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泰國物流市場商機 影片

泰國逐漸成為東盟的物流樞紐,對全面的物流服務需求日增。

地圖: 大湄公河次區域
大湄公河次區域地圖
地圖: 大湄公河次區域
大湄公河次區域地圖

泰國基建發展成熟,加上位處大湄公河次區域(GMS)中心,因此逐漸冒起為中南半島區內主要的物流樞紐,對於在區內設立生產基地及銷售網絡的跨國公司來說十分重要。此外,東盟經濟共同體(AEC)將於 2015年底成立,進一步加強商品及服務貿易開放。屆時區內貿易將更頻繁,推動企業對全面的物流服務需求,特別是已在區內多處建立業務據點的外商,對這類 服務的需求更為殷切。

雖然泰國的物流成本在過去10年持續下跌,但依然偏高,佔國內生產總值約15%,遠高於美國的8%,而且物流業仍然 側重陸路運輸。因此,追求更高成本效益的公司,對先進的供應鏈管理及物流解決方案大有需求。香港物流公司可以把握商機,向拓展東盟市場的廠商及出口商提供 綜合航運及貨運代理服務。

泰國:區域物流及管理樞紐

鑒於東盟國家的生產成本相對具競爭力,消費市場增長迅速,越來越多跨國公司在該區從事製造、 零售及商業活動。2010年至2013年間,流入東盟的外商直接投資增加22%,達1,220億美元,資金主要來自日本及歐盟。為更有效地節省成本及分散 風險,不少外資零售商、電子產品及汽車製造商均選擇把運輸外判給第三方物流公司。

不少物流公司均選擇在泰國設立據點,以便向已經進駐東盟市場的客戶提供更佳服務。業界資料顯示,泰國的物流業由敦豪(DHL)、德鐵信可(DB Schenker)、郵船物流(Yusen Logistics)及嘉里物流(Kerry Logistics)等外資公司主導,這些公司提供廣泛的貨運代理及供應鏈服務。在泰國,數家跨國物流企業通常把運輸及物流環節分判予第三方物流公司,由外判物流公司或代理商處理東盟多個市場的各項海關及申報手續。

預期東盟經濟共同體成立後,區內關稅將可進一步降低,特別是柬埔寨、老撾、緬甸及越南等國家;此外,亦可加快協調東盟成員國的關稅制度。鑒於泰國與大湄公河次區域國家的運輸及商業聯繫密切,預料上述發展將推動跨境貿易,惠及整條供應鏈的物流服務供應商。考慮到業務潛力不斷增加,不少外資及當地企業已在毗鄰泰國的國家建立物流業務。舉例來說,2013年,泰國綜合企業Loxley通過與日本電訊公司NTT Docomo的合資安排,在越南成立Mobile Innovation公司,提供衛星定位船隊追蹤及管理服務。

改善營商環境,吸引外資物流服務供應商

地圖: 大湄公河次區域經濟走廊
大湄公河次區域經濟走廊
地圖: 大湄公河次區域經濟走廊
大湄公河次區域經濟走廊

泰國全國道路及高速公路網絡發展完善,並有兩大海港接通國際航運路線。泰國共有6個國際機場,其中素旺納普機場(Suvarnabhumi Airport)為最大及最繁忙的機場,內有過百家航空公司及貨運營運商提供服務。此外,泰國有10多條高速公路連接鄰國,在「東西經濟走廊」、「南北經 濟走廊」及「南部經濟走廊」亦有主要路線連接其他大湄公河次區域國家(詳見《泰國:東盟的重要物流樞紐》)。泰國擁有位處大湄公河次區域中心的地利,撥出大額預算拓展運輸基建,務求發展成為東盟首屈一指的物流樞紐(詳見《泰國基建及建造服務領域機會湧現》)。

過去10年,泰國政府積極改善國內貿易及物流效率,部分措施包括簡化報關程序,以及設立電子報關系統,後者提供無紙化及更全面整合的報關平台,讓貿易商、報 關行及船務公司使用。外資公司如有意投資於物流業務及設施,例如貨櫃場或內陸貨櫃站、海運貨物裝卸設備、鐵路、空運及海運服務、冷凍儲存及國際配送中心, 泰國政府亦會向他們提供多項稅務及非稅務優惠。[1]

泰國自1995年成為世界貿易組織(世貿)成員後,在對外商開放服務業方面已有若干進展。不過在泰國物流及相關服務領域,外資股權比例仍受限制。按照泰國 履行世貿服務承諾的時間表,現時外商在貨運代理、儲存及倉庫服務領域的控股比例不得超過49%。不少進軍泰國物流市場的外資公司均選擇與熟悉當地市場而且 商業網絡廣泛的當地業務夥伴組成合營公司。外資公司亦可選擇於泰國設立代表辦事處,以便進行市場推廣及聯絡工作。[2]

 冷鏈物流服務需求殷切

泰國是主要的農產品及海產出口地,對氣候控制運輸及冷鏈物流的需求日趨殷切。近年來,泰國的農業出口大幅增加。由2009年至2014年,泰國出口的水果、肉類及魚類產品平均每年增加超過10%。與此同時,中產階層以及外籍人士社群擴大,旅客人數增加,都帶動對進口食品及醫藥產品的需求。過去10年,泰國進口該等產品的數量增加一倍有多。

運輸及儲存易腐產品,例如食品,在包裝、溫度控制及監控方面都必須妥善,方能確保安全和品質。不過在泰國,只有大約30%至40%蔬果是以冷鏈物流運送,遠遠不及發達國家(約達80%)。由此可見,冷鏈物流及相關設施如溫度控制倉庫及配送中心等大有發展潛力。目前已有多家外商在泰國投資設立冷凍儲存設施及溫度控制倉庫,日本鴻池運輸(Konoike Transport)是其中一家,該公司現時在泰國中部的營運面積逾20,000平方米。數家跨國物流公司,包括敦豪及UPS,亦提供控溫貨運代理服務。  

圖: 產品出口增長情況
圖: 產品出口增長情況
圖: 產品進口情況
圖: 產品進口情況

在泰國,提供一站式綜合專業物流服務的供應商不多。該國物流業較為分散,多家中小型公司各自處理供應鏈運作的一個部分。這種狀況往往導致貨物在運送途中有所損毀或品質變差。由於區內對新鮮農產品需求日益增加,消費者的要求也越來越高,因此對泰國物流業來說,冷鏈物流服務、氣候控制倉庫、相關管理技術及設備等越來越重要。外資物流公司可以發掘這方面的商機,向泰國提供綜合冷鏈物流服務、冷藏貨車及相關設備。

圖: 超級市場售賣冷凍食品。
超級市場售賣冷凍食品。
圖: 超級市場售賣冷凍食品。
超級市場售賣冷凍食品。
圖: 一家位於曼谷的藥房。
一家位於曼谷的藥房。
圖: 一家位於曼谷的藥房。
一家位於曼谷的藥房。

物流及供應鏈專才:滿足企業需要

泰國的製造業發展成熟,有不少跨國公司在當地營運廠房。要推動泰國提高生產更高增值商品的能力,可靠迅速的運輸不可缺少。此外,泰國若要發展成為區內的物流樞紐,該國物流業不單需要基建支援及融資能力,亦要具備多項物流服務的技術及管理專業知識,包括貨櫃處理、清關、倉庫及供應鏈管理。

現時,泰國擁有供應鏈管理經驗的專才不多,亦缺乏懂得採用先進物流科技的業界專家。因此,泰國十分歡迎外資物流公司與當地企業合作,藉此引進關於供應鏈各項流程的專業知識。和更發達的經濟體相比,泰國或其他東盟國家的法規往往較為複雜,透明度亦較低,因此很多在區內營運的跨國企業,對一站式物流解決方案需求殷切。香港物流公司可以發掘商機,向泰國企業提供增值服務,特別是供應鏈管理、設立先進資訊科技系統,以及為客戶制訂物流解決方案。

聯絡資料

泰國投資促進委員會
(Thailand Board of Investment)

電話:(66) 2 553 8111
電郵:head@boi.go.th
網站:www.boi.go.th
泰國國際貨運代理商協會
(Thai International Freight Forwarders Association)
電話:(66) 2 018 2828
電郵:center@tiffathai.org
網站:www.tiffathai.org/index_home.php
泰國航空貨運代理商協會
(Thai Airfreight Forwarders Association)
電話:(66) 2 860 4323
電郵:tafa@tafathai.org
網站:www.tafathai.org/index.php

泰國工業聯合會
(The Federation of Thai Industries)

電話:(66) 2 345 1000
電郵: information@off.fti.or.th
網站: www.fti.or.th/2011/eng/index.aspx
泰國中華總商會
(Thai-Chinese Chamber of Commerce)
電話:(66) 2 675 8577 84
電郵:info@thaicc.org
網站:www.thaicc.org
泰國香港總商會
(Thai-Hong Kong Trade Association)
電話:(66) 2 343 9000
電郵:thai-hongkong@thta.or.th
網站:www.thta.or.th


[1]  詳情請參閱泰國投資促進委員會的最新投資推廣政策。
[2]  有關設立代表辦事處的詳情,請參閱泰國投資促進委員會的監管規定。

資料提供 圖片:袁淑妍
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