此外,该国也是一个重要的电器生产国。电子产品是泰国最大的出口类别,当中大部分是电脑零件、集成电路和零件,以及相关电器产品。

泰国是东盟第二大出口国,在发展日趋成熟的区内供应链中举足轻重,特别是能够满足不断增长的跨境物流服务需求,当中包括机械及零部件运输,以及管理由采购以至分销等各类供应链功能。2009至2014年,泰国对其他东盟国家的出口,年均增长达12%,对大湄公河次区域邻国(缅甸、柬埔寨及老挝)的出口增速更快,年均增幅达20%。

泰国物流业商机涌现,不少外国物流公司如敦豪(DHL)、联合包裹运送服务公司(UPS)以及香港的嘉里物流均已进驻当地。踏入2015年,泰国政局继续转趋稳定,而作为海外公司的新市场及扩展业务的目的地,其前景已有所改善。

图: 2014年泰国主要出口(按产品类别划分)
图: 2014年泰国主要出口(按产品类别划分)

改善物流基建加强区内联系

泰国的运输基建不断发展,加上海关效率日益提升,其物流成本于过去10年持续下降,由2001至2008年占GDP比重16%至18%,下降至2009至2012年的14%至15%。在世界银行的《2014年物流绩效指标》(Logistics Performance Index),泰国于160国家中排第35位,在东盟各国中则排名第三,高于大部分东盟国家,尤其是柬埔寨、老挝及缅甸等邻国。值得注意的是,对比《2012年物流绩效指标》,该国在贸易及运输相关基建方面的表现有显著改善。

图: 《2014年物流绩效指标》
图: 《2014年物流绩效指标》
图: 大湄公河次区域经济走廊
大湄公河次区域经济走廊
图: 大湄公河次区域经济走廊
大湄公河次区域经济走廊

泰国物流业以道路运输为主,占总货运量约80%。在泰国,道路基建发展最为完善,约98%的公路网已经建成。在东盟的公路网络中,有13条把泰国与其邻国连接起来,在东盟内为数最多。现时,连接泰国与大湄公河次区域其他国家的主要公路都位于「东西经济走廊」(East-West Economic Corridor)、「南北经济走廊」(North-South Economic Corridor)以及「南部经济走廊」(Southern Economic Corridor)之内。这三大走廊形成大湄公河次区域运输基建的骨干。

表: 连接泰国与大湄公河次区域其他国家的主要路线
表: 连接泰国与大湄公河次区域其他国家的主要路线
图: 大湄公河次区域的东西经济走廊
大湄公河次区域的东西经济走廊
图: 大湄公河次区域的东西经济走廊
大湄公河次区域的东西经济走廊

东西经济走廊西起缅甸的毛淡棉港(Mawlamyine Port),途经泰国中部和东北部以及老挝,东至越南的港口城市岘港,跨境物流公司现时最常使用这条路线,得以更快从泰国和老挝把货物抵运越南港口,并以陆海联运方式减低运输成本。东西经济走廊的泰国段全长800公里,逾半是四线行车的公路,路面保养大致良好。

区域一体化商机涌现

泰国毗邻东盟的新兴生产基地,是区内各地装配工厂的主要零部件采购枢纽。例如,泰国是东盟最大的汽车零件出口国,国内的汽车零件供应商超过2,300家,逾半产品均出口到东南亚其他生产基地。

泰国是最发达的大湄公河次区域经济体,首都曼谷是东南亚的主要都会及商业枢纽,也是知名的时尚生活产品的主要采购平台,吸引众多以区内消费市场为对象的国际贸易商注目。香港贸发局研究部近期前赴泰国考察,期间访问了当地数家主要的物流公司。受访公司表示,越来越多中国及东盟(尤其越南、缅甸及老挝)买家和出口商喜欢到曼谷签订采购协议,主要原因是在当地委托物流公司把产品运送至区内各个市场十分方便。

东盟经济共同体(ACE)创立后,区内各国将进一步迈向一体化,缔造更多商机。东盟经济共同体订于2015年底成立,目的是在东盟建立单一市场及生产基地,实现货品、服务、资金及熟练劳工在区内自由流动,特别是柬埔寨、老挝、缅甸及越南等东盟4个成员将进一步下调关税,到2015年底大部分货品将实施零关税措施[1]。随着海关程序日趋简单统一,东盟经济共同体料可推动泰国与其他东盟国家之间的贸易往来。

鉴于区内的贸易模式及工业发展日趋复杂,市场对更为完善的综合物流服务需求殷切,尤以致力把业务扩展至东盟市场的跨国公司为然。在这方面,香港物流公司可以把握商机,向有意进军东盟市场的海外制造商及出口商提供度身订制的供应链管理服务(《泰国物流市场商机》一文将探讨当地市场现况及相关议题,将于稍后刊登)。

泰国作为跨境公路运输枢纽

近年泰国逐渐成为区内的公路运输枢纽,而香港的嘉里物流于2007年在当地成立跨境运输公司Kerry Asia Road Transport (KART)。该公司拥有150多辆货柜车,提供由泰国至马来西亚、柬埔寨、老挝、缅甸、越南、新加坡及中国(昆明及深圳)的长途货运服务。泰国作为区内枢纽,连通区内多个主要港口及机场,KART总部设于曼谷,得以借助相关优势,提供效率更佳的配送方案,减低物流成本。

与邻国的贸易往来欣欣向荣

图: Mega Home
湄索的Mega Home分店零售批发建筑材料、家具及电器,主要对象是泰国本地以及来自缅甸的买家。
图: Mega Home
湄索的Mega Home分店零售批发建筑材料、家具及电器,主要对象是泰国本地以及来自缅甸的买家。

制造活动日益频繁,加上大湄公河次区域各个消费市场不断壮大,在在促进了泰国与区内邻国的贸易往来。2014年,泰国与4个邻国的边境贸易总额达 9,000亿泰铢(折合约276亿美元)。马来西亚是泰国最大的边境贸易伙伴,占泰国边境贸易总额约一半,其次是缅甸(占21%)、老挝(15%)及柬埔寨(11%)。道路跨境贸易亦成为泰国物流业的主要业务,不少当地及海外大型物流公司都为泰国与其邻国的边境贸易提供跨境物流服务。例如,中国外运(缅甸)物流有限公司是中国外运(香港)物流有限公司的子公司,于2010年成立,在泰国与缅甸边境提供跨境陆路运输及拖车服务。此外,日本住友商事旗下的 Sumisho Global Logistics (Thailand)亦提供泰国-老挝-越南以及泰国-柬埔寨等路线的陆路运输服务。

图: Mega Home
Mega Home
图: Mega Home
Mega Home

随着缅甸及老挝的经济持续对外开放,与泰国的边境贸易料将日趋兴旺。缅甸与老挝经济渐趋融合,料会带动跨境物流服务的需求,众多零售商及分销商有见东盟经济共同体成立在即,纷纷在泰国北部及东北部地区扩大边境贸易规模,把握当中的商机。(《泰国零售市场新趋势》一文将详细探讨泰国边境贸易市场的发展,将稍后刊登)。

湄索—泰国与缅甸贸易的主要渠道

泰国与缅甸的边境贸易占两国双边贸易约80%。泰国北部省份达府(Tak)辖下的湄索县(Mae Sot),位处曼谷与仰光(缅甸的商业枢纽)中间,是泰国对缅甸出口的主要分销中心,泰国对缅甸的边境贸易出口,约有一半经该县处理。缅甸边境城镇渺瓦底是两国边境贸易最繁忙的检查站,由湄索-渺瓦底友谊大桥(Mae Sot-Myawaddy Friendship Bridge)与湄索连接起来。2014年,经湄索-渺瓦底进行的边境贸易额达21亿美元,增长38%。其中大部分是泰国对缅甸的出口(占90%),包括流动电话和配件、柴油、汽油、饮料及机械。泰国从缅甸进口的货品主要是渔业产品及木制品。

联络资料

 泰国投资促进委员会
(Thailand Board of Investment)
电话: (66) 2553 8111
电邮: head@boi.go.th
网址: www.boi.go.th
 泰国工业总会
(The Federation of Thai Industries)
电话: (66) 2345 1000
电邮: information@off.fti.or.th
网址: www.fti.or.th/2011/eng/index.aspx
 达府商会
(The Tak Chamber of Commerce)
电话: (66) 5556 4132
电邮: takchamber@gmail.com
网址: www.takchamber.com/index.php
 泰国香港总商会
(Thai - Hong Kong Trade Association)
电话: (66) 2343 9000
电邮: thai-hongkong@thta.or.th
网址: www.thta.or.th
 泰国轮船货运商会
(Thai National Shippers’ Council)
电话: (66) 2679 7555
电邮: tnsc@tnsc.com
网址: www.tnsc.com


[1]  列入敏感项目清单及高度敏感项目清单的产品除外:其中敏感项目清单的关税,老挝和缅甸于2015年前调低至0%至5%,柬埔寨于2017年前下调,而越南已于2013年调低。至于高度敏感项目清单的关税,将按照《敏感和高度敏感产品特别协定议定书》(Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Products)向下调整。

资料提供 图片:袁淑妍
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