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洛杉矶:连系亚洲与墨西哥的贸易平台

洛杉矶不仅拥有世界级的贸易及物流基建,而且拉美裔及亚裔人口众多,堪称「环太平洋沿岸之都」。由于跨境制造业务蓬勃,日常往来频繁,洛杉矶商界对墨西哥市场有广泛深入的认识。墨西哥是拉丁美洲第二大经济体[1],对有意开拓该国市场的亚洲企业来说,洛杉矶是首选的商贸平台。

洛杉矶与亚洲经济联系密切

洛杉矶与亚洲有密切的历史联系,可追溯至十九世纪中叶,当时加州出现淘金热,中国移民大量涌入。现在,洛杉矶已成为环太平洋沿岸逾183,000家亚裔人士企业的所在地。由于洛杉矶拥有先进的现代化运输网络,包括圣佩德罗湾(San Pedro Bay)的港口,即洛杉矶港及长滩港,以及地区枢纽洛杉矶国际机场,因此也是亚洲货物运往美洲的主要口岸。

相片:圣佩德罗湾的港口
圣佩德罗湾的港口,即洛杉矶港及长滩港,以及洛杉矶国际机场,都是亚洲货物运往美国的主要口岸。(1)
相片:圣佩德罗湾的港口
圣佩德罗湾的港口,即洛杉矶港及长滩港,以及洛杉矶国际机场,都是亚洲货物运往美国的主要口岸。(1)
相片:圣佩德罗湾的港口
圣佩德罗湾的港口,即洛杉矶港及长滩港,以及洛杉矶国际机场,都是亚洲货物运往美国的主要口岸。(2)
相片:圣佩德罗湾的港口
圣佩德罗湾的港口,即洛杉矶港及长滩港,以及洛杉矶国际机场,都是亚洲货物运往美国的主要口岸。(2)

与通过中美洲巴拿马运河,或埃及苏彝士运河前往纽约及纽瓦克(Newark)等美国东岸港口的全海运航线相比,香港至洛杉矶港口之间运输时间较短,因此美国从亚洲进口的货物大部分是经洛杉矶海关区入境。洛杉矶海关区是美国最繁忙的海关区,美国二十大口岸中,洛杉矶海关区便有3个,分别是第一位的洛杉矶港、第九位的长滩港和第十一位的洛杉矶国际机场。货物从洛杉矶海关区以铁路或货车运往全国各地。

相片: 货物从香港运往美洲的主要路线
香港至美国东岸的运输时间约20天(海陆运输),而全海运可能需时一个月。
相片: 货物从香港运往美洲的主要路线
香港至美国东岸的运输时间约20天(海陆运输),而全海运可能需时一个月。

 

2014年,洛杉矶海关区处理美国国际贸易的10.5%。以货柜吞吐量计算,洛杉矶港及长滩港依然是美国最繁忙的港口,分别处理超过830万个及680万个TEU(20英尺标准货柜)。同年,洛杉矶国际机场处理了约9亿公斤、总值960亿美元的货物,主要是高价值产品,例如医疗器械、电子产品和易腐货物。

 

图:美国主要海关区
图:美国主要海关区


在洛杉矶的国际贸易活动中,亚洲(包括大洋洲)居重要地位,2014年占洛杉矶海关区处理的贸易总额80%、出口总额的76%和进口总额的82%。市场方面,洛杉矶的十大贸易伙伴,有9个是亚洲或大洋洲的经济体,其中包括中国内地及香港。2014年,两者占洛杉矶海关区处理的进口总额接近一半,占该区处理的贸易总额超过42%。

表:2014年洛杉矶海关区的主要贸易伙伴
表:2014年洛杉矶海关区的主要贸易伙伴


加利福尼亚州是美国最大的州,而洛杉矶县则是加州最大的县,经济及人口结构同属多元化。洛杉矶的娱乐事业、高端制造业、贸易、物流、教育及研发等均领先全球,堪称「环太平洋沿岸之都」。全县居民约1,000万,来自世界各地,所说语言超过220种。共有99个国家在洛杉矶设立领事机构,除却首都华盛顿和纽约,比美国其他城市都要多。

基于上述因素,加上中美贸易日趋重要,洛杉矶已成为中国对外投资的热门地点。中国国家主席习近平形容洛杉矶走在中美地方合作前列,很多外资企业及投资者均来自中国内地和香港。洛杉矶县经济发展公司的商业数据显示,由2007/2008年度至2013/2014年度,华资机构的数目从127家倍增至254家,主要从事批发(63家)、零售(51家)以及运输仓储(39家)等行业。

在洛杉矶经营业务的中国内地及香港公司,有中国银行、中国工商银行、永隆银行、中国国际航空、中国南方航空、国泰航空、中国电信、中国移动、中国联通、中远集装箱运输、中国海运、东方海外货柜航运、嘉里物流、李锦记、奇华饼家和比亚迪等。他们在洛杉矶经营的业务范围既广且深,有助及时回应地区市场的变化,亦为与拉丁美洲的贸易往来提供广泛的支援服务。

另一方面,一些商贸协会或机构也是香港与洛杉矶商界之间的重要联系,例如亚洲协会南加州分会、洛杉矶亚洲商会、洛杉矶中华总商会、南加州香港协会、南加州香港校友会联会、香港贸易发展局洛杉矶办事处以及美国香港总商会等。

除了贸易及投资外,到访美国的中国公民估计超过一半前往加州,其中近七成会到洛杉矶旅游(2014年约为68.6万人)。中国是洛杉矶最大的海外旅客来源地。洛杉矶也是亚洲学生的热门留学地点。在2013-2014学年,约有10,000名中国学生在洛杉矶各大学就读,而南加州大学的中国学生人数更是美国大学之冠。

相片:好莱坞星光大道
洛杉矶娱乐事业发展蓬勃,好莱坞星光大道是着名的旅游景点,每年吸引近1,000万名游客。
相片:好莱坞星光大道
洛杉矶娱乐事业发展蓬勃,好莱坞星光大道是着名的旅游景点,每年吸引近1,000万名游客。
相片: Citadel Outlets
Citadel Outlets是洛杉矶主要的旅游购物胜地,内有130家品牌店,营业区长达30英里。
相片: Citadel Outlets
Citadel Outlets是洛杉矶主要的旅游购物胜地,内有130家品牌店,营业区长达30英里。


洛杉矶与墨西哥地理位置接近

洛杉矶是美国拉美裔人口最多的县,当地约1,000万人口中,近半是拉美裔人士,主要是墨西哥裔美国人;而亚裔人口则占约14%,数目之多在全国仅次于纽约。据估计,在美国由拉美裔人士经营的企业超过两百万家,其中约四分之一即超过50万家设于加州,当中约10万家位于洛杉矶县。除了这些企业,当地还有超过183,000家亚裔人士经营的企业,因此洛杉矶可说是亚裔与拉美裔人士(主要是墨西哥裔)汇聚交流的中心。

表:洛杉矶县的人口(按族裔划分)
表:洛杉矶县的人口(按族裔划分)


除与亚洲的经济联系紧密,渊源甚久,以及拉美裔企业高度集中外,洛杉矶作为美国的制造业中心,亦使该县在与拉丁美洲交流方面较其他地方更具竞争优势。洛杉矶县拥有的制造业机构数量居美国首位,制造业就业人数同样称冠,不仅在时装及服装业极具竞争力,在食品加工、金属制品、航空航天仪器及零部件、各种高科技及耐用品行业也是如此。

相片:洛杉矶当地的墨西哥市场
洛杉矶当地的墨西哥市场。(1)
相片:洛杉矶当地的墨西哥市场
洛杉矶当地的墨西哥市场。(1)
相片:洛杉矶当地的墨西哥市场
洛杉矶当地的墨西哥市场。(2)
相片:洛杉矶当地的墨西哥市场
洛杉矶当地的墨西哥市场。(2)

 

相片:洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。
洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。(1)
相片:洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。
洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。(1)
相片:洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。
洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。(2)
相片:洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。
洛杉矶一家受欢迎的墨西哥超市。(2)

 
在边境加工(Maquiladora)/IMMEX计划下[2],不少国际性装配或出口生产设施(即边境加工企业)相继沿着美墨边界设立,以利用墨西哥劳工成本较低的优势。边境加工企业进口的零部件,只要在6个月内用于出口,便毋须缴纳墨西哥进口关税。在洛杉矶或加州其他地方制造的零部件,往往会在墨西哥装配或进一步加工,然后运回洛杉矶或加州其他地方,再分销至美国[3]和拉丁美洲等其他市场。

随着中国等国家的成本上涨,制造活动从亚洲转移及回流渐成趋势。蒂华纳(Tijuana)制造业发达,尤以电子业为然(共有114家企业,员工超过55,000人),使墨西哥下加利福尼亚地区成为以出口为主的制造商的主要基地。蒂华纳是下加利福尼亚最大的城市,是出口商的首选地点。目前,在蒂华纳共有超过560家边境加工企业,包括缤特力(Plantronics)、三星(Samsung)、京瓷(Kyocera)、富士康(Foxconn)、丰田(Toyota)及现代(Hyundai)等,大有条件成为香港电子零部件的潜在买家。

大多数边境加工企业位于洛杉矶以南的圣迭戈(San Diego)县,当地毗邻墨西哥边境,是全球独一无二的两国跨境区—Cali Baja两国跨境大区的一部分[4]。他们通常会将总部或国际销售办事处设在洛杉矶,以靠近当地蓬勃发展的贸易及物流集群。事实上,输美的亚洲货物很多是运往Cali Baja供边境加工企业使用,因此会在圣迭戈海关区清关,而非洛杉矶海关区。

图:Cali Baja两国跨境大区地图
图:Cali Baja两国跨境大区地图


圣迭戈海关处理的贸易总额,有86%是运往墨西哥(占出口的96%,进口的79%)。由于毗邻圣迭戈海关,洛杉矶是商界人士接触墨西哥制造商、贸易商及消费者的有效渠道。不少美国贸易商会把在国内市场销售剩余的货物,通过其洛杉矶办事处或网络运往墨西哥及其他拉丁美洲国家销售。与其他前往拉丁美洲特别是墨西哥的贸易路线相比,洛杉矶更显得与众不同。洛杉矶不仅方便产品进入庞大的美国市场,也是通往邻近前景秀丽的墨西哥市场的门户。

位于圣迭戈与蒂华纳之间边界的两国共用机场,预计于2015年投入营运。这个设施为美洲首见,旨在纾缓圣易西铎(San Ysidro)口岸的挤塞状况。圣易西铎口岸处理美墨之间的行人、乘客及非商业性车辆往来,以人次而言,目前是世界上最繁忙的陆路边境口岸,每10个进入美国的人便有1个在此处过境。

奥泰梅萨(Otay Mesa)口岸位于圣易西铎口岸以东,主要处理往来美墨之间的货车及商业性运输,以货车流量及货车拖运货柜数量而言,是美墨之间的第二大商业性边境口岸,仅次于德州拉雷多(Laredo)。奥泰梅萨口岸是美墨之间车载贸易的主要商业性过境地点,2014年处理过境货车超过81万辆,占美国跨境货车流量的7%,以及近61万个货车拖运货柜,占美国总量的16%。

圣易西铎口岸、奥泰梅萨口岸和两国共用新机场等过境设施,加上洛杉矶港、长滩港及洛杉矶国际机场,组成多式联运网络的骨干,不仅将墨西哥制造商及贸易商与美国同业联系起来,也连接从洛杉矶延伸出来并已发展成熟的亚洲供应链。

通过洛杉矶进入墨西哥市场

洛杉矶除地理位置优越外,还有全球闻名的娱乐事业,具有引领世界潮流的影响力,对有意开拓人口达1.2亿的墨西哥市场的企业而言,是绝佳的品牌建设平台。以时装为例,美国公司擅长向墨西哥制造商推销产品设计及授权项目,而非只是直接销售在美国制造的成衣。在墨西哥,香港时装品牌鲜为人知,因此洛杉矶提供的广泛市场知识,从产品趋势、销售预测,以至品牌创建服务,对香港公司都非常重要,有助打开墨西哥这个全球最大的西班牙语市场。

源自亚洲的产品及服务,可通过洛杉矶引入墨西哥市场,熊猫快餐(Panda Express)和李锦记便是成功先例。熊猫快餐总部位于洛杉矶,于1973年在加州帕萨迪纳(Pasadena)成立,原称Panda Inn,目前在美国、加拿大及墨西哥经营超过1,650家快餐店。该公司于2011年与特许经营伙伴Grupo Gigante合作,进军墨西哥市场,也是首次向海外拓展。去年熊猫快餐宣布,计划在2021年前于墨西哥开设超过250家快餐店。

相片:熊猫快餐
熊猫快餐是美国最大的中式食品连锁店,最近宣布在墨西哥扩展网络的计划。
相片:熊猫快餐
熊猫快餐是美国最大的中式食品连锁店,最近宣布在墨西哥扩展网络的计划。


李锦记于1983年在洛杉矶开设首家美国办事处,一直为北美洲、中美洲及南美洲各地的亚洲美食爱好者和餐厅提供多种酱料及调味品。李锦记于1991年、2002年及2008年建成新厂房,提供炒菜及炒饭用的鸡粉及酱料等,很能迎合当地美国人以及美洲各地(包括墨西哥在内)快速增长的亚裔社区的需要。该公司交货迅速,客户服务紧贴市场,严格遵守当地法规,包括标签规定,业务发展十分理想。

洛杉矶是打开墨西哥市场的钥匙

从电子产品制造,到时尚产品授权/分销和其他服务业,洛杉矶都是开拓墨西哥市场的理想合作伙伴及首选门户。洛杉矶是绿色技术(如绿色港口运作和智能高速公路)、绿色制造(如电动/替代燃料汽车和太阳能)以及环境法规(如能源效率和清洁空气计划)等方面的先驱,也是领先的研发中心,以及科技和创新产品的测试平台。加州对产品安全和消费者保护的要求很高,洛杉矶开发的产品,即使不是全部,大部分也可即时在绿色意识日高的墨西哥市场销售。

2014年,洛杉矶与墨西哥城签订国际城市经济联盟,藉此促进双边经济联系。在多项合作协议推动下,洛杉矶以至整个加州成为墨西哥重要而且稳定的投资来源地和贸易伙伴。总而言之,洛杉矶拥有世界级的贸易及物流基建,拉美裔人口众多,当地商界又熟悉墨西哥市场,这些优势让洛杉矶脱颖而出,成为与拉丁美洲第二大经济体即墨西哥通商的绝佳平台。


[1] 据国际货币基金组织估计,2014年,墨西哥经济(以GDP计算)占拉丁美洲总量的22.1%,达12,830亿美元,仅次于巴西(占40.6%)。

[2] 边境加工/IMMEX计划的设立,是为了促进外商在墨西哥的投资。墨西哥制造商可以由非墨西哥人全资拥有,只要制成品最终出口,其进口的原材料及机器设备均免征进口关税和增值税。边境加工经营者必须向墨西哥海关提供担保,以代替关税,保证其进口的原材料和零部件在6个月内再运出墨西哥。机械设备也要提供担保,以保证企业一旦在墨西哥终止经营,将全部运回边境加工经营者的来源国。

[3] 根据北美自由贸易协定,在墨西哥制造的产品,只要符合原产地规则,就可免关税进入美国及加拿大市场。

[4] Cali Baja涵盖美国与墨西哥整个边境地区,包括美国的圣迭戈县和因皮里尔县,以及墨西哥的下加利福尼亚州。

资料提供 图片:陈永健
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