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洛杉磯:連繫亞洲與墨西哥的貿易平台

洛杉磯不僅擁有世界級的貿易及物流基建,而且拉美裔及亞裔人口眾多,堪稱「環太平洋沿岸之都」。由於跨境製造業務蓬勃,日常往來頻繁,洛杉磯商界對墨西哥市場有廣泛深入的認識。墨西哥是拉丁美洲第二大經濟體[1],對有意開拓該國市場的亞洲企業來說,洛杉磯是首選的商貿平台。

洛杉磯與亞洲經濟聯繫密切

洛杉磯與亞洲有密切的歷史聯繫,可追溯至十九世紀中葉,當時加州出現淘金熱,中國移民大量湧入。現在,洛杉磯已成為環太平洋沿岸逾183,000家亞裔人士企業的所在地。由於洛杉磯擁有先進的現代化運輸網絡,包括聖佩德羅灣(San Pedro Bay)的港口,即洛杉磯港及長灘港,以及地區樞紐洛杉磯國際機場,因此也是亞洲貨物運往美洲的主要口岸。

相片:聖佩德羅灣的港口
聖佩德羅灣的港口,即洛杉磯港及長灘港,以及洛杉磯國際機場,都是亞洲貨物運往美國的主要口岸。(1)
相片:聖佩德羅灣的港口
聖佩德羅灣的港口,即洛杉磯港及長灘港,以及洛杉磯國際機場,都是亞洲貨物運往美國的主要口岸。(1)
相片:聖佩德羅灣的港口
聖佩德羅灣的港口,即洛杉磯港及長灘港,以及洛杉磯國際機場,都是亞洲貨物運往美國的主要口岸。(2)
相片:聖佩德羅灣的港口
聖佩德羅灣的港口,即洛杉磯港及長灘港,以及洛杉磯國際機場,都是亞洲貨物運往美國的主要口岸。(2)

與通過中美洲巴拿馬運河,或埃及蘇彝士運河前往紐約及紐瓦克(Newark)等美國東岸港口的全海運航線相比,香港至洛杉磯港口之間運輸時間較短,因此美國從亞洲進口的貨物大部分是經洛杉磯海關區入境。洛杉磯海關區是美國最繁忙的海關區,美國二十大口岸中,洛杉磯海關區便有3個,分別是第一位的洛杉磯港、第九位的長灘港和第十一位的洛杉磯國際機場。貨物從洛杉磯海關區以鐵路或貨車運往全國各地。

相片: 貨物從香港運往美洲的主要路線
香港至美國東岸的運輸時間約20天(海陸運輸),而全海運可能需時一個月。
相片: 貨物從香港運往美洲的主要路線
香港至美國東岸的運輸時間約20天(海陸運輸),而全海運可能需時一個月。

 

2014年,洛杉磯海關區處理美國國際貿易的10.5%。以貨櫃吞吐量計算,洛杉磯港及長灘港依然是美國最繁忙的港口,分別處理超過830萬個及680萬個TEU(20英尺標準貨櫃)。同年,洛杉磯國際機場處理了約9億公斤、總值960億美元的貨物,主要是高價值產品,例如醫療器械、電子產品和易腐貨物。

 

圖:美國主要海關區
圖:美國主要海關區


在洛杉磯的國際貿易活動中,亞洲(包括大洋洲)居重要地位,2014年佔洛杉磯海關區處理的貿易總額80%、出口總額的76%和進口總額的82%。市場方面,洛杉磯的十大貿易夥伴,有9個是亞洲或大洋洲的經濟體,其中包括中國內地及香港。2014年,兩者佔洛杉磯海關區處理的進口總額接近一半,佔該區處理的貿易總額超過42%。

表:2014年洛杉磯海關區的主要貿易夥伴
表:2014年洛杉磯海關區的主要貿易夥伴


加利福尼亞州是美國最大的州,而洛杉磯縣則是加州最大的縣,經濟及人口結構同屬多元化。洛杉磯的娛樂事業、高端製造業、貿易、物流、教育及研發等均領先全球,堪稱「環太平洋沿岸之都」。全縣居民約1,000萬,來自世界各地,所說語言超過220種。共有99個國家在洛杉磯設立領事機構,除卻首都華盛頓和紐約,比美國其他城市都要多。

基於上述因素,加上中美貿易日趨重要,洛杉磯已成為中國對外投資的熱門地點。中國國家主席習近平形容洛杉磯走在中美地方合作前列,很多外資企業及投資者均來自中國內地和香港。洛杉磯縣經濟發展公司的商業數據顯示,由2007/2008年度至2013/2014年度,華資機構的數目從127家倍增至254家,主要從事批發(63家)、零售(51家)以及運輸倉儲(39家)等行業。

在洛杉磯經營業務的中國內地及香港公司,有中國銀行、中國工商銀行、永隆銀行、中國國際航空、中國南方航空、國泰航空、中國電信、中國移動、中國聯通、中遠集裝箱運輸、中國海運、東方海外貨櫃航運、嘉里物流、李錦記、奇華餅家和比亞迪等。他們在洛杉磯經營的業務範圍既廣且深,有助及時回應地區市場的變化,亦為與拉丁美洲的貿易往來提供廣泛的支援服務。

另一方面,一些商貿協會或機構也是香港與洛杉磯商界之間的重要聯繫,例如亞洲協會南加州分會、洛杉磯亞洲商會、洛杉磯中華總商會、南加州香港協會、南加州香港校友會聯會、香港貿易發展局洛杉磯辦事處以及美國香港總商會等。

除了貿易及投資外,到訪美國的中國公民估計超過一半前往加州,其中近七成會到洛杉磯旅遊(2014年約為68.6萬人)。中國是洛杉磯最大的海外旅客來源地。洛杉磯也是亞洲學生的熱門留學地點。在2013-2014學年,約有10,000名中國學生在洛杉磯各大學就讀,而南加州大學的中國學生人數更是美國大學之冠。

相片:好萊塢星光大道
洛杉磯娛樂事業發展蓬勃,好萊塢星光大道是著名的旅遊景點,每年吸引近1,000萬名遊客。
相片:好萊塢星光大道
洛杉磯娛樂事業發展蓬勃,好萊塢星光大道是著名的旅遊景點,每年吸引近1,000萬名遊客。
相片: Citadel Outlets
Citadel Outlets是洛杉磯主要的旅遊購物勝地,內有130家品牌店,營業區長達30英里。
相片: Citadel Outlets
Citadel Outlets是洛杉磯主要的旅遊購物勝地,內有130家品牌店,營業區長達30英里。


洛杉磯與墨西哥地理位置接近

洛杉磯是美國拉美裔人口最多的縣,當地約1,000萬人口中,近半是拉美裔人士,主要是墨西哥裔美國人;而亞裔人口則佔約14%,數目之多在全國僅次於紐約。據估計,在美國由拉美裔人士經營的企業超過兩百萬家,其中約四分之一即超過50萬家設於加州,當中約10萬家位於洛杉磯縣。除了這些企業,當地還有超過183,000家亞裔人士經營的企業,因此洛杉磯可說是亞裔與拉美裔人士(主要是墨西哥裔)匯聚交流的中心。

表:洛杉磯縣的人口(按族裔劃分)
表:洛杉磯縣的人口(按族裔劃分)


除與亞洲的經濟聯繫緊密,淵源甚久,以及拉美裔企業高度集中外,洛杉磯作為美國的製造業中心,亦使該縣在與拉丁美洲交流方面較其他地方更具競爭優勢。洛杉磯縣擁有的製造業機構數量居美國首位,製造業就業人數同樣稱冠,不僅在時裝及服裝業極具競爭力,在食品加工、金屬製品、航空航天儀器及零部件、各種高科技及耐用品行業也是如此。

相片:洛杉磯當地的墨西哥市場
洛杉磯當地的墨西哥市場。(1)
相片:洛杉磯當地的墨西哥市場
洛杉磯當地的墨西哥市場。(1)
相片:洛杉磯當地的墨西哥市場
洛杉磯當地的墨西哥市場。(2)
相片:洛杉磯當地的墨西哥市場
洛杉磯當地的墨西哥市場。(2)

 

相片:洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。
洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。(1)
相片:洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。
洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。(1)
相片:洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。
洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。(2)
相片:洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。
洛杉磯一家受歡迎的墨西哥超市。(2)

 
在邊境加工(Maquiladora)/IMMEX計劃下[2],不少國際性裝配或出口生產設施(即邊境加工企業)相繼沿着美墨邊界設立,以利用墨西哥勞工成本較低的優勢。邊境加工企業進口的零部件,只要在6個月內用於出口,便毋須繳納墨西哥進口關稅。在洛杉磯或加州其他地方製造的零部件,往往會在墨西哥裝配或進一步加工,然後運回洛杉磯或加州其他地方,再分銷至美國[3]和拉丁美洲等其他市場。

隨着中國等國家的成本上漲,製造活動從亞洲轉移及回流漸成趨勢。蒂華納(Tijuana)製造業發達,尤以電子業為然(共有114家企業,員工超過55,000人),使墨西哥下加利福尼亞地區成為以出口為主的製造商的主要基地。蒂華納是下加利福尼亞最大的城市,是出口商的首選地點。目前,在蒂華納共有超過560家邊境加工企業,包括繽特力(Plantronics)、三星(Samsung)、京瓷(Kyocera)、富士康(Foxconn)、豐田(Toyota)及現代(Hyundai)等,大有條件成為香港電子零部件的潛在買家。

大多數邊境加工企業位於洛杉磯以南的聖迭戈(San Diego)縣,當地毗鄰墨西哥邊境,是全球獨一無二的兩國跨境區—Cali Baja兩國跨境大區的一部分[4]。他們通常會將總部或國際銷售辦事處設在洛杉磯,以靠近當地蓬勃發展的貿易及物流集群。事實上,輸美的亞洲貨物很多是運往Cali Baja供邊境加工企業使用,因此會在聖迭戈海關區清關,而非洛杉磯海關區。

圖:Cali Baja兩國跨境大區地圖
圖:Cali Baja兩國跨境大區地圖


聖迭戈海關處理的貿易總額,有86%是運往墨西哥(佔出口的96%,進口的79%)。由於毗鄰聖迭戈海關,洛杉磯是商界人士接觸墨西哥製造商、貿易商及消費者的有效渠道。不少美國貿易商會把在國內市場銷售剩餘的貨物,通過其洛杉磯辦事處或網絡運往墨西哥及其他拉丁美洲國家銷售。與其他前往拉丁美洲特別是墨西哥的貿易路線相比,洛杉磯更顯得與眾不同。洛杉磯不僅方便產品進入龐大的美國市場,也是通往鄰近前景秀麗的墨西哥市場的門戶。

位於聖迭戈與蒂華納之間邊界的兩國共用機場,預計於2015年投入營運。這個設施為美洲首見,旨在紓緩聖易西鐸(San Ysidro)口岸的擠塞狀況。聖易西鐸口岸處理美墨之間的行人、乘客及非商業性車輛往來,以人次而言,目前是世界上最繁忙的陸路邊境口岸,每10個進入美國的人便有1個在此處過境。

奧泰梅薩(Otay Mesa)口岸位於聖易西鐸口岸以東,主要處理往來美墨之間的貨車及商業性運輸,以貨車流量及貨車拖運貨櫃數量而言,是美墨之間的第二大商業性邊境口岸,僅次於德州拉雷多(Laredo)。奧泰梅薩口岸是美墨之間車載貿易的主要商業性過境地點,2014年處理過境貨車超過81萬輛,佔美國跨境貨車流量的7%,以及近61萬個貨車拖運貨櫃,佔美國總量的16%。

聖易西鐸口岸、奧泰梅薩口岸和兩國共用新機場等過境設施,加上洛杉磯港、長灘港及洛杉磯國際機場,組成多式聯運網絡的骨幹,不僅將墨西哥製造商及貿易商與美國同業聯繫起來,也連接從洛杉磯延伸出來並已發展成熟的亞洲供應鏈。

通過洛杉磯進入墨西哥市場

洛杉磯除地理位置優越外,還有全球聞名的娛樂事業,具有引領世界潮流的影響力,對有意開拓人口達1.2億的墨西哥市場的企業而言,是絕佳的品牌建設平台。以時裝為例,美國公司擅長向墨西哥製造商推銷產品設計及授權項目,而非只是直接銷售在美國製造的成衣。在墨西哥,香港時裝品牌鮮為人知,因此洛杉磯提供的廣泛市場知識,從產品趨勢、銷售預測,以至品牌創建服務,對香港公司都非常重要,有助打開墨西哥這個全球最大的西班牙語市場。

源自亞洲的產品及服務,可通過洛杉磯引入墨西哥市場,熊貓快餐(Panda Express)和李錦記便是成功先例。熊貓快餐總部位於洛杉磯,於1973年在加州帕薩迪納(Pasadena)成立,原稱Panda Inn,目前在美國、加拿大及墨西哥經營超過1,650家快餐店。該公司於2011年與特許經營夥伴Grupo Gigante合作,進軍墨西哥市場,也是首次向海外拓展。去年熊貓快餐宣布,計劃在2021年前於墨西哥開設超過250家快餐店。

相片:熊貓快餐
熊貓快餐是美國最大的中式食品連鎖店,最近宣布在墨西哥擴展網絡的計劃。
相片:熊貓快餐
熊貓快餐是美國最大的中式食品連鎖店,最近宣布在墨西哥擴展網絡的計劃。


李錦記於1983年在洛杉磯開設首家美國辦事處,一直為北美洲、中美洲及南美洲各地的亞洲美食愛好者和餐廳提供多種醬料及調味品。李錦記於1991年、2002年及2008年建成新廠房,提供炒菜及炒飯用的雞粉及醬料等,很能迎合當地美國人以及美洲各地(包括墨西哥在內)快速增長的亞裔社區的需要。該公司交貨迅速,客戶服務緊貼市場,嚴格遵守當地法規,包括標籤規定,業務發展十分理想。

洛杉磯是打開墨西哥市場的鑰匙

從電子產品製造,到時尚產品授權/分銷和其他服務業,洛杉磯都是開拓墨西哥市場的理想合作夥伴及首選門戶。洛杉磯是綠色技術(如綠色港口運作和智能高速公路)、綠色製造(如電動/替代燃料汽車和太陽能)以及環境法規(如能源效率和清潔空氣計劃)等方面的先驅,也是領先的研發中心,以及科技和創新產品的測試平台。加州對產品安全和消費者保護的要求很高,洛杉磯開發的產品,即使不是全部,大部分也可即時在綠色意識日高的墨西哥市場銷售。

2014年,洛杉磯與墨西哥城簽訂國際城市經濟聯盟,藉此促進雙邊經濟聯繫。在多項合作協議推動下,洛杉磯以至整個加州成為墨西哥重要而且穩定的投資來源地和貿易夥伴。總而言之,洛杉磯擁有世界級的貿易及物流基建,拉美裔人口眾多,當地商界又熟悉墨西哥市場,這些優勢讓洛杉磯脫穎而出,成為與拉丁美洲第二大經濟體即墨西哥通商的絕佳平台。


[1] 據國際貨幣基金組織估計,2014年,墨西哥經濟(以GDP計算)佔拉丁美洲總量的22.1%,達12,830億美元,僅次於巴西(佔40.6%)。

[2] 邊境加工/IMMEX計劃的設立,是為了促進外商在墨西哥的投資。墨西哥製造商可以由非墨西哥人全資擁有,只要製成品最終出口,其進口的原材料及機器設備均免徵進口關稅和增值稅。邊境加工經營者必須向墨西哥海關提供擔保,以代替關稅,保證其進口的原材料和零部件在6個月內再運出墨西哥。機械設備也要提供擔保,以保證企業一旦在墨西哥終止經營,將全部運回邊境加工經營者的來源國。

[3] 根據北美自由貿易協定,在墨西哥製造的產品,只要符合原產地規則,就可免關稅進入美國及加拿大市場。

[4] Cali Baja涵蓋美國與墨西哥整個邊境地區,包括美國的聖迭戈縣和因皮里爾縣,以及墨西哥的下加利福尼亞州。

資料提供 圖片:陳永健
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