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發掘天津自貿區開放機遇

引言

於2015年4月掛牌的中國(天津)自由貿易試驗區(下稱「天津自貿區」),是繼上海自貿區之後中國設立的第二批自貿區之一[1],其策略定位是要成為京、津、冀協同發展的對外開放平台,以天津港口面向東北亞等海外市場優勢,帶動北京、河北以至其他內陸地區的經濟發展,同時以天津位於亞歐大陸橋東端的連接功能,利用多式聯運等服務沿線國家及地區貿易,並且發揮作為中、蒙、俄經濟走廊重要支點作用,推動「一帶一路」建設發展。

「天津自貿區」有關開放措施有利香港公司在該區設立據點。港商除可利用「天津自貿區」降低外資准入門檻、簡化外商投資手續等便利外,亦可同時參考「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」(CEPA) 優惠在該區設立據點,包括與互聯網增值業務、會計、文化等有關領域。而「天津自貿區」致力推進跨境電商業務、發展汽車平行進口、增強國際航運物流服務、強化融資租賃產業等領域,可成為有意發掘內地、特別是華北市場的有關香港公司的理想據點。

相片:「天津自貿區」是中國設立的第二批自貿區之一
「天津自貿區」是中國設立的第二批自貿區之一
相片:「天津自貿區」是中國設立的第二批自貿區之一
「天津自貿區」是中國設立的第二批自貿區之一

 

享受CEPA 與「天津自貿區」開放優惠

「天津自貿區」與同期掛牌的另外兩個自貿區各有不同發展重點:「廣東自貿區」強調粵、港、澳合作及經濟一體化發展;而「福建自貿區」側重與台灣產業進一步融合,帶動海峽西岸經濟區發展。雖然如此,「天津自貿區」與上海、廣東、福建三個自貿區一樣,在外商投資准入方面,均以負面清單及備案制度簡化外商投資管理,並採用同一份外商投資准入負面清單,因此對外開放程度相近。

國務院於2015年4月8日印發的《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(下稱「負面清單」),列明不符合國民待遇等原則的外商投資准入特別管理措施,同時適用於廣東、上海、天津、福建四個自由貿易試驗區。「負面清單」之外的領域,按照內外資一致的原則,將外商投資項目核准制和企業合同章程審批制改為備案制。

而「負面清單」以內地的《國民經濟行業分類》分為15個部門類別、50個項目領域,內含122項特別管理措施。當中特別指明,香港投資者在自貿區內投資參照「負面清單」執行,但是若CEPA及其補充協議(以下統稱CEPA)適用於自貿試驗區並對符合條件的投資者有更優惠開放措施的,則按照CEPA的規定執行。所以,有意利用「天津自貿區」進入內地、特別是華北市場的香港投資者,可同時參考CEPA及自貿區「負面清單」的規定,以便利用最大的市場准入空間開發內地市場。

[更多(負面清單)的詳情及與CEPA關係,請參閱香港貿發局於2015年5月發表的研究報告《廣東自貿區的香港機遇》]

圖:「天津自貿區」以負面清單及備案制度管理外商投資
「天津自貿區」以負面清單及備案制度管理外商投資
圖:「天津自貿區」以負面清單及備案制度管理外商投資
「天津自貿區」以負面清單及備案制度管理外商投資

 

擴大外商投資

「天津自貿區」的總體方案(「總體方案」)特別指出,要通過降低准入門檻積極吸引外商投資,穩步擴大開放領域,重點選擇航運服務、商貿服務、專業服務、文化服務、社會服務等現代服務業,以及裝備製造、新一代信息技術等先進製造業領域,擴大對外開放。在執行「寛進嚴管」的原則下,會簡化外商投資手續和限制,拓闊境外融資的渠道和規模,便利企業降低融資成本。

表:「天津自貿區」降低外商投資准入門檻
表:「天津自貿區」降低外商投資准入門檻
  • 例如在服務領域方面,「天津自貿區」在「負面清單」的規定下大幅縮小對外資參與互聯網業務限制,對於外資比例不超過50%的公司直接授予ICP證書(電信與信息服務業務經營許可證)[2],外商可無須通過其他間接方式參與有關互聯網增值業務。而香港服務提供者在CEPA下在廣東省可享有更多市場准入空間,但在廣東省以外的其他內地、天津市場,可享有的市場准入與「天津自貿區」的措施相若。

  • 此外,「總體方案」表明,允許取得中國註冊會計師資格的港澳專業人士,在「天津自貿區」試點擔任合夥制事務所的合夥人。所以,香港有關專業人士除了可通過CEPA在廣東省試點擔任合夥制會計師事務所合夥人,亦可考慮利用「天津自貿區」的開放便利進軍天津及華北市場。

  • 2015年7月公布的《中國(天津)自由貿易試驗區文化市場開放項目實施細則》,允許包括港、澳、台及其他外商在「天津自貿區」內(i)設立外資經營的演出經紀機構,(ii)設立外資經營的演出場所經營單位,和(iii)設立外資經營的娛樂場所(包括合資、獨資建立娛樂場所),為天津市提供服務。而香港服務提供者在CEPA下已可在內地設立獨資經營的演出場所和演出經紀機構,但在娛樂場所方面只限在廣東省試點地區獨資經營,所以上述措施亦有助香港公司進一步發掘天津市場。

[更多有關上述投資准入及開放詳情,請參閱「總體方案」、CEPA安排及相關的法律法規]

推動貿易轉型創新

為了提升貿易質量,以及更有效帶動京、津、冀的貿易發展,「天津自貿區」積極培育新型貿易方式,完善國際貿易服務功能,包括:

  • 發展跨境電子商務

  • 發展服務外包業務

  • 探索開展財政資金支持建立華北地區知識產權運營中心,開展知識權跨境交易

  • 支援進口先進技術、關鍵設備及零部件

  • 開展汽車平行進口試點

  • 鼓勵國內期貨交易所在海關特殊監管區域內開展業務

  • 開展大宗商品現貨交易,探索建立與國際大宗商品交易的外匯管理和海關監管制度

  • 建立檢驗檢疫證書國際聯網核查機制,推進標準和結果互認,鼓勵設立第三方檢驗檢測鑒定機構

相片:「天津自貿區」完善國際貿易服務功能
「天津自貿區」完善國際貿易服務功能
相片:「天津自貿區」完善國際貿易服務功能
「天津自貿區」完善國際貿易服務功能
相片:「天津自貿區」開展汽車平行進口試點
「天津自貿區」開展汽車平行進口試點
相片:「天津自貿區」開展汽車平行進口試點
「天津自貿區」開展汽車平行進口試點

 

其中,「天津自貿區」會逐步完善相應的海關監管、檢驗檢疫、退稅、跨境支付、物流等支援系統及措施,以便發展跨境電子商務。例如天津海關在2015年4月出台的18條制度措施支持「天津自貿區」構建新型保稅監管體系和通關管理體系,實行保稅貨物自行運輸制度,統一備案清單,並利用「批次進出、集中申報」制度和簡化無紙通關等,均促進貿易便利及有助發展跨境電子商務。

 

 

推進跨境電商業務

雖然天津仍未納入內地跨境電子商務進口試點城市[3],但天津濱海新區中心商務區/自貿區於家堡片區的資料顯示,「天津自貿區」正推進開展跨境電商業務,為有關電商提供便利,包括:

  • 保稅直郵進口:為進口電商平台提供保稅區備貨便利,並在產生訂單後直接從保稅倉發貨

  • 海外直購進口:批量貨物經過海外倉庫進行處理、分揀後,利用進口運輸至機場跨境監管區,通過電子系統向海關及商檢申報後在境內直接配送往消費者

  • 香港直郵進口:批量貨物經過香港倉庫進行處理、分揀後,利用中港陸運送至機場跨境監管區,通過電子系統向海關及商檢申報後在境內直接配送往消費者

一些內地企業現時已加緊準備工作,以便在未來搶佔「天津自貿區」開展有關業務商機。例如一家天津企業向香港貿發局表示,已經成功與天津海關進行電子報關聯網,目前正與物流及支付企業洽談合作,同時在香港註冊成立公司,希望結合香港在國際採購、物流等優勢,在天津開展跨境電商業務。而另一家企業天津天一順通國際物流有限公司的代表表示,其位於「天津自貿區」內東疆保稅港區的設施,除提供一般物流服務,亦為客戶提供進口報關、檢驗檢疫申報、產品標籤加工服務等,可同時有效支援一般商品及跨境電子進口商務活動,發掘天津以至華北市場商機。

 

 

另一方面,天津是全國的汽車整車進口主要口岸之一。為進一步推動汽車進口業務,和促進內地汽車消費市場發展,「天津自貿區」支持開展汽車平行進口。當中開放措施訂明平行進口汽車需符合國家質量安全標準,由進口商承擔售後服務、召回、「三包」等責任,並向消費者警示有關車輛的消費風險。

 

 

開展汽車平行進口業務

2015年5月公布的《中國(天津)自由貿易試驗區開展平行進口汽車試點實施方案》,明確在「天津自貿區」有關試點平台和試點企業的資質,其中對試點企業的准入條件包括:註冊資本不少於2,000萬元人民幣,上一財政年度汽車銷售額不低於2億元等,相對在「上海自貿區」對有關試點企業要求的門檻為低[4],有利平行進口汽車企業通過「天津自貿區」發掘有關商機。

天津市商務委員會新聞處數字顯示,目前天津口岸每年進口汽車約佔全國進口總量40%,在過去10多年進口汽車過程中,已培育近500家汽車進口企業,而天津市的海關、檢驗檢疫等部門,已累積豐富汽車進口監管、通關檢驗等經驗,有助「天津自貿區」開展平行進口汽車業務。例如位於東疆保稅港區的東疆國際汽車城已在2015年5月開始試業,成為天津市首個汽車平行進口平台,提供口岸現車展銷貿易、保險「三包」、維修保養和售後技術支援等一站式服務。天津市商務委表示,目前經天津口岸平行進口的汽車總量約佔全國7成。

 

 

增強國際航運服務

在促進貿易的國際航運方面,天津作為中國三大經濟區之一、環渤海經濟區的重要樞紐,其天津港是中國北方最大的綜合性商業港口,目前與全球200多個國家及地區的400多個港口有貿易往來。2014年,天津港處理了5.4億噸貨物(按年增加8%)及1,430萬個標準貨櫃(按年增加10%);另一方面,天津濱海國際機場亦是華北最大的貨物空運樞紐,2014年貨物郵件吞吐量23.3萬噸,而旅客輸送量超過1,200萬人次。

在這背景下,「天津自貿區」規劃增強該區的國際航運服務功能,特別是積極發揮天津港和濱海國際機場的海空聯動功能。有關規劃措施包括:

  1. 允許設立外商獨資國際船舶管理企業

  2. 放寬中外合資、中外合作國際船舶企業的外資股比限制

  3. 允許外商以合資、合作形式從事公共國際船舶代理業務,外方持股比例放寬至51%

  4. 鼓勵境內外航運保險公司和保險經紀公司等航運服務中介機構設立營業機構並開展業務

  5. 推動海運集裝箱和航空快件國際中轉集拼業務發展

  6. 支持天津濱海國際機場增加國際客貨運航班,建設航空物流中心

香港企業其實在CEPA框架下,大致上在內地已先行享有與「天津自貿區」類似的航運開放措施,包括香港服務提供者可在內地設立獨資船務公司,以及通過CEPA以股權不超過51%的合資形式在內地設立企業提供第三方國際船舶代理服務等[5]。不過,「天津自貿區」將推出更多措施鼓勵境內外航運保險等服務中介機構在該區開展業務,並且推動海運、航空快件等國際中轉集拼業務,應可為欲通過天津開拓華北市場的有關香港公司提供更多便利。

值得注意的是,「天津自貿區」、例如天津機場片區內(包含天津港保稅區空港部分1平方公里,和濱海新區綜合保稅區1.96平方公里),已擁有多個高端製造產業,及不少實力雄厚的企業進駐:

  • 航空產業:2014年工業產值達415億元。進駐企業包括空中客車(A320總裝線)、龐巴迪(公務飛機維護中心)、中航直升機、歐洲直升機等

  • 高端裝備製造業:2014年工業產值達275億元。進駐企業有卡特彼勒(機械設備)、麥格納(汽車行業衝壓模具)、阿爾斯通(水電設備製造)、貝克礦山(採礦用電氣控制設備)等

  • 新一代信息技術產業:2014年產值達230億元。進駐企業包括清華紫光、台灣華碩、展訊通信、中興軟體、大唐電信等[6]

相片:天津港是中國北方最大的綜合性商業港口
天津港是中國北方最大的綜合性商業港口
相片:天津港是中國北方最大的綜合性商業港口
天津港是中國北方最大的綜合性商業港口

這些在自貿區內的高端產業,對有關生產性服務需求殷切。此外,「天津自貿區」的東疆片區(含部分東疆保稅港區),除了擁有作業區進行集裝箱碼頭裝卸活動外,亦設有不同設施提供物流加工、商務貿易等功能,能有效支援天津港口的航運活動,加上天津的海港及空港同時服務京、津、冀一帶的進出口貨物貿易,遂帶動天津有關國際航運及物流產業發展。

事實上,「天津自貿區」目前依託天津港保稅區、天津航空物流區等,加快發展國際貿易、現代海運物流和航空物流,希望利用海、空兩港「聯動發展」策略,實現國際物流服務功能在海空兩港間的高效銜接,推進航空運輸、郵件快遞、冷鏈物流及其他相關的航運物流服務。

在這些發展前提下,不少企業已開始在「天津自貿區」設立據點,以便發掘有關運輸及物流商機。例如在天津機場片區,截至2015年5月沿自香港投資企業超過1,800家,投資總額超過200億美元,主要例子包括嘉里集團、招商局集團、捷成洋行、東方海外等[7],蓄勢利用該區優勢發掘天津及華北市場機遇。

深化金融領開放創新

隨著天津、以至整個京、津、冀地區發展,「天津自貿區」亦聚焦金融開放創新,以支援區內的實體經濟發展。「總體方案」一方面訂明要推進投/融資便利化、利率市場化和人民幣跨境使用,例如區內試行資本項目限額內可兌換,符合條件的區內機構在限額內可自行開展直接投資、併購、債務工具、金融類投資等交易,有利企業降低融資成本。另一方面,「天津自貿區」銳意強化融資租賃產業,並大力發展航運金融、航運保險業,促進建設天津成為中國北方國際航運融資中心。

事實上,「天津自貿區」已集聚具規模的租賃業產。例如早在2011年公布的《國務院關於天津北方國際航運中心核心功能區建設方案的批覆》,明確支持東疆保稅港區成為國家租賃創新示範區;截至2015年5月,東疆保稅港區累計註冊租賃公司達1,097 家,累計註冊資本743億元人民幣,累計完成493架各類型飛機、11台飛機發動機、71艘國際船舶、8座海上鑽井平台的租賃業務[8]。

為促進租賃產業發展,「天津自貿區」已訂立有關發展方向,進一步便利內地及外商投資,開展境內外租賃業務,包括:

  • 統一內外資融資租賃企業准入標準、審批流程和事中/事後監管

  • 支援租賃業境外融資,鼓勵各類租賃公司擴大跨境人民幣資金使用範圍

  • 對註冊在「天津自貿區」海關特殊監管區域內的融資租賃企業進出口飛機、船舶和海洋工程結構物等大型設備涉及跨關區的,按實際情況實行海關異地委託監管

此外,「天津自貿區」亦會推動金融服務業對民營資本全面開放,例如允許具備條件的民間資本設立中小型銀行等金融機構,並支持在區內設立外資銀行和中外合資銀行,同時促進投/融資便利,包括統一內外資企業對外發債政策,建立健全外債宏觀審慎管理制度。放寬區內企業在境外發行本/外幣債券的審批和規模限制,允許所籌集資金根據需要可調回區內使用等,以便降低融資成本,舒緩自貿區內企業、特別是中小企業融資難、融資貴等問題。

附錄:

中國(天津)自由貿易試驗區管理委員會的資料顯示,「天津自貿區」總面積119.9平方公里,涵蓋三個片區,包括:

  1. 天津港東疆片區30平方公里(含東疆保稅港區10平方公里),是北方國際航運中心和國際物流中心的核心功能區。將重點發展航運物流、國際貿易、融資租賃等現代服務業。區內擁有國際船舶登記制度、國際航運稅收政策、航運金融、租賃業務等4大類創新試點政策;註冊企業3,200多家,其中貿易結算企業1,039家,航運企業96家,租賃企業844家;物流倉庫面積138.6萬平米。

  2. 天津機場片區43.1平方公里(含天津港保稅區空港部分1平方公里和濱海新區綜合保稅區1.96平方公里),是天津先進製造業企業和科技研發轉化機構的重要集聚區。將重點發展航空航太、裝備製造、新一代資訊技術等高端製造業和研發設計、航空物流等生產性服務業。區內註冊企業12,000多家;世界500強企業投資項目160多個;航空物流區佔地面積7.5平方公里;形成了民用航空、裝備製造、電子信息、生物醫藥、快速消費品和現代服務業等產業集群。

  3. 濱海新區中心商務片區46.8平方公里(含天津港保稅區海港部分和保稅物流園區4平方公里),是天津金融改革創新集聚區,也是濱海新區城市核心區。將重點發展以金融創新為主的現代服務業。區內註冊企業2,900多家;聚集各類金融服務機構超過500家;在建商務樓宇63座,已投入使用10座;區內的基金、保理、租賃、資金結算等業務正快速發展。

 


[1]  中國設立的第二批自由貿易試驗區包括中國(廣東)自由貿易試驗區、中國(天津)自由貿易試驗區和中國(福建)自由貿易試驗區。

[2]  根據中國《互聯網信息服務管理辦法》規定,經營性網站、即通過互聯網向上網用戶有償提供信息或網頁製作等服務活動,必須辦理互聯網信息服務增值電信業務經營許可證(ICP證)才可合法經營。

[3]  目前內地的跨境電子商務進口試點城市包括:上海、重慶、杭州、寧波、鄭州、廣州及深圳。

[4]  據上海市商務委員會於2015年1月7日發佈的《關於在中國(上海)自由貿易試驗區開展平行進口汽車試點的通知》,有關企業在「上海自貿區」申請開展平行 進口汽車試點業務的准入條件包括:從事汽車銷售業務5年以上,具有最近3年連續盈利的經營業績,上一財務年度汽車銷售額超過4億人民幣等。

[5]  詳情請參閱CEPA給予香港服務提供者有關優惠

[6]  資料來源:中國(天津)自由貿易試驗區機場片區

[7]  資料來源:中國(天津)自由貿易試驗區機場片區

[8]  資料來源:東疆保稅港區

資料提供 圖片:趙永礎
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