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烏茲別克:踏上改革之路

2016年9月,烏茲別克新任總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)公布一系列改革措施,推動國家經濟開放。這些措施包括開放外匯交易、重組稅制及放寬對外貿易活動管制等。除了推行經濟改革外,烏茲別克也是中亞人口最多的國家,加上新設立的多個自由經濟區提供優厚稅務優惠,國內運輸網絡有所改善,以及初創生態系統快速發展等,令該國成為日益吸引的營商和貿易夥伴,以及商機豐厚的投資目的地。

銳意成為現代化及開放型經濟體

在烏茲別克政府推行經濟改革前,當地大部分經濟活動由公營機構控制,主導了規模小、發展滯後的私營市場。正因如此,很多烏茲別克人都選擇到外國尋找工作,當地約20%工人在俄羅斯及哈薩克等國家打工。烏茲別克人口約3,300萬,佔中亞總人口45%,勞動人口為2,000萬。現在,該國政府希望推動市場主導型商業活動發展,把龐大人口蘊含的潛力發揮出來。

貨幣及銀行制度市場化

為支援企業發展,促進貿易,烏茲別克新政府於2017年9月把烏茲別克蘇姆(UZS)轉為自由浮動匯率貨幣,讓官方匯率與非正式市場(或黑市)匯率看齊。同時,當局又廢除原有規定,令出口商毋須再以官方匯率向政府出售四分之一的外匯收益。這項舉措鼓勵公司及個人棄用非正式貨幣市場,重新使用正式銀行服務。隨著公眾對烏茲別克銀行的信心逐步改善,在2017年年中至2019年年中期間,當地商業銀行的存款總金額上升一倍至逾80萬億蘇姆(90億美元)。

圖表:烏茲別克:實際有效匯率(2010年=100)
圖表:烏茲別克:實際有效匯率(2010年=100)

除了設立較具彈性的匯率制度外,烏茲別克還致力重整由國家主導的銀行業,令銀行信貸渠道更具效率。2019年,烏茲別克中央銀行為推動銀行市場競爭踏出第一步,向哈薩克Halyk Bank的附屬公司Tenge Bank發出首個烏茲別克外國銀行牌照。Halyk Bank現時在哈薩克、俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克和格魯吉亞均設有業務據點。在這樣的龐大網絡支持下,Tenge Bank不但可為前景秀麗的烏茲別克公司充當私人貸款新來源,也可提供覆蓋全面的貿易融資工具,以支援跨境交易。

相片:阿萊巴扎(Alay Bazaar)是塔什干(Tashkent)一個只接受現金交易的傳統市場。
阿萊巴扎(Alay Bazaar)是塔什干(Tashkent)一個只接受現金交易的傳統市場。
相片:阿萊巴扎(Alay Bazaar)是塔什干(Tashkent)一個只接受現金交易的傳統市場。
阿萊巴扎(Alay Bazaar)是塔什干(Tashkent)一個只接受現金交易的傳統市場。

新稅務規則

2019年1月1日,烏茲別克政府實施新的稅務規則,旨在簡化稅制,把稅務負擔在國內生產總值(GDP)中的佔比降低至2%左右。

根據新的稅務規則,非銀行及非電訊公司的企業所得稅已由14%減至12%,而年度營業額少於10億蘇姆(120,000美元)的公司則會被視作小型企業,只須繳納稅率較低(4%)的營業額(收益)稅。

另一方面,烏茲別克把出口商視作經濟增長的策略支柱,因此他們毋須再繳納20%的增值稅。任何公司若仍要繳納增值稅,可以按所購入的固定資產總值抵銷相關稅款,藉此鼓勵他們把營運收益用作擴充業務。

促進貿易

烏茲別克積極改善海關制度,藉此促進貿易。就此而言,該國政府最意義深遠的舉措,是取消國營企業Uzagroexport在蔬果出口領域的壟斷地位。由2017年7月1日起,外國進口商若為貨物預付全數款項,烏茲別克農民便可透過直接合同把產品銷往境外市場。

其他貿易開放措施包括容許製造業產品和服務在不用登記出口合同下輸往其他市場,對電動車實施零進口關稅,為報關事宜引入電子表格及電子支付系統等。這些改革措施令烏茲別克的經濟結構脫胎換骨,由以往大致由國家主導的經濟體,蛻變成中亞一個現代化及開放的新興市場。

製造商的新機遇

自由經濟區

除了經濟改革外,烏茲別克還積極鼓勵國際製造商到當地14個新設的自由經濟區投資。企業若於自由經濟區內投資超過1,000萬美元,便可獲豁免或寬減土地稅、所得稅、物業稅、社會基礎設施稅、進口貨物報關款項及多項政府發展基金供款,最長為期10年。

自由經濟區的主要目標是推動進口替代、經濟多元發展,以及在製藥、化學、汽車、建造及旅遊等較高增值領域實現工業升級,發展高端製造業。烏茲別克的農業發展根深柢固,為善用這個優勢,當地14個自由經濟區中,有7個專門用於發展高增值的藥用植物種植及製藥業。現時全球醫學界所用的藥物來自350個植物品種,烏茲別克政府正鼓勵國內業者生產當中逾70種。

圖片:烏茲別克的自由經濟區
圖片:烏茲別克的自由經濟區

「一帶一路」及全球聯繫

烏茲別克正致力改善實體基礎設施及外貿關係,以支持其出口主導型工業升級計劃。在中亞區域經濟合作計劃(CAREC)支持下,該國的全國鐵路網絡由2016年全長約4,200公里拓展至2019年的4,700公里,其中電氣化軌道更增加超過一倍至2,300公里。另外,烏茲別克政府也和亞洲開發銀行共同出資採購24架電氣機車,以充分善用這些電氣化軌道。

2018年2月,中國–吉爾吉斯–烏茲別克國際公路正式通車,令烏茲別克成為中國–中亞–西亞經濟走廊中日益重要的運輸節點。該走廊是「一帶一路」倡議在歐亞地區的重要一環。中吉烏國際公路全長900公里,由塔什干經吉爾吉斯南部連接新疆喀什,把烏茲別克與中國西北部之間的路程由8日縮短至2日。

烏茲別克政府著眼促進貨物及人員自由流通。該國目前正籌備加入世界貿易組織,同時又正推動發展地區性海關資訊系統,讓中亞區域經濟合作計劃成員國實施劃一安排,涵蓋國家包括阿富汗、阿塞拜疆、中國、格魯吉亞、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、巴基斯坦、塔吉克和土庫曼。

為促進跨境商業合作,烏茲別克外交部正著手改革簽證政策。例如,該國現時為77個國家提供30日電子簽證,又為53個國家提供免簽證過境待遇。自2019年3月15日起,香港及中國內地護照持有人可上網申請烏茲別克簽證。這些舉措雖然細微,但卻十分重要,可助烏茲別克這個雙重內陸國家轉型為更開放、對外連結更緊密的經濟體,與新設的自由經濟區一起吸引外國製造業投資。

與中國的聯繫

烏茲別克與中國投資者合作,在中亞及東歐建立生產基地。例如,溫州市金盛貿易有限公司便投資9,000萬美元,於烏茲別克發展鵬盛工業園。該園區於2009年創立,現時已發展成朝氣煥發的製造業專區,內有9家大型生產商,聘用逾1,300名烏茲別克工人。

近期,中國的物流及倉儲企業河北好望角物流發展有限公司據報正興建烏茲別克塔什干河北工業園。該園區將於2020年落成,預計可生產總值1.3億美元消費品及建築材料,在中亞及東歐市場發售。

香港公司若有意到烏茲別克開展業務,可以考慮與內地企業合作或落戶自由經濟區,起步便可更為順利。例如,香港卓銳思創科技有限公司及湖北省路橋集團有限公司都在塔什干地區的安格連(Angren)自由經濟區設廠,投資生產各種建材。

隨著傳統生產基地的營運成本不斷上升,加上世界各地對中國製造的產品採取日益濃厚的保護主義態度,對香港和內地商家來說,烏茲別克也就成了越來越方便的替代生產基地。該國的優勢還包括年輕勞動力資源充足,與歐亞各地聯繫緊密,而當地生產的貨物也可自由進入歐亞經濟聯盟(EAEU)市場。現時,歐亞經濟聯盟合計人口超過2.7億,但卻往往是個為人忽視的市場。

經濟改革及發展初見成績

烏茲別克推行的經濟開放措施獲得國際社會肯定。2019年2月,烏茲別克歷來首度獲穆迪(Moody’s)授予B1評級。同時,該國在世界銀行(World Bank)的營商便利度排名也大幅上升,由4年前的141位躍升至76位,在開辦企業、獲得電力、登記財產、獲得信貸及納稅等領域都有顯著進步。

烏茲別克:營商便利度排名

 2015年 (1至189位)2019年 (1至190位)
營商便利程度
14176
開辦企業
6512
辦理施工許可證
149134
獲得電力
14535
登記財產
14371
獲得信貸
10460
保護少數投資者
10064
納稅
11864
跨境貿易
189165
執行合同
2841
辦理破產7791

資料來源:世界銀行

 

塔什干創業風氣日盛

烏茲別克為創業人士打開歡迎之門,尤以高增值技術行業為然。在把「與人民對話」定為2017年的年度主題後,該國政府把2018年的年度主題定為「支持創業、創新構思及技術」,同時成立了創新發展部,又設立政府機關,負責為中小企業提供資金,保障企業合法權益,孕育初創企業。這些措施在該國首都兼商業中心塔什干的成果尤其顯著。

另一方面,由10家公司組成的Humo Partners在烏茲別克私營領域發揮領頭作用,於塔什干積極與初創企業合作,推廣創業。Humo Partners最先設立Uzbek-Chinese Trading House(烏茲別克最大型的中國設備供應商之一)及International Business Travel(商務旅遊及中國商脈拓展顧問公司),多年來一直為初創企業提供外國技術解決方案、商業顧問及商脈拓展服務。

為培育創業生態系統,Humo Partners近年成立了不同平台,例如GroundZero(共享工作空間)、Ground Zero Business Accelerator(企業加速器)、全球創業網(Global Entrepreneurship Network)的烏茲別克分支,以及顧問公司Batiskaf Consulting。Humo Partners也會安排商務代表團前往中國,以及接待來自中國的代表團,以促進與中國業者在技術、商業構思及知識方面的交流。

 

相片:Humo Partners自2006年開始營運Uzbek-Chinese Trading House。
Humo Partners自2006年開始營運Uzbek-Chinese Trading House。
相片:Humo Partners自2006年開始營運Uzbek-Chinese Trading House。
Humo Partners自2006年開始營運Uzbek-Chinese Trading House。
相片:Uzbek-Chinese Trading House及共享工作空間GroundZero的辦事處。
Uzbek-Chinese Trading House及共享工作空間GroundZero的辦事處。
相片:Uzbek-Chinese Trading House及共享工作空間GroundZero的辦事處。
Uzbek-Chinese Trading House及共享工作空間GroundZero的辦事處。

烏茲別克的經濟在改革措施下開始復甦,原本在外謀生的烏茲別克工人也陸續回國。為應付不斷上升的住宅及商業空間需求,該國正於首都的中心地區興建大型發展區塔什干城。目前,該區已吸引一些享譽國際的酒店品牌率先進駐,包括美國的溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)及凱悅酒店集團(Hyatt Regency),以及韓國的樂天酒店及度假村(Lotte Hotels & Resorts)等。

相片:塔什干城的建築工地。
塔什干城的建築工地。
相片:塔什干城的建築工地。
塔什干城的建築工地。
相片:塔什干地鐵(Tashkent Metro)於1977年開始營運,多年來保養得宜,為該市提供快捷鐵路服務。
塔什干地鐵(Tashkent Metro)於1977年開始營運,多年來保養得宜,為該市提供快捷鐵路服務。
相片:塔什干地鐵(Tashkent Metro)於1977年開始營運,多年來保養得宜,為該市提供快捷鐵路服務。
塔什干地鐵(Tashkent Metro)於1977年開始營運,多年來保養得宜,為該市提供快捷鐵路服務。
資料提供 圖片:林詠怡
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