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港珠澳大桥带来珠西的机遇(4) – 物流发展

港珠澳大桥开通后,香港不单与珠海建立直接陆路联系,与珠海接近的中山和江门的陆路距离也大为缩短,有利于香港与珠江西岸地区的经济和人文联系。为了及早作出发展部署,香港贸发局研究部对珠海、中山和江门,以及在粤西较远但仍在3小时经济圈之内的阳江进行了初步研究,探讨在交通联系更为方便下,珠江西岸一些值得留意的发展机遇。

物流需求增加

随着珠西地区的工业、外贸和内贸持续发展,将拉动当地物流运输业的发展和增长。据阳江、江门等地的有关企业或单位表示,当地有不少物流业是较小规模的运作,真正属于有规模的第三方物流公司并不多。但随着当地制造业不断升级和更多外资及内资企业在当地投产,估计对物流业的要求水平也将进一步提高。

此外,有更多当地的生产企业开始认识到利用第三方物流的好处,例如对库存可以尽量减低,生产企业不用建仓储等,也将拉动当地对第三方物流和较高服务水平的需求。各市对生产企业投资强度的要求,可能促进生产企业利用第三方物流,以减少生产企业本身对仓储用地的需求。

表:物流需求增加
表:物流需求增加
表:物流需求增加
表:物流需求增加

开始较多利用第三方物流

据江门有关单位指出,江门物流企业约有3千家,但真正是第三方物流的只有20-30家,营业额每年约几千万的规模。较大型的生产企业在江门投产,多继续使用原来在其他城市的香港或外资物流公司,而这些外地的物流公司也会在江门设点。因为这些大型的生产企业对物流服务要求较严格,江门当地原有的物流企业未必能满足他们,可能仍要经过一段时间观察合作。当地较大的生产企业也越来越多利用第三方物流,以达至零库存,但可能要结合几家当地物流公司的不同优势。

中山的大型生产企业开始更倾向利用第三方物流,这个趋势也在影响较小型的企业,他们逐步发现拥有自己的车队、仓库等的管理成本可能更高。据中山一家位于保税物流中心的物流企业估计,当地大型企业约有60%已有用第三方物流,而较小型的生产型企业则只有30至40%。但不少这些中小型的生产企业也是大型企业的供应商,也正受到大企业的影响,开始考虑利用第三方物流,这对当地物流企业的发展和提升有正面影响。当地客户,除了价格考虑外,也重视信息系统的对接。因此,随着更多外资企业在当地投产,将进一步提高对较高水平的物流需求。

阳江物流仍处于初级阶段,具规模的物流企业不多,不过随着当地工业发展,包括产业转移园区的发展,也促使当地物流市场增长较快。当地生产企业也更多把物流服务外包,向更专业化发展。物流增值服务也正在上升,如协助分包装,帮助中小企集中采购,甚至协助企业到深圳进行商检等服务。水产品是阳江的产业之一,现时多由冷冻车运到深圳出口,阳江的冷冻仓库并不足够,也比较分散。如果阳江海产品的深加工能进一步发展,将对冷冻仓储和运输的需求进一步提升。

较高附加值产品可能较多利用大桥

至于港珠澳大桥通车后,据江门的物流业估计,对当地物流而言,可能部分原先经深圳通关出口的货物,会选择改在江门通关再经大桥到香港,特别是部分电子类的出口产品,可能选用这条陆路路线因为会较快捷方便,更适合价值较高的产品如电子,也更适合现时出口产品订单趋向较细、付运期较短的物流需求。现时从江门如果走水路把货柜运到香港一般需要一个晚上,例如从新会港晚上6时进入码头,明天早上将到达蛇口。大桥通车后,将有利于部分需要更快付运的产品经香港空运出口。

近年中山、江门地区的高新技术产品出口也有上升迹象。以中山为例,2013年出口货值中机电产品占了约70%,较2009年66%进一步上升;高新技术产品出口约占中山出口货值的22%。2014年上半年,江门机电产品出口增长7.1%,占江门出口58%;同期江门高新技术产品出口上升达19.4%,占江门出口9.2%。江门现时出口产品的空运中转也越来越多,所以估计大桥通车对空运的帮助相对较大,特别是香港国际航班多可供转运,但仍需取决于大桥的收费对运输成本的影响。

珠海、中山、江门和阳江等珠西城市现时的经济总量相对珠江东岸为小,各市本身的产业集聚及市场规模未必在现时就能形成大进大出的生产或销售物流,但随着更多生产企业扩充或转移到该地区,物流需求将进步发展。

各市积极发展地区性的物流中心

值得注意的是各市对发展成为地区性的物流中心均相当积极,特别是藉着港珠澳大桥与香港国际航运联系的便利,利用当地的物流园区作为内地进出口集聚及分拨中心,以至保税物流仓作为地区性的加工及配送中心,均是值得注意的发展。随着中国的进口需求上升,利用当地的保税物流园作为进口产品,特别是消费品的加工及配送中心可能是未来发展方向之一。

图:中国进口消费品
图:中国进口消费品

香港的仓储供应紧张,仓租也可能是珠西地区的几倍。有位于珠海的物流企业表示,当地仓储的土地成本显著较香港以至珠江东岸为低,估计香港的仓租是珠海的10倍,而深圳的福田保税区成本也在上升,并开始转型向商业发展。香港的大昌行多年前已选址江门新会建立物流园,利用当地的保税仓为进口产品作储存、进行包装加工,然后按市场需要,分销到内地或再经香港分销至东南亚各地市场;或者为内地出口产品作出口前的包装加工。随着港珠澳大桥开通,为香港和珠西地区的交通联系带来更大的便利,如何结合两地的优势,进一步发展地区分拨中心的功能,包括利用珠西地区的仓储功能成为香港物流业的后勤基地,是值得探索的机遇。

珠海配合大桥的物流规划

珠海、江门和中山等市均在规划物流园的发展,希望强化本身的物流服务外,也打算作为地区的物流分拨中心。以直接与港珠澳大桥连接的珠海为例,珠海现已在建设接驳大桥口岸的珠海连接线,长约13.6公里,把大桥在珠海口岸与广东的西部高速连接起来。据珠海有关单位介绍在建设珠海口岸时,是以到2035年珠海与香港每天人流量达15万人次,而小车流量达1.8万架次和货车达1.7万架次的规模来设计。

配合港珠澳大桥的建设,珠海在物流方面也有其发展规划,包括发展洪湾港区,不久将来九洲港货运码头也将搬到洪湾港。现时在珠海洪湾港地区,正在计划建设一个珠港澳合作物流园,该物流园其实是位于珠海保税区,将来并会设有联检和报关中心等功能。洪湾港和珠海保税区位于接驳大桥的珠海连接线上。

图:珠海配合大桥的物流规划
图:珠海配合大桥的物流规划

按现时的规划设想,由于港珠澳大桥珠海方面的口岸设在一个人工岛上,面积较小,没有足够空间处理大量的货车通关检验的程序,因此,将会在洪湾港区设立通关报检中心,货车在进入珠海口岸时,先加上电子锁,然后到达洪湾港的通关报检中心才正式检查。出口方面也是在位于珠港澳合作物流园内的通关报检中心报关,加上电子锁再经港珠澳大桥出口。将来洪湾港也会发展成集装箱码头,并有江海联运的优势,因此整个洪湾区将发展为一个物流产业区。

按照规划,珠港澳合作物流园将定位为幅射到粤西以至更远的地方,作为进出口货物的中转,例如要出口到香港的鲜活产品,也可以先运到物流园区集中,有需要的先作再加工/包装;进口产品也可利用保税区的仓储功能,进行加工及包装,然后再分拨到内地市场。

珠海保税区提供保税仓储服务,该保税区经过15年的发展,现正逐步由第二产业向第三产业发展,特别是现代物流/仓储、跨境电子商贸、研发以至进口商品展示等。部分原本用作第二产业的用地,也将进行转型向第三产业用途转变。据介绍,珠海保税区现正进行第二期的发展,当中便包括珠港澳合作物流园,保税区以及非保税区的可用土地应较现时多。在规划中还包括一个大型的鲜活农副产品加工区,把粤西地区的出口农副产品和珠海当地如鱼类产品,集中在该加工区内加工和包装,然后直接出口到香港的市场,因此,将来也希望发展冷链物流以配合发展。

珠海保税区的发展也考虑到与港珠澳大桥对接的功能,其中一项是向港澳地区提供相关的物流后勤配送服务,例如利用保税区内的仓储功能,作为进口产品,特别是高端产品的库存管理,以至分包装,再按市场需要配送到不同地区,包括内地以至再出口。在珠海的构想中,洪湾物流园区可以发挥中转、分拨功能,例如来自香港的货车把货柜拉到园区内,通过甩挂安排,转换拖头把货柜转至更远如广西以至西南地区。普洛斯物流园已进入珠海保税区的第二期,发展仓储业务,定位主要面向港澳及内地的中转仓。第一期的发展约8万平方米仓库,预计2015年上半年正式投入服务。

江门推进物流业发展

江门亦准备推进物流业的发展,正草拟物流规划,包括建设物流园区。从长远定位而言,江门计划发展成为一个幅射粤西的物流枢纽或中转站,包括利用江门作为进口货物中转、分拨。位于江门新会的大昌行物流园,除了利用当地的保税仓作进口产品储存、加工及分拨等功能外,也计划发展成为粤西出口货物总揽地,把粤西货物集中,如有需要可协助包装加工,然后清关,再运到香港出口。

相片:位于江门新会的大昌行物流园
位于江门新会的大昌行物流园
相片:位于江门新会的大昌行物流园
位于江门新会的大昌行物流园
相片:位于珠海保税区的产品展销厅
位于珠海保税区的产品展销厅
相片:位于珠海保税区的产品展销厅
位于珠海保税区的产品展销厅

江门现正计划兴建4个物流基地,包括银州湖、高新区公共码头(已开始动工)、大广海湾(仍在筹划)和鹤山国际物流园(仍在筹划),把公路、江、海和铁路等交通模式连接起来。当中大广海湾是2013年底广东省政府原则通过《广东江门大广海湾经济区发展总体规划(2013-2030)》的一项大型发展,当中涉及发展临港先进工业、海洋新兴产业及生产型服务业,而现代物流则是生产型服务业的重点之一,当中包括发展港口物流、保税物流和冷链物流,目标成为辐射粤西以至大西南的物流枢纽。另一方面,部分产业园区也有规划物流服务区,例如江门开平翠山湖产业转移园区便设有物流基地,招募物流公司进驻。该物流基地分三期开发,由园区投资,共130亩,第一期约40亩,并已建有2个仓库及速递公司办公场所。

当地物流业信息化提升

据江门的物流业界表示,当地的物流效率和信息化仍有待提升。有见及此,珠西地区物流业也正积极改进信息化水平。据江门有关单位表示,当地政府准备设立物流的专项资金,扶持先进物流服务的发展,包括信息化系统如RFID的应用,当地企业可利用这些资金与信息系统供应商合作,以提升物流企业的服务效率。江门政府也将推行中小企物流信息化工程,由政府资助开发信息系统供企业使用,并建设物流业公共信息服务平台,让物流企业可在平台发布供求信息。阳江一些增长快的物流企业,特别是配合电商的快递或一些较专业产品(如医药、电子产品、样板等)的快递,也朝向开拓更高效率的系统来发展。珠西地区物流业在信息化发展方面可能是香港相关服务提供者值得留意的机遇。

此外,跨境电商正发展快速,据悉广东海关已选址江门高新区建设分流中心,承接部分白云空港的货物,包括跨境电商,特别是流向西南面的货物。有关跨境电商在珠西地区所带来的物流服务发展机遇,也是不容忽视。

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资料提供 图片:黄醒彪
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