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立陶宛:東西方之間的海運聯繫

以人口、領土面積及經濟規模計,立陶宛是波羅的海最大的國家,近年來在吸納中國直接投資方面也在波羅的海三國中居首位。立陶宛擁有區內最大的貨櫃港及零售連鎖企業,不僅是歐盟及斯堪的納維亞等西方市場,也是俄羅斯及其他前蘇聯加盟共和國等東部市場的重要海運和分銷聯繫。最近中國招商局集團已決定,投資於克萊佩達(Klaipeda)貨櫃碼頭和考納斯(Kaunas)自由經濟區,以及成立合資企業,發展克萊佩達—明斯克(Minsk)鐵路走廊,並在該國設立「一帶一路合作中心」,在在顯示於「一帶一路」倡議下立陶宛將會成為東西方之間的重要聯繫。

波羅的海地區增長最快的經濟體及中國對外直接投資最大的吸納國

在波羅的海三國中,立陶宛位處最南端,面積也最大,擁有區內近一半的人口及GDP。自1991年獨立以來,立陶宛大力推行開放政策及私有化計劃,並於2004年加入歐盟,大獲裨益,經濟得以快速增長。由2004年起,立陶宛的經濟增長一直居於波羅的海三國之首;2004至2015年,該國年均增長3.4%,不僅較其他兩個波羅的海國家優勝,也高過歐盟。同期,歐盟整體年均增長率只得1.3%。

表:主要經濟指標(立陶宛)
表:主要經濟指標(立陶宛)


立陶宛與其他波羅的海國家相比,人口較多,工業基礎較佳,一向對外商投資較有吸引力。雖然北歐各國(丹麥、芬蘭、挪威及瑞典)、美國、英國和德國依然是立陶宛的主要投資來源地,不過在截至2014年止的10年間,中國在該國的投資大幅增長218%。中國在波羅的海三國的直接投資總額,立陶宛佔了75%以上。中國投資者對立陶宛的興趣與日俱增,尤其是在製造、技術及資訊科技行業。除華為、中興通訊等先行者外,中資企業在立陶宛的商業活動不斷增加,更在2014年1月成立了立陶宛—中國商務理事會,進一步促進兩國的雙邊投資。

圖:中國對波羅的海的直接投資總額
圖:中國對波羅的海的直接投資總額


立陶宛—中國商務理事會的成員頗多樣化,包括中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司[1]、韓一展覽策劃有限公司、ALITA集團(含酒精飲料)、LITEXPO(會議展覽)、克萊佩達自由經濟區管理公司和立陶宛海上裝卸公司協會。

隨著「一帶一路」逐步落實,預料中國在立陶宛的投資將越來越多。已有明確跡象顯示,中國有意與立陶宛就「一帶一路」相關的長期投資項目進行合作,其中包括在立陶宛設立「一帶一路合作中心」;在白俄羅斯首都明斯克設立工業園區;在波羅的海最大的克萊佩達港興建貨櫃碼頭;建設克萊佩達(立陶宛第三大城市)至明斯克的鐵路走廊。

波羅的海最大貨櫃港


2015年,立陶宛克萊佩達港的雜貨吞吐量下跌3%,盡管如此,整體貨物吞吐量(包括雜貨、液體貨物、乾貨及散貨)達到3,851萬公噸,刷新紀錄,比2014年增長5.8%,而且比在2011年創下的3,659萬公噸紀錄高出5.2%。克萊佩達是區內最大的貨櫃港,2015年處理了39.2萬個標準貨櫃(TEU),而里加港(Riga)及塔林港(Tallinn)則分別是35.5萬TEU和20.8萬TEU。

圖:波羅的海主要港口的貨櫃吞吐量
圖:波羅的海主要港口的貨櫃吞吐量


很多亞洲製造商,尤其是中國企業,有意利用海外工資較低地區的優勢,以降低生產成本。由於廠商希望更接近歐盟市場,因此哈薩克、白俄羅斯及烏克蘭等獨聯體國家對一直在中國沿海地區生產的亞洲及歐盟企業來說,已成為較佳的搬廠選址。

相片:克萊佩達是波羅的海最大的海港。
克萊佩達是波羅的海最大的海港。(1)
相片:克萊佩達是波羅的海最大的海港。
克萊佩達是波羅的海最大的海港。(1)
相片:克萊佩達是波羅的海最大的海港。
相片:克萊佩達是波羅的海最大的海港。


隨著區內的公路及鐵路網絡日趨完善,現時往來中國的貨物可以使用另一較有吸引力的貨運路線。這種情況其實已吸引貨物流向立陶宛,以分銷至歐洲,尤其是斯堪的納維亞。海運方面,由中國沿海地區經海路把貨物運到克萊佩達港,平均需時35至45天。另一方面,歐亞鐵路線已有所提升,例如使用連接中國西南地區與德國的貨運鐵路線—渝新歐鐵路,需時可縮短至15至18天。雖然鐵路運費往往比海運高出80%至100%,不過對毋須急於空運但海運則需時太長的貨物來說,這條陸運路線仍有吸引力。

圖片:在立陶宛境內通過的交通走廊
克萊佩達交通便利,方便企業使用克萊佩達港運輸原材料及產品。
資料來源:克萊佩達海港管理局
圖片:在立陶宛境內通過的交通走廊
克萊佩達交通便利,方便企業使用克萊佩達港運輸原材料及產品。
資料來源:克萊佩達海港管理局


上述情況,加上新絲綢之路經濟帶的發展,使克萊佩達港擁有無與倫比的優勢。該港與俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭等國的工業區,運輸距離最短。另外,立陶宛七個經濟特區之一的克萊佩達自由經濟區(Klaipeda Free Economic Zone),更提供不少具吸引力的投資優惠,如對企業所得、股息及房地產提供稅收減免。

克萊佩達自由經濟區管理公司表示,目前區內已有來自泰國及日本的公司分別生產塑料製品及卡車用電子產品。由於該自由經濟區地理位置優越,並提供大量投資優惠,中國投資者若在區內設立物流、生產、倉儲及服務單位(銀行及金融除外),為波羅的海國家、斯堪的納維亞及歐洲其他國家提供更佳服務,在商業上來說也十分明智。

招商局集團是中國最大的國有企業之一和主要的港口經營商。在新形勢下,該集團於去年分別與克萊佩達海港管理局、克萊佩達自由經濟區和立陶宛鐵路公司簽訂多項投資協議,得以成為克萊佩達港未來發展的合作夥伴,為在克萊佩達的中國製造商建立物流園,並設立物流合資企業,處理立陶宛、白俄羅斯與中國之間的貨運。

這些投資計劃,加上招商局集團有意與立陶宛第二大城市考納斯(Kaunas)的自由經濟區和明斯克附近的「巨石」工業園區(Industrial Park Great Stone)加強合作,表明立陶宛在新絲綢之路經濟帶的發展上擁有戰略重要性。此外,白俄羅斯高度依賴克萊佩達港,也將為區域供應鏈業務創造新一輪商機。

立陶宛總理布特克維丘斯(Algirdas Butkevičius)指出,招商局集團明確表示,有意選擇立陶宛作為夥伴以落實「一帶一路」倡議,現正計劃在該國設立「一帶一路合作中心」,將能更好地協調來自中亞內陸國等「一帶一路」國家經立陶宛運輸的數量日多和種類更多元化(不僅只有化肥、成品油、穀物及礦產)的貨物流量。

「一帶一路」下的其他亮點

立陶宛不但持續提升多式聯運的連通性及能力,以及在「一帶一路」倡議下深化與中國的合作,以締造源源商機,亦致力推動產品和市場多元化,提高出口競爭力。

前蘇聯時代,立陶宛在電子、化工、機械、紡織服裝及食品加工等行業已有堅實基礎。現時,該國在工程技術的多個不同領域也表現出色,其中包括與癌症創新治療及激光科學應用相關的先進生命科學及生物技術。

事實上,一些立陶宛公司,如開發激光技術的公司,已成功地打入中國內地市場。不過,許多公司由於擔心知識產權被侵犯的問題,而且中國市場規模龐大需要在營銷方面作出大量投入,因此猶豫不決。

相片: Džiugas是一款獲獎的立陶宛硬發酵芝士
Džiugas是一款獲獎的立陶宛硬發酵芝士,用牛乳製成。
相片: Džiugas是一款獲獎的立陶宛硬發酵芝士
Džiugas是一款獲獎的立陶宛硬發酵芝士,用牛乳製成。

 

相片:Chocolate Naive
Chocolate Naive的目標是成為世界上美味朱古力的後起之秀,使立陶宛置身於美食地圖上。
圖片來源:Chocolate Naïve
相片:Chocolate Naive
Chocolate Naive的目標是成為世界上美味朱古力的後起之秀,使立陶宛置身於美食地圖上。
圖片來源:Chocolate Naïve

對立陶宛科技企業來說,在這方面,香港應是理想的市場及知識產權交易中心,而本港和國際的專業服務供應商,如知識產權律師事務所,以及綜合性品牌管理及營銷代理服務公司,亦是他們到亞洲拓展的現成合作夥伴。

除科技外,立陶宛也推廣一些可望對亞洲出口的消費品,其中波羅的海琥珀是該國民族遺產的一部分,而有機化妝品(BIOK laboratorija),以及天然礦泉水(Vytautas、Birutė、Akvilė)、朱古力(Chocolate Naive)、啤酒(Svyturys)、芝士(Dziugas)、利口酒(Stumbras 999)、汽酒(Apriori)、蘋果酒(KISS)、天然乾果(Ramkalni)、凍肉、穀物和煉乳等食品飲料,在亞洲尤其是中國內地市場應有一定 銷路。

據Svyturys啤酒及BIOK化妝品在香港和中國內地的代理商香港遠東化工集團表示,許多立陶宛消費品公司正在尋找新市場,但他們普遍覺得,在國外處理複雜的營銷及分銷活動仍是困難重重。

立陶宛公司銷售產品到亞洲時,遇到的主要問題通常涉及履約能力有限、品牌知名度低,以及較難符合產品標準等。亞洲已有許多來自西歐、澳洲及美國等發達國家的 著名品牌,知名度高,消費者已享用多時。立陶宛定位為特色優質產品的供應地,而非大眾化產品的供應地,其產品特別是食品飲料在亞洲可能缺乏價格競爭力。

為克服這些困難,立陶宛公司可參加香港的展覽會,在生活水平不斷提高的亞洲加強推廣其產品及品牌。同時,他們可以在香港委任代理商/經銷商,以便更好地制訂區域分銷策略,並處理標籤、產品測試甚至商標註冊等問題。

 

相片: BIOK laboratorija
BIOK laboratorija共有170多種產品,用天然及創新的原料製成,由面霜、護膚霜、化妝奶、化妝水、洗髮露、沐浴露,到體香劑及口腔護理產品都有。
圖片來源:BIOK laboratorija
相片: BIOK laboratorija
BIOK laboratorija共有170多種產品,用天然及創新的原料製成,由面霜、護膚霜、化妝奶、化妝水、洗髮露、沐浴露,到體香劑及口腔護理產品都有。
圖片來源:BIOK laboratorija

 

相片:Svyturys是克萊佩達歷史最久的啤酒廠
Svyturys是克萊佩達歷史最久的啤酒廠,佔立陶宛市場的40%,2008年成為嘉士伯集團(Carlsberg)旗下一員。
相片:Svyturys是克萊佩達歷史最久的啤酒廠
Svyturys是克萊佩達歷史最久的啤酒廠,佔立陶宛市場的40%,2008年成為嘉士伯集團(Carlsberg)旗下一員。

 


[1] 一家國有大型企業,專門從事工程勘察設計、工程諮詢和工程總承包。

資料提供 圖片:陳永健
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