關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁

泰國:東盟的重要物流樞紐

泰國現正冒起為區內供應鏈管理樞紐,其物流市場可為外國公司提供豐厚商機。

圖: 與泰國接壤的國家
與泰國接壤的國家
圖: 與泰國接壤的國家
與泰國接壤的國家

泰國位處中南半島(或稱東南亞大陸)中心,是東盟一個重要的運輸及物流樞紐。泰國有30多個省份分別與緬甸、老撾、柬埔寨及馬來西亞接壤。隨著中國以及東盟若干較發達國家的生產成本不斷上漲,越來越多外資廠商有意轉到大湄公河次區域生產成本較低的國家設立生產基地,尤其是越南及緬甸。雖然外資企業紛紛在東南亞物色其他生產基地,但泰國仍保持其作為區內製造業強國以及中南半島主要物流樞紐地位。

在泰國國內生產總值(GDP)中,出口所佔份額超過一半,而製造業則佔總出口逾80%。泰國不但是東盟最大的汽車生產國,也是主要的電子零部件供應國,向東盟其他國家或亞洲國家供應相關產品以作進一步加工。此外,該國也是一個重要的電器生產國。電子產品是泰國最大的出口類別,當中大部分是電腦零件、集成電路和零件,以及相關電器產品。

泰國是東盟第二大出口國,在發展日趨成熟的區內供應鏈中舉足輕重,特別是能夠滿足不斷增長的跨境物流服務需求,當中包括機械及零部件運輸,以及管理由採購以至分銷等各類供應鏈功能。2009至2014年,泰國對其他東盟國家的出口,年均增長達12%,對大湄公河次區域鄰國(緬甸、柬埔寨及老撾)的出口增速更快,年均增幅達20%。

泰國物流業商機湧現,不少外國物流公司如敦豪(DHL)、聯合包裹運送服務公司(UPS)以及香港的嘉里物流均已進駐當地。踏入2015年,泰國政局繼續轉趨穩定,而作為海外公司的新市場及擴展業務的目的地,其前景已有所改善。

圖: 2014年泰國主要出口(按產品類別劃分)
圖: 2014年泰國主要出口(按產品類別劃分)

改善物流基建加強區內聯繫

泰國的運輸基建不斷發展,加上海關效率日益提升,其物流成本於過去10年持續下降,由2001至2008年佔GDP比重16%至18%,下降至2009至2012年的14%至15%。在世界銀行的《2014年物流績效指標》(Logistics Performance Index),泰國於160國家中排第35位,在東盟各國中則排名第三,高於大部分東盟國家,尤其是柬埔寨、老撾及緬甸等鄰國。值得注意的是,對比《2012年物流績效指標》,該國在貿易及運輸相關基建方面的表現有顯著改善。

圖: 《2014年物流績效指標》
圖: 《2014年物流績效指標》
圖: 大湄公河次區域經濟走廊
大湄公河次區域經濟走廊
圖: 大湄公河次區域經濟走廊
大湄公河次區域經濟走廊

泰國物流業以道路運輸為主,佔總貨運量約80%。在泰國,道路基建發展最為完善,約98%的公路網已經建成。在東盟的公路網絡中,有13條把泰國與其鄰國連接起來,在東盟內為數最多。現時,連接泰國與大湄公河次區域其他國家的主要公路都位於「東西經濟走廊」(East-West Economic Corridor)、「南北經濟走廊」(North-South Economic Corridor)以及「南部經濟走廊」(Southern Economic Corridor)之內。這三大走廊形成大湄公河次區域運輸基建的骨幹。

表: 連接泰國與大湄公河次區域其他國家的主要路線
表: 連接泰國與大湄公河次區域其他國家的主要路線
圖: 大湄公河次區域的東西經濟走廊
大湄公河次區域的東西經濟走廊
圖: 大湄公河次區域的東西經濟走廊
大湄公河次區域的東西經濟走廊

東西經濟走廊西起緬甸的毛淡棉港(Mawlamyine Port),途經泰國中部和東北部以及老撾,東至越南的港口城市峴港,跨境物流公司現時最常使用這條路線,得以更快從泰國和老撾把貨物抵運越南港口,並以陸海聯運方式減低運輸成本。東西經濟走廊的泰國段全長800公里,逾半是四線行車的公路,路面保養大致良好。

區域一體化商機湧現

泰國毗鄰東盟的新興生產基地,是區內各地裝配工廠的主要零部件採購樞紐。例如,泰國是東盟最大的汽車零件出口國,國內的汽車零件供應商超過2,300家,逾半產品均出口到東南亞其他生產基地。

泰國是最發達的大湄公河次區域經濟體,首都曼谷是東南亞的主要都會及商業樞紐,也是知名的時尚生活產品的主要採購平台,吸引眾多以區內消費市場為對象的國際貿易商注目。香港貿發局研究部近期前赴泰國考察,期間訪問了當地數家主要的物流公司。受訪公司表示,越來越多中國及東盟(尤其越南、緬甸及老撾)買家和出口商喜歡到曼谷簽訂採購協議,主要原因是在當地委託物流公司把產品運送至區內各個市場十分方便。

東盟經濟共同體(ACE)創立後,區內各國將進一步邁向一體化,締造更多商機。東盟經濟共同體訂於2015年底成立,目的是在東盟建立單一市場及生產基地,實現貨品、服務、資金及熟練勞工在區內自由流動,特別是柬埔寨、老撾、緬甸及越南等東盟4個成員將進一步下調關稅,到2015年底大部分貨品將實施零關稅措施[1]。隨著海關程序日趨簡單統一,東盟經濟共同體料可推動泰國與其他東盟國家之間的貿易往來。

鑒於區內的貿易模式及工業發展日趨複雜,市場對更為完善的綜合物流服務需求殷切,尤以致力把業務擴展至東盟市場的跨國公司為然。在這方面,香港物流公司可以把握商機,向有意進軍東盟市場的海外製造商及出口商提供度身訂製的供應鏈管理服務(《泰國物流市場商機》一文將探討當地市場現況及相關議題,將於稍後刊登)。

泰國作為跨境公路運輸樞紐

近年泰國逐漸成為區內的公路運輸樞紐,而香港的嘉里物流於2007年在當地成立跨境運輸公司Kerry Asia Road Transport (KART)。該公司擁有150多輛貨櫃車,提供由泰國至馬來西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、越南、新加坡及中國(昆明及深圳)的長途貨運服務。泰國作為區內樞紐,連通區內多個主要港口及機場,KART總部設於曼谷,得以借助相關優勢,提供效率更佳的配送方案,減低物流成本。

與鄰國的貿易往來欣欣向榮

圖: Mega Home
湄索的Mega Home分店零售批發建築材料、家具及電器,主要對象是泰國本地以及來自緬甸的買家。
圖: Mega Home
湄索的Mega Home分店零售批發建築材料、家具及電器,主要對象是泰國本地以及來自緬甸的買家。

製造活動日益頻繁,加上大湄公河次區域各個消費市場不斷壯大,在在促進了泰國與區內鄰國的貿易往來。2014年,泰國與4個鄰國的邊境貿易總額達 9,000億泰銖(折合約276億美元)。馬來西亞是泰國最大的邊境貿易夥伴,佔泰國邊境貿易總額約一半,其次是緬甸(佔21%)、老撾(15%)及柬埔寨(11%)。道路跨境貿易亦成為泰國物流業的主要業務,不少當地及海外大型物流公司都為泰國與其鄰國的邊境貿易提供跨境物流服務。例如,中國外運(緬甸)物流有限公司是中國外運(香港)物流有限公司的子公司,於2010年成立,在泰國與緬甸邊境提供跨境陸路運輸及拖車服務。此外,日本住友商事旗下的 Sumisho Global Logistics (Thailand)亦提供泰國-老撾-越南以及泰國-柬埔寨等路線的陸路運輸服務。

圖: Mega Home
Mega Home
圖: Mega Home
Mega Home

隨著緬甸及老撾的經濟持續對外開放,與泰國的邊境貿易料將日趨興旺。緬甸與老撾經濟漸趨融合,料會帶動跨境物流服務的需求,眾多零售商及分銷商有見東盟經濟共同體成立在即,紛紛在泰國北部及東北部地區擴大邊境貿易規模,把握當中的商機。(《泰國零售市場新趨勢》一文將詳細探討泰國邊境貿易市場的發展,將稍後刊登)。

湄索—泰國與緬甸貿易的主要渠道

泰國與緬甸的邊境貿易佔兩國雙邊貿易約80%。泰國北部省份達府(Tak)轄下的湄索縣(Mae Sot),位處曼谷與仰光(緬甸的商業樞紐)中間,是泰國對緬甸出口的主要分銷中心,泰國對緬甸的邊境貿易出口,約有一半經該縣處理。緬甸邊境城鎮渺瓦底是兩國邊境貿易最繁忙的檢查站,由湄索-渺瓦底友誼大橋(Mae Sot-Myawaddy Friendship Bridge)與湄索連接起來。2014年,經湄索-渺瓦底進行的邊境貿易額達21億美元,增長38%。其中大部分是泰國對緬甸的出口(佔90%),包括流動電話和配件、柴油、汽油、飲料及機械。泰國從緬甸進口的貨品主要是漁業產品及木製品。

聯絡資料

 泰國投資促進委員會
(Thailand Board of Investment)
電話: (66) 2553 8111
電郵: head@boi.go.th
網址: www.boi.go.th
 泰國工業總會
(The Federation of Thai Industries)
電話: (66) 2345 1000
電郵: information@off.fti.or.th
網址: www.fti.or.th/2011/eng/index.aspx
 達府商會
(The Tak Chamber of Commerce)
電話: (66) 5556 4132
電郵: takchamber@gmail.com
網址: www.takchamber.com/index.php
 泰國香港總商會
(Thai - Hong Kong Trade Association)
電話: (66) 2343 9000
電郵: thai-hongkong@thta.or.th
網址: www.thta.or.th
 泰國輪船貨運商會
(Thai National Shippers’ Council)
電話: (66) 2679 7555
電郵: tnsc@tnsc.com
網址: www.tnsc.com


[1]  列入敏感項目清單及高度敏感項目清單的產品除外:其中敏感項目清單的關稅,老撾和緬甸於2015年前調低至0%至5%,柬埔寨於2017年前下調,而越南已於2013年調低。至於高度敏感項目清單的關稅,將按照《敏感和高度敏感產品特別協定議定書》(Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Products)向下調整。

資料提供 圖片:袁淑妍
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)