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港珠澳大橋帶來珠西的機遇(4) – 物流發展

港珠澳大橋開通後,香港不單與珠海建立直接陸路聯繫,與珠海接近的中山和江門的陸路距離也大為縮短,有利於香港與珠江西岸地區的經濟和人文聯繫。為了及早作出發展部署,香港貿發局研究部對珠海、中山和江門,以及在粵西較遠但仍在3小時經濟圈之內的陽江進行了初步研究,探討在交通聯繫更為方便下,珠江西岸一些值得留意的發展機遇。

物流需求增加

隨著珠西地區的工業、外貿和內貿持續發展,將拉動當地物流運輸業的發展和增長。據陽江、江門等地的有關企業或單位表示,當地有不少物流業是較小規模的運作,真正屬於有規模的第三方物流公司並不多。但隨著當地製造業不斷升級和更多外資及內資企業在當地投產,估計對物流業的要求水平也將進一步提高。

此外,有更多當地的生產企業開始認識到利用第三方物流的好處,例如對庫存可以盡量減低,生產企業不用建倉儲等,也將拉動當地對第三方物流和較高服務水平的需求。各市對生產企業投資強度的要求,可能促進生產企業利用第三方物流,以減少生產企業本身對倉儲用地的需求。

表:物流需求增加
表:物流需求增加
表:物流需求增加
表:物流需求增加

開始較多利用第三方物流

據江門有關單位指出,江門物流企業約有3千家,但真正是第三方物流的只有20-30家,營業額每年約幾千萬的規模。較大型的生產企業在江門投產,多繼續使用原來在其他城市的香港或外資物流公司,而這些外地的物流公司也會在江門設點。因為這些大型的生產企業對物流服務要求較嚴格,江門當地原有的物流企業未必能滿足他們,可能仍要經過一段時間觀察合作。當地較大的生產企業也越來越多利用第三方物流,以達至零庫存,但可能要結合幾家當地物流公司的不同優勢。

中山的大型生產企業開始更傾向利用第三方物流,這個趨勢也在影響較小型的企業,他們逐步發現擁有自己的車隊、倉庫等的管理成本可能更高。據中山一家位於保稅物流中心的物流企業估計,當地大型企業約有60%已有用第三方物流,而較小型的生產型企業則只有30至40%。但不少這些中小型的生產企業也是大型企業的供應商,也正受到大企業的影響,開始考慮利用第三方物流,這對當地物流企業的發展和提升有正面影響。當地客戶,除了價格考慮外,也重視信息系統的對接。因此,隨著更多外資企業在當地投產,將進一步提高對較高水平的物流需求。

陽江物流仍處於初級階段,具規模的物流企業不多,不過隨著當地工業發展,包括產業轉移園區的發展,也促使當地物流市場增長較快。當地生產企業也更多把物流服務外包,向更專業化發展。物流增值服務也正在上升,如協助分包裝,幫助中小企集中採購,甚至協助企業到深圳進行商檢等服務。水產品是陽江的產業之一,現時多由冷凍車運到深圳出口,陽江的冷凍倉庫並不足夠,也比較分散。如果陽江海產品的深加工能進一步發展,將對冷凍倉儲和運輸的需求進一步提升。

較高附加值產品可能較多利用大橋

至於港珠澳大橋通車後,據江門的物流業估計,對當地物流而言,可能部分原先經深圳通關出口的貨物,會選擇改在江門通關再經大橋到香港,特別是部分電子類的出口產品,可能選用這條陸路路線因為會較快捷方便,更適合價值較高的產品如電子,也更適合現時出口產品訂單趨向較細、付運期較短的物流需求。現時從江門如果走水路把貨櫃運到香港一般需要一個晚上,例如從新會港晚上6時進入碼頭,明天早上將到達蛇口。大橋通車後,將有利於部分需要更快付運的產品經香港空運出口。

近年中山、江門地區的高新技術產品出口也有上升跡象。以中山為例,2013年出口貨值中機電產品佔了約70%,較2009年66%進一步上升;高新技術產品出口約佔中山出口貨值的22%。2014年上半年,江門機電產品出口增長7.1%,佔江門出口58%;同期江門高新技術產品出口上升達19.4%,佔江門出口9.2%。江門現時出口產品的空運中轉也越來越多,所以估計大橋通車對空運的幫助相對較大,特別是香港國際航班多可供轉運,但仍需取決於大橋的收費對運輸成本的影響。

珠海、中山、江門和陽江等珠西城市現時的經濟總量相對珠江東岸為小,各市本身的產業集聚及市場規模未必在現時就能形成大進大出的生產或銷售物流,但隨著更多生產企業擴充或轉移到該地區,物流需求將進步發展。

各市積極發展地區性的物流中心

值得注意的是各市對發展成為地區性的物流中心均相當積極,特別是藉著港珠澳大橋與香港國際航運聯繫的便利,利用當地的物流園區作為內地進出口集聚及分撥中心,以至保稅物流倉作為地區性的加工及配送中心,均是值得注意的發展。隨著中國的進口需求上升,利用當地的保稅物流園作為進口產品,特別是消費品的加工及配送中心可能是未來發展方向之一。

圖:中國進口消費品
圖:中國進口消費品

香港的倉儲供應緊張,倉租也可能是珠西地區的幾倍。有位於珠海的物流企業表示,當地倉儲的土地成本顯著較香港以至珠江東岸為低,估計香港的倉租是珠海的10倍,而深圳的福田保稅區成本也在上升,並開始轉型向商業發展。香港的大昌行多年前已選址江門新會建立物流園,利用當地的保稅倉為進口產品作儲存、進行包裝加工,然後按市場需要,分銷到內地或再經香港分銷至東南亞各地市場;或者為內地出口產品作出口前的包裝加工。隨著港珠澳大橋開通,為香港和珠西地區的交通聯繫帶來更大的便利,如何結合兩地的優勢,進一步發展地區分撥中心的功能,包括利用珠西地區的倉儲功能成為香港物流業的後勤基地,是值得探索的機遇。

珠海配合大橋的物流規劃

珠海、江門和中山等市均在規劃物流園的發展,希望強化本身的物流服務外,也打算作為地區的物流分撥中心。以直接與港珠澳大橋連接的珠海為例,珠海現已在建設接駁大橋口岸的珠海連接線,長約13.6公里,把大橋在珠海口岸與廣東的西部高速連接起來。據珠海有關單位介紹在建設珠海口岸時,是以到2035年珠海與香港每天人流量達15萬人次,而小車流量達1.8萬架次和貨車達1.7萬架次的規模來設計。

配合港珠澳大橋的建設,珠海在物流方面也有其發展規劃,包括發展洪灣港區,不久將來九洲港貨運碼頭也將搬到洪灣港。現時在珠海洪灣港地區,正在計劃建設一個珠港澳合作物流園,該物流園其實是位於珠海保稅區,將來並會設有聯檢和報關中心等功能。洪灣港和珠海保稅區位於接駁大橋的珠海連接線上。

圖:珠海配合大橋的物流規劃
圖:珠海配合大橋的物流規劃

按現時的規劃設想,由於港珠澳大橋珠海方面的口岸設在一個人工島上,面積較小,沒有足夠空間處理大量的貨車通關檢驗的程序,因此,將會在洪灣港區設立通關報檢中心,貨車在進入珠海口岸時,先加上電子鎖,然後到達洪灣港的通關報檢中心才正式檢查。出口方面也是在位於珠港澳合作物流園內的通關報檢中心報關,加上電子鎖再經港珠澳大橋出口。將來洪灣港也會發展成集裝箱碼頭,並有江海聯運的優勢,因此整個洪灣區將發展為一個物流產業區。

按照規劃,珠港澳合作物流園將定位為幅射到粵西以至更遠的地方,作為進出口貨物的中轉,例如要出口到香港的鮮活產品,也可以先運到物流園區集中,有需要的先作再加工/包裝;進口產品也可利用保稅區的倉儲功能,進行加工及包裝,然後再分撥到內地市場。

珠海保稅區提供保稅倉儲服務,該保稅區經過15年的發展,現正逐步由第二產業向第三產業發展,特別是現代物流/倉儲、跨境電子商貿、研發以至進口商品展示等。部分原本用作第二產業的用地,也將進行轉型向第三產業用途轉變。據介紹,珠海保稅區現正進行第二期的發展,當中便包括珠港澳合作物流園,保稅區以及非保稅區的可用土地應較現時多。在規劃中還包括一個大型的鮮活農副產品加工區,把粵西地區的出口農副產品和珠海當地如魚類產品,集中在該加工區內加工和包裝,然後直接出口到香港的市場,因此,將來也希望發展冷鏈物流以配合發展。

珠海保稅區的發展也考慮到與港珠澳大橋對接的功能,其中一項是向港澳地區提供相關的物流後勤配送服務,例如利用保稅區內的倉儲功能,作為進口產品,特別是高端產品的庫存管理,以至分包裝,再按市場需要配送到不同地區,包括內地以至再出口。在珠海的構想中,洪灣物流園區可以發揮中轉、分撥功能,例如來自香港的貨車把貨櫃拉到園區內,通過甩掛安排,轉換拖頭把貨櫃轉至更遠如廣西以至西南地區。普洛斯物流園已進入珠海保稅區的第二期,發展倉儲業務,定位主要面向港澳及內地的中轉倉。第一期的發展約8萬平方米倉庫,預計2015年上半年正式投入服務。

江門推進物流業發展

江門亦準備推進物流業的發展,正草擬物流規劃,包括建設物流園區。從長遠定位而言,江門計劃發展成為一個幅射粵西的物流樞紐或中轉站,包括利用江門作為進口貨物中轉、分撥。位於江門新會的大昌行物流園,除了利用當地的保稅倉作進口產品儲存、加工及分撥等功能外,也計劃發展成為粵西出口貨物總攬地,把粵西貨物集中,如有需要可協助包裝加工,然後清關,再運到香港出口。

相片:位於江門新會的大昌行物流園
位於江門新會的大昌行物流園
相片:位於江門新會的大昌行物流園
位於江門新會的大昌行物流園
相片:位於珠海保稅區的產品展銷廳
位於珠海保稅區的產品展銷廳
相片:位於珠海保稅區的產品展銷廳
位於珠海保稅區的產品展銷廳

江門現正計劃興建4個物流基地,包括銀州湖、高新區公共碼頭(已開始動工)、大廣海灣(仍在籌劃)和鶴山國際物流園(仍在籌劃),把公路、江、海和鐵路等交通模式連接起來。當中大廣海灣是2013年底廣東省政府原則通過《廣東江門大廣海灣經濟區發展總體規劃(2013-2030)》的一項大型發展,當中涉及發展臨港先進工業、海洋新興產業及生產型服務業,而現代物流則是生產型服務業的重點之一,當中包括發展港口物流、保稅物流和冷鏈物流,目標成為輻射粵西以至大西南的物流樞紐。另一方面,部分產業園區也有規劃物流服務區,例如江門開平翠山湖產業轉移園區便設有物流基地,招募物流公司進駐。該物流基地分三期開發,由園區投資,共130畝,第一期約40畝,並已建有2個倉庫及速遞公司辦公場所。

當地物流業信息化提升

據江門的物流業界表示,當地的物流效率和信息化仍有待提升。有見及此,珠西地區物流業也正積極改進信息化水平。據江門有關單位表示,當地政府準備設立物流的專項資金,扶持先進物流服務的發展,包括信息化系統如RFID的應用,當地企業可利用這些資金與信息系統供應商合作,以提升物流企業的服務效率。江門政府也將推行中小企物流信息化工程,由政府資助開發信息系統供企業使用,並建設物流業公共信息服務平台,讓物流企業可在平台發布供求信息。陽江一些增長快的物流企業,特別是配合電商的快遞或一些較專業產品(如醫藥、電子產品、樣板等)的快遞,也朝向開拓更高效率的系統來發展。珠西地區物流業在信息化發展方面可能是香港相關服務提供者值得留意的機遇。

此外,跨境電商正發展快速,據悉廣東海關已選址江門高新區建設分流中心,承接部分白雲空港的貨物,包括跨境電商,特別是流向西南面的貨物。有關跨境電商在珠西地區所帶來的物流服務發展機遇,也是不容忽視。

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資料提供 圖片:黃醒彪
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