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環渤海企業投資海外的服務需求 影片

引言

中國已經連續第三年成為全球第三大對外直接投資來源地。事實上,不少內地企業近年積極「走出去」尋找品牌、技術或其他資源,增強競爭力以便轉型升級。而香港在支援內地企業投資海外方面擁有優勢,包括資金流通、豐富的國際通訊資源,以及具國際水平的專業服務等因素。

香港貿發局最近對環渤海地區企業進行問卷調查,結果顯示內地企業對產品開發及設計、品牌及推廣策略、市場營銷、金融、法律、會計、商業顧問等專業服務需求殷切,同時希望尋找外國夥伴合作,進一步開發中國和海外市場。同時,最多受訪企業(60%)表示最有興趣前往香港尋找有關服務及合作夥伴;這與香港貿發局過去兩年在珠三角、長三角進行同類型調查的結果相若,顯示香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。

相片:香港是內地企業投資海外的首選服務平台(一)
香港是內地企業投資海外的首選服務平台(一)
相片:香港是內地企業投資海外的首選服務平台(一)
香港是內地企業投資海外的首選服務平台(一)
相片:香港是內地企業投資海外的首選服務平台(二)
香港是內地企業投資海外的首選服務平台(二)
相片:香港是內地企業投資海外的首選服務平台(二)
香港是內地企業投資海外的首選服務平台(二)

 

中國是全球第三大直接投資來源地

中國企業「走出去」對外投資活動持續上升,根據聯合國UNCTAD最新資料顯示,中國對外直接投資總額由2013年約1,010億美元(商務部數字為1,078億美元),上升至2014年估計1,160億美元水平[1],使中國連續第三年成為全球第三大對外直接投資來源地。

值得注意的是,不少內地企業前往海外投資,尋找外國合作夥伴,首選香港作為他們「走出去」的服務平台。2013年,內地通過香港進行對外投資達628億美元,佔內地對外投資總額58.3%。以截至2013年底的累計投資計算,內地通過香港進行的對外投資達3,771億美元,佔累計投資總額57.1%。[2]  有關發展直接推動香港的對外投資活動,並在2014年取代日本成為全球第二大直接投資來源地,投資總額約為1,427億美元。[3]

圖:中國對外直接投資金額
圖:中國對外直接投資金額
圖:2014年全球主要對外投資來源地
圖:2014年全球主要對外投資來源地

沿海地區位於「走出去」前列

中國沿海地區,包括長三角、珠三角及環渤海等地,包含不少較早對外開放城市及經濟區域,隨著中國經濟近年快速發展,越來越多內地企業前往外國尋找投資及合作機會,以便進一步發展業務,在這些背景下,廣東省(珠三角)、山東省、北京市(環渤海)、江蘇省及上海市(長三角)等地,亦成為中國對外投資、包括非金融類別投資的主要來源地之一。

表:中國對外直接投資主要省市
表:中國對外直接投資主要省市

內地投資海外首選香港服務平台

香港貿發局研究部於2015年5月,在山東省省會濟南市舉行的「轉型升級•香港博覽」展會期間進行問卷調查,目的是進一步瞭解內地企業在轉型升級、「走出去」尋找合作夥伴的意向,以及他們對有關專業服務的需求。這是香港貿發局繼過去兩年在珠三角及長三角進行同類型研究項目後展開的另一調查[4]。

是次調查成功收回330份由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商),當中9成以上是山東、北京等位於環渤海地區企業。以下是該330家內地企業對「轉型升級、走出去」的意見。[5]

•  提升研發能力、開發自有品牌

96%受訪企業表示在未來1至3年,會考慮或已經增加投資提升競爭力,以便轉型升級。這些環渤海企業的投資方向,主要包括提升產品設計及技術研發(R&D)能力,佔受訪企業45%,其次是投資開發及推銷自有品牌(34%)。這個偏好次序與長三角調查結果相若,不過珠三角企業則首要著重開發及推銷自有品牌,其次才是提升產品設計及技術能力。

此外,29%受訪企業表示會投資提升生產技術水平,24%會提升生產自動化水平,亦有部分表示會增加投資以符合綠色生產方面及環保要求(22%),增加投資利用物聯網(IoT)、射頻識別(RFID)等技術加強物料、產品的物流管理能力(21%),以及加強產品質量控制管理(21%)等。

圖:增加投資轉型升級意願
圖:增加投資轉型升級意願
圖:內地企業增加投資的方向
圖:內地企業增加投資的方向

n = 329(可選擇多項答案)
括弧內數字為2013年在珠三角及2014年在長三角的調查結果
#  內地企業在未來1-3年考慮或已經增加投資,提升競爭力
*  例如符合歐盟的WEEE/RoHS等環保指令及ISO 14000 環保體系認證要求
**  包括增加投資利用物聯網(IoT)、射頻識別(RFID)等技術加強物料、產品的物流管理

資料來源:香港貿發局調查

•  看重開發中國內地市場

97%受訪的環渤海企業有考慮或開始調整業務及經營策略,以及作出相應投資。61%表示他們主要策略是更多開發中國內地市場,另外29%及20%分別表示會更多開發海外成熟市場及海外新興市場,顯示環渤海企業與長三角一樣,似乎更著眼內地市場,相對珠三角企業偏向同時兼顧內地與海外市場的策略不盡相同。

此外,26%環渤海企業選擇更多開發與現時業務相關的新產品系列的經營策略,而開發與現時業務不同類型的新行業,以及開發相關的上游(零部件、原材料)或下游(零售)業務,分別佔受訪企業的17%及15%。

圖:調整業務及經營策略意願
圖:調整業務及經營策略意願
圖:內地企業調整業務及經營策略方向
圖:內地企業調整業務及經營策略方向

n = 328 (可選擇多項答案)
括弧內數字為2013年在珠三角及2014年在長三角的調查結果
#  內地企業在未來1-3年考慮或已經對有關業務、經營策略作出調整及投資
*  包括更多開發與現時業務相關的上游(零部件、原材料)或下游(零售)業務

資料來源:香港貿發局調查

•  環渤海企業的服務需求

為推動轉型升級,並進一步發展業務,受訪的環渤海企業表示需要向外尋求不同服務支援。他們最希望尋求的,是產品開發及設計服務(55%),品牌設計及推廣策略服務(46%),以及市場營銷策略服務供開發新業務、新市場(43%)。這偏好與長三角及珠三角的調查結果分別不大,顯示內地企業無論轉型升級方向、經營策略重點如何,他們對有關專業服務需求的偏好大致相若。

至於環渤海企業在其他方面需要向外尋求的服務包括:銀行、融資、項目估值等金融服務(42%);法律、會計、盡職調查等專業服務(39%);商業顧問、企業管理及培訓服務(38%);節能減排、環保技術服務(33%);質量管理、檢驗測試、生產技術服務(27%);和物料、產品庫存及物流管理服務(25%)。而需要這些服務的受訪企業當中,超過6成表示會使用香港或海外供應商提供的有關服務。

圖:考慮或已經使用由其他企業提供的服務
圖:考慮或已經使用由其他企業提供的服務

n = 330(可選擇多項答案)
括弧內數字為2013年在珠三角及2014年在長三角的調查結果
#  內地企業在未來1-3年希望從香港或海外企業獲取服務以便推動轉型升級
*  包括相關的銀行、融資、項目估值等金融服務
**  包括盡職調查、知識產權等服務

資料來源:香港貿發局調查

•  尋找海外合作夥伴

向外尋求服務支援以外,88%受訪的環渤海企業表示會「走出去」在外國尋找合作夥伴。他們特別有興趣與外國品牌合作(45%),這個結果略低於長三角調查的50%,但仍超過珠三角調查的37%,其原因應該與長三角企業相似:環渤海企業較著重提升產品設計及技術研發能力,以便開發內地市場,所以希望利用各種合作形式,引進外國品牌及其設計、技術等優勢,共同開發日益蓬勃的中國市場。

此外,有25%環渤海企業希望通過參股外國企業,開拓海外/內地的銷售網絡;23%則希望在海外開展綠地投資/創建投資,建立銷售網絡或獲取原材料供應;17%希望與海外機構在研發、生產、環保等方面進行技術合作;而較少受訪企業「走出去」是因為希望加強採購外國的高科技設備、原材料及關鍵零部件,以及利用收購方法獲取外國品牌。

圖:「走出去」尋求合作夥伴的意願
圖:「走出去」尋求合作夥伴的意願
圖:有尋求海外合作夥伴的商業活動
圖:有尋求海外合作夥伴的商業活動

n = 323 (可選擇多項答案)
括弧內數字為2013年在珠三角及2014年在長三角的調查結果
#  內地企業有興趣、或已經前往海外,尋求合作夥伴或進行有關商業活動
@  包括開拓海外/內地市場的銷售網絡
*  包括在海外開展綠地投資/創建投資,建立銷售網絡或獲取原材料供應
**  包括在研發 (R&D)、生產、環保等方面的技術合作
***  包括採購原材料及關鍵零部件等
~  包括有關商標、授權等商業活動
~~  包括收購/獲取研發(R&D)、生產、環保等方面的技術(包括有關專利、授權等活動)

資料來源:香港貿發局調查

•  香港是首選服務平台

對於尋求上述服務、尋找外國合作夥伴、進行有關商業活動等,60%的受訪企業表示有興趣前往香港,這個比例略低於珠三角調查結果的65%,但較長三角調查的56%水平為高,顯示雖然環渤海地區在地理上與香港有一段距離,可是當地對海外投資的專業服務需求殷切,並對香港服務有良好印象。此外,環渤海企業亦有興趣前往美國、德國、台灣、新加坡、日本等地尋找服務和合作夥伴,分別佔所有受訪企業32%、24%、18%、17%和14%。

圖:最有興趣尋求服務、合作夥伴地點
圖:最有興趣尋求服務、合作夥伴地點

n = 330(可選擇多項答案)
括弧內數字為2013年在珠三角及2014年在長三角的調查結果

資料來源:香港貿發局調查

 


[1]  資料來源:“World Investment Report 2015”, UNCTAD

[2]  資料來源:《2013年度中國對外直接投資統計公報》

[3]  聯合國UNCTAD數字

[4]  關於在珠三角及長三角進行的研究項目及調查結果,請參閱香港貿發局於2013年12月發表的《廣東企業「走出去」:香港服務業的商機》及於2014年9月發表的《江蘇/長三角企業「走出去」:香港服務業的商機

[5]  香港貿發局在2015年5月27日至28日,於濟南國際會展中心舉行「轉型升級•香港博覽」。而香港貿發局研究部特定於當中的「轉型升級」CEO論壇,及 另外4場關於「走出去」的主題研討會中,向與會者進行問卷調查,合共收回553份已填寫問卷,當中330份是由內地企業(包括貿易商、製造商及服務供應商)填寫的有效問卷。

資料提供 圖片:趙永礎
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