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港珠澳大橋帶來珠西的機遇(3) – 產業轉移

港珠澳大橋開通後,香港不單與珠海建立直接陸路聯繫,與珠海接近的中山和江門的陸路距離也大為縮短,有利於香港與珠江西岸地區的經濟和人文聯繫。為了及早作出發展部署,香港貿發局研究部對珠海、中山和江門,以及在粵西較遠但仍在3小時經濟圈之內的陽江進行了初步研究,探討在交通聯繫更為方便下,珠江西岸一些值得留意的發展機遇。

港商多選擇就近轉移或擴充

大部分港商的工業生產活動都集中在珠三角,特別是珠江東岸地區如深圳、東莞等地。據香港貿發局研究部在2013年初進行的問卷調查顯示,在內地設有廠房的受訪公司中,67.6%在珠三角設廠。此外,25.4%受訪香港公司在珠三角以外其他廣東地區自設廠房。在未來3年有計劃開設新廠的受訪公司中,珠三角仍是最多受訪公司(36.2%)選擇的生產基地,其次是珠三角以外其他廣東地區(19.8%)。

不少港商較為關注生產配套的問題,以及如遷移至距離香港較遠的地方,在管理上可能較為困難。不過,在珠三角較發達地區的土地利用開發率已十分高,難以進一步加大土地開發。據報導,現時要在珠三角較發達地區尋找土地擴充廠房已相當困難,部分地區更把工業用地改為第三產業用地,因此珠三角不單是勞工成本上升,土地成本和供應也成為工業發展的瓶頸。

香港中華廠商聯合會在2014年6月發布的調查顯示,有32%生產企業考慮把生產業務遷往其他地區,當中不少(約44%)會選擇廣東省內較遠的地區,顯示港商開始更願意考慮廣東省內較遠的地區作為擴充或搬遷廠房的地點。在港珠澳大橋開通後,香港與珠西的聯繫將更緊密靈活,管理位於珠西的生產基地將較為方便,包括管理人員往返,甚至後勤補給進口生產所需零部件,也將更為便捷。港商日後尋找位於廣東省內但不是距離太遠的地點作為擴充或搬遷廠房時,可留意與大橋聯繫相對較近的珠江西岸地區。

珠西城市推進產業轉移

事實上,珠西部分城市近年正積極推進發展產業轉移,承接部分從較發達的珠三角地區擴充或搬遷過去的工廠。例如在陽江,便設有4個省級產業轉移園和2個市級產業轉移園(包括陽江環保產業園吸納電鍍和製革等產業)。至2013年,4個省級產業轉移園已引進440多家企業,2013年較大型企業的總產值為616億元人民幣,年增長34.5%。江門也設有產業轉移工業園區,採「一區三園」包括開平園區、恩平園區和台山園區。2013年,江門產業轉移園區在建和新建企業共有95家,全年工業增加值26億元人民幣,雖然仍在起步階段,但增長達50.9%。預計整個園區建成全面投產後,工業總產值可達360億元人民幣。

相片:位於江門開平翠山湖產業轉移園正在擴建的廠房
位於江門開平翠山湖產業轉移園正在擴建的廠房
相片:位於江門開平翠山湖產業轉移園正在擴建的廠房
位於江門開平翠山湖產業轉移園正在擴建的廠房
相片:江門高新工業區
江門高新工業區
相片:江門高新工業區
江門高新工業區

珠西部分城市工業土地供應較為寬鬆

珠西部分城市的工業土地供應相對發達珠三角地區較為寬鬆。有分析指廣州、深圳、佛山、東莞等地的土地開發強度已超過40%,再擴展便只有通過原地改造,或把一些舊廠搬離。以江門開平翠山湖產業轉移園為例,園區內企業部分由順德、廣州、東莞等地擴充過來,部分是整體遷移,因為原有廠房所在地方的土地另有發展用途,例如地區被規劃為商業用途,或者原地方土地制約,不能再擴充發展。但珠西地區如江門的土地開發強度只有約11%,陽江的土地開發率低於10%。

據陽江的資料顯示,當地規劃了的工業園區總面積為7.5萬多畝,已建成的工業園區面積約3萬畝。當中如陽江的珠海(陽江)產業轉移萬象工業園,規劃面積有6.8平方公里,已開發土地約3平方公里,仍有一半可用土地,近期可開發土地約1.2平方公里。陽江江城銀鈴科技產業園總體規劃44平方公里,首期規劃11平方公里中,已開發6平方公里,仍有發展空間。江門產業轉移園中,佛山機械行業抱團30多家落戶恩平,地理上接近是其中的考慮,而江門能提供連片土地也是重要因素。據江門開平翠山湖產業轉移園表示,整個園區的總規劃面積是6萬畝,現時已開發9,000畝,計劃向東西兩面擴充,預計未來兩年將再徵6,000畝地。

選擇適合項目注重環保和產業提升

珠西地區的土地資源雖然相對較多,但並不代表當地採取粗放式發展,在招商時也會選擇適合的項目,除了在發展過程中注重環保和產業提升外,畢竟現時內地普遍對土地開發控制較為嚴格。部分產業園區將採取靈活方式,例如雖未必能正式擴園,但會把個別項目以產業聚集的方式來考慮,使其同樣享受園區的優惠。陽江更對有效用地的項目提供獎勵,例如建三層高廠房會有獎勵等。各市對入園的項目都有基本的投資強度及稅收指標等要求,例如在陽江的一般入園要求,投資強度在平均每畝150萬元人民幣投資額,稅收希望能達到每畝15萬元人民幣。陽江的工業園區土地最低出讓價在12至19.2萬元人民幣一畝。江門高新區投資強度則為每畝250萬元人民幣,稅收目標為每畝25萬元人民幣。江門的工業園區土地最低出讓價在18.3至40萬元人民幣一畝不等。

相片:陽江銀鈴科技產業園
陽江銀鈴科技產業園
相片:陽江銀鈴科技產業園
陽江銀鈴科技產業園
相片:陽江萬象工業園
陽江萬象工業園
相片:陽江萬象工業園
陽江萬象工業園

環保是產業轉移園區重視的一環。雖然部分園區也建有污水處理廠,但個別工廠也必須符合環保標準。據江門產業轉移園區表示,園區成立至今已有200多個項目被拒,多因環保問題。產業轉移園區的基礎配套已大多完備,例如江門開平翠山湖產業轉移園,定位工業新城,園區基建和建設環境相當優良,道路和綠化也相當完善。部分園區亦有標準廠房出租。

產業配套

至於各園區所在城市當地的產業配套,可能要視不同行業而言。個別產業轉移園或會有其重點產業,例如江門開平的翠山湖新區便以電子信息、五金機械及紡織化纖為主導產業;陽江的珠海(陽江)產業轉移園以金屬製品和機械裝備為主導。陽江的五金刀剪行業已很成熟,因此其他配套用料,當地都有十分齊備,當地還計劃發展上游鋼材產業,達至整存的產業鏈。鎳合金便是其中一個主產業,計劃利用陽江的碼頭進口礦產原料,向產業鏈的上游伸延(包括冷軋/熱軋鋼材),生產不銹鋼鋼材供下游使用。陽江也計劃進一步發展水產品食品加工。

江門其實也有很多不同的零配件供應,只是未必完全滿足所有要求,部分仍要進口或從珠三角其他地區購買。江順大橋預計2015年6月通車,將大大提升順德與江門兩地企業聯繫的便利程度。對於部分從珠三角其他地區擴充到珠西的生產企業,由於總廠可能在深圳或東莞,現在生產所用的配料仍會由深圳運來。此外,各產業轉移園區也規劃有生活配套,如商住、公園、醫療、購物和娛樂等,方便企業與工人。

相片:位於陽江產業轉移園內的工廠
位於陽江產業轉移園內的工廠
相片:位於陽江產業轉移園內的工廠
位於陽江產業轉移園內的工廠
相片:位於陽江銀鈴科技產業園的工廠
位於陽江銀鈴科技產業園的工廠
相片:位於陽江銀鈴科技產業園的工廠
位於陽江銀鈴科技產業園的工廠

交通運輸

交通方面,據位於陽江的企業表示,現時出口均由陸路運至鹽田,需時約4至5小時,每個集裝箱的運費約3,600元人民幣左右,部分會經深圳再到香港。至於進口材料,有在陽江的五金廠由水路經江門進口,由於是加工貿易形式,因此會利用江門的保稅倉儲存,按需要提取。也有企業表示,將來港珠澳大橋通車,可提供另一個出口或進口的路線選擇,例如從江門高新區到珠海,經江珠高速,也只需約40分鐘,再接上港珠澳大橋將節省不少運輸時間。

勞動力供應

用工方面,據一家在陽江的工廠表示,招工還算理想,約80%是陽江本地人,雖然廠方仍會提供宿舍,但大部分本地人會回家居住,外來工人也喜歡自己租房。普通工人的平均工資約每月2至3千元人民幣,計件可多達4,000元。據陽江有關單位估計,陽江流出人口約有60萬人,換言之,隨著當地投資及工作環境改善,仍有不少勞動力可以回流。據在開平的一家自動化程度較高的輪胎工廠表示,該廠工人平均工資約每月2,400元人民幣,用工方面除了開平本地外,還有來自恩平、台山等地,勞動力供應也屬於穩定。2013年江門和陽江的常住人口分別為449萬和249萬。據當地單位提供的資料,江門現時的最低工資為每月1,130元人民幣,普通工人的月工資約在1,200至2,500水平。陽江現時的最低工資為每月1,010元人民幣,普通工人的月工資約在1,500至2,500水平。

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資料提供 圖片:黃醒彪
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